영업제안 발굴

영업제안 발굴 기능은 CRM 사용자가 Odoo 데이터베이스에서 직접 새로운 영업제안을 생성할 수 있는 기능입니다. 영업제안 자격을 보장하기 위해 영업제안 발굴 생산량은 국가, 회사 규모, 업계 등 다양한 필터링 기준에 따라 결정됩니다.

구성

시작하려면 :menuselection:`CRM –> 환경 설정 –> 설정`으로 이동하여 :guilabel:`영업제안 발굴`을 활성화합니다.

Odoo CRM 설정에서 영업제안 발굴 기능을 활성화합니다.

영업제안 생성

영업제안 발굴 설정을 활성화되면 CRM 파이프라인에서 영업제안 생성`이라는 새로운 버튼을 사용할 수 있습니다. 영업제안 발굴 요청은 :menuselection:`CRM –> 환경 설정 –> 영업제안 발굴 요청`을 통해, 또는 :menuselection:`CRM –> 영업제안 –> 영업제안`에 있는 :guilabel:`영업제안 생성 버튼을 통해 사용할 수도 있습니다.

영업제안 발굴 기능을 사용하기 위한 영업제안 생성 버튼입니다.

영업제안 생성 버튼을 클릭하면 영업제안을 생성하는 다양한 기준이 있는 창이 나타납니다.

Odoo에서 영업제안을 생성하기 위한 선택 기준이 있는 팝업 창입니다.

회사 정보만 가져오려면 회사`에 대한 영업제안 생성을 선택하고, 회사 정보와 함께 개별 직원 연락처 정보를 가져오려면 :guilabel:`회사 및 연락처`를 선택합니다. :guilabel:`회사 및 해당 연락처`를 대상으로 하는 경우에는, :guilabel:`역할 또는 :guilabel:`직급`을 기준으로 연락처에 필터를 적용하는 옵션이 있습니다.

추가 필터 옵션은 다음과 같습니다.

  • 규모: 회사 직원 수를 기준으로 영업제안을 선별합니다.

  • 국가: 영업제안이 위치한 국가를 기준으로 영업제안을 선별합니다.

  • 지역: 해당되는 경우 영업제안이 위치한 지역에 따라 추가로 선별합니다.

  • 산업: 종사하는 특정 산업을 기준으로 영업제안을 선별합니다.

  • 영업 팀: 영업제안을 할당할 영업팀을 선택합니다.

  • 영업 담당자: 영업팀에서 영업제안을 할당할 담당자를 선택합니다.

  • 기본 태그: 발굴한 영업제안에 직접 적용할 태그를 선택합니다.

참고

연락처 정보를 받을 때 최신 EU 규정을 숙지하시기 바랍니다. ‘Odoo GDPR <http://odoo.com/gdpr>`_에 대한 일반 데이터 보호 규정에 대한 자세한 내용을 확인해 보세요.

가격 책정

영업제안 발굴은 인앱 구매 기능이며 생성된 각각의 영업제안당 크레딧이 하나씩 차감됩니다.

회사 및 연락처 생성을 선택할 경우 생성된 각 연락처에 대해 추가로 크레딧이 하나씩 차감됩니다.

참고

전체 가격 정보는 여기를 참조하세요: Odoo IAP를 통한 영업제안 생성.

크레딧을 구매하려면 CRM ‣ 환경 설정 ‣ 설정`으로 이동합니다. :guilabel:`영업제안 생성 섹션의 영업제안 발굴 기능 아래에 있는 :guilabel:`크레딧 구매`를 클릭합니다

영업제안 발굴 설정 항목에서 크레딧을 구매하세요.

설정 ‣ 일반 설정`으로 이동하여 크레딧을 구매할 수도 있습니다. :guilabel:`인앱 구매 섹션에 있는 Odoo IAP 기능 아래 :guilabel:`내 서비스 보기`를 클릭합니다.

Odoo IAP 설정에서 크레딧을 구매하세요.

참고

유효하게 구독 중인 Odoo 엔터프라이즈 사용자는 데이터베이스용으로 추가 크레딧을 구매하기 전에 IAP 기능을 테스트할 수 있도록 무료 크레딧을 받을 수 있습니다. 여기에는 데모/연수용 데이터베이스, 교육용 데이터베이스, 무료 앱 요금제 데이터베이스가 포함됩니다.