Punkt¶

Ponto är en tjänst som gör att företag och proffs kan samla sina konton på ett ställe och direkt se alla sina transaktioner i en app. Det är en tredjepartslösning som kontinuerligt utökar antalet bankinstitut som kan synkroniseras med Odoo.

Odoo kan synkronisera direkt med din bank för att få alla kontoutdrag importerade automatiskt till din databas.

Ponto är en betald tredjepartsleverantör som kan hantera synkroniseringen mellan dina bankkonton och Odoo. Dess prissättning är 4€/månad per konto/integration.

Konfiguration¶

Länka dina bankkonton till Ponto¶

1. Gå till Pontos webbplats (https://myponto.com).

2. Skapa ett konto om du inte har ett ännu.

3. När du är inloggad skapar du en organisation.

   
4. Gå till Konton ‣ Live och klicka på Lägg till konto.

   Du kanske måste lägga till din Faktureringsinformation först.

5. Välj ditt land, dina bankinstitutioner, ge ditt samtycke till Ponto och följ stegen på skärmen för att länka ditt bankkonto till ditt Ponto-konto.

   

6. Se till att lägga till alla bankkonton du vill synkronisera med din Odoo-databas innan du går vidare till nästa steg.

Länka ditt Ponto-konto med din Odoo-databas¶

1. Gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Lägg till ett bankkonto.

2. Sök på din institution, se till att välja rätt institution. Genom att välja institution kan du verifiera att tredjepartsleverantören är Ponto.

3. Klicka på Connect och följ stegen.

4. Vid något tillfälle måste du auktorisera de konton du vill komma åt i Odoo. Välj alla konton du vill synkronisera. Även de som kommer från andra banker.

   

5. Avsluta flödet.

Uppdatera dina synkroniseringsuppgifter¶

Du kanske måste uppdatera dina Ponto-uppgifter eller ändra synkroniseringsinställningarna.

Gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization och välj det institut som du vill hämta de andra kontona från. Klicka på knappen Hämta konton för att starta flödet.

Under uppdateringen väljer du alla konton du vill synkronisera, även de som kommer från andra banker.

Hämta nya konton¶

Du kanske vill lägga till nya onlinekonton till din anslutning.

Gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization och välj det institut som du vill hämta de andra kontona från. Klicka på knappen Hämta konton för att starta flödet.

Glöm inte att behålla behörigheten för befintliga konton (för alla institutioner som du har synkroniserat med Ponto).

VANLIGA FRÅGOR¶

Efter min synkronisering visas inget konto¶

Du valde en bank från listan och auktoriserade inte några konton från denna bank.

Jag har ett felmeddelande om att min auktorisering har löpt ut¶

Varje 3 månader (90 dagar) måste du återauktorisera anslutningen mellan ditt bankkonto och Ponto. Detta måste göras från Ponto-webbplatsen. Om du inte gör detta kommer synkroniseringen att stoppas för dessa konton.

Jag har några fel med min beta-institution¶

Ponto tillhandahåller institutioner i beta, dessa institutioner stöds inte direkt av Odoo och vi rekommenderar att du kontaktar Ponto direkt.