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Clarify Apostila PowerBI
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POWER BI
Sobre o Curso:
Aprenda a criar painéis visuais de suporte a decisão com Microsoft
Power BI.
CURSO MICROSOFT POWER BI
APRESENTAÇÃO
O MATERIAL
Este material foi construído pensando em seu processo de
aprendizagem. Nele você encontrará informações importantes que poderão
ser usadas como referência para o seu trabalho com o Microsoft Power BI
durante e após o curso.
O Microsoft Power BI é um software de self-service BI, ou seja,
permite que analistas construam análises sobre dados da empresa com
autonomia e sem dependência da área de TI. Ele permite que você conecte
com inúmeros tipos de fontes de dados, construa análises e as represente
de forma visual e interativa, compartilhando os resultados na web e em
dispositivos móveis.
O CURSO
Este curso ensina a utilização do Microsoft Power BI por meio da
construção de relatórios que espelham as necessidades comuns no
ambiente corporativo.
Você aprenderá a conectar o Power BI com diferentes fontes de
dados, fazer o tratamento e relacionamento das informações, utilizar as
funções DAX (Data Analysis Expressions), a construir relatórios e painéis
visuais e interativos e finalmente publicá-los na web e em dispositivos
móveis.
APRENDIZAGEM
O curso é totalmente voltado para a prática, e ao longo do mesmo
você irá desenvolver relatórios e painéis que lhe ajudarão a fixar os conceitos
apresentados em suas aulas.
PRÉ-REQUISITOS
Possuir conhecimento de Excel, especialmente do uso de fórmulas,
ajudará muito a você na compreensão de diversas expressões usadas no
Power BI.
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CURSO MICROSOFT POWER BI
SUMÁRIO
1. Controle de versão ........................................................... Erro! Indicador não definido.
Apresentação ........................................................................................................................................... 2
1.1. O Material ................................................................................................................................ 2
1.2. O Curso ..................................................................................................................................... 2
1.3. Aprendizagem ...................................................................................................................... 2
Sumário ....................................................................................................................................................... 3
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CAPÍTULO 1
BI e self service BI
Antes de começarmos nosso primeiro projeto, vamos entender alguns
conceitos fundamentais que envolvem o Microsoft Power BI.
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CAPÍTULO 2
Introdução ao Microsoft Power BI
O QUE É POWER BI
O Power BI é um conjunto integrado de ferramentas de análise de
cenário em tempo real voltado ao mundo dos negócios, oferecendo uma
visão estratégica detalhada à gestão corporativa e também funcionando
como ferramenta de suporte para a geração de insights.
O Power BI permite que você se conecte a inúmeras fontes de dados,
como planilhas do Excel, bancos de dados, arquivos texto e CSV, serviços da
web, entre outros, e depois construa análises e relatórios visuais que podem
ser compartilhados pela web e aplicativos móveis.
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POWER BI DESKTOP
É a versão para Windows do serviço do Power BI. As vantagens em se
usar a versão desktop para a criação de relatórios são:
● Suporte a um maior número de fontes de dados
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Power BI Serviço do
Desktop Power BI
Construção de relatórios
Construção de painéis
Compartilhamento e colaboração
Q&A e insights
POWER BI PREMIUM
A versão Premium é destinada a empresas maiores que querem rodar
localmente o servidor de relatórios do Power BI, garantindo um fluxo de
dados maior e mais estável, normalmente rodando em hardware dedicado.
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VERSÃO PRO
O grande diferencial nesta versão, é que ela permite a inclusão de
controle de acesso nos relatórios, porém ao passo que você implementa o
controle de acesso, somente usuários da versão Pro poderão visualizar os
relatórios publicados.
Outros benefícios da versão Pro:
● Espaço para publicação aumenta para 10Gbytes;
● Você pode controlar melhor a frequência de atualização dos dados;
● Você pode instalar um Gateway localmente para que dados de
planilhas e outros arquivos locais sejam atualizados automaticamente
em seus relatórios.
