Kontakte¶

Die Kontakte-App wird auf allen Odoo-Datenbanken installiert. Kontakte werden für Kunden erstellt, mit denen das Unternehmen über Odoo Geschäfte macht. Ein Kontakt ist ein Datensatz für wichtige Geschäftsinformationen, die die Kommunikation und geschäftliche Transaktionen erleichtern.

Kontaktformular¶

Um einen neuen Kontakt zu erstellen, navigieren Sie zur Kontakte-App und klicken auf Neu. Es erscheint ein neues Formular, in das Sie verschiedene Kontaktinformationen eingeben können.

Kontakttyp¶

Odoo erlaubt sowohl Kontakte in Form von Einzelpersonen als auch Unternehmen. Wählen Sie entweder Einzelperson oder Unternehmen, je nachdem, welche Art von Kontakt Sie hinzufügen möchten.

Name¶

Geben Sie zunächst den Namen der Einzelperson oder des Unternehmens ein. So wird der Name in der Datenbank angezeigt. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.

Adresse¶

Als nächstes geben Sie die Adresse des Unternehmens oder der Einzelperson ein.

Zusätzliche Felder¶

Das ursprüngliche Formular enthält zusätzliche Angaben. Die folgenden Felder sind verfügbar:

• USt-IdNr.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

• ID: Bürger- oder Regierungsidentifikationsnummer (nur verfügbar bei Einzelperson).

• Stelle: Geben Sie die Stelle der Einzelperson an (nur für Einzelperson verfügbar).

• Telefon: Geben Sie die Telefonnummer (mit Landesvorwahl) an. Tätigen Sie einen Anruf, senden Sie eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht, indem Sie mit dem Mauszeiger über das Feld im gespeicherten Formular fahren und auf die gewünschte Option klicken.

• Mobil: Geben Sie die Mobiltelefonnummer (mit Landesvorwahl) an. Tätigen Sie einen Anruf, senden Sie eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht, indem Sie mit dem Mauszeiger über das Feld im gespeicherten Formular fahren und auf die gewünschte Option klicken.

• E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse mit der Domain an.

• Website: Geben Sie die vollständige Website-Adresse an, beginnend mit http oder https.

• Anrede: Wählen Sie Doktor, Frau, Fräulein, Herr, Professor, oder erstellen Sie einen neuen Titel direkt aus diesem Feld.

• Stichwörter: Geben Sie vorkonfigurierte Stichwörter ein, indem Sie sie in das Feld eingeben oder auf das Dropdown-Menü klicken und einen auswählen. Um ein neues Stichwort zu erstellen, geben Sie das neue Stichwort in das Feld ein und klicken auf Neu aus dem sich öffnenden Dropdown-Menü.

Reiter „Kontakte & Adressen“¶

Am unteren Rand des Kontaktformulars befinden sich mehrere Reiter. Im Reiter Kontakte & Adressen können Kontakte hinzugefügt werden, die mit einem Unternehmen und den dazugehörigen Adressen verbunden sind. Hier kann zum Beispiel eine bestimmte Kontaktperson für das Unternehmen aufgeführt werden.

Sowohl zu Einzelperson als auch zu Unternehmen können Sie mehrere Adressen hinzufügen. Klicken Sie dazu auf Hinzufügen im Reiter Kontakte & Adressen. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Formular Kontakt erstellen, in dem Sie zusätzliche Adressen konfigurieren können.

Klicken Sie im Pop-up-Formular Kontakt erstellen zunächst oben auf das Standardfeld Andere Adresse, um ein Drop-down-Menü mit adressbezogenen Optionen zu öffnen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• Kontakt: fügt dem bestehenden Kontaktformular einen weiteren Kontakt hinzu.

• Rechnungsadresse: fügt dem bestehenden Kontaktformular eine bestimmte Rechnungsadresse hinzu.

• Lieferadresse: fügt dem bestehenden Kontaktformular eine bestimmte Lieferadresse hinzu.

• Andere Adresse: fügt dem bestehenden Kontaktformular eine alternative Adresse hinzu.

