포탈 액세스¶
Odoo 데이터베이스 내의 특정 문서나 정보 확인이 필요한 사용자에게 포털 액세스 권한을 부여합니다.
포털 액세스 권한을 부여하는 일반적인 사용 사례로는, Odoo에서 다음과 같은 항목 전체 혹은 일부를 고객이 읽거나 확인할 수 있도록 하는 것이 포함됩니다:
영업제안/영업기회
견적서/판매주문서
구매발주서
청구서 및 공급업체 청구서
프로젝트
작업
작업시간표
고객 상담
서명
구독
참고
포털 사용자에게는 읽기/보기 권한만 부여되며, 데이터베이스 내의 어떤 문서도 편집할 수 없습니다.
고객에게 포털 액세스 제공¶
기본 Odoo 대시보드에서 연락처 앱을 선택합니다. 데이터베이스에서 연락처가 아직 생성되지 않은 경우에는 연락처`를 클릭하여 연락처의 세부 정보를 입력한 후, :guilabel:`저장 버튼을 클릭합니다. 또는 기존 연락처를 선택한 후 다음 화면 중앙 상단에 있는 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
그런 다음 :guilabel:`포털 액세스 권한 부여`를 선택합니다. 필드 세 개로 구성된 팝업창이 나타납니다:
연락처: Odoo 데이터베이스에 저장되어 있는 연락처 이름
이메일: 포털 로그인에 사용할 연락처의 이메일 주소
포털 액세스: 사용자에게 포털 액세스 권한 부여 여부
포털 액세스 권한을 부여하려면, 먼저 사용할 연락처의 이메일`을 입력하여 포털에 접속합니다. 그 후, :guilabel:`포털 액세스’ 열 아래에 있는 선택란에 표시합니다. 연락처에 있는 사람이 확인할 수 있는 초대 메시지를 선택적으로 추가할 수 있습니다. 그 후 :guilabel:`적용 버튼을 클릭하여 완료합니다.
특정 이메일 주소로 메일을 전송하여, 해당 연락처가 Odoo 데이터베이스의 포털 사용자임을 안내합니다.
팁
여러 사용자에게 한번에 포털 액세스 권한을 부여하려면, 회사 연락처로 이동한 다음 항목 아래에 있는 선택란에 표시한 후 적용 버튼을 클릭합니다.
참고
언제든지 연락처로 이동하여 메뉴에서 항목 아래에 있는 선택란에 표시한 내용을 취소하고 :guilabel:`적용`을 클릭하면 포털 액세스 권한을 취소할 수 있습니다.
Change portal username¶
포털 사용자가 사용자 로그인을 변경하고자 할 수 있습니다. 관리자 액세스 권한이 있는 경우에는 데이터베이스 전체 사용자가 변경할 수 있습니다. 다음에서 포털 사용자 로그인을 변경하기 위해 필요한 단계를 간략하게 설명합니다.
먼저, > 다음을 포함 > `포털`을 설정합니다. 해당 내용대로 선택한 후, 편집하려는 포털 사용자를 검색한 후 확인합니다.
그런 다음, 편집`을 클릭하고 (필요한 경우) :guilabel:`이메일 주소 필드를 클릭한 다음 변경이 필요한 내용을 해당 필드에 입력합니다. 이메일 주소 필드는 Odoo 포털에 로그인하는 데 사용합니다.
참고
이메일 주소 (또는 로그인)를 변경할 경우 고객의 포털 로그인에서 *사용자 이름*만 변경됩니다.
연락처에 있는 이메일을 변경하려면 연락처 앱에서 연락처 서식을 변경해야 합니다. 다른 방법으로는, 고객이 포털에서 직접 이메일을 변경할 수 있으나, 로그인은 변경할 수 없습니다. 고객 정보 변경 보기.
고객 포털 변경 사항¶
고객이 포털 계정에 연계되어 있는 연락처 정보, 비밀번호/보안방식 또는 결제 정보를 변경하려는 경우가 있습니다. 고객이 포털에서 해당 작업을 수행할 수 있습니다. 고객이 연락처 정보를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.
고객 정보 변경하기¶
먼저, 데이터베이스 로그인 페이지에서 사용자 이름과 비밀번호 (로그인)를 입력하여 포털의 사용자 계정에 접속합니다. 로그인에 성공하면 포털 현황판이 표시됩니다. Odoo 애플리케이션에 설치되어 있는 다양한 포털 문서가 각 문서의 개수와 함께 표시됩니다.
더 보기
그런 다음, 포털의 우측 상단 구석의 편집 버튼 옆에 있는 세부 정보 섹션을 클릭합니다. 관련 정보를 변경한 후 :guilabel:`확인`을 클릭합니다.
비밀번호 변경¶
먼저 데이터베이스 로그인 페이지에 사용자 아이디와 비밀번호 (로그인)를 입력하여 포털 사용자 계정에 접속합니다. 로그인에 성공하면 포털 현황판이 나타납니다.
고객이 포털에 접속하기 위해 비밀번호를 변경하려면, 보안 설정 편집 링크 아래에 있는 계정 보안 섹션을 클릭합니다. 그런 다음, 현재 사용 중인 비밀번호 및 :guilabel:`새 비밀번호`를 입력하여 필요 항목을 변경하고 새로운 비밀번호를 확인합니다. 마지막으로 :guilabel:`비밀번호 변경`을 클릭하여 비밀번호 변경을 완료합니다.
참고
위에서 설명된 대로 고객이 로그인 정보를 변경하려면 Odoo 데이터베이스 담당자에게 문의하세요: 위의 문서에서 포털 사용자 이름 변경 <portal/login> 확인하기
참고
같은 이메일 주소를 사용하더라도 포털 사용자와 Odoo.com 사용자의 비밀번호는 별개로 사용합니다.
2단계 인증 추가¶
먼저 데이터베이스 로그인 페이지에 사용자 아이디와 비밀번호 (로그인)를 입력하여 포털 사용자 계정에 접속합니다. 로그인에 성공하면 포털 현황판이 나타납니다.
고객이 포털 접속용으로 2단계 인증 (2FA)을 사용하려면 보안 설정 편집 링크 아래 있는 계정 보안 섹션을 클릭합니다.
2단계 인증 사용`을 클릭하여 :abbr:`2FA (2단계 인증)`를 활성화합니다. :guilabel:`비밀번호 필드에서 현재 사용 중인 포털 비밀번호를 확인합니다. 그런 다음 비밀번호 확인`을 클릭합니다. 그 다음, :abbr:`2FA (2단계 인증) 앱 (Google Authenticator, Authy 등)에서 :guilabel:`QR 코드`를 스캔하거나 :guilabel:`인증 코드`를 입력하여 :abbr:`2FA (2단계 인증)`를 활성화합니다.
마지막으로 :guilabel:`2단계 인증 사용`을 클릭하여 설정을 완료합니다.
결제 정보 변경하기¶
먼저 데이터베이스 로그인 페이지에 사용자 아이디와 비밀번호 (로그인)를 입력하여 포털 사용자 계정에 접속합니다. 로그인에 성공하면 포털 현황판이 나타납니다.
결제 옵션을 고객이 관리하고자 할 경우에는, 오른쪽 메뉴에서 :guilabel:`결제 방법 관리`로 이동합니다. 그런 다음, 새로운 결제 정보를 추가하고 :guilabel:`새 카드 추가`를 선택합니다.