E-Mail zur Reaktivierung verlorener Leads¶

In Odoo werden verlorene Leads aus der aktiven CRM-Pipeline entfernt, können aber weiterhin mit der E-Mail-Marketing-App für strategische Kampagnenzwecke, z. B. zur Reaktivierung verlorener Leads, angesprochen werden.

Eine E-Mail zur Reaktivierung verlorener Leads untersucht die Leads, die während eines bestimmten Zeitraums verloren gegangen sind, und verwendet benutzerdefinierte Filter und Gründe für den Verlust, um unerwünschte Leads aus der Mailingliste auszuschließen.

Sobald eine E-Mail zur Reaktivierung verlorener Leads fertig ist, kann sie unverändert versendet, geändert und für A/B-Tests an verschiedene Gruppen gesendet oder als Vorlage für später gespeichert werden.

Example

In einem Lagerhaus gibt es noch Restbestände aus einer begrenzten Serie von Artikeln aus dem letzten Jahr. Um die überschüssigen Bestände abzubauen, verfasst der Lagerleiter eine E-Mail mit verlorenen Kundenkontakten, um alte Kunden anzusprechen und sie darüber zu informieren, dass die limitierte Ware wieder auf Lager ist.

Der Lagerverwalter verwendet die folgenden Filter für eine E-Mail für verlorene Leads:

• Schwarze Liste ist nicht gesetzt

• Erstellt am >= 01/01/2024 00:00:01

• Phase ist nicht in Neu, Qualifiziert oder Gewonnen

• Verlustgrund ist in Nicht ausreichend Lagerbestand

• und either Aktiv ist gesetzt oder nicht gesetzt

Tipp

Achten Sie beim Hinzufügen und Entfernen von Filtern auf den Wert # Datensätze unterhalb des Filterbereichs. Dieser Wert gibt die Gesamtzahl der Datensätze an, die den aktuellen Kriterien entsprechen.

Um eine Liste aller übereinstimmenden Datensätze anzuzeigen, klicken Sie auf den Text # Datensätze.

Mindestanforderungen¶

Um eine E-Mail-Kampagne zur Reaktivierung verlorener Leads zu erstellen und zu versenden, müssen CRM und E-Mail-Marketing installiert und konfiguriert sein.

Hier sind die notwendigen Mindestfilter für eine Mailingkampagne zur Reaktivierung verlorener Leads:

• Das Feld Empfänger muss auf das Modell Lead/Verkaufschance gesetzt sein.

• Ein Filter Schwarze Liste zum Ausschließen von Empfängern ohne Mailing-Abo.

• Ein Filter Erstellt am, um Leads zu finden, die während eines bestimmten Zeitraums verloren gingen.

• Filter Phase, um Leads auszuschließen, die bereits gewonnen wurden oder sich noch in neuen Phasen der Verkaufspipeline befinden (d. h. Neu, Qualifiziert usw.). Diese Werte sind von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber es ist durchaus möglich, alle Leads in der Phase Gewonnen auszuschließen.

• Einen oder mehrere Filter Verlustgrund, um unerwünschte Leads auszuschließen, z. B. doppelte, Spam- oder irrelevante Datensätze.

• Ein Paar von aktiven Filtern, um beide aktive und inaktive Leads anzusprechen.

Die nötigen Filter hinzufügen¶

Navigieren Sie zunächst zu E-Mail-Marketing und klicken Sie auf der Seite Mailings auf die Schaltfläche Neu in der oberen linken Ecke.

Geben Sie im neuen Formular Mailings eine passende Betreff-Zeile für die E-Mail in das entsprechende Feld ein. Wählen Sie dann im Feld Empfänger das Modell Lead/Verkaufschance aus dem Dropdown-Menü.

Klicken Sie im Bereich Regeln unter dem Feld Empfänger auf das Symbol zum Ändern des Filters (▶ (Dreieck nach rechts)), um die Filterregeln zu erweitern. Lassen Sie die Standardregel Schwarze Liste bestehen.

