8×8 Sales Workspace Erabiltzailearen Gida

1. Nabigazio menuan, sakatu Ezarpenak > Salmenta laneko eremua.
2. Gaitu Sales Workspace 8×8 Work mahaigaineko aplikazioetarako Sales Workspace funtzioa aktibatzeko.
3. Sakatu Hasi saioa Salesforcen saioa hasteko integrazioa aktibatzeko.
4. Lehenespenez, CRM-rekin sinkronizatzeko interakzioak gaituta dago eta automatikoki sinkronizatzen ditu interakzio berriak (deiak, ahots-mezuak, bilerak) aukerako kontaktuekin. Salesforce barruko Aukera Jarduerak korrontean elkarrekintza bultzatzeko prozesua desaktibatu/aktibatu dezakezu, edonoiz.
5. Nabigazio menuak Salmenta laneko eremua erakusten du orain ikonoa. Egin klik bertan Salesforce-tik inportatutako aukeren zerrendara sartzeko.

Oharra: 8×8 Work for Mobile aplikazioan Sales Workspace funtzioa aktibatzeko, joan Ezarpenak atalera eta gaitu eskuz Sales Workspace etengailua.

Aukerak kontaktuak automatikoki inportatzen dira irakurtzeko soilik eta lokalean Kontaktua > Nire kontaktua direktorioan, gailu guztietan eta aktibazioa egin den edozein lekutan (mahaigainean edo mugikorrean). Bereizgarri bereizgarri bat dute ikusgai.

Bisitatu interfazea

8×8 Sales Workspace panel nagusiak Salesforce-tik inportatutako aukerei buruzko informazioa erakusten du hiru panel ezberdinetan bilduta:

• Ezkerreko panela: esleitutako aukeren zerrenda.
• Eskuineko panela: eskuineko aldean datozen egutegiko gertaerak.
• Erdiko panela: gertaeren informazio garrantzitsu guztiak, aukeratutako aukera baterako.

1. Kontsultatu Salesforcetik eskuratutako aukeren zerrenda.
2. Lehenetsi aukerak aukera-zerrenda nola erakusten den aukeratuz (bilatu, ordenatu, freskatu).
3. Kontsultatu aukera-elementuak, hots, aukeraren izena, stage, kontuaren izena eta kontaktuak.
4. Sortu/esleitu hainbat komunikazio-gela aukera baten inguruan Nire taldea fitxan.
5. Sartu aukera kontaktu-erregistro bat zerrenda horizontaletik.
6. Sartu hautatutako kontaktuaren erregistroaren xehetasunak.
7. Hasi dei edo mezu bat kontaktuarekin edo gehitu kontaktua gogokoetara.
8. Gehitu kontaktuari buruzko ohar pribatua.
9. Sar zaitez aukera horri buruzko xehetasunak Xehetasunak fitxan.
10. View bat baino gehiagoview zure egutegiko hurrengo ekitaldien aukerak, Egutegia fitxan.
11. Review aukeraren itxiera data eta stage Insights atalean.
12. Ireki aukera zuzenean Salesforcen.
13. Ikusi grabatu oharrak edo gorde hurrengo urrats berriak aukerarako, Etorkizuneko oharrak atalean (Epemuga-data eta Oharrak Salesforce eremu pertsonalizatuak dira - Bidali aplikaziotik iritzia xehetasun gehiago lortzeko).

View aukeren zerrenda

Aukeren zerrendak azken aldatutako 100 aukera irekiak erakusten ditu. Zerrendako elementu bakoitzak esleitutako aukera ireki bat adierazten du eta honi buruzko informazioa erakusten du:

• Kontuaren izena
• Aukeraren izena
• Aukera stage
• Aukera horri Salesforcen lotuta dauden kontaktuak

Aukerak ordenatzea
Aukera zerrenda nola erakusten den hauta dezakezu:

• Bilatu – kontu, aukera, stage edo kontaktuaren izena.
• Ordenatu: hurrengo itxiera-dataren, azken eguneratzearen, eguneratze zaharrenaren, hurrengo elkarrekintzaren, kontuaren AZ/ZAren izenaren arabera.
• Freskatu/sinkronizatu CRMtik (mugikorrean, irristatu behera).

Komunikatu eta kolaboratu aukera-kontaktu batekin
Aukera bat hautatu ondoren, erdiko panelak aukerarekin lotutako kontaktuak bistaratzen ditu, eta aukera horren inguruan hainbat komunikazio-gela sortzeko/esleitzeko aukera ematen du. Horrez gain, interakzio-korronte batek aukeraren lehen kontaktuarekin lotutako deiei, mezu elektronikoei, mezuei eta ahots-mezuei buruzko informazioa erakusten du.

Harremanetarako informazioaren leihoa

1. Hautatu kontaktu bat kontaktuen zerrendan view harremanetarako datuak.
2. Egin klik kontaktuaren ikonoan hautatutako kontaktuari buruzko xehetasun eskuragarriak bistaratzeko.
3. Informazio-leiho honetatik, hau egin dezakezu:
   • Deitu kontaktuari klik eginez Deitu.
   • Bidali mezu bat klik eginez Mezua.
   • Gehitu gogokoetara klik eginez Gogokoena.
   • Gehitu kontaktu honi buruzko ohar pribatua klik eginez ikonoa kontaktuaren informazio leihoan. Ohar hauek 8×8 Work aplikazioetan gordetzen dira, ez Salesforcen, eta zuk bakarrik ikus ditzakezu (gailu guztietan). Ohar bat kentzeko, besterik gabe, ezabatu testua eta sakatu Gorde.
   • Ainguratu aukera bat pinean klik eginez ikonoa zerrendaren goialdean izateko.
   Egin klik berriro aingura kentzeko.
   • Sortu/esleitu komunikazio-gela anitz aukera garrantzitsuen inguruan Nire Taldea fitxan, zeina barne-lankidetzari eskainitakoa.

Oharra: Nire taldea fitxa ez dago erabilgarri bezeroarentzako Taldeko mezularitza desgaituta badago.

Atzitu aukeraren xehetasunak

Aukera bat hautatzen duzunean, eskuineko panelak bi fitxa bistaratzen ditu:

• Xehetasunak – aukera horri buruzko xehetasunak erakusten ditu.
• Egutegia - gaina bistaratzen duview zure egutegiko hurrengo ekitaldien aukera honekin.
  Xehetasunak fitxa
  Xehetasunak fitxak aukera horri buruzko xehetasunak erakusten ditu, hala nola:
• Ikuspegiak – aukera ixteko data eta stage
• Etorkizuneko Ekintza – Salesforce-tik erakutsitako oharrak eztabaidaren berri emateko edo hurrengo urrats berriak erraz gordetzeko.

Oharra: Interakzio osoa CRM (Salesforce)rekin sinkronizatuta dago.

Egutegia fitxa
Lortu batview zure hurrengo egutegiko ekitaldi guztien artean, zure aukerak barne, kanpoko zein barneko. Ekitaldia zein bilera plataforma den kontuan hartu gabe
aktibatuta, sartu erraz CRMn (Salesforce) sinkronizatuta dagoenez.
The Egutegia fitxak bezero honekin jasotako gertaerak erakusten ditu, denbora-lerroan. Ezarpenetako sinkronizatutako egutegietan oinarrituta > Egoera eta kontaktua
posta elektronikoa, gertaerak aukera mailan iragazten dira.
Oharra: Zure Google edo Microsoft Office 365 egutegia sinkroniza dezakezu 8×8 Work for Desktop aplikazioarekin. Bilera-gertaerak beste plataforma batzuetan, hala nola Zoom, MS Teams, Google Meet eta Webex detektatzen dira eta bilera hauetan zuzenean sartzea ahalbidetzen dizute sistema-arakatzailean bileraren abisua erakusten denean edo datozen ekitaldietatik.
Jasotako deien aukerak identifikatzea
Uneko aukera batetik dei bat jasotzen duzunean, dei-txartelak Salesforce-tik inportatutako informazioa erakusten du:

1. Kontaktuaren izena
2. Kontuaren izena
3. Aukera izena

Deiari erantzuten duzunean, automatikoki Salmenta laneko gunera joango zara >
Aukera. Ahal duzu view:

• Aukera xehetasunak
• Kontaktuarentzat hautatutako interakzio-jarioa, kontaktuaren ohar pribatuak barne.
  Dei-txartela eskuragarri dago deia isilarazteko, eutsi, grabatzeko edo amaitzeko.

www.8×8.com
© 2022. 8×8 logotipoa 8×8, Inc. v1-ren marka erregistratua da

Dokumentuak / Baliabideak

	8x8 Salmenta Langunea [pdf] Erabiltzailearen Gida Salmenta laneko gunea, laneko gunea
	8x8 Salmenta Langunea [pdf] Erabiltzailearen Gida Salmenta laneko gunea, laneko gunea

Erreferentziak

• Harremanetarako Zentroa. Ahotsa. Bideoa. Txateatu. Elkarrekin. | 8x8
• Erabiltzailearen eskuliburua