Рыжие мачеха с падчерицей Кендра Джеймс и Кристал Орхид лижут киски

После очередного скандала с мачехой, молодая рыжая девка Кристал Орхид (Crystal Orchid) убегает к себе в комнату и засыпает. За ночь она и её красноволосая мачеха Кендра Джеймс (Kendra James) меняются телами как в фильме. Ошарашенные, они думают что же сделать чтобы вернуть свои тела обратно и решаются полизать друг дружке киски. Первой мачеха в теле падчерицы отлизывает вкусную волосатую пизду зрелой женщины. Затем и милфа доводит юную лисичку до оргазма своим языком. Напоследок красноволосые красавицы отчаянно трутся пёздами в позе ножниц и кончают.