Fiches - Agroalimentaire New

Accélération
du marché intérieur
Fiches projets
Septembre 2020
1
Guide de lecture des fiches projets
Objectif des fiches projets
L’objectif des fiches projets est de donner une vision globale des principales opportunités d’accélération
du marché intérieur. Les fiches n’ont pas pour ambition de partager un business plan, elles présentent
des perspectives générales basées sur des données publiques et des entretiens avec des experts et
des industriels de chaque filière.
Description de la fiche projet
Contact Nom du projet Filière et sous-filière
Coordonnées du point de contact Nom de l’opportunité de marché intérieur Filière et sous-filière concernées
de référence au niveau du et référence du projet parmi la liste des 100 par le projet présenté sur la fiche
Ministère de l’Industrie projets de substitution
Description du projet Indicateurs financiers
Description générale du Indicateurs financiers relatifs au

produit issu du processus projet issus d’entretiens avec des
de production du projet experts et industriels de la filière.
défini, incluant le code HS Ces chiffres sont introduits à titre
(système harmonisé) du purement indicatifs et ne
produit fini constituent pas une forme
d'engagement ou de garantie. Ils
devront être confirmés par
Faits marquants l’élaboration d’un business plan
détaillé pour chaque opportunité.
Tendances de fond de e
l’industrie au niveau local et
international. Ces
tendances sont issues
d’entretiens avec des
experts et industriels de la
filière.
Complexité du produit Croissance et taille du marché
Indicateur standard produit Evolution des importations et

par Harvard qui reflète la exportations et croissance des
diversité et la sophistication échanges internationaux du
du savoir-faire requis pour produit sur les 4 dernières
produire un produit. L’indice années
est calculé selon le nombre
de pays qui produisent ce
produit et la complexité
économique de ces pays.
Principaux avantages d’investissement Principaux intrants requis
Descriptif des différents mécanismes et avantages d’investissement Principaux intrants requis pour le développement de
spécifiques à l’industrie et à la taille du projet, incluant les l’opportunité. La liste n’est pas exhaustive et ne
programmes de subventions, les programmes d’aide à la formation, présente que les principaux intrants du processus
les mécanismes de financement ainsi que des exemples de zones
industrielles disposant du Foncier potentiel et des infrastructures pour
accueillir des unités similaires.
La liste des avantages n’est pas exhaustive et ne forme pas
d’engagement pour l’octroi des mécanismes présentés.
Agroalimentaire
Projet #1: Unité de production de fromages fondus
Contact: M. Hamid Baadi 06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma
Contact: M. Youssef Lakbida 06 18 22 76 20 lakbida@mcinet.gov.ma
Description du projet Filière Sous-filière

Production de fromages Agroalimentaire Industrie laitière
fondus, avec différents types
de format (tranches, triangles,
etc.). Produits obtenus par
fonte et émulsification de
fromage ou mélange de Indicateurs financiers (estimatif3)
fromages, auxquels s'ajoutent
des produits laitiers (comme le
beurre et les poudres de Investissement
protéines laitières) ~80 - 120 Mn MAD
potentiel
Codes SH : 040630, 040620
Chiffre d’affaire
~150 - 220 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Fort potentiel de croissance du marché local (4 à 5% par TRI potentiel ~20% - 25%
an) Potentiel d’export réel notamment vers les pays de la
CEDEAO.
 Compétitivité locale en terme de savoir-faire, de canaux ROI moyen ~4 - 6 ans
de distribution et d’infrastructure industrielle améliorée par
l’acquisitions de nouvelles technologies de production.
Complexité du Principaux
produit2 intrants requis Croissance et taille du marché2
Indice de complexité (PCI)1 Lait en poudre, Echanges
Harvard Economic lactosérum, Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Complexity concentrats de (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
protéines
-3.33 2.56 +8,7% p.a.
Fromage destiné à la +14,9% p.a. -18,5% p.a.
fabrication de
-0.0009
5.341
5.264
16,1
93,4
fromage
4.862
Principaux avantages d’investissement

4.095
12,5
11,9
64,6
Subventions Aide à la formation

56,7
Fonds de Dév. Industriel et Programme « IDMAJ »

50,5
d’Investissements (FDII)
7,8
Programme ISTITMAR PME Programme « TAEHIL »

ou TPE, en fonction du CA
Foncier potentiel Financement
Agropole de Meknès Green Invest
Agropole de Berkane Mezzanine PME
Agropole de Beni Mellal
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole d’Agadir
1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
2. HS code: 'Economic complexity: 0406/ Trademap (World export values): 040630, 040620
3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie
Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse

Projet #2: Unité de production de biscuits

Biscuiterie, Chocolaterie
Production de biscuits pouvant se Agroalimentaire
Confiserie
décliner dans plusieurs saveurs et
conservables pour une durée
relativement longue.
Le biscuit a pour caractéristique
d’être sec et compact. Indicateurs financiers (estimatif3)
Le biscuit est conçu par la
cuisson d'une pâte dite à biscuit.
Investissement ~50 - 100 Mn MAD
potentiel
Code HS: 1905
Chiffre d’affaire
~80 - 200 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Croissance du marché local avec une bonne évolution ces ~15% - 25%
TRI potentiel
dernières années ;
 Perspectives de croissance plus importantes à l’export, avec
une évolution de la consommation mondiale de 8%, les
marchés d’Afrique et du Moyen-Orient présentant les ROI moyen ~4 - 5 ans
meilleures opportunités pour le Royaume ;
 Large choix de canaux de commercialisation et de
distribution: vente directe et export.
Croissance et taille du marché2

produit2 intrants requis Echanges
Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Indice de complexité (PCI)1 Farine, Sucre, Œufs, (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Harvard Economic Lait
Complexity
Matières grasses
+3,9% p.a.
-3.33 2.56 +40,8% p.a.
Glucose +33,6% p.a.
12.771
12.534
-0.45
11.975
46,9
7,1
Amidon
44,5
11.165

5,0
4,8

25,4

des Investissements (FDII)
3,0
16,8
Programme « ISTITMAR » Programme « TAEHIL »

PME ou TPE, selon le CA
Agropole de Beni Mellal Mezzanine PME
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

PI Settapark
1 Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la
2. HS code: Economic complexity : 1905 / Trademap (World export values): 190531, 190532

Projet #3: Unité de production de
produits à base de céréales

2ème Transformation
Production de produits à base Agroalimentaire
des céréales
de céréales tels que les barres
de, céréales de petit déjeuner,
le blé précuit, etc.
Par exemple, les barres sont
composées d’un biscuit
Indicateurs financiers (estimatif3)
d'avoine, de noisettes et de
miel compressés et maintenus Investissement
avec un adhésif comestible. ~20 - 30 Mn MAD
potentiel
Code HS: 1904
Chiffre d’affaire
~35 - 40 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Croissance soutenue de la demande locale en produits Marge brute ~25% - 30%
à base de céréales, avec une croissance annuelle des potentielle
importations nationales ces dernières années ;
 Potentiel de valorisation important vu la disponibilité de la
matière première et la proximité de marchés demandeurs ROI moyen ~5 - 6 ans
(Europe et USA) ;
 Procédés de fabrication accessibles et peu complexes.
Céréales (Blé, maïs, Echanges
Indice de complexité (PCI)1 Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
riz)
Harvard Economic (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Complexity Additifs alimentaires
(Vitamines, arômes)
-3.33 2.56 +2,3% p.a.
Matière d’enrobage +13,2% p.a. +15,5% p.a.
-0.531 (miel, chocolat, fruits)

6.532
6.435
16,9
0,59
6.174
16,4
6.017

14,4

11,7
0,38
0,38
Programme ISTITMAR Programme « IDMAJ »

0,33
PME ou TPE, en fonction

du CA Programme « TAEHIL »

Agropole de Beni Mellal Green Invest
Agropole de Meknès
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole d’Agadir
2. HS code: Economic complexity : 1904 / Trademap (World export values): 1904 (190410, 190420, 190490)
Projet #4: Unité de valorisation et transformation de
fruits secs

Transformation des fruits
Valorisation et transformation des Agroalimentaire
et légumes
fruits secs en produits à forte
valeur ajoutée (pâte d’amandes,
amandes effilés, beurre
d’arachide, fruits secs en
poudre…) destinés à certaines Indicateurs financiers (estimatif3)
industries telles que restauration,
hôtellerie, pâtisseries, industries
alimentaires Investissement ~20 - 50 Mn MAD
Code HS: 200799, 200811, potentiel
200819
Chiffre d’affaire
~30 - 80 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Croissance du marché local avec l’évolution des habitudes Marge brute ~20% - 25%
de consommation, le développement des industries potentielle
alimentaires utilisatrices de ces produits et le déploiement
de la grande distribution ;
 Perspectives de croissance au niveau mondial ~5% dans
les prochaines années ;
 Faible concurrence au niveau national, concurrents
principalement internationaux.
Complexité du Principaux Croissance et taille du marché2

produit2 intrants requis
Echanges
Indice de complexité (PCI)1 Fruits secs (amandes, Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Harvard Economic noisettes, arachides, (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Complexity noix, pistaches)
-3.33 2.56 Sucre

+1,9% p.a.
-1.21 Agents de conservation
et colorants naturels
+9,6% p.a.
+2,8% p.a.
9.945
9.573
12,0
9.478
5,7
5,7
8.970

10,7
5,3
5,1

9,1
8,5

Agropole de Meknès Mezzanine PME
Agropole de Berkane
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole d’Agadir
2. HS code: Economic complexity : 2008 / Trademap : 200799, 200811, 200819

Projet #5: Unité de production
de conserves et sauces tomates

Fabrication de conserves de Agroalimentaire
et légumes
tomates, condiment issu de la
déshydratation de tomates
scellées dans des boites de
conserve permettant une
longue durée de conservation.
Projet incluant également les
sauces à bases de tomate Investissement
(e.g. Ketchup). ~50 - 100 Mn MAD
potentiel
Code HS: 2002
Chiffre d’affaire
~80 - 200 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Marché local offrant de réelles opportunités, en particulier Marge brute ~20% - 30%
pour les concentrés, les sauces et ketchup, suivant les potentielle
changements des habitudes de consommation ;
 Amont agricole développé et performant sur la tomate. ROI moyen ~5 - 6 ans
Indice de complexité (PCI)1 Echanges
Tomates fraîches Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Harvard Economic
Complexity (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
-3.33 2.56
-1.27 +12,7% p.a. +31,5% p.a.

