Construction Metallique
Construction Metallique
Construction Metallique
CONSTRUCTION METALLIQUE
Un accroissement de la production des industries mcaniques : La production des industries au quatrime trimestre 2009 a enregistr une hausse de 3,4% en variation trimestrielle, sous leffet notamment des volutions observes dans les sous branches Ouvrage mtallique (9,6%) et Rparations (11,9%). En moyenne annuelle, la production a augment de 6,3%(IPI 2009 ANSD).
1.1. Secteur de la construction mtallique 1.1.1. Prsentation de la branche de la construction industrielle : Le secteur de la construction mtallique fait partie de la famille du travail des mtaux, employant, laluminium comme matires faonnable. Ce secteur regroupe : la fabrication et le montage dossatures mtalliques pour la construction (quipements collectifs, sportifs, hospitaliers) sous formes de profils; la construction mtallique prfabrique (lments modulaires, cabines et vitrine dexposition) sous formes de profils; Cette activit concerne donc les ouvrages mtalliques de btiment et de gnie civil et prend en compte la fois ltude, la fabrication en atelier et le montage sur chantier. Cette branche regroupe les fabricants et menuisiers en (aluminium, autres) sous formes de profils: 1 La Mtallurgie est compos des segments suivants : La Sidrurgie La Transformation de lacier (tirs, lamins ou forms froid) La Transformation Mtaux non ferreux (aluminium, plomb, zinc, tain, cuivre, ) 2 Le Travail des mtaux Constructions mtalliques, constructions et fermetures mtalliques Traitement et revtement des mtaux Coutellerie, serrures et ferrures 1.1.2. Production en construction mtallique 1.1.2.1. Le secteur informel Le recensement de 2004 a dnombr 122.902 units artisanales, avec 150 corps de mtiers qui regroupent le plus d'units artisanales dont la construction mtallique (6,2%). Le corps de mtiers de construction mtallique se dcompose comme suit :
Dakar reