Gerenciar oportunidades perdidas¶
Não são todas as oportunidades que resultam em vendas bem-sucedidas. Para manter o funil atualizado, é necessário identificar as oportunidades perdidas. Indicar o motivo pelo qual uma oportunidade foi perdida oferece insights adicionais que podem ser úteis para oportunidades futuras.
Marque uma oportunidade como perdida¶
Para marcar um lead como perdido, abra o aplicativo e selecione um lead do funil clicando no cartão Kanban dele. Ao fazer isso, o formulário de detalhes desse lead é aberto.
Em seguida, clique em Perdido na parte superior do formulário de detalhes do lead.
Isso abre a janela pop-up Motivo da perda. No menu suspenso, escolha um motivo existente. Se nenhum motivo aplicável estiver disponível, crie um novo inserindo-a no campo Motivo da perda e clicando em Criar.
Notas adicionais e comentários podem ser adicionados abaixo do motivo de perda, designado no campo “Motivo da perda”.
Quando todas as informações desejadas forem inseridas na janela pop-up Motivo da perda, clique em Enviar.
Ao clicar em Enviar, a janela pop-up desaparece e o Odoo retorna ao formulário de detalhes do lead, onde um novo banner vermelho Perdido aparece no canto superior direito do lead.
Criar/editar motivos de perda¶
Para criar um novo motivo de perda ou editar um existente, navegue até: menuselection: app CRM -> Configuração -> Motivos de perda.
Para editar um motivo existente, clique no motivo que deve ser modificado. Quando clicado, esse motivo fica destacado. Uma vez destacado, altere a descrição do motivo selecionado editando o campo “Descrição”. Ao terminar, clique em “Salvar” no canto superior esquerdo.
Para criar um novo motivo de perda, clique em Criar no canto superior esquerdo da página Motivos de perda. Ao fazer isso, uma nova linha em branco é revelada no campo Descrição. Em seguida, digite o novo motivo de perda nessa nova linha. Quando estiver pronto, clique em Salvar.
Recuperar oportunidades perdidas¶
Para recuperar oportunidades perdidas no Odoo CRM, abra o no painel principal do Funil. Em seguida, clique no menu suspenso Filtros, localizado abaixo da barra de pesquisa.
Do menu suspenso Filtros, selecione a opção Perdidos. Ao selecionar Perdidos, apenas os leads marcados como Perdidos aparecerão na página Funil.
Para filtrar leads por um motivo de perda específico, selecione . Ao fazer isso, será revelado outro menu suspenso com três campos.
No menu suspenso do campo superior, selecione Motivo da perda. No menu suspenso do segundo campo, selecione Contém. Em seguida, no terceiro campo do submenu Adicionar campo personalizado, digite a(s) palavra(s)-chave específica(s). Por fim, clique em Aplicar. Ao clicar em Aplicar, o Odoo revela todos os leads perdidos com um motivo que contenha a(s) palavra(s)-chave especificada(s).
Restaurar oportunidades perdidas¶
Para restaurar uma oportunidade perdida, navegue até o painel principal Funil no aplicativo CRM, abra o menu suspenso Filtros e selecione a opção Perdido. Ao fazer isso, serão mostradas todas as oportunidades perdidas na página Funil.
Em seguida, clique no cartão Kanban da oportunidade perdida a restaurar, o que abrirá o formulário de detalhes desse lead.
Do formulário de detalhes do lead perdido, clique em Restaurar no canto superior esquerdo. Isso remove a faixa vermelha Perdido do formulário do lead, indicando que o lead foi restaurado.
Restaurar várias oportunidades de uma vez¶
Para restaurar várias oportunidades de uma vez, navegue até o painel principal Funil no aplicativo CRM, abra o menu suspenso Filtros e selecione a opção Perdidas.
Em seguida, selecione a opção de visualização de lista, que é representada pelo ícone de três linhas ☰ (lista) no canto superior direito. Ao fazer isso, todos os leads da página do Funil são colocados em forma de lista. Com a forma de lista escolhida, selecione a caixa de seleção à esquerda de cada oportunidade/lead desejado para ser restaurado.
Uma vez que as oportunidades/leads desejados tenham sido selecionados, clique no menu suspenso ⚙️ Ação (engrenagem) no topo da página do Funil. No menu suspenso ⚙️ Ação (engrenagem), selecione Desarquivar.
Isso remove as oportunidades perdidas selecionadas da página do Funil, pois não se encaixam mais nos critérios do filtro Perddio. Para revelar esses leads recém-restaurados, exclua o filtro Perdido da barra de pesquisa.
Veja também
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