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CAPÍTULO 3
Primeiros passos
INSTALAÇÃO DO POWER BI
Você pode baixar a versão gratuita do Power BI desktop diretamente
da página da Microsoft em https://powerbi.microsoft.com/pt-br/ ou por meio
da loja de aplicativos, Microsoft Store.
O Power BI desktop pode ser instalado nas seguintes versões do
Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1.
Utilize uma versão compatível com o Windows instalado, de 32 ou 64
bits.
Execute o arquivo .MSI e siga os passos de instalação.
O Power BI está disponível também para instalação em smartphones
e tablets nas plataformas Android, iOS e Windows.
Navegação nos
painéis do Power BI
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RELATÓRIO
Embora seja o primeiro painel, é o que será usado por último durante
a construção dos relatórios. É aqui que você cria as visualizações dos seus
dados após as etapas de importação, tratamento e relacionamento.
Neste painel você tem acesso aos dados que foram carregados para o
Power BI. Corresponde ao suplemento Power Pivot do Excel.
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MODELO
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CAPÍTULO 4
ETL - Extract Transform Load
O primeiro estágio de um projeto de BI é a obtenção dos dados, que é
feita pela ferramenta Power Query, nela você realiza a leitura e obtenção
dos dados contidos em arquivos externos, em seguida poderá realizar o
tratamento dos dados ou a transformação dos dados (processo de limpeza e
organização) e por último carregamento no Power BI. Esse processo é
conhecido com ETL (Sigla em inglês):
Extract (Extrair)
Transform (Transformar)
Load (Carregar)
OBTER DADOS EXTERNOS
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
Obtenção de dados é o primeiro processo para construção do seu
relatório, nele você fará a captura dos dados contidos em fontes externas, ou
seja, por meio deste comando você alimentará o Power BI com os dados
que serão analisados. O Power BI é capaz de receber dados de diversos
formatos e arquivos, como por exemplo: Pasta de Trabalho de Excel, PDF,
TXT, CSV, Web, SQL Server e entre outros.
EXECUTANDO O COMANDO.
Com o Power BI aberto, acesse a faixa de opções em seguida a Aba
“Página Inicial”, clique no comando “Obter Dados” contido no Grupo “Dados
Externos”.
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ETAPAS APLICADAS
No painel de Configuração da Consulta, você tem uma seção com as
Etapas Aplicadas. Aqui você pode apagar transformações que foram
gravadas por engano ou que não serão mais necessárias, modificar uma
transformação clicando no ícone engrenagem ao lado direito, ou ainda
alterar a ordem de execução clicando com o botão direito e selecionando as
opções Mover para Cima ou Mover para Baixo.
TIPO DE DADOS
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
EXECUTANDO O COMANDO
No Editor de Consultas, você terá acesso às tabelas de seu projeto.
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EXECUTANDO O COMANDO.
Para mesclar colunas selecione todas as colunas que serão envolvidas
no processo. (Dica: Clique na primeira coluna, em seguida clique na última
pressionando o Shift), vale mencionar que a ordem de seleção modifica o
resultado, então sempre selecione a partir do início.
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ACRESCENTAR CONSULTAS
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
Este comando se faz necessário quando seus dados estão fatiados por
arquivos, como por lotes ou meses por exemplo, porém o ideal é trabalhar
com arquivo único. Visto que torna mais fácil a construção de análise, então
você pode usar o recurso para juntar todos os arquivos em um único. Você
pode executar dois tipos de operação de acréscimo: Acréscimo
Intermediário ou Acréscimo Embutido. Com Acréscimo Intermediário, você
cria uma nova consulta para cada operação de acréscimo. Com Acréscimo
Embutido, você acrescenta dados em sua consulta existente, até chegar a
um resultado final. O resultado é uma nova etapa no final da consulta atual.
EXECUTANDO O COMANDO.
No Power Query adicione todas as tabelas necessárias.
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LEITURA DA PASTA
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO.
Este recurso permite que você exporte todos os arquivos que
estiverem em uma pasta e quando estes forem atualizados ou novos
arquivos forem inseridos, os mesmos já serão considerados nos seus
relatórios.
