Planung von Vor-Ort-Einsätzen

Aus einem Verkaufsauftrag

Indem Sie Ihrem Verkaufsteam ermöglichen, Vor-Ort-Einsätze zu planen, wird Ihrem Kunden ein nahtloses Erlebnis geboten. Sie können ein Angebot erhalten, das sie erst genehmigen müssen, bevor die Arbeit überhaupt beginnt.

gehen Sie zu Außendienst ‣ Konfiguration ‣ Produkte und erstellen oder bearbeiten Sie ein Produkt.

  1. Wählen Sie im Reiter Allgemeine Informationen Dienstleistung als Produktart aus.

  2. Wählen Sie im Reiter Verkauf Basierend auf Zeiterfassungen als Abrechnungspolitik für Dienstleistungen.

  3. Wählen Sie Aufgabe in einem bestehenden Projekt erstellen als Dienstleistungsverfolgung.

  4. Wählen Sie Ihr Projekt aus.

  5. Wenn Sie diese Funktion nutzen, wählen Sie Ihre Arbeitsblattvorlage aus und speichern Sie.

Produktkonfiguration zur Erstellung von Aufgaben aus Verkaufsaufträgen in Odoo Außendienst.

Erstellen Sie in der Verkaufsapp ein Angebot mit diesem Produkt und bestätigen Sie es. In Ihrem Außendienstprojekt wird automatisch eien Aufgabe erstellt. Sie können sofort aus dem Verkaufsauftrag darauf zugreifen.

Außendienstaufgabe auf Verkaufsauftrag in Odoo Verkauf

Aus Kundendiensttickets

Durch die Integration mit der Kundendienst-App kann Ihr Kundendienstteam Einsatzanfragen direkt verwalten. Die Planung von Außendienstaufgaben anhand von Tickets beschleunigt Ihre Prozesse.

Das Kundendienstteam konfigurieren

gehen Sie zu Kundendienst ‣ Konfiguration ‣ Teams. Wählen Sie ein Team aus und aktivieren Sie Außendienst.

Einstellungen für Vor-Ort-Einsätze in Odoo Kundendienst

Auf Kundendiensttickets des Teams wird jetzt die Schaltfläche Einsatz planen angezeigt. Klicken Sie darauf, um eine neue Aufgabe in Ihrem Außendienstprojekt zu erstellen.

Planung von Einsätzen aus Kundendiensttickets in Odoo Kundendienst