Angelegt am¶

Klicken Sie zunächst auf Neue Regel unter der Standardregel Schwarze Liste. Klicken Sie dann auf das erste Feld der neuen Regel, die angezeigt wird, und wählen Sie den Parameter Erstellt am aus dem Dropdown-Menü. Nun können Sie einen bestimmten Zeitraum angeben, in dem die gewünschten Leads verloren gegangen sind (z. B. 30 Tage zuvor, 90 Tage zuvor, im Vorjahr usw.).

Wählen Sie dann im zweiten Feld <= (kleiner oder gleich), >= (größer oder gleich) oder ist zwischen als Datumsoperator, um die im dritten Feld gewählte Zeitauswahl zu umrahmen.

Verwenden Sie im dritten Feld das Kalender-Popover-Fenster, um Daten auszuwählen, und klicken Sie auf Anwenden, um den Zeitbereich zu fixieren.

Wichtig

Wenn mehr als eine Regel angewendet wird, vergewissern Sie sich, dass die Anweisung am Anfang der Filterliste Empfänger lautet: Abgleichung vonallender folgenden Regeln. Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf die Anweisung und wählen Sie allen aus dem Dropdown-Menü (im Gegensatz zu beliebigen).

Phase¶

Fügen Sie nun den Filter Phase hinzu, um Leads auszuschließen, die sich in den Phasen Neu, Qualifiziert und Gewonnen der Verkaufspipeline befinden.

Beginnen Sie erneut mit einem Klick auf Neue Regel und wählen Sie Phase aus dem Dropdown-Menü des ersten Feldes. Wählen Sie im zweiten Feld den Operator ist nicht in und im dritten Feld die Phasen Neu, Qualifiziert und Gewonnen, um die Parameter der Regel zu definieren.

Wenn die Regel auf diese Weise hinzugefügt wird, wird die Logik im dritten Feld als OR (|)-Anweisungen dargestellt.

Tipp

Eine andere Möglichkeit, Regeln für Phasen hinzuzufügen, ist die Verwendung der Operatoren enthält oder enthält nicht für jede Zeile und die manuelle Eingabe der definierenden Zeichen in jedem Phasennamen. Diese Methode erlaubt jedoch nur eine Auswahl auf einmal, was für die schnelle Aktivierung und Deaktivierung von Filtern in der Leiste Suchen … nützlich sein kann.

Verlustgrund¶

Als nächstes fügen Sie eine oder mehrere Verlustgrund-Regeln hinzu, um Leads auszuschließen, die aus bestimmten Verlustgründen nicht angesprochen werden sollen.

Erstellen Sie dazu erneut eine Neue Regel. Wählen Sie dann im ersten Feld der Regel Verlustgrund aus dem Dropdown-Menü. Für den Operator wählen Sie entweder ist nicht in oder enthält nicht aus dem Dropdown-Menü. Verwenden Sie in beiden Fällen das dritte Feld, um einen Verlustgrund (oder mehrere Verlustgründe, je nach Wahl des Bedieners) einzugeben, der in die Regel aufgenommen werden soll.

Wenn Sie den Operator enthält nicht wählen, wiederholen Sie die vorangegangenen Schritte, um je nach Bedarf weitere verlorene Gründe hinzuzufügen, wobei jeder verlorene Grund jeweils eine Regelzeile belegt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt unten, in dem beschrieben wird, wie Sie Geeignete Verlustgründe auswählen.

Aktiv¶

Fügen Sie schließlich ein Paar Aktive Filter hinzu, um sowohl aktive als auch inaktive Leads für die Kampagne zu berücksichtigen.

