Salt Edge¶
Salt Edge ist ein Drittanbieter, der Bankinformationen von Ihren Bankkonten sammelt. Er unterstützt circa 5000 Institute in mehr als 50 Ländern.
Odoo kann sich direkt mit Ihrer Bank synchronisieren, um alle Kontoauszüge automatisch in Ihre Datenbank zu importieren.
Siehe auch
Konfiguration¶
Ihre Bankkonten mit Odoo verknüpfen¶
Starten Sie die Synchronisierung, indem Sie auf klicken.
Wählen Sie die Bank aus, die Sie synchronisieren möchten. Sie können sehen, ob Salt Edge der Drittanbieter der Bank ist, indem Sie ihn auswählen.
Nachdem Sie Ihre Telefonnummer angegeben haben, werden Sie nach einer E-Mail-Adresse gefragt. Diese E-Mail-Adresse wird verwendet, um Ihr Salt-Edge-Konto zu erstellen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige E-Mail-Adresse eingeben, da Sie sonst nicht auf Ihr Salt-Edge-Konto zugreifen können.
Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, werden Sie zu Salt Edge weitergeleitet, um den Synchronisierungsprozess fortzusetzen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Zustimmung geben, indem Sie das Kontrollkästchen für die Zustimmung aktivieren.
Schließen Sie die Synchronisierung ab, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Ihre Anmeldedaten aktualisieren¶
To update your Salt Edge credentials or modify the synchronization settings, activate the developer mode, go to , and select the institution you want to update credentials. Click Update Credentials to start the flow and follow the steps.
Vergessen Sie nicht, das Kontrollkästchen für die Zustimmung zu aktivieren. Andernfalls kann Odoo möglicherweise nicht auf Ihre Daten zugreifen.
Neue Konten abrufen¶
To add new online accounts to your connection, activate the developer mode, go to , and select the institution to fetch the new accounts. Click Fetch Accounts to start the flow and follow the steps.
Bemerkung
Vergessen Sie nicht, das Kontrollkästchen für die Zustimmung zu aktivieren. Andernfalls kann Odoo möglicherweise nicht auf Ihre Daten zugreifen.
FAQ¶
Ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich versuche, meine Synchronisation in Odoo zu löschen¶
Odoo kann die Verknüpfung, die Sie mit der Bank hergestellt haben, nicht dauerhaft löschen. Es kann jedoch die von Ihnen erteilte Zustimmung widerrufen, sodass Odoo nicht mehr auf Ihr Konto zugreifen kann. Der Fehler, den Sie sehen, ist wahrscheinlich eine Meldung, die Ihnen mitteilt, dass die Zustimmung widerrufen wurde, der Datensatz aber nicht gelöscht werden konnte, da er noch in Salt Edge existiert. Wenn Sie die Verknüpfung vollständig entfernen möchten, verbinden Sie sich bitte mit Ihrem Salt-Edge-Konto und löschen Sie die Synchronisation manuell. Sobald dies geschehen ist, können Sie zu Odoo zurückkehren, um den Datensatz zu löschen.
Ich erhalte die Fehlermeldung, dass ich dieses Konto bereits synchronisiert habe¶
Wahrscheinlich haben Sie Ihr Bankkonto bereits mit Salt Edge synchronisiert. Bitte überprüfen Sie auf Ihrem Dashboard, dass Sie nicht bereits eine Verknüpfung mit denselben Anmeldedaten haben.
If you already have a synchronization with the same credentials present on your Salt Edge dashboard and this synchronization has not been created with Odoo, delete it and create it from your Odoo database.
If you already have a connection with the same credentials present on your Salt Edge dashboard and this synchronization was created with Odoo, activate the developer mode, go to , and click Update Credentials to reactivate the connection.