-1,1% p.a.
4.560
4.520

4.382
4.377
19,4
12,5
11,9

15,6
15,4

9,3
13,6
5,2

Agropole de Meknès
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole d’Agadir
2. HS code: Economic complexity : 2002 / Trademap (World export values): 200210, 200290, 210320
Projet #6: Unité de production
de préparations à base de fruits

Valorisation et transformation Agroalimentaire
et légumes
de fruits en confitures, gelées,
marmelades, purées, pâtes et
autres préparations.
La fabrication comprend les
étapes de cuisson, addition de Indicateurs financiers (estimatif3)
composants (pectine, sucre),
pasteurisation, conditionnement
et emballage
potentiel
Code HS: 2007, 2008
Chiffre d’affaire
~80 - 200 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Disponibilité de la matière première avec potentiel de Marge brute ~20% - 30%
valorisation des intrants locaux (e.g. agrumes, abricots) ; potentielle
 Secteur à fort potentiel, avec des compétences nationales
compétitives et des avantages à l’investissement ;
ROI moyen ~4 - 5 ans
 Débouchés notamment auprès des industries laitières.
et biscuiterie.
Indice de complexité (PCI)1 Fruits: abricots, Echanges
Harvard Economic oranges, fruits Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Complexity rouges… (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
-3.33 2.56 Sucre

+2,2% p.a.
+2,9% p.a. -6,6% p.a.
-0.547 Emballage
19.574
18.906
18.859
26,9
17,8
17,5
26,3
17.704
16,3
16,1

22,2
21,9

Agropole de Meknès
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole d’Agadir

Projet #7: Unité de production de
fromages à pâte pressée et cuite

Production de fromage à pâte Agroalimentaire Industrie laitière
pressée cuite ou pâte dure dont
le caillé est pressé au moment du
moulage afin d'obtenir la tome en
éliminant le maximum de
lactosérum, puis laissé à l'affinage
(Edam, Emmental, Camembert,
Comté, Gruyère,…) Investissement ~20 - 50 Mn MAD
potentiel
Code HS: 0406
Chiffre d’affaire
~40 - 90 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Potentiel pour le Royaume de capturer des parts de marché TRI potentiel ~20% - 25%
dans la région de l’Afrique de l’Ouest ;
 Croissance de la consommation au niveau local à un taux de 5
à 7% annuellement, avec le développement du marché du fast- ROI moyen ~4 à 5 ans
food et le changement des habitudes de consommation.
Harvard Economic Lait Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Additifs (ferments
-3.33 2.56 lactiques, présure,
etc.) +5,9% p.a.
+12,0% p.a. +12,1% p.a.
-0.001
22.198
22.031
20.972
87,5
0,41
18.664
79,0

69,5

56,1

0,18

0,17
0,12

Agropole de Meknès Mezzanine PME
Agropole de Berkane Green Invest
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole d’Agadir
2. HS code: Economic complexity : 0406 / Trademap (World export values): 0406200, 0406400, 0406901, 0406901, 0406909
Projet #8: Unité de production de jus de fruits et
légumes pressés

Production de jus obtenues par Agroalimentaire
et légumes.
pression des fruits ou légumes.
Obtention de jus frais ou
concentré avec adjonction
éventuelle de sucres.

potentiel
Code HS: 2009
Chiffre d’affaire
~70 - 200 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Disponibilité de la matière première, en particulier pour les Marge brute ~20% - 25%
agrumes où le tissu national peut encore se développer ; potentielle
 Marché national encore peu développé, avec une consommation
deux fois moins élevée que nos voisins immédiats ;
ROI moyen ~5 - 6 ans
 Croissance importante des exportations avec un focus sur les jus
de haute qualité et bio.
Fruits
Harvard Economic Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Légumes
-3.33 2.56 Sucre +1,4% p.a.

+47,0% p.a.
+1,6% p.a.
-0.866 Additifs alimentaires
13.749
12.777
12,5
12.519
8,0
12.004
7,8
7,6
11,4
11,2

7,3

3,6

Agropole de Meknès
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole d’Agadir
2. HS code: Economic complexity : 2009 / Trademap (World export values): 200912, 200919, 200920, 200921, 200929, 200930, 200931, 200939, 200950, 200960, 200961, 200969,
200970, 200971, 200979, 200980, 200989, 200990

Projet #9: Boulangerie industrielle

Production de produits de Agroalimentaire
Confiserie
boulangerie et pâtisserie
industrielles telles que les biscottes,
le pain grillé, le pain d'épice, le pain
de mie. Ces produits sont issus de
recettes préétablies et conçus par Indicateurs financiers (estimatif3)
une unité industrielle. Cette unité
pétrit la pâte, la cuit et emballe le
produit final.
Code HS: 1905 (excluant la potentiel
biscuiterie du titre 190590)
Faits marquants Chiffre d’affaire ~100 - 200 Mn MAD

potentiel
 Secteur présentant un potentiel de compétitivité du fait de la
disponibilité des intrants, du savoir-faire et des canaux de
distribution ; Marge brute
 Bonne dynamique sur le marché local (e.g. augmentation de ~10% - 20%
potentielle
la consommation des repas rapides) ;
 Réel potentiel d'export vers l'Afrique avec une croissance de
la consommation estimée à 4,5% par an.

