Berichtswesen¶
Unter dem Menüpunkt Berichtswesen finden Sie in den meisten Apps mehrere Berichte, mit denen Sie die Daten Ihrer Datensätze analysieren und visualisieren können.
Eine Ansicht auswählen¶
Je nach Bericht kann Odoo die Daten auf unterschiedliche Weise anzeigen. Manchmal gibt es eine eigene, vollständig auf den Bericht zugeschnittene Ansicht, während für andere mehrere Ansichten zur Verfügung stehen. Es gibt jedoch zwei generische Ansichten für Berichte: die Diagramm- und die Pivot-Ansicht.
Grafikansicht¶
Die Diagrammansicht dient der Visualisierung der Daten Ihrer Datensätze und hilft Ihnen, Muster und Trends zu erkennen. Die Ansicht befindet sich häufig unter dem Menü Berichtswesen, kann aber auch anderswo gefunden werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Diagrammansicht oben rechts, um sie aufzurufen.
Pivot-Ansicht¶
Die Pivot-Ansicht wird verwendet, um die Daten Ihrer Datensätze zu aggregieren und für die Analyse aufzuschlüsseln. Die Ansicht befindet sich häufig unter dem Menü Berichtswesen, kann aber auch anderswo gefunden werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Pivot-Ansicht oben rechts, um sie aufzurufen.
Werte auswählen¶
Nachdem Sie eine Ansicht ausgewählt haben, sollten Sie sicherstellen, dass nur die relevanten Datensätze gefiltert werden. Als nächstes sollten Sie auswählen, was gemessen werden soll. Standardmäßig ist immer eine Messung ausgewählt. Wenn Sie sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf Werte und wählen eine oder, nur bei Pivots, mehrere Werte aus.
Bemerkung
Wenn Sie einen Wert auswählen, aggregiert Odoo die in diesem Feld erfassten Werte für die gefilterten Datensätze. Nur numerische Felder (integer, decimal, monetary) können gemessen werden. Darüber hinaus wird die Option Anzahl verwendet, um die Gesamtzahl der gefilterten Datensätze zu zählen.
Nachdem Sie ausgewählt haben, was Sie messen möchten, können Sie festlegen, wie die Daten je nach der Dimension, die Sie analysieren möchten, gruppiert werden sollen. Standardmäßig werden die Daten oft nach Datum > Monat gruppiert, um die Entwicklung eines Werts über die Monate hinweg zu analysieren.
Tipp
Wenn Sie einen einzelnen Zeitraum filtern, erscheint die Option, ihn mit einem anderen Zeitraum zu vergleichen.
Example
Neben anderen Werte können Sie die Werte Marge und Anzahl zum Verkaufsanalysebericht hinzufügen. Standardmäßig ist der Wert Netto-Betrag ausgewählt.
Sie könnten die Werte nach Produktkategorie auf der Zeilenebene des vorangegangenen Beispiels für einen Verkaufsanalysebericht gruppieren.
Die Pivot-Ansicht verwenden¶
Die Gruppierung von Daten ist das A und O der Pivot-Ansicht. Sie ermöglicht eine Aufschlüsselung der Daten, um tiefere Einblicke zu erhalten. Sie können die Option Gruppieren nach verwenden, um schnell eine Gruppe auf Zeilenebene hinzuzufügen, wie im obigen Beispiel gezeigt. Sie können aber auch auf die Plus-Schaltfläche (➕) neben der Überschrift Gesamt auf der Ebene von Zeilen und Spalten klicken und dann eine der vorkonfigurierten Gruppen auswählen. Um eine zu entfernen, klicken Sie auf die Minus-Schaltfläche (➖).
Sobald Sie eine Gruppe hinzugefügt haben, können Sie neue Gruppen auf der gegenüberliegenden Achse oder den neu erstellten Untergruppen hinzufügen.
Example
Sie könnten die Werte des vorherigen Berichtsbeispiels zur Verkaufsanalyse durch die Gruppe Vertriebsmitarbeiter auf der Ebene der Spalten und durch die Gruppe Auftragsdatum > Monat auf der Produktkategorie Alle / Verkaufbar / Büromöbel weiter unterteilen.
Tipp
Wechseln Sie die Zeilen- und Spaltengruppen, indem Sie auf die Schaltfläche Achse umkehren (⇄) klicken.
Klicken Sie auf die Bezeichnung eines Werts, um die Werte in aufsteigender (⏶) oder absteigender (⏷) Reihenfolge zu sortieren.
Laden Sie eine
.xlsx-Version der Pivot-Tabelle herunter, indem Sie auf die Schaltfläche zum Herunterladen (⭳) klicken.
Die Diagrammansicht verwenden¶
Drei Diagramme sind verfügbar: das Balken-, Linien- und Kreisdiagramm.
Balkendiagramme werden verwendet, um die Verteilung oder einen Vergleich mehrerer Kategorien darzustellen. Sie sind besonders nützlich, da sie mit größeren Datensätzen umgehen können.
Liniendiagramme sind nützlich, um sich ändernde Zeitreihen und Trends im Laufe der Zeit darzustellen.
Kreisdiagramme werden verwendet, um die Verteilung oder einen Vergleich einer kleinen Anzahl von Kategorien zu zeigen, wenn diese ein sinnvolles Ganzes bilden.
Tipp
Für Balken- und Liniendiagramme können Sie die Option gestapelt verwenden, wenn Sie mindestens zwei Gruppen haben, die dann übereinander statt nebeneinander erscheinen.
Für Liniendiagramme können Sie die Option kumulativ verwenden, um die Werte zu summieren, was besonders nützlich ist, um die Veränderung des Wachstums über einen bestimmten Zeitraum zu zeigen.