영업제안을 영업기회로 전환¶
*영업제안*은 영업기회를 생성하기 전에 적격성 단계 역할을 합니다. 이는 잠재적인 영업기회를 영업 담당자에게 배정하기 전에 추가 시간을 확보할 수 있습니다.
구성¶
영업제안 설정을 활성화하려면 확인란에 표시합니다. 그런 다음 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.
이 기능을 활성화하면 화면 상단의 헤더 메뉴 표시줄에 새로운 메뉴로 :guilabel:`영업제안`이 추가됩니다.
영업제안 설정을 활성화하면 모든 영업팀에 기본으로 적용됩니다. 특정 팀의 영업제안을 해제하려면 확인란을 선택 취소합니다. 완료되면 :guilabel:`저장`을 클릭하세요.
영업제안을 영업기회로 전환¶
영업제안을 *영업기회*로 전환하려면 :menuselection:`CRM –> 영업제안`으로 이동하여 목록에서 :guilabel:`영업제안`을 클릭하여 엽니다.
화면 왼쪽 상단 모서리에 있는 영업기회로 전환 버튼을 클릭하면 영업기회로 전환 팝업 창이 열립니다.
영업기회로 전환 팝업 창에 있는 전환 작업 필드에서 영업기회로 전환 옵션을 선택합니다.
참고
고객의 데이터베이스에 영업제안 또는 영업기회가 이미 있는 경우, Odoo에서는 자동으로 영업제안/영업기회 두 항목의 병합을 제안합니다. 영업제안와 영업기회를 병합하는 것에 대한 자세한 내용은 아래의 영업제안 병합 방법에 대한 섹션을 참조하세요.
그런 다음 영업기회를 할당할 영업 담당자 및 :guilabel:`영업 팀`을 선택합니다.
영업사원이나 팀에 영업제안을 이미 할당된 경우에는, 해당 필드에 자동으로 관련 정보가 입력됩니다.
고객 제목 아래에 있는 다음 옵션 중에서 선택합니다.
새 고객 만들기: 영업제안에 있는 정보를 사용하여 새로 고객을 만들려면 이 옵션을 선택합니다.
기존 고객에 연결: 이 옵션을 선택한 후, 드롭다운 메뉴가 나타나면 고객을 선택하여 기존 고객 기록에 영업기회를 연결합니다.
고객에 연결하지 않음: 영업제안을 전환하되 신규 또는 기존 고객과 연결하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다.
마지막으로, 설정이 모두 완료되면 :guilabel:`영업기회 만들기`를 클릭합니다.
영업제안과 영업기회 병합¶
Odoo는 연결된 연락처의 이메일 주소를 비교하여 영업제안과 영업기회가 비슷할 경우 자동으로 감지합니다. 유사한 영업제안/영업기회를 발견하면 영업제안/영업기회 레코드 상단에 유사한 영업제안 스마트 버튼이 나타납니다.
유사한 영업제안/영업기회의 세부적인 정보를 비교하려면 유사한 영업제안 버튼을 클릭하세요. 그러면 유사한 영업제안/영업기회만 보여주는 칸반 화면이 열립니다. 각 카드를 클릭하여 영업제안/영업기회에 대한 세부 정보를 확인하고 병합 여부를 결정합니다.
중요
병합하게 되면, Odoo는 시스템 상에서 먼저 생성된 영업제안/영업기회에 우선 순위를 부여하여 처음 정보가 생성된 영업제안/영업기회에 합칩니다. 그러나 영업제안과 영업기회가 병합되는 경우에는 어떤 레코드가 먼저 생성되었는지에 관계없이 영업기회로 레코드가 만들어지게 됩니다.
영업제안/영업기회를 합쳐야 한다는 것을 확인한 후에는, 이동 경로를 사용하거나 유사한 영업제안 스마트 버튼을 클릭하여 칸반 화면으로 돌아갑니다. 목록 화면으로 전환하려면 ☰ (세로줄 3개) 아이콘을 클릭합니다.
합쳐야 하는 영업제안/영업기회 페이지에 있는 왼쪽 상자를 선택합니다. 그런 다음, 페이지 상단 활동 ⚙️ (톱니바퀴) 아이콘을 클릭하면 드롭다운 메뉴가 표시됩니다. 해당 드롭다운 메뉴에서 합치기 옵션을 선택하면 선택한 영업기회 (또는 영업제안)이 병합됩니다.
활동 ⚙️ (톱니바퀴) 드롭다운 메뉴에서 합치기`를 선택하면 :guilabel:`합치기 팝업 창이 나타납니다. 해당 팝업 창에서 영업 담당자 및/또는 :guilabel:`영업 팀`에 :guilabel:`영업기회 배정 대상`을 결정합니다.
해당 필드 아래에는 관련 정보와 함께 합쳐질 영업제안/영업기회가 표시됩니다. 선택한 영업제안/영업기회를 병합하려면 :guilabel:`합치기`를 클릭합니다.
참고
영업기회를 병합하더라도 정보는 손실되지 않습니다. 다른 영업기회의 데이터는 참조용으로 메시지창 및 정보 필드에 기록됩니다.