Indice de complexité (PCI)1 Céréales (Farine de (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Harvard Economic blé, orge…)
Complexity Levure
+6,2% p.a.
-3.33 2.56 Sucres e arômes
+32,3% p.a.
+6,1% p.a.
Herbes et épices 24.247
24.103
-0.45
15,4
21.732
4,1
Additifs
3,9
20.253
12,9
3,4

3,0

8,8

6,7
du CA
Programme « TAEHIL »

2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropolis de Meknès Green Invest

PI Settaparc
2. HS code: Economic complexity : 1905 / Trademap (World export values): 190590 (Excluant la biscuiterie), 190510, 190520, 190540

Projet #10: Unité de valorisation et conditionnement
d’œufs

Valorisation des œufs, Agroalimentaire Agro-industrie
notamment via la production
d’œufs en poudre obtenus par
extraction de l’humidité à
l’ovoproduit. La poudre est surtout
utilisée pour la préparation de
produits de boulangerie
potentiel
Code HS: 0408
Chiffre d’affaire
~15 - 35 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Marché national à fort potentiel compte tenu des nouvelles Marge brute ~18% - 25%
exigences sanitaires ; potentielle
 Secteur à fort potentiel avec une main d’œuvre compétitive
et des avantages à l’investissement dans le cadre du plan ROI moyen ~4 - 6 ans
Maroc Vert ;
 Croissance du secteur tirée par le développement de
l’industrie de la pâtisserie artisanale et industrielle.

Indice de complexité (PCI)1 Œufs
(USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Harvard Economic
Complexity
+5,3% p.a.
-3.33 2.56
-3,2% p.a.
1.203
0.403
0,71
1,8
1.097
1.071

940
0,53
1,4

1,0
0,9

0,04

2016 0
Agropole de Meknès
2016
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole d’Agadir
2. HS code: Economic complexity : 0408 / Trademap (World export values): 0408110, 0408190, 0408910, 0408990

Projet #11: Unité de production de poissons et fruits
de mer surgelés

Production de poissons et fruits de Transformation des
Agroalimentaire
mer surgelés pour consommation produits de la mer
par les ménages ou dans la
restauration / hôtellerie. La
surgélation prolonge la qualité
sanitaire et organoleptique (texture, Indicateurs financiers (estimatif3)
odeur…) pendant plusieurs mois (5 à
6 mois pour poissons gras), voire
plusieurs années (1 à 2 ans Investissement ~10 - 50 Mn MAD
pour poissons maigres) potentiel
Code HS: 0303
Chiffre d’affaire
~40 - 100 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Ressources halieutiques du Royaume abondantes Marge brute ~20% - 30%
bénéficiant d’une image positive à l’international ; potentielle
 Demande locale et mondiale croissantes (+7% / an à
horizon 2030 au niveau mondial) avec une opportunité
développer les exportations vers l’Afrique et l’UE;
 Opportunités d’augmenter la valorisation des produits via
des projets à forte valeur ajoutée structurant l’appareil
productif traditionnel.

Echanges
produit2 intrants requis Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Indice de complexité (PCI)1 Poisson (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Harvard Economic
Complexity
Crustacés / fruits de +6,3% p.a.
+24,6% p.a. +2,3% p.a.
-3.33 2.56 mer
57.883
57.334
114,2
360,4
-1.66
54.670
Emballages
348,8
101,5
47.791
296,4
276,9

75,5

52,5


PI Laayoune, Mezzanine PME
Parc Haliopolis Green Invest
Zone Tétouan Park
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2. HS code: Economic complexity : 0303 / Trademap (World export values): de 030311 à 030499, 030611, 030612, 030614, 030615, 030616, 030631, 030695, 030699

Projet #12: Unité de production de chips et autres
snacks

Production de chips à partir de Agroalimentaire
et légumes
pommes de terre obtenues
après le lavage, l'épluchage, le
découpage, le blanchissement,
la friture, l’aromatisation et le
conditionnement de la pomme
de terre

potentiel
Code HS: 200520
Faits marquants Chiffre d’affaire ~40 - 100 Mn MAD

potentiel
 Demande encore limitée liée aux habitudes de
consommation sur le marché local mais potentiel intéressant
à l’international notamment vers les pays d’Afrique et du Marge brute ~15% - 20%
Moyen Orient. potentielle

Imports Maroc Exports Maroc Echanges
Indice de complexité (PCI)1 (USD, Mn) (USD, Mn) mondiaux
Harvard Economic Pomme de terre
(USD, Mn)
Complexity
Huile, sel et poivre,
aromes, additifs
-3.33 2.56
+5,1% p.a. +4,2% p.a.
-0.96 4,35
+154,7% p.a.
2.610
4,24 4,28 0,45
2.436 2.495
3,69 2.208
Fonds de dév. Industriel et Programme « IDMAJ »
des investissement (FDII)
Programme ISTITMAR PME Programme « TAEHIL » 0,15
Foncier potentiel Financement 0,05
0,03
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

