Abonnemangsplaner¶
Subscription plans är offertmallar som används för att förkonfigurera offerter med prenumerationsprodukter. Använd prenumerationsplaner för att snabbt skapa prenumerationsorder.
Konfigurera prenumerationsplaner¶
Konfigurera prenumerationsplaner genom att gå till . Klicka sedan på New för att skapa en ny plan, eller välj en befintlig plan för att redigera den.
Eftersom Odoo-appen Subscriptions är nära integrerad med appen Sales, använder prenumerationsplaner samma formulär som offertmallar.
Formuläret för prenumerationsplan innehåller följande alternativ:
Namn: Ange ett namn för prenumerationsplanen högst upp på sidan.
Offerten upphör att gälla efter: Ange det antal dagar efter vilka offerten upphör att gälla, med början från den dag då offerten skickas till kunden. Lämna detta fält på noll för att offerten aldrig ska upphöra att gälla.
Online Bekräftelse: Markera rutorna bredvid Signature eller Payment för att kunden ska kunna bekräfta sin prenumerationsorder genom att signera eller betala för offerten. Aktivera båda för att överlåta valet till kunden. Aktivera ingetdera för att endast bekräfta offerten i backend.
Bekräftelsemail: Välj en email template för det bekräftelsemail som automatiskt skickas till kunden efter att offerten har bekräftats. Lämna detta fält tomt för att inte skicka något.
Om du vill skapa en ny e-postmall anger du ett namn för mallen och klickar sedan på Create and edit.
Om du vill redigera en befintlig e-postmall väljer du en mall i rullgardinsmenyn och klickar sedan på pilen Intern länk i slutet av raden.
Återkomst: Välj den återkommande period som används för planen. De återkommande perioder som är tillgängliga här är samma som konfigureras i .
Om du väljer Recurrence omvandlas offertmallen till en prenumerationsplan och följande ytterligare alternativ aktiveras:
Duration: Välj om prenumerationsplanen inte har något slutdatum (Forever) eller en Fixed varaktighet.
Om varaktigheten är Forever, kommer prenumerationsplanen att förnyas kontinuerligt tills antingen kunden eller företaget avslutar prenumerationen manuellt.
Om varaktigheten är Fixed, ange då ett End After datum, som bestämmer hur lång tid efter vilket prenumerationen automatiskt kommer att avslutas.
Självavslutande: Markera denna ruta för att göra det möjligt för kunden att avsluta sin prenumeration från kundportalen.
Automatisk stängning: Ange antal dagar efter vilka obetalda abonnemang över förfallodagen automatiskt stängs.
Faktureringsjournal: Välj den bokföringsjournal i vilken fakturor för denna prenumerationsplan registreras. Lämna detta fält tomt för att använda försäljningsjournalen med den lägsta sekvensen.
På fliken Linjer skapar du orderraderna för offerten. Klicka på Lägg till en produkt, välj en produkt som ska ingå i planen och ange sedan Kvantitet och Måttenhet. Lägg till så många produkter som önskas till orderraderna.
På fliken Optionella produkter anger du valfria produkter som kunden kan lägga till i sin offert innan ordern bekräftas.
Om prenumerationsplanen har unika villkor, lägg till dem på fliken Villkor och bestämmelser. Om villkor anges för en plan kommer dessa att användas istället för standardvillkoren som anges i appinställningarna för Sales.
Använd prenumerationsplaner för offerter¶
Offerter för prenumerationsprodukter kan skapas både i appen Prenumerationer och i appen Försäljning.
Klicka på New i Subscriptions dashboard för att skapa en ny offert. Välj sedan en prenumerationsplan i fältet Subscription Plan.
Återkomst, produkter och annan information från planen fylls i automatiskt. Offerten kan sedan modifieras ytterligare efter behov.
Klicka på New i Sales instrumentpanelen för att skapa en ny offert. Välj sedan en prenumerationsplan i fältet Quotation Template.
Alla prenumerationsorder visas på Subscriptions dashboard oavsett om de skapades i Subscriptions-appen eller i Sales-appen.