여러 공급업체에 대한 대체 견적 요청 만들기¶

회사는 여러 공급업체에 동시에 제안을 요청하여 유사한 상품이나 서비스에 대한 입찰을 제출하도록 초대할 수도 있습니다. 이러한 방식은 회사의 특정 비즈니스 요구사항에 맞게 가장 저렴하고 효율적인 공급업체를 선택하는 데 도움이 됩니다.

Odoo에서는 여러 공급업체에 대한 대체 견적 요청(RFQ)을 추가하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 각 공급업체로부터 답변을 받은 후 각 :abbr:`RFQ (견적요청서)`의 제품군을 비교하여 특정 공급업체로부터 구매할 제품을 결정할 수 있습니다.

“입찰 요청”이라고도 하는 이 프로세스는 주로 공공 부문의 조직에서 사용하며, 구매 시 법적으로 의무적으로 사용해야 합니다. 하지만 민간 기업에서도 :abbr:` RFQ(견적 요청)`을 활용하여 효율적으로 비용을 지출할 수 있습니다.

구매 계약 설정 구성¶

견적서에서 바로 대체 견적요청서(RFQ)`를 생성하려면 먼저 *매입* 앱의 설정에서 *구매 계약* 기능을 활성화해야 합니다. 이렇게 하려면 :menuselection:`매입 –> 설정 –> 환경설정`으로 이동한 다음 :guilabel:`주문 섹션에서 구매 계약 옆의 확인란을 클릭합니다. 이렇게 하면 대체 :abbr:`견적요청서(RFQ)`를 생성할 수 있을 뿐만 아니라 *포괄 주문*을 생성하는 옵션도 사용할 수 있습니다.

:abbr:`RFQ(견적 요청)`를 생성합니다.¶

새 견적요청서 (RFQ)`를 생성하려면 :menuselection:`구매 앱으로 이동한 후 :guilabel:`신규`를 클릭합니다.

그런 다음 RFQ 양식에 정보를 추가합니다: 공급업체 필드 옆의 드롭다운에서 공급업체를 추가하고 품목 추가`를 클릭해 :guilabel:`품목 열의 드롭다운 메뉴에서 제품을 선택합니다. 그런 다음 수량 열에 원하는 구매 수량을 설정하고 원하는 경우 단가 열에서 구매 가격을 조정합니다.

추가 옵션 (점 2개) 아이콘을 클릭하면 해당 품목에 대한 추가 표시 옵션이 제공됩니다. 이 단계를 반복하여 제품의 UoM`(측정 단위)를 선택하고 :guilabel:`예상 도착 날짜를 지정하는 등 필요한 만큼 많은 옵션을 포함할 수 있습니다.

준비가 완료되면 이메일로 전송`을 클릭합니다. 이 작업을 수행하면 공급업체에 보내는 메시지를 사용자 지정할 수 있는 :guilabel:`이메일 작성 팝업 창이 열립니다. 모든 설정이 완료되면 :guilabel:`전송`을 클릭합니다. 그러면 :abbr:`RFQ (견적요청서)`가 발주서 (PO)으로 변환되어 지정된 공급업체에 이메일이 전송됩니다.

대체 RFQ 만들기¶

일단 :abbr:`PO (구매주문서)`를 작성하여 공급업체에 이메일로 전송하면, 대체 :abbr:`RFQ (견적요청서)`를 생성하여 추가 대체 공급업체에 보낼 수 있습니다. 이를 통해 가격, 배송 시간 및 기타 요소를 비교하여 어떤 공급업체에 어떤 제품을 주문할지 결정할 수 있습니다.

대체 RFQ (견적요청서)`를 생성하려면 구매 주문 양식에서 :guilabel:`대체 탭으로 이동합니다. 거기에서:guilabel:대체 생성`을 클릭합니다. 이 작업을 수행하면 :guilabel:`대체 생성 팝업 창이 열립니다.

이 창에서 공급업체 필드 옆의 드롭다운 메뉴에서 이 대체 견적을 할당할 새 공급업체 또는 다른 공급업체를 선택합니다.

