Vers om kærlighed og om stynede popler

Poems and songs by Nis Petersen (performed by): 1) "Sangene" (Frits Helmuth), 2) "Således" (Frits Helmuth), 3) "Forår ved Mariager Fjord" (Ellen Winther), 4) "Skriftemålet" (Holger Juul Hansen), 5) "Midsommer" (Holger Juul Hansen), 6) "Consummatum est" (Frits Helmuth), 7) "De små børns smil" (Frits Helmuth), 8) "Vagabonden med det milde åsyn" (Helge Kjærulff-Schmidt), 9) "Hil vejenes folk" (Holger Juul Hansen), 10) "En gammel bissekræmmer" (Helge Kjærulff-Schmidt), 11) "Hvad en gammel bissekræmmer fortalte mig om pigerne" (Helge Kjærulff-Schmidt), 12) "Sankt Hans" (Frits Helmuth), 13) "Hr. Kvirrevit og fru Kvirrevit" (Annie Birgit Garde", 14) "Rødtop" (Frits Helmuth), 15) "Genindkaldelse" (Holger Juul Hansen), 16) "Så meget" (Ellen Winther), 17) "Cafe det røde hjerte" (Holger Juul Hansen, Ellen Winther, Annie Birgit Garde), 18) "Hjemme igen ved forårstide" (Frits Helmuth), 19) "Den dovne bonde Jasper" (Kjeld Ingrisch), 20) "Kit" (Preben Lerdorff Rye), 21) "Stjerneskud" (Frits Helmuth), 22) "Brændende Europa" (Holger Juul Hansen).