PI Had Soualem
2. HS code: Economic complexity: 2005/ Trademap (World export values): 200520

Projet #13: Unité de production de confiseries

Fabrication de bonbons et Agroalimentaire
Confiserie
chewing-gum conçus par la
cuisson variable du sucre, en
fonction de la texture souhaitée,
et par l'ajout de colorants et
d'arômes.
Investissement
~50 - 100 Mn MAD
potentiel
Code HS: 1704 Chiffre d’affaire

~80 - 200 Mn MAD
potentiel
Marge brute
Faits marquants potentielle
~20% - 25%
 Bonne dynamique du marché local ; TRI potentiel ~15 - 25%

 Perspectives importantes de croissance à l’export, avec une
évolution de la consommation établie à 8% notamment au
niveau des marchés d’Afrique et du Moyen-Orient ; ROI moyen ~4 - 5 ans

Echanges
Indice de complexité (PCI)1 Sirop de glucose
Harvard Economic
Complexity Sucre
+1,3% p.a.
-3.33 2.56 +15,6% p.a. -15,3% p.a.
Colorants et arômes
11.977
11.596
11.566
-0.51
11.138
20,3
35,4
Fruits
19,2
30,7
15,2

13,2
21,5
21,0


2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

PI Had Soualem
Projet #14: Unité de production de chocolats

Production de chocolat pouvant Agroalimentaire
Confiserie
être consommé sous la forme
de bonbons, tablette ou dans
des friandises.
Il peut aussi être utilisé comme
base pour la confection de Indicateurs financiers (estimatif3)
pralines ou ganaches.
Il est obtenu après fermentation,
torréfaction et broyage de la Investissement
~50 - 100 Mn MAD
fève de cacao. potentiel
Code HS: 1806 Chiffre d’affaire

~80 - 200 Mn MAD
potentiel
Faits marquants Marge brute

~20% - 25%
potentielle
 Bonne dynamique du marché local avec un fort potentiel
pour le marché de la pâtisserie industrielle ; TRI potentiel ~15% - 25%
 Perspectives importantes de croissance à l’export, avec une
évolution de la consommation établie à 7% notamment au
niveau des marchés d’Afrique et du Moyen-Orient. ROI moyen ~4 - 5 ans

Echanges
Indice de complexité (PCI)1
Cacao (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Harvard Economic
Complexity
Sucre
-3.33 2.56 +3,3% p.a.
Lait +14,8% p.a.
0% p.a.
29.276
29.202
-0.10
27.685
60,0
Matières grasses
26.507
58,8
3,9
3,9
3,3

43,6
39,6

2,2


2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

PI Settapark
2. HS code: Economic complexity : 1806 / Trademap (World export values): 180610, 180620, 180631, 180632, 180690
Projet #15: Unité de production d’additifs
alimentaires

Production d’additifs qui sont des Agroalimentaire Agro-industrie
substances ajoutées aux aliments
afin que ceux-ci préservent leur
innocuité, leur fraîcheur, leur
goût, leur texture ou leur aspect;
et dont l'usage est contrôlé par la Indicateurs financiers (estimatif3)
réglementation en vigueur. Ils
sont aussi utilisés pour accroitre
les rendements, la fermentation Investissement ~20 à 50 Mn MAD
ou la conservation potentiel
Code HS: 1108
Chiffre d’affaire
~40 à 100 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
 Croissance du marché local tirée par la croissance des Marge brute ~15% à 20%
industries alimentaires utilisatrices d’additifs ; potentielle
 Perspectives de croissance au niveau mondial ~6% dans
les prochaines années ;
 Opportunités intéressantes à l’export, notamment vers les
pays d’Amérique du Nord et d’Asie Pacifique, plus grands
consommateurs d’additifs alimentaires au monde.
Echanges
Indice de complexité (PCI)1 Colorants Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Harvard Economic (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Complexity
Conservateurs
-3.33 2.56
Anti-oxydants +6,6% p.a.
+12,3% p.a.
-0.37 Agents de texture et -1.9% p.a.
116.518
116.258
autres additifs
201,6
104.400
189,9
342

318
96.218
300
294
155,6

133,9

2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
PI Had Soualem
2. HS code: Economic complexity : 1108 / Trademap (World export values): 1108, 1301, 1302, 2834, 3203, 3301, 3302, 210610, 210690, 283220, 283650, 283610, 283620, 300290,
320412, 340490, 350110, 350300, 350710, 350790
Projet #16: Unité de production de conserves d’olives
et de câpres

Production de conserves d’olives Agroalimentaire
et câpres. La câpre est un et légumes
condiment dont la saveur est
recherchée pour relever la
saveur des plats. L'olive est
consommée à la suite d'un
processus de désamérisassions,
de lavage et de conservation.
2001909021
Chiffre d’affaire
~60 - 65 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
Marge brute ~20% - 25%
 Le Royaume est parmi les premiers producteurs mondiaux potentielle
de conserves de câpres et d’olives ;
 Demande attractive pour l'export avec une demande
croissante en Europe et aux USA ; ROI moyen ~4 - 5 ans
 Potentiel de développement du marché national avec
l’évolution des habitudes de consommation des ménages.