그 옆에는 기본적으로 선택되어 있는 품목 복사 확인란이 있습니다. 이 확인란을 선택하면 원본 :abbr:`PO (구매 주문)`의 제품 수량이 대체 견적에 복사됩니다. 이 첫 번째 대체 견적의 경우 확인란을 선택된 상태로 유지합니다. 프로세스가 완료되면 :guilabel:`대안 생성`을 클릭합니다. 이 작업을 수행하면 새 :abbr:`PO (구매주문서)`가 생성됩니다. (그리고 해당 페이지로 이동합니다)

대체 생성 확인란이 선택된 상태로 남아 있으므로 이 새 구매 주문 양식은 이전 원본 :abbr:`PO (구매주문서)`와 동일한 제품, 수량 및 기타 세부 정보로 이미 채워져 있습니다.

준비가 완료되면 대체 탭을 클릭하여 두 번째 대체 견적을 생성한 다음 대체 생성`을 클릭합니다. 그러면 :guilabel:`대체 생성 팝업 창이 다시 한 번 나타납니다. 이제 공급업체 옆의 드롭다운 메뉴에서 다른 공급업체를 선택하고 품목 복사 확인란을 *선택 취소*합니다. 마지막으로 :guilabel:`대체 생성`을 클릭합니다.

이렇게 하면 세 번째 새 구매 주문이 생성됩니다. 그러나 원본 :abbr:`PO (구매 주문)`의 제품 수량이 복사되지 않았으므로 제품 항목이 비어 있어 :guilabel:`품목 추가`를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 원하는 제품을 선택하여 새 품목을 추가해야 합니다. 원하는 개수의 제품이 추가되면 :guilabel:`이메일로 전송`을 클릭합니다.

그러면 공급업체에 보내는 메시지를 사용자 지정할 수 있는 이메일 작성 팝업 창이 나타납니다. 준비가 되면 :guilabel:`발송`을 클릭하여 구매 주문 양식에 나열된 공급업체에 이메일을 보냅니다.

최근 구매 주문 양식에서 대체 탭으로 이동합니다. 여기에서는 세 개의 구매 주문서를 모두 참조 열에서 볼 수 있습니다. 또한 공급업체는 공급업체 열 아래에 나열되며 주문 총액 및 :guilabel:`상태`도 각각의 행에 표시됩니다.

기존 견적서에 새 :abbr:`견적요청서 (RFQ)`를 연결합니다.¶

견적서를 생성하고 연결하는 가장 간단한 방법은 대체 탭 내의 구매 주문 양식에서 직접 대체 견적을 생성하는 것입니다. 그러나 별도의 :abbr:`RFQ (견적요청서)`도 처음에 독립적으로 생성되었더라도 사후에 연결할 수 있습니다.

새 견적요청서 (RFQ)`를 생성하려면 :menuselection:`구매 앱으로 이동한 후 :guilabel:`신규`를 클릭합니다.

그런 다음 RFQ 양식에 정보를 추가합니다: 공급업체 필드 옆의 드롭다운에서 공급업체를 추가하고 품목 추가`를 클릭해 :guilabel:`품목 열의 드롭다운 메뉴에서 제품을 선택합니다. 그런 다음 수량 열에 원하는 구매 수량을 설정하고 원하는 경우 단가 열에서 구매 가격을 조정합니다.

준비가 완료되면 이메일로 전송`을 클릭합니다. 그러면 공급업체에 보내는 메시지를 사용자 지정할 수 있는 :guilabel:`이메일 작성 팝업 창이 나타납니다. 완료되면 :guilabel:`보내기`를 클릭하여 구매 주문 양식에 나열된 공급업체에 이메일을 발송합니다.

그런 다음 대체 탭을 한 번 더 클릭합니다. 이 새 PO (구매주문서)`는 독립적으로 생성되었으므로 현재 연결된 주문이 없습니다. 이 주문을 이전에 생성한 대안과 연결하려면 :guilabel:`공급업체 열의 첫 번째 줄에 있는 :guilabel:`기존 RfQ에 연결`을 선택합니다.

이 작업을 수행하면 추가: 대체 PO 팝업 창이 나타납니다. 이전에 생성한 3개의 구매 주문서를 선택한 다음 선택`을 클릭합니다. 그러면 이제 이러한 모든 주문이 :guilabel:`대체 탭 아래에 표시된 :abbr:`PO (구매주문서)`에 복사됩니다.

제품군 비교¶

여러 개의 RFQ (견적요청서)`가 대체 견적서로 연결되어 있는 경우, 나란히 비교하여 특정 제품에 대해 가장 좋은 거래를 제공하는 공급업체를 확인할 수 있습니다. 각 견적을 비교하려면 :menuselection:`구매 앱으로 이동하여 이전에 생성한 견적 중 하나를 선택합니다.

