Brasilien¶

Inledning¶

Med den brasilianska lokaliseringen kan du automatiskt beräkna försäljningsskatt för varor med AvaTax (Avalara) via API-anrop, och även konfigurera skatter för tjänster.

För beräkningsdelen för varuskatt måste du konfigurera kontakter, företag, produkter och skapa ett konto i Avatax från de allmänna inställningarna i Odoo.

För tjänsteskatterna kan du skapa och konfigurera dem direkt från Odoo utan att beräkna dem med AvaTax.

Lokaliseringen inkluderar även skatter och en mall för kontoplan som kan modifieras vid behov.

Konfiguration¶

Installation av moduler¶

Installera följande moduler för att få alla funktioner i den brasilianska lokaliseringen:

Konfigurera ditt företag¶

För att konfigurera din företagsinformation, gå till appen Contacts och sök på det namn som ditt företag har fått.

1. Välj alternativet Company högst upp på sidan. Konfigurera sedan följande fält:

   • Namn

   • Address (lägg till City, State, Zip Code, Country)

   • Skatte-ID (CNPJ)

   • IE (Statlig registrering)

   • IM (Kommunal registrering)

   • SUFRAMA-kod (Superintendence of the Manaus Free Trade Zone - lägg till om tillämpligt)

   • Telefon

   • E-postadress

   

2. Konfigurera Fiskal information på fliken Sales and Purchase:

   • Lägg till Fiskal position för Avatax Brazil.

   • Skattesystem (federalt skattesystem)

   • ICMS Taxpayer Type (anger ICMS-regim, undantagen status eller icke-skattebetalare).

   • Huvudsaklig verksamhetssektor

   

3. Slutligen laddar du upp en företagslogotyp och sparar kontakten.

Konfigurera AvaTax-integrering¶

Avalara AvaTax är en skatteberäkningsleverantör som kan integreras i Odoo för att automatiskt beräkna skatter genom att ta hänsyn till företags-, kontakt- (kund), produkt- och transaktionsinformation för att hämta rätt skatt som ska användas.

Odoo är en certifierad partner till Avalara Brazil, vilket innebär att Avalaras experter har granskat de arbetsflöden som omfattas av integrationen.

Using this integration requires In-App-Purchases (IAPs) to compute taxes. Every time you compute taxes, an API call is made, using credits from your IAP credits balance.

Konfiguration av autentiseringsuppgifter¶

För att aktivera AvaTax i Odoo behöver du skapa ett konto. Det gör du genom att gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Taxes, och i avsnittet AvaTax Brazil lägger du till den e-postadress du vill använda för att logga in på AvaTax-portalen, och klickar på Create account. Den här e-postadressen används som administratörens e-postadress i AvaTax.

När du har skapat kontot från Odoo måste du gå till Avalara Portal för att ställa in ditt lösenord:

1. Gå till Avalara-portalen

2. Klicka på My first access

3. Lägg till den e-postadress du använde i Odoo för att skapa Avalara/Avatax-kontot, och klicka sedan på Solicitar Senha

4. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en token och en länk för att skapa ditt lösenord. Klicka på denna länk och kopiera och klistra in token för att tilldela ditt önskade lösenord.

Konfigurera masterdata¶

Kontoplan¶

kontoplan är installerad som standard som en del av den datauppsättning som ingår i lokaliseringsmodulen. Kontona mappas automatiskt i sina motsvarande skatter och standardfälten för leverantörsskulder och kundfordringar.

Skatter¶

Skatter skapas automatiskt när den brasilianska lokaliseringen installeras. Skatter är redan konfigurerade, och vissa av dem används av Avalara när skatter beräknas på försäljningsordern eller fakturan.

Skatter kan redigeras eller fler skatter kan läggas till. Vissa skatter som används för tjänster måste till exempel läggas till och konfigureras manuellt, eftersom skattesatsen kan variera beroende på vilken stad du erbjuder tjänsten i.

