영업제안/영업기회 생성¶

비즈니스에 새로운 영업제안이나 영업기회를 창출하는 주요 방법 두 가지는 바로 이메일 별칭과 웹사이트 문의 양식을 이용하는 것입니다. Odoo에서는 영업팀 이메일 별칭으로 메시지를 보내거나 웹사이트의 문의 양식을 작성할 때마다 자동으로 CRM에 영업제안을 생성합니다.

이메일 별칭 설정¶

영업팀마다 고유한 이메일 별칭을 사용하여 영업제안/영업기회를 생성할 수 있습니다. 영업팀의 이메일 별칭으로 전송된 이메일은 모두 자동으로 영업제안 (CRM 설정에서 영업제안이 활성화된 경우) 또는 해당 특정 팀에 대한 파이프라인에서 영업기회를 생성합니다. :menuselection:`CRM –> 환경 설정 –> 영업팀`으로 이동하여 각 영업팀의 설정 페이지에 있는 사용자 정의 이메일 별칭을 설정합니다.

웹사이트 문의 양식 사용하기¶

기본적으로 웹사이트의 연락처 페이지에는 바로 사용할 수 있는 Odoo 문의 양식이 있습니다. 양식이 제출될 때마다 데이터베이스에 영업제안 또는 영업기회가 생성됩니다.

문의 양식은 :menuselection:`웹사이트 –> 웹사이트로 이동 –> 사용자 정의 –> 문의 양식`으로 이동하여 언제든지 활성화하거나 활성화를 해제할 수 있습니다.

양식을 활성화하지 않을 경우에는, 연락처 페이지에 직접 회사로 이메일을 보낼 수 있는 버튼만 표시됩니다. 이 방법으로 전송된 이메일은 모두 영업제안/영업기회를 생성하게 됩니다.

:menuselection:`웹사이트 –> 환경 설정 –> 설정 –> 커뮤니케이션`으로 이동하여 문의 양식에서 생성된 영업제안/영업기회를 자동으로 배정할 영업팀 또는 영업 담당자를 선택합니다.

문의 양식 사용자 정의¶

무료 양식 제작기 모듈을 사용하여 팀에 필요한 특정 정보에 맞추어 문의 양식을 커스터마이징할 수 있습니다.

양식 제작기 모듈은 웹사이트 빌더를 통해 웹 페이지에 양식 요소가 추가되면 자동으로 설치됩니다. 앱 페이지에서 직접 설치할 수도 있습니다.

문의 양식란 편집하기¶

웹사이트의 편집 모드에서 편집을 시작하려면 아무 필드나 클릭합니다. 문의 양식에 있는 필드에서 다음 정보를 수정할 수 있습니다.

• 유형: 사용자 정의 필드 옵션이나 기존 필드를 선택합니다. 예를 들면 전화, 파일 업로드, 언어 등이 있습니다.

• 입력 유형: 고객이 입력해야 하는 항목 유형을 결정합니다. 문자, 이메일, 전화, URL 등을 선택할 수 있습니다.

• 입력 자리 표시자: 전화번호나 이메일 주소와 같이 형식이 중요한 정보를 입력하는 방법을 사용자에게 안내하는 예시를 입력합니다.

• 라벨명: 사용자에게 필요한 정보를 표시할 표시명을 입력합니다.

• 라벨 위치: 라벨이 양식의 나머지 부분과 정렬되는 방식을 선택합니다. 라벨을 숨기거나 필드 위, 필드 왼쪽 끝 또는 오른쪽으로 조정되어 필드에 더 가깝도록 배치할 수 있습니다.

• 필수: 반드시 입력해야 하는 정보인 경우에는 토글로 선택합니다.

• 숨기기: 필드를 삭제하지 않고 숨기려면 토글로 선택합니다.

• 모바일에 표시: 모바일 장치에서 사용자에게 필드를 표시하려면 토글로 선택합니다.

기본적으로, 양식이 제출되면 고객이 입력한 정보를 이메일로 전송받게 됩니다. 이렇게 하는 대신 영업제안/영업기회를 자동으로 생성하려면 양식을 편집하고 활동으로 :guilabel:`영업기회 만들기`를 선택합니다.