그런 다음 대체 탭으로 이동하여 연결된 모든 RFQ (견적요청서)`를 확인합니다. 다음으로 :guilabel:`대체 생성 탭에서 :guilabel:`품목 내역 비교`를 클릭합니다. 그러면 주문 항목을 비교할 수 있는 페이지로 이동합니다.

품목 내역 비교 페이지는 기본적으로 제품`별로 그룹화됩니다. 각 :abbr:`RFQ (견적요청서)`에 나열된 각 제품은 해당 드롭다운 메뉴에 표시되며, 모든 :abbr:`PO (구매주문서) 번호와 함께 참조 열에 표시됩니다.

이 페이지의 추가 열에는 제품을 주문한 공급업체, 견적의 상태 (예: RFQ, RFQ 전송), 각 공급업체에서 주문한 제품의 수량, 제품당 단가 및 주문의 총 가격 등이 포함됩니다.

최적의 오퍼가 확인되면 각 행의 끝에서 :guilabel:`선택`을 클릭하여 개별 제품을 선택할 수 있습니다. 원하는 제품을 모두 선택했으면 페이지 상단의 이동 경로에 있는 :guilabel:`견적 요청`을 클릭하여 모든 :abbr:`RFQ (견적 요청)`의 개요로 다시 이동합니다.

대체 품목 취소 (또는 유지)¶

가장 좋은 제안을 제공한 공급업체를 기준으로 원하는 제품이 선택되었으므로 다른 :abbr:`RFQ(견적 요청)`(선택되지 않은 제품)를 취소할 수 있습니다.

각 행의 맨 오른쪽에 있는 총액 열 아래에는 제품을 선택하지 않은 주문에 총 비용이 **0**로 자동 할당되었습니다. 아직 취소되지 않은 주문이지만 필요한 구매 주문이 확인된 후 나중에 안전하게 취소할 수 있음을 나타냅니다.

선택한 제품 수량이 포함된 견적을 확인하려면 해당 견적을 클릭합니다. 그런 다음 주문 확인`을 클릭합니다. 팝업로 표시된 :guilabel:`대체 경고`에서 :guilabel:`대체 취소 또는 :guilabel:`대체 유지`를 선택할 수 있습니다. 이 :abbr:`PO (발주서)`를 승인하지 않으려면 :guilabel:`취소`를 클릭합니다.

:guilabel:`대체품 취소`를 선택하면 모든 대체 구매 주문이 자동으로 취소됩니다. 반면에 :guilabel:`대체품 유지`를 선택하면 대체 구매 주문이 열린 상태로 유지되므로 추가 제품 수량을 주문해야 하는 경우 액세스할 수 있습니다. 모든 제품이 주문되면 열려 있는 :abbr:`PO (발주서)`에서 :guilabel:`대체품 취소`를 선택할 수 있습니다.

나열된 RFQ 중 하나의 상세 양식을 보려면 해당 견적의 항목을 클릭합니다. 이 작업을 수행하면 열기: 대체 견적서 팝업 창이 열리며, 여기서 특정 견적서의 모든 세부 정보를 볼 수 있습니다. 완료되면 :guilabel:`닫기`를 클릭합니다.

대체 경고 팝업 창에서 :guilabel:`대체 유지`를 선택하면 모든 대체 견적을 일시적으로 열어둘 수 있습니다.  그런 다음 페이지 상단의 이동 경로에 있는 :guilabel:`견적 요청`을 클릭하여 모든 :abbr:`RFQ (견적요청서)`의 개요로 돌아갑니다.

주문할 제품이 포함된 나머지 견적을 클릭하고 주문 확인`을 클릭합니다. 그러면 :guilabel:`대체 경고 팝업 창이 다시 나타납니다. 이번에는 :guilabel:`대체 견적 취소`를 클릭하여 이 견적과 연결된 다른 모든 대체 :abbr:`RFQ`를 취소합니다.

마지막으로 페이지 상단의 이동 경로에 있는 견적 요청`을 클릭하여 모든 :abbr:`RFQ (견적요청서)`의 현황 페이지로 다시 이동합니다. 취소된 주문은 회색으로 표시되고 행 오른쪽의 :guilabel:`상태 열 아래에 취소됨 상태로 나열됩니다.

이제 모든 제품 수량이 주문되었으므로 제품이 창고에 입고되는 완료 시점까지 구매 프로세스를 진행할 수 있습니다.