• Privatadresse: fügt dem bestehenden Kontaktformular eine Privatadresse hinzu.

Sobald Sie eine Option ausgewählt haben, geben Sie die entsprechenden Kontaktinformationen ein, die für den angegebenen Adresstyp verwendet werden sollen.

Fügen Sie unten den Namen des Kontakts, die Adresse, die E-Mail sowie die Telefon- und/oder die Mobil-nummer ein.

Legen Sie die Stelle fest, die erscheint, wenn der Adresstyp Kontakt ausgewählt wurde. Dies ist ähnlich wie der Kontakt Einzelperson.

Um eine Notiz hinzuzufügen, klicken Sie auf das Textfeld neben Notizen, und schreiben Sie alles, was auf den Kunden oder Kontakt zutrifft.

Klicken Sie dann auf Speichern & Schließen, um die Adresse zu speichern und das Fenster Kontakt erstellen zu schließen. Oder klicken Sie auf Speichern & Neu, um die Adresse zu speichern und sofort eine neue einzugeben.

Reiter „Verkauf & Einkauf“¶

Als nächstes folgt der Reiter Verkauf & Einkauf, der nur erscheint, wenn die Apps Verkauf, Einkauf, oder Kassensystem installiert sind.

Die Steuerposition können Sie auf der Registerkarte Verkauf & Einkauf einstellen. Wählen Sie eine Steuerposition aus dem Dropdown-Menü.

Bereich „Verkauf“¶

Unter der Überschrift Verkauf können Sie einem Kontakt einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter zuweisen. Klicken Sie dazu auf das Dropdown-Feld Vertriebsmitarbeiter, und wählen Sie einen aus. Erstellen Sie ein neues Vertriebsmitarbeiter, indem Sie den Namen des Benutzers eingeben und die entsprechende Auswahl treffen.

Bestimmte Zahlungsbedingungen oder eine bestimmte Preisliste können bei Bedarf ebenfalls festgelegt werden. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Zahlungsbedingungen und ändern Sie es in eine der vorgewählten Zahlungsbedingungen oder Erstellen eine neue. Wählen Sie das Dropdown-Menü Preisliste, um die entsprechende Preisliste auszuwählen.

Klicken Sie in das Feld Liefermethode, um eine Option aus dem Dropdown-Menü auszuwählen.

Abschnitt „Kassensystem“¶

Geben Sie unter der Überschrift Kassensystem einen Barcode ein, der zur Identifizierung des Kontakts verwendet werden kann. Verwenden Sie das Feld Treuepunkte, um die Punkte zu erfassen, die der Benutzer im Rahmen eines Treueprogramms gewonnen hat.

Abschnitt „Einkauf“¶

Geben Sie hier Zahlungsbedingungen, 1099 Box Informationen und eine bevorzugte Zahlungsmethode an. Auch eine Eingangserinnerung kann hier eingestellt werden.

Abschnitt „Sonstige“¶

Unter der Überschrift Sonstige verwenden Sie das Feld :guilabel:`Referenz, um zusätzliche Informationen zu diesem Kontakt hinzuzufügen. Wenn dieser Kontakt nur für ein Unternehmen in einer Datenbank mit mehreren Unternehmen zugänglich sein soll, wählen Sie es aus der Dropdown-Liste des Feldes Unternehmen aus. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Website, um die Veröffentlichung dieses Kontakts auf eine Website zu beschränken (wenn Sie mit einer Datenbank mit mehreren Websites arbeiten). Wählen Sie ein oder mehrere Website-Stichwörter, um die veröffentlichten Kunden auf der Seite /Kunden zu filtern. Wählen Sie eine Branche für diesen Kontakt aus dem Dropdown-Menü. Verwenden Sie das Feld SLA-Richtlinien, um diesem Kontakt eine SLA-Richtlinie für Kundendienst zuzuweisen.

Reiter „Buchhaltung“¶

Der Reiter Buchhaltung erscheint, wenn die Buchhaltungsapp installiert ist. Hier kann ein Benutzer alle zugehörigen Bankkonten hinzufügen oder Standards für Buchungen festlegen.

