Modèles¶
Les modèles de feuilles de calcul vous permettent de créer rapidement des feuilles de calcul sans partir de zéro.
Plusieurs modèles prédéfinis sont disponibles lors de la création d’une nouvelle feuille de calcul à partir de l’application Documents, tels que :
Vous pouvez également enregistrer n’importe quelle feuille de calcul en tant que modèle et gérer et modifier des modèles existants.
Modèles par défaut¶
Comptabilité : rapports budgétaires¶
Les rapports budgétaires comparent les dépenses réelles d’une entreprise à son budget sur une période définie. Deux modèles sont disponibles : l’un utilise des intervalles trimestriels (Rapport budgétaire (Trimestriel)), tandis que l’autre utilise des intervalles mensuels (Rapport budgétaire (Mensuel)).
Les cellules de la colonne Réalisations sont remplies automatiquement avec les montants réalisés et dépensés au cours de la période correspondante (mois ou trimestre). Les données sont extraites des écritures comptables dans les comptes de charges et de produits.
Avertissement
Les écritures comptables dans le type de compte Autres revenus ne sont pas pris en compte lors de la collecte des données.
Pour analyser la performance du budget, indiquez dans les cellules de la colonne Budget le montant des recettes (lignes Produits) et des dépenses (lignes Charges) que vous prévoyez de réaliser sur la période concernée et par compte. Ensuite, la colonne performance (Perf.) compare les Réalisations au budget correspondant, exprimé en pourcentage.
Enfin, la ligne Bénéfice net représente les Produits totaux moins les Charges totales pour les colonnes Réalisations et Budget.
CRM : rapports sur les revenus du pipeline¶
Deux rapports sur les revenus du pipeline sont disponibles. Le rapport sur les revenus du pipeline (mensuel) est consacré aux revenus uniques (NRR), alors que le rapport sur les revenus du pipeline MRR/NRR (mensuel) concerne les revenus récurrents et non récurrents (MRR).
Astuce
Activez les Revenus récurrents en allant à .
Les cellules dans la colonne Réalisations sont complétées automatiquement avec le montant des revenus mensuels des opportunités gagnées.
Pour calculer la performance des revenus, complétez les objectifs de revenus mensuels.
Pour la feuille Revenus par Équipe, complétez les cellules dans les colonnes Objectif pour chaque équipe commerciale.
Pour la feuille Revenus par Vendeur, ouvrez la feuille Objectifs et remplissez les cellules à côté de chaque vendeur. Utilisez le tableau Facteur mensuel ci-dessous pour adapter les objectifs principaux en fonction du mois de l’année.
Ensuite la colonne performance (Perf.) compare les Réalisations à leur budget correspondant, exprimé en pourcentage.
Enfin, la colonne Prévisions regroupe les revenus mensuels des pistes multipliés par leur pourcentage de Probabilité.
Note
Pour les réalisations et les prévisions :
La date de Clôture prévue figurant sur les pistes est utilisée pour les assigner à un mois.
Le revenu mensuel récurrent est utilisé même si le nombre de mois du plan récurrent est défini sur une valeur différente de 1 mois. Par exemple, le revenu d’un plan annuel est divisé par 12 mois.
Ventes : commission de vente¶
Ce rapport présente la commission mensuelle gagnée ou due à chaque vendeur.
La colonne Taux est préremplie avec le pourcentage de l’onglet Taux, qui peut être personnalisé pour chaque catégorie de produits en fonction de la politique de la société. L’ajustement du taux pour une catégorie de produits spécifique met automatiquement à jour le montant de la commission pour cette catégorie.
La colonne Facturé indique le montant total des factures non taxées, regroupées par vendeur et par mois.
Enfin, la colonne Comm. est calculée en multipliant le montant facturé par le pourcentage du taux.
Enregistrer une feuille de calcul en tant que modèle¶
N’importe quelle feuille de calcul peut être enregistrée en tant que modèle. À partir de la barre de menu, cliquez sur . Modifiez le Nom du modèle par défaut si nécessaire et cliquez sur Confirmer.
Note
Les modèles sont accessibles à tous les utilisateurs sur la base de données.
Gérer et modifier les modèles¶
Gérez les modèles en allant aux . Supprimez le filtre Mes modèles pour afficher tous les modèles dans la base de données.
Pour modifier un modèle existant, cliquez sur ✎ Modifier à côté du modèle souhaité. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Astuce
Utilisez le bouton de téléchargement sous la colonne Données pour exporter un modèle au format JSON. Le fichier peut être importé dans une autre base de données.