EXECUTANDO O COMANDO
Na aba “Página Inicial” do Power BI, clique em “Obter Dados” contido
no grupo “Dados Externos”, escolha mais fontes, e “Pasta”. Em seguida
clique em “Conectar”.
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CURSO MICROSOFT POWER BI
COLUNA CONDICIONAL
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
Este comando permite que você adicione uma coluna que terá o seu
preenchimento definido por condições “IF-THEN-ELSE”, baseados em dados
de outra coluna. Quando as condições forem atendidas, as colunas
condicionais exibirão automaticamente os valores que você especificou.
EXECUTANDO O COMANDO
No exemplo os dados foram importados da pasta, porém os dados
não estão estruturados.
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Pode-se ver que como cabeçalho dos grupos existe uma linha que
indica o nome da cidade e estado, porém estas informações deveriam ser
colunas, então poderá ser usado a técnica “coluna condicional” para tratar
esta necessidade.
Para isso vá até a aba “Adicionar Coluna” e no grupo “Geral” clique em
“Coluna Condicional”.
Fica-se entendido que toda vez que a coluna “Column2” estiver vazia
na “Column1” conterá o valor “cidade/estado”. Então será criado um teste
lógico que valide esse evento.
Ficará assim: Quando a coluna “Column2” for igual a “Vazia” retorne a
“Column1” caso contrário retorne “null”.
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Observe o resultado.
PREENCHIMENTO
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
EXECUTANDO O COMANDO.
Ainda sobre o evento “coluna condicional” no capítulo acima:
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Observe o Resultado.
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CRIANDO TABELAS
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
EXECUTANDO O COMANDO.
Para inserir uma tabela, no Power BI clique em “Inserir Dados”
contido no grupo “Dados Externos” na aba “Página Inicial”.
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Você pode também dar nome a sua tabela, para isso no campo
“Nome” digite o nome desejado.
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MESCLAR CONSULTAS
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
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Este caso pode não ser o que você vivenciará, mas caso encontre em
situações semelhantes, deverá escolher o comportamento ideal para sua
necessidade, para isso você deve configurar o campo “Tipo de Junção”.
A primeira possibilidade de escolha é “Externa Esquerda” que
retornará todos os valores a partir da primeira tabela (no exemplo
Tab_Cidades) e todos os valores correspondentes da segunda tabela.
Para ajudar a dimensionar e entender o resultado, você pode
visualizar este diagrama de Venn.
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Observe o resultado.
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Observe o resultado.
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EXECUTANDO O COMANDO
Para transpor colunas, no Power Query e com a base importada.
Observe o resultado.
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Observe o resultado.
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COLUNAS DINÂMICAS
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
EXECUTANDO O COMANDO.
No Power Query e com a tabela importada.
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Agora preencha os valores “null” com o índice, para isso usa a técnic a
de preenchimento, para que seja possível vá até a aba “Transformar” e no
grupo “Qualquer Coluna” clique no recurso “Preenchimento”, escolha a
opção preencher para baixo e observe o resultado.
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CAPÍTULO 5
Modelagem
RESUMO PADRÃO
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
EXECUTANDO O COMANDO
Com os dados carregados no Power BI, vá até o “Layout de Dados”.
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EXECUTANDO O COMANDO
No Power BI e com os dados carregados, acesse o “Layout Dados”
para visualizar a tabela. No exemplo será utilizado uma tabela de datas.
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O que estiver antes do sinal de igual “=” será definido como nome da
tabela, o que vier depois do sinal fórmula.
Digite:
dCalendário = Calendarauto()
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Agora você pode criar colunas de apoio como coluna de ano, mês,
nome do mês, semana do ano, Etc.
Para isso clique em “Nova Coluna” no grupo “Cálculo” da aba
“modelagem”.
Poderá notar que foi inserido uma coluna em branco na tabela e que
a barra de fórmulas estará disponível para edição.
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CARDINALIDADE
A Cardinalidade define o grau de relação entre duas tabelas.
Podemos ter as seguintes relações de cardinalidade:
UM PARA UM
Quando uma linha de uma tabela corresponde a uma única linha da
Chaves
Estrangeiras
tabela relacionada.