Klicken Sie zunächst auf das Symbol (Zweig hinzufügen) auf der zuletzt erstellten Regel (z. B. Verlustgrund), das mittlere von drei Symbolen rechts neben der Regelzeile. Auf diese Weise fügen Sie ein Paar beliebigen-Regeln hinzu. Wählen Sie dann im ersten Feld der obersten Regel des neu erstellten Zweigs den Parameter Aktiv aus dem Dropdown-Menü. Die Regel wird dann automatisch ausgefüllt und lautet: Aktiv ist gesetzt.

Wählen Sie für das erste Feld der untersten Regel des Zweigs erneut Aktiv aus dem Dropdown-Menü. Diesmal wählen Sie jedoch ist nicht aus dem Dropdown-Menü des Operators im zweiten Feld. Die Regel sollte dann lauten: Aktiv ist nicht gesetzt.

Körperinhalt hinzufügen¶

Nachdem Sie den Domainbereich der E-Mail-Kampagne fertiggestellt haben, erstellen Sie den Inhalt der E-Mail mit einer der vorgefertigten stilisierten Vorlagen oder wählen Sie zwischen den Optionen Einfacher Text oder Von Grund auf neu anfangen für eine genauere Kontrolle. Weitere Informationen finden Sie in der E-Mail-Marketing Dokumentation zur Erstellung einer E-Mail.

Tipp

Um die Filter zur späteren Verwendung zu speichern, klicken Sie auf Als Favoritenfilter speichern 💾 (Diskette), geben Sie einen Namen ein (z. B. Verlorene Leads) und klicken Sie auf Hinzufügen.

Senden oder planen¶

Sobald alle Komponenten der E-Mail-Kampagne vollständig sind, können Sie entweder:

• auf die Schaltfläche Senden oben links auf dem Formular klicken, um direkt eine E-Mail zu versenden oder

• auf die graue Schaltfläche Planen klicken, die sich rechts neben der Schaltfläche Senden befindet, um die E-Mail zu einem zukünftigen Datum und einer zukünftigen Uhrzeit zu versenden.

Tipp

Ziehen Sie A/B-Tests in Betracht, um eine alternative Version der E-Mail an einen bestimmten Prozentsatz der Zielpersonen zu senden. Auf diese Weise können Sie feststellen, welche Betreffzeilen und Inhalte die besten Klickraten erzielen, bevor Sie eine endgültige Version an die verbleibenden Leads senden.

Öffnen Sie dazu den Reiter A/B-Tests im Mailingformular und aktivieren Sie das Kästchen neben A/B-Tests zulassen. Passen Sie dann die Parameter nach Bedarf an und klicken Sie auf Eine alternative Version erstellen.

Geeignete Verlustgründe auswählen¶

Wenn ein Lead als verloren markiert wird, empfiehlt Odoo, einen Verlustgrund auszuwählen, um anzugeben, warum die Verkaufschance nicht zu einem Verkauf geführt hat. Auf diese Weise bleibt die Pipeline organisiert, die Berichtsdaten sind korrekt und es besteht die Möglichkeit, den Lead in der Zukunft weiter zu verfolgen.

Wenn ein vorhandener Verlustgrund nicht zutreffend ist, können Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen neue Gründe erstellen. Das bedeutet, dass die Verlustgründe in einer Datenbank von Organisation zu Organisation und von Pipeline zu Pipeline unterschiedlich sein können.

Weitere Informationen über Verlustgründe, einschließlich ihrer Erstellung, finden Sie in Verlorene Verkaufschancen verwalten.

Odoo enthält standardmäßig einige gängige Verlustgründe, wie z. B.:

• Zu teuer

• Wir haben kein Personal/keine Kompetenzen

• Nicht ausreichend Lagerbestand

Wenn Sie entscheiden, welche Gründe in eine E-Mail zur Reaktivierung verlorener Leads aufgenommen werden sollen, überlegen Sie, was in der E-Mail beworben wird, um einen oder mehrere relevante Verlustgründe zu ermitteln. Fügen Sie dann eine Regel hinzu, die besagt: Verlustgrund enthält nicht _____ für jeden Grund in der Datenbank, außer für den/die relevanten.

