Planung von Vor-Ort-Einsätzen¶
Aus einem Verkaufsauftrag¶
Indem Sie Ihrem Verkaufsteam ermöglichen, Vor-Ort-Einsätze zu planen, wird Ihrem Kunden ein nahtloses Erlebnis geboten. Sie können ein Angebot erhalten, das sie erst genehmigen müssen, bevor die Arbeit überhaupt beginnt.
gehen Sie zu
und erstellen oder bearbeiten Sie ein Produkt.Wählen Sie im Reiter Allgemeine Informationen Dienstleistung als Produktart aus.
Wählen Sie im Reiter Verkauf Basierend auf Zeiterfassungen als Abrechnungspolitik für Dienstleistungen.
Wählen Sie Aufgabe in einem bestehenden Projekt erstellen als Dienstleistungsverfolgung.
Wählen Sie Ihr Projekt aus.
Wenn Sie diese Funktion nutzen, wählen Sie Ihre Arbeitsblattvorlage aus und speichern Sie.
Erstellen Sie in der Verkaufsapp ein Angebot mit diesem Produkt und bestätigen Sie es. In Ihrem Außendienstprojekt wird automatisch eien Aufgabe erstellt. Sie können sofort aus dem Verkaufsauftrag darauf zugreifen.
Aus Kundendiensttickets¶
Durch die Integration mit der Kundendienst-App kann Ihr Kundendienstteam Einsatzanfragen direkt verwalten. Die Planung von Außendienstaufgaben anhand von Tickets beschleunigt Ihre Prozesse.
Das Kundendienstteam konfigurieren¶
gehen Sie zu Außendienst.
. Wählen Sie ein Team aus und aktivieren SieAuf Kundendiensttickets des Teams wird jetzt die Schaltfläche Einsatz planen angezeigt. Klicken Sie darauf, um eine neue Aufgabe in Ihrem Außendienstprojekt zu erstellen.