När du konfigurerar en skatt som används för en tjänst som ingår i slutpriset (när skatten inte läggs till eller dras av utöver produktpriset), ställer du in Skatteberäkning till Procent av priset inklusive skatt, och på fliken Avancerade alternativ markerar du alternativet Ingår i pris.

Mer information om hur du konfigurerar skatter för att bättre passa dina behov finns i taxes functional documentation.

Produkter¶

För att använda AvaTax-integrationen på försäljningsorder och fakturor, ange först följande information om produkten:

• CEST Code (Kod för produkter som omfattas av ICMS-skatteväxling)

• Mercosul NCM Code (Produktkod för Mercosurs gemensamma nomenklatur)

• Source of Origin (Anger produktens ursprung, som kan vara utländskt eller inhemskt, bland andra möjliga alternativ beroende på det specifika användningsfallet)

• SPED Fiscal Product Type (Skattepliktig produkttyp enligt SPED listtabell)

• Purpose of Use (Ange det avsedda användningsområdet för denna produkt)

Kontakter¶

Innan du använder integrationen, ange följande information om kontakten:

1. Allmän information om kontakten:

   • Välj alternativet Company för en kontakt med ett skatte-ID (CNPJ), eller markera Individual för en kontakt med ett CPF.

   • Namn

   • Address: Zip Code är ett obligatoriskt fält för korrekt skatteberäkning.

   • Tax ID eller CPF: Använd CPF för privatpersoner och skatte-ID (CNPJ) för företag

   • IE: statligt skatteregistreringsnummer

   • IM: Kommunens skatteregistreringsnummer

   • SUFRAMA-kod: SUFRAMA registreringsnummer

   • Telefon

   • E-postadress

   

   Observera

   Fälten CPF, IE, IM, och SUFRAMA code är dolda tills Country är satt till Brazil.

2. Skatteinformation om kontaktpersonen under fliken Sales & Purchase:

   • Fiscal Position: lägg till AvaTax skatteposition för att automatiskt beräkna skatter på försäljningsorder och fakturor automatiskt.

   • Tax Regime: federalt skattesystem

   • ICMS Taxpayer Type: typen av skattebetalare avgör om kontakten omfattas av ICMS-systemet, om den är undantagen eller om den är en icke-skattebetalare.

   • Main Activity Sector: Förteckning över kontaktens huvudsakliga verksamhetsområden

   

Finanspolitiska ställningstaganden¶

För att beräkna skatter på försäljningsorder och fakturor, är det nödvändigt att ha en Fiskal Position med Detektera automatiskt och Använd AvaTax API alternativen aktiverade.

Fiskal position kan konfigureras på kontakten eller väljas när du skapar en försäljningsorder eller en faktura.

Arbetsflöden¶

Detta avsnitt ger en översikt över de åtgärder som utlöser API-anrop för skatteberäkning.

Skatteberäkningar på offerter/försäljningsorder¶

Utlös ett API-anrop för att beräkna skatter på en offert eller försäljningsorder automatiskt med AvaTax på något av följande sätt:

• Bekräftelse av offert

  Bekräfta en offert till en försäljningsorder.

• Manuellt utlösningsdon

  Klicka på Beräkna skatter med hjälp av Avatax.

• Förhandsgranskning

  Klicka på knappen Förhandsgranskning.

• Skicka en offert/försäljningsorder till

  Skicka en offert eller försäljningsorder till en kund via e-post.

• Online tillgång till offerter

  När en kund öppnar offerten online (via portalvyn) utlöses API-anropet.

Skatteberäkningar på fakturor¶

Utlös ett API-anrop för att beräkna skatter på en kundfaktura automatiskt med AvaTax på något av följande sätt:

• Manuellt utlösningsdon

  Klicka på Beräkna skatter med AvaTax.

• Förhandsgranskning

  Klicka på knappen Förhandsgranskning.

• Online tillgång till fakturor

  När en kund öppnar fakturan online (via portalvyn) utlöses API-anropet.