Imagine por exemplo que você tem uma tabela de clientes, e parte
deles possui um programa de fidelidade. Como nem todos são membros do
programa, você decide colocar as informações sobre o programa em uma
tabela relacionada.
Neste caso, como as informações sobre o programa são uma extensão
dos dados do cliente, o relacionamento será de Um para Um, ou seja, uma
linha de detalhes sobre o programa de fidelidade é relacionado a um único
cliente, e um cliente por sua vez, também só pode ter uma única linha de
detalhes sobre o programa.
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UM PARA MUITOS
É o tipo de relacionamento mais comum. É quando uma linha de uma
tabela pode se relacionar com muitas linhas de outra tabela.
No nosso exemplo, o relacionamento entre Clientes e Pedidos é Um
para Muitos, ou seja, ao longo do tempo um cliente pode ter vários pedidos
registrados.
O mesmo ocorre com Produtos e Pedidos. Um produto pode ter
vários pedidos ao longo do tempo.
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GERENCIANDO RELAÇÕES
Para ver e gerenciar as relações no seu modelo, clique na opção
da guia Página Inicial.
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EDITANDO RELAÇÕES
Clique na linha referente a relação entre fPedidos e dCliente e clique
em Editar.
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EXCLUINDO RELAÇÕES
Para excluir uma relação, você tem as seguintes opções:
● Pelo painel Gerenciar Relações, selecione a relação desejada e clique
no botão Excluir.
● Diretamente no layout Modelo, ao passar o mouse sobre uma linha de
relação, note que a linha fica amarela. Clique com o botão direito do
mouse sobre ela e selecione a opção Excluir.
CRIANDO RELAÇÕES
Exclua a relação entre as tabelas dCliente e fPedidos, e crie
novamente.
Para fazer a relação, localize o campo idCliente na tabela dCliente,
depois clique e arraste até o campo idCliente da tabela fPedidos.
Se o Power BI assumir a Cardinalidade Um para Um, passe o mouse
sobre a ligação, clique com o botão direito e acesse Propriedades.
Ajuste a Cardinalidade, tendo em consideração que um cliente pode
ter muitos pedidos, mas um pedido sempre pertence a um único cliente, e
clique em OK para finalizar.
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CAPÍTULO 6
Principais funções DAX
FUNÇÕES DAX ESSENCIAIS
FUNÇÃO SUM
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
Essa função retorna a soma de todos os valores de uma coluna no
formato de um número decimal.
Sintaxe: SUM(<column>)
EXECUTANDO O COMANDO
Com o Power BI aberto e os dados carregados, acesse a aba
“Modelagem” e no grupo “Cálculo” clique em “Nova Medida”.
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configuração.
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FUNÇÃO MAX
CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO
Essa função retorna o maior valor da coluna, ou entre duas
expressões.
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EXECUTANDO O COMANDO
Com o Power BI aberto e os dados a serem analisados carregados,
acesse a guia “Modelagem” e no grupo “Cálculo” clique em “Nova Medida”.
Na barra de Fórmula, como no exemplo da soma você deve inserir o
nome da medida antes do sinal de igual e após o sinal a fórmula.
No exemplo será analisado os valores de vendas, então a fórmula
ficará:
Maximo Venda = MAX(TabVendas[Preco C/ Desc])
Em seguida Pressione “Enter” para concluir o cálculo.
No exemplo será utilizado os resultados de MAX em uma tabela com
os Vendedores, conforme a imagem abaixo:
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6.4.7. MIN
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6.4.8. AVERAGE
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6.4.9. DISTINCTCOUNT
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6.5.7. SUMX
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6.5.8. AVERAGEX
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6.5.9. RANKX
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6.6.8. ALL
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Para concluir com o indicador, basta dividir o Total Vendas pelo Total
Geral, o que deve ser feito como medida. Para isso você pode usar o
operador de divisão no Power BI “/” ou a função DIVIDE.