Verwenden Sie unter der Überschrift Sonstiges das Feld LEI, um einen Legal Entity Identifier einzugeben, falls erforderlich.

Reiter „Interne Notizen“¶

Nach dem Reiter Buchhaltung folgt der Reiter Interne Notizen, auf der Sie Notizen zu diesem Kontaktformular hinterlassen können, genau wie bei dem oben genannten Kontaktformular.

Reiter „Partnerzuweisung“¶

Als nächstes folgt der Reiter Partnerzuweisung, die standardmäßig einen Abschnitt Geolokalisierung und andere Partneroptionen enthält, einschließlich der Konfigurationen Partneraktivierung und Partnerbewertiung. Diese sind nur vorhanden, wenn das Modul Vertriebspartner installiert ist.

Reiter „Mitgliedschaft“¶

Schließlich gibt es noch den Reiter Mitgliedschaft auf Kontaktformularen, mit deren Hilfe Benutzer alle Mitgliedschaften verwalten können, die für diesen speziellen Kontakt angeboten werden. Bitte beachten Sie, dass dieser Reiter nur erscheint, wenn die App Mitglieder installiert ist.

Mitgliedschaft aktivieren¶

Um die Mitgliedschaft eines Kontakts zu aktivieren, klicken Sie auf Mitgliedschaft erwerben im Reiter Mitgliedschaft eines Kontaktformulars. Wählen Sie in dem daraufhin erscheinenden Pop-up-Fenster eine Mitgliedschaft aus dem Dropdown-Menü aus. Konfigurieren Sie dann ein Mitgliedsbetrag. Klicken Sie auf Mitgliedsbeitragsrechung, wenn beide Felder ausgefüllt sind.

Um eine kostenlose Mitgliedschaft anzubieten, können Sie auch das Kontrollkästchen Kostenbefreites Mitglied im Reiter Mitgliedschaft eines Kontaktformulars aktivieren.

Intelligente Schaltflächen¶

Am oberen Rand des Kontaktformulars stehen Ihnen einige zusätzliche Optionen zur Verfügung, die so genannten intelligenten Schaltflächen.

Hier zeigt Odoo eine Vielzahl von Datensätzen zu diesem Kontakt an, die in anderen Apps erstellt wurden. Odoo integriert Informationen aus jeder einzelnen App, daher gibt es viele intelligente Schaltflächen.

Ein Benutzer kann alle Meetings, Verkäufe, Kassenaufträge, Abonnements, Aufgaben von Projekten sehen, und die intelligente Schaltfläche Mehr zeigt über ein Dropdown-Menü weitere Optionen an. Ein Benutzer kann sogar schnell auf Einkäufe, Kundendienst-Aufgaben, Pünktlichkeitsrate für Lieferungen, Abgerechnet-Informationen, Lieferantenrechnungen und das mit diesem Kontakt verbundene Partnerbuch zugreifen.

Lieferungen, Dokumente, Treuekarten und Lastschriften sind auch mit intelligenten Schaltflächen wie dieser verknüpft, falls für diesen Kontakt noch etwas aussteht oder gespeichert ist.

Wenn es sich bei dem Kontakt um einen Partner handelt, kann der Benutzer dessen Partnerseite auf der von Odoo erstellten Website besuchen, indem er auf die intelligente Schaltfläche Gehe zu Website klickt.

Kontakte archivieren¶

Wenn ein Benutzer beschließt, dass er diesen Kontakt nicht mehr aktiv haben möchte, kann der Datensatz archiviert werden. Gehen Sie dazu zum Menü Aktion am oberen Rand des Kontaktformulars und klicken Sie auf Archivieren.

Klicken Sie dann im daraufhin erscheinenden Pop-up-Fenster Bestätigung auf OK.

Wenn dieser Kontakt erfolgreich archiviert wurde, was durch ein Banner am oberen Rand angezeigt wird, wird er nicht auf der Hauptseite der Kontakte angezeigt, aber Sie können immer noch mit dem Filter Archiviert nach ihm suchen.