Example

Wenn die E-Mail eine Auswahl an zuvor limitierten Waren anpreist, die jetzt wieder vorrätig sind, ist es sinnvoll, Leads mit dem Grund für den Verlust anzusprechen: nicht ausreichend Lagerbestand.

Wenn die E-Mail eine Preissenkung ankündigt, ist es sinnvoll, Leads mit dem Verlustgrund anzusprechen: zu teuer.

Die Ergebnisse analysieren¶

Nach dem Versand einer E-Mail zur Reaktivierung verlorener Leads können Marketingteams die intelligenten Schaltflächen am oberen Rand der E-Mail verwenden, um die Ergebnisse zu analysieren und Folgeaktionen festzulegen.

Wenn Sie auf eine der intelligenten Schaltflächen klicken, wird eine Liste der Datensätze geöffnet, die den spezifischen Kriterien der Schaltfläche entsprechen.

Die intelligenten Schaltflächen enthalten:

• Gesendet: Gesamtzahl der gesendeten E-Mails.

• Geöffnet: Prozentsatz der Empfänger, die die E-Mail geöffnet haben.

• Beantwortet: Prozentsatz der Empfänger, die die E-Mail beantwortet haben.

• Geklickt: Klickrate (%) von Empfängern, die auf einen Link in der E-Mail geklickt haben.

• Leads/Verkaufschancen: Anzahl der Leads (oder Verkaufschancen), die als Ergebnis der E-Mail-Kampagne in der CRM-Pipeline erstellt wurden.

• Angebote: Anzahl der Angebote, die in der Verkaufsapp als Folge der E-Mail erstellt wurden.

• Abgerechnet: Gesamteinnahmen, die als Ergebnis der E-Mail-Kampagne durch Rechnungen, die an Kunden gesendet und von diesen bezahlt wurden, erzielt wurden. Diese Werte werden entweder in der Rechnungsstellungs- oder Buchhaltungsapp erfasst, je nachdem, welche App in der Datenbank installiert ist.

• Erhalten: Prozentsatz der Empfänger, die die E-Mail erhalten haben.

• Unzustellbar: Prozentsatz der E-Mails, die unzustellbar waren (nicht zugestellt).

• Ignoriert: die Anzahl der Empfänger, die die E-Mail erhalten, aber nicht auf sinnvolle Weise mit ihr interagiert haben (d. h. sie geöffnet oder angeklickt haben usw.).

E-Mail-Nurturing¶

E-Mail-Nurturing (manchmal auch als Lead-Nurturing bezeichnet) ist der Prozess des Versendens einer Reihe von zeitnahen und relevanten „Anstoß“-E-Mails, um mit einem Lead in Kontakt zu treten, eine tiefere Beziehung aufzubauen und den Lead schließlich in einen Verkauf zu verwandeln.

Der Sinn des Nurturing ist es, die E-Mail-Kampagne so lange „sichtbar“ oder ganz oben im Posteingang eines Leads zu halten, bis dieser bereit ist, zu kaufen.

Es gibt viele Ansätze für effektives Lead-Nurturing, aber sie beinhalten oft:

• Versand eine ersten E-Mail (wie z. B. Reaktivierungsmails für verlorene Leads).

• Versand einer Folgemail jede Woche (oder entsprechend bestimmter Auslöser) für die Dauer einer Kampagne.

• Kontinuierliche Analyse der Ergebnisse, um zu erfahren, welche Ansätze zu Verkäufen geführt haben.

• Kontinuierliche Anpassung, um im Posteingang des Leads „sichtbar“ zu bleiben und hoffentlich eine aussagekräftige Antwort von ihm zu erhalten.

Im Laufe einer Kampagne kann ein Marketingteam verschiedene Folge-E-Mails versenden, je nachdem, wie ein Lead in der Vorwoche reagiert hat.