Indice de complexité (PCI)1 Olives ou câpres (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Harvard Economic
Complexity
Sel
-3.33 2.56 +5,1% p.a. +2,4% p.a.
+19,6% p.a.
Soude ou potasse
182,1
9.069
-0.96
179,0
8.585
8.460
4,3
160,4
7.990
154,0
3,7

3,2

2,5


2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

Agropole de Meknès
2. HS code: Economic complexity : 2005 / Trademap (World export values): 200490, 200570, 200190, 200590, 200599, 2001909011, 2001909021
Projet #17: Unité moderne de production d’huile
d’olive

Fabrication d’huile d'olive Agroalimentaire Industrie des corps gras
obtenue à partir de l'extraction
de la matière grasse des olives,
elle permet un apport en acides
gras de qualité. Sa
consommation est associée à Indicateurs financiers (estimatif3)
une diminution du risque de
maladies cardiovasculaires et à
une baisse des taux de Investissement
cholestérol. ~20 - 60 Mn MAD
potentiel
Code HS: 1510
Chiffre d’affaire
~50 - 100 Mn MAD
potentiel
Faits marquants
Marge brute ~15% - 20%
 Le Royaume se place au 10ème rang des pays les plus
potentielle
consommateurs d’huiles d’olive avec 3,9 kg / hab. / an ;
 Potentiel important de développement de l'exportation
d'huile d'olive de qualité et conditionnée. ROI moyen ~4 - 5 ans
Echanges
Indice de complexité (PCI)1 Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Harvard Economic Olives (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Complexity
Emballage -2,1% p.a.
-3.33 2.56 -23.2% p.a. +7.0% p.a.
9.074
8.777
-0.61
80
44
78
7.826
7.351
65
35

56
30

14


2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

PI Had Soualem
2. HS code: Economic complexity : 1510 / Trademap (World export values): 150910, 150990, 151000

Projet #18: Unité de fabrication de plats cuisinés
appertisés
Description du produit Filière Sous-filière

Agroalimentaire Agro-industrie
La fabrication des plats
cuisinés appertisés consiste
à conserver des plats pré-
préparés notamment par
stérilisation à la chaleur et Indicateurs financiers (estimatif3)
conditionnés dans des
récipients hermétiquement
clos.
Code HS: 1902, 2104 potentiel
Chiffre d’affaire ~40 - 60 Mn MAD

Faits marquants potentiel
 Potentiel d’export important qui n'est pas encore exploité ;

 Popularité des plats cuisinés marocains (e.g. couscous, ~25% - 30%
tagine) en Europe. TRI potentiel
Echanges
Indice de complexité (PCI)1
Viandes, poissons, légumes Imports Maroc Exports Maroc mondiaux
Harvard Economic
Complexity
Aromates et autres additifs
-3.33 2.56
1902: -1.01 -1,8% p.a. +9,1% p.a. +4,7% p.a.

14,5
45,2
Principaux avantages d’investissement 13.383 13.330

13,9
13,8
41,8
13,2
40,5
12.542
11.625
34,8

Fonds de Dév. Industriel
Programme « IDMAJ »
et d’Investissements (FDII)
Programme ISTITMAR Programme « TAEHIL »
du CA Financement
Foncier potentiel Mezzanine PME
Agropole de Berkane
Green Invest
Agropole de Meknès
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole d’Agadir
2. HS code: Economic complexity: 1902, 2104 / Trademap (World export values): 1902 (Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances, ou bien
autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé), 2104 (Préparations pour soupes, potages ou bouillons;
soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base,
telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g)
Projet #19: Unité de lyophilisation de fruits
Description du produit Filière Sous-filière

Lyophilisation de fruits Agroalimentaire Agro-industrie
préalablement surgelés par
sublimation pour enfermer
tout le goût des fruits et ainsi
garder leur saveur. Le produit
prend moins de place et doit
être réhydraté pour qu'il
reprenne sa forme.
Code HS: 0813 potentiel
Chiffre d’affaire ~40 - 100 Mn MAD

potentiel
Faits marquants
 Potentiel de transformation et de valorisation des fruits,
disponibles en amont, à travers de nouvelles techniques / Marge brute ~15% - 20%
technologies. potentielle
 Marché international potentiel pour la consommation des
fruits issus de la lyophilisation.

Indice de complexité (PCI)1 Fruits (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Harvard Economic
Complexity
-3.33 2.56 -2.8% p.a.
-1.03 +33.3% p.a.