No exemplo será utilizado a função DIVIDE, a fórmula ficará assim:
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6.6.9. FILTER
Para que possa entender melhor o uso da função filter, foi inserido
em uma tabela os produtos, assim como duas medidas: A “ TOTAL
PREMIUM” que foi com a função FILTER e uma segunda total premium sem
o uso da filter, ou seja, diretamente na CALCULATE que será chamada de
“TOTAL PREMIUM ²”.
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6.7.8. DATEADD
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observe o resultado.
6.7.9. SAMEPERIODLASTYEAR
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observe o resultado.
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6.7.10. DATESINPERIOD
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Você pode também dividir esse valor pelo total geral e descobrir a
contribuição dos três maiores produtos.
Contribuição top 3 = DIVIDE([Total Top 3];[TOTAL GERAL])
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cartão.
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vendas.
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7.4.9. KPI
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destino.
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resultado.
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padrão.
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Vale mencionar que você precisa estar logado em sua conta do Power
BI.
Escolha “importar do Marketplace”.
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7.6. FERRAMENTAS DE
VISUALIZAÇÃO
7.6.7. VISUALIZAÇÃO
(BOOKMARKS)
7.6.7.1. CONCEITUAÇÃO E
FUNÇÃO.
Com a utilização dos BookMarks
você captura a exibição de uma página
de relatório atualmente configurada, incluindo a filtragem e o estado dos
visuais e, posteriormente, voltar a esse estado, apenas selecionando esse
indicador salvo.
Você também pode criar uma coleção de indicadores, organizá-los na
ordem desejada e, posteriormente, percorrer cada indicador em uma
apresentação para realçar uma série de insights ou a história que você
deseja contar com seus relatórios e visuais.
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“Exibição”.
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Escolha a imagem.
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as seleções de filtro.
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sincronização”.
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de vendas.
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8. PUBLICAÇÃO
8.4. COMPARTILHAR
8.4.7. CONCEITUAÇÃO E FUNÇÃO.
O compartilhamento é uma maneira de conceder acesso aos
relatórios que você desenvolve.
Esta funcionalidade permite que você compartilhe o conteúdo dos
seus relatórios dentro ou fora de sua organização, você precisará de uma
licença do Power BI Pro. Assim com os destinatários que também vão
precisar ter licenças do Power BI Pro, a menos que o conteúdo este atrelado
a um ambiente Premium.
Quando você compartilha um relatório, os destinatários poderão
visualizá-lo e interagir com ele, porém não conseguirão modificá-lo. Elas
verão dados da mesma forma que você publicou, a menos que a RLS (Role
level Secret - Segurança em nível de linha) seja configurado.
A sua audiência poderá compartilhar esses relatórios desde que você
tenha configurado essa opção. Caso se trate de destinatários de fora da sua
organização podem exibir e interagir com o relatório, mas não podem
compartilhá-los.
Vale mencionar que precisa estar logado em sua conta Power BI.
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Service.
Ao clicar você será levado a uma página da web pelo seu browser
padrão.
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Para site privado, clique em “Site ou portal”. Ao clicar verá o link que
poderá ser compartilhado com os usuários do projeto.
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Para acessar o site você deve ter uma conta no Power BI e ter acesso
ao painel.
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Duas vezes.
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Power Point.
Em ambos os casos será gerado um slide por tela do seu projeto e ele
mantém a configuração dos filtros, além disso será gerado uma capa com o
nome e a data da exportação. Esses recursos não são dinâmicos, pois não
possuem interação com filtros, o que torna o consumo do BI bem menos
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proveitoso, por isso são considerados recursos paliativos que devem ser
usados apenas em último caso.
vendedores.
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9. CONCLUSÃO
Parabéns!!!! Não foi fácil chegar até aqui.
Este não é o ponto de chegada, é na verdade o início de uma grande
jornada para exploração desta ferramenta.
Neste ponto você já percebeu o quanto o Power Bi pode auxiliar para
a tomada de decisões e geração de inteligência para os negócios.
Não pare de se aperfeiçoar, mantendo contato com a ferramenta e
agregando novos conhecimentos muito em breve você poderá contribuir
com a comunidade.
Vida longa e próspera.
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