Saltkant¶

Salt Edge är en tredjepartsleverantör som samlar bankinformation från dina bankkonton. Den stöder ~5000 banker i mer än 50 länder.

Odoo kan synkronisera direkt med din bank för att få alla kontoutdrag importerade automatiskt till din databas.

Konfiguration¶

Länka dina bankkonton till Odoo¶

1. Starta synkroniseringen genom att klicka på :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Lägg till ett bankkonto`.

2. Välj den bankkoppling du vill synkronisera. Du kan se om Salt Edge är bankens tredjepartsleverantör genom att välja det.

3. Efter att ha angett ditt telefonnummer ombeds du ange en e-postadress. Den här e-postadressen används för att skapa ditt Salt Edge-konto. Se till att du anger en giltig e-postadress, annars kommer du inte att kunna komma åt ditt Salt Edge-konto.

   

4. När du har angett din e-postadress omdirigeras du till Salt Edge för att fortsätta synkroniseringsprocessen.

   

5. Se till att du ger ditt samtycke genom att markera kryssrutan för samtycke.

   

6. Slutför synkroniseringen genom att följa stegen.

Uppdatera dina referenser¶

Du kanske måste uppdatera dina Salt Edge-uppgifter eller ändra synkroniseringsinställningarna.

Gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization och välj den institution som du vill uppdatera autentiseringsuppgifter för. Klicka på knappen Update Credentials för att starta flödet och följ stegen.

Glöm inte att markera kryssrutan för samtycke. Annars kanske Odoo inte kan komma åt din information.

Hämta nya konton¶

Du kanske vill lägga till nya onlinekonton till din anslutning.

För att göra det, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization och välj institutionen för att hämta de nya kontona. Klicka på knappen Hämta konton för att starta flödet och följ stegen.

Glöm inte att markera kryssrutan för samtycke. Annars kanske Odoo inte kan komma åt din information.

VANLIGA FRÅGOR¶

Jag får ett fel när jag försöker ta bort min synkronisering i Odoo¶

Odoo kan inte permanent radera den anslutning som du har skapat med bankinstitutet. Det kan dock återkalla det samtycke du gav så att Odoo inte kommer att kunna komma åt ditt konto längre. Felet du ser är förmodligen ett meddelande som berättar att samtycket återkallades, men posten kunde inte raderas eftersom den fortfarande finns i Salt edge. Om du vill ta bort anslutningen helt, vänligen anslut till ditt Salt Edge-konto och ta bort din synkronisering manuellt. När detta är gjort kan du gå tillbaka till Odoo för att radera posten.

Jag har ett felmeddelande som säger att jag redan har synkroniserat det här kontot¶

Du har förmodligen redan synkroniserat ditt bankkonto med Salt Edge, kontrollera på din instrumentpanel att du inte redan har en anslutning med samma referenser.

Om du redan har en synkronisering med samma referenser på din Salt Edge-instrumentpanel och denna synkronisering inte har skapats med Odoo, vänligen ta bort den och skapa den från din Odoo-databas.

Om du redan har en anslutning med samma referenser som finns på din Salt Edge-instrumentpanel och denna synkronisering skapades med Odoo, kommer du normalt att kunna hitta den genom att gå till :menuselection:`Redovisning –> Konfiguration –> Onlinesynkronisering `. Se till att göra en Uppdatera inloggningsuppgifter för att återaktivera anslutningen.