-33.2% p.a.
2,618
2,486 2,498
Principaux avantages d’investissement 2,284
2.53
3.9
2.13

Programme « IDMAJ »
et d’Investissements (FDII)
1.07

0.93
du CA Financement
1.2
1.0

0.5
Agropole de Berkane
Green Invest
Agropole de Meknès
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole d’Agadir
2. HS code: Economic complexity: 0813 / Trademap (World export values): 0813 Fruits séchés - Abricots, pruneaux, pommes, pêches, poires, papayes, tamarins et autres fruits
comestibles, séchés et mélanges de fruits comestibles et séchés ou de fruits à coque comestibles (sauf fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues,
mangoustans, agrumes et raisins non-mélangés)
Projet #20: Préparation et conditionnement de pizzas
surgelées

Préparation de pizzas surgelées Agroalimentaire Agro-industrie
destinées à la consommation
après réchauffage dans une unité
de cuisson. Leur fabrication
s'effectue à l'aide d'unité de
préparation et conditionnement, Indicateurs financiers (estimatif3)
permettant d’assurer leur
conservation pour une durée plus
longue
Investissement ~15-20 Mn MAD
potentiel
Code HS: 1905909100
Chiffre d’affaire ~20-35 Mn MAD

potentiel
Faits marquants
 Le marché des pizzas surgelées est en progression

continue au niveau mondial. Marge brute ~15-20%
 Cette industrie n’est pas encore développée au Maroc mais potentielle
présente un grand potentiel étant donné le changement
des habitudes de consommation.

Indice de complexité (PCI)1 (USD, Mn) (USD, Mn) (USD, Mn)
Farine
Harvard Economic
Complexity Légumes,
-3.33 2.56 Viandes et poissons

+7.0% p.a.
-0.453 Sauces +20,1% p.a. -100,0% p.a.
23,270
22,531

20,392
0,20
0,19
19,022
0,18
Subventions
Aide à la formation
0,12
et d’Investissements (FDII) Programme « IDMAJ »

0,11
0,09

du CA Financement
Agropole de Berkane
Green Invest 0 0
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole de Meknès
Agropole d’Agadir
2. HS code: Economic complexity: 1905 / Trademap (World export values): 190590 / (Morocco): 1905909100 ou 19059080 (Pizzas et quiches congelés)
Projet #21: Valorisation et conditionnement d'épices
et de plantes aromatiques et médicinales

Traitement et valorisation des Agroalimentaire
et légumes
plantes aromatiques et médicinales
en produits à forte valeur ajoutée
destinés à être utilisés par d’autres
industries (agroalimentaire
(infusions, épices, additifs, Indicateurs financiers (estimatif3)
compléments alimentaires) ,
pharmaceutique, cosmétique, etc.)
Investissement ~30-90 Mn MAD
Code HS: 1211, 0904, 0905, potentiel
0906, 0907, 0908, 0909, 0910,
Chiffre d’affaire ~60-160 Mn MAD

• Potentiel important de ressources de PAM au Maroc avec

plus de 4.200 espèces recensées au niveau national. Marge brute ~15-20%
• Le Maroc est classé 7ème exportateur mondial de vrac et potentielle
23ème exportateur mondial des huiles essentielles.
• Perspectives de croissance intéressantes attendues au
niveau mondial.

Plantes aromatiques et
Harvard Economic médicinales
Complexity
-0,2% p.a.
Épices +6,5% p.a.
-3.33 2.56
14.539
14.311
Emballage
215,4
n/a
13.761
13.687
+11,1% p.a.
195,3
182,5
86,2

83,4
161,7
69,6
Subventions
62,8
Programme ISTITMAR
Programme « TAEHIL »
du CA

2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole de Meknès
Agropole d’Agadir
2. HS code: Trademap (World export values): 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1211
Projet #22: Transformation fruits et légumes à fort
potentiel

Projet de valorisation et de Agroalimentaire
et légumes.
transformation de fruits et
légumes. La valorisation
comprend la transformation
sous forme de surgélation ou
de conserves.
Investissement ~50 – 80 Mn MAD

2004, 2005
Chiffre d’affaire ~80 – 160 Mn MAD

 Disponibilité de la matière première avec potentiel de

valorisation important ; Marge brute ~15 - 20% TRI
 Secteur à fort potentiel de valeur ajoutée et d’exportation potentielle
avec notamment des avantages à l’investissement ;
 Consommation croissante à l'international.

Fruits
Harvard Economic
Complexity Légumes +2,8% p.a.
+13,4% p.a. +3,8% p.a.
-3.33 2.56 Emballage
27.302
25.743
25.680
47,7
201
199
n/a
45,3
23.675
177
177
40,2

32,7

du CA Financement
Foncier potentiel
Mezzanine PME
Agropole de Berkane
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
Agropole de Meknès
Agropole d’Agadir
2. HS code: 2004, 2005, 0711, 0712
Annexes
Avantages d’investissement
Subventions
 Fonds de Développement Industriel et d’Investissements (FDII) : Subvention à l’investissement matériel et immatériel,

pouvant aller jusqu’à 30% du montant d’investissement HT.
 Maroc PME : Programme ISTITMAR PME ou TPE, selon le CA : Soutien à l’investissement de croissance et technologique
pouvant atteindre 30% du projet d’investissement, pour les TPE ayant réalisé un CA HT inférieur ou égal à 10 Mn MAD au terme
du dernier exercice clos.
 Fonds de Promotion des Investissements (FPI) : Prise en charge partielle de certaines dépenses : acquisition du Foncier
potentiel (limite de 20% du coût du terrain), infrastructure externe (limite de 5% du montant d'investissement ou 10% pour le
secteur de filature, tissage, ennoblissement) et à la formation (limite de 20% du coût de formation).
 Fonds de Développement Énergétique (FDE) : Aide à l’investissement sous forme d’une contribution de 10% du coût
d’acquisition des biens d’équipement neufs plafonnée à 20 Mn MAD, pour les projets dont le montant d’investissement en biens
d’équipement est supérieur à 2,5 Mn MAD hors droit d’importation et taxes.
 Fonds de Finissage, Impression, Teinture (FIT) : Prime de 20% à l’investissement matériel dédié aux projets relevant du
textile amont (pour les projets d’extensions l’investissement en ITMO doit être au moins de 20 Mn MAD)
Financement
Programmes CCG :
 Programme « MEZZANINE PME » : produit de financement destiné à financer des besoins d'investissement et/ou de fonds de
roulement éprouvés par des entreprises industrielles ou exportatrices viables mais souffrant d'une sous-capitalisation
 Programme « GREEN INVEST » : produit de cofinancement destiné à financer, conjointement avec la banque, les projets
d'investissement relevant de l'économie verte initiés par des entreprises marocaines.
 Programme « IDMAJ » : Exonération des entreprises des cotisations (CNSS, IR, TFP), selon les tranches de salaires
 Programme « TAEHIL » :
— Formation Contractualisée pour l’Emploi « FCE » : Formation ciblée des futures recrues pour ajuster leurs profils aux
spécificités du poste à pourvoir. L’ANAPEC contribue au financement à hauteur de 10.000 MAD/personne.
— Formation Qualifiante de Reconversion « FQR » : répond à l’inadéquation profil-métier en s’adressant à tous les
chercheurs d’emploi, en adaptant leurs profils aux besoins du marché à travers des opérations de reconversion
professionnelle.
 Dispositifs d’aides directes à la formation : pour les secteurs de l’automobile, aéronautique, électronique, offshoring et EnR /
Efficacité énergétique, dont la contribution financière varie selon le secteur et selon les profils.
 Programme « INMAA » : Formation et accompagnement au Lean management a travers des sessions de formation,
accompagnement pour la mise en place des outils Lean, et prise en charge à hauteur de 60% de la prestation. Ce programme
est destiné aux entreprises industrielles dont le Chiffre d’Affaires est inférieur à 200 Mn MAD
Avantages fiscaux
 Exonération du droit d’importation des biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation d’un projet
d’investissement dont le montant est supérieur à 200 millions de dirhams,
 Exonérations diverses pour les entreprises des Zones d’Accélération Industrielle (ZAI).
Foncier potentiel
 Voir le document sur le foncier pour plus d’informations sur les options potentielles de Foncier (Parcs Industriels Intégrés, Zones
Industrielles, Zones d’Accélération Industrielle)
Incitations sectorielles
D’autres programmes sectoriels d’incitations à l’investissement sont disponibles.
Veuillez prendre attache avec le responsable mentionné sur les fiches pour plus d'informations.

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Contact Nom du projet Filière et sous-filière

Description du projet Indicateurs financiers

Description générale du Indicateurs financiers relatifs au

Complexité du produit Croissance et taille du marché

Indicateur standard produit Evolution des importations et

Principaux avantages d’investissement Principaux intrants requis

Contact: M. Hamid Baadi 06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma

Contact: M. Youssef Lakbida 06 18 22 76 20 lakbida@mcinet.gov.ma

Description du projet Filière Sous-filière

Principaux avantages d’investissement

Subventions Aide à la formation

Fonds de Dév. Industriel et Programme « IDMAJ »

Programme ISTITMAR PME Programme « TAEHIL »

Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse

Contact: M. Youssef Lakbida 06 18 22 76 20 lakbida@mcinet.gov.ma

Contact: M. Hamid Baadi 06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma

Description du projet Filière Sous-filière

Croissance et taille du marché2

Principaux avantages d’investissement

Subventions Aide à la formation

Fonds de Dév. Industriel et Programme « IDMAJ »

Programme « ISTITMAR » Programme « TAEHIL »

Agropole de Meknès Green Invest

Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse

Contact: M. Youssef Lakbida 06 18 22 76 20 lakbida@mcinet.gov.ma

Contact: M. Hamid Baadi 06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma

Description du projet Filière Sous-filière

-0.531 (miel, chocolat, fruits)

Principaux avantages d’investissement

Subventions Aide à la formation

Programme ISTITMAR Programme « IDMAJ »

PME ou TPE, en fonction

Foncier potentiel Financement

Contact: M. Hamid Baadi 06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma

Description du projet Filière Sous-filière

Complexité du Principaux Croissance et taille du marché2

-3.33 2.56 Sucre

Principaux avantages d’investissement

Subventions Aide à la formation

Fonds de Dév. Industriel et Programme « IDMAJ »

Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse

Contact: M. Hamid Baadi 06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma

Description du projet Filière Sous-filière

-1.27 +12,7% p.a. +31,5% p.a.

Principaux avantages d’investissement

Subventions Aide à la formation

Fonds de Dév. Industriel et Programme « IDMAJ »

Foncier potentiel Financement

Contact: M. Youssef Lakbida 06 18 22 76 20 lakbida@mcinet.gov.ma

Contact: M. Hamid Baadi 06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma

Description du projet Filière Sous-filière

-3.33 2.56 Sucre

Principaux avantages d’investissement

Subventions Aide à la formation

Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse

Contact: M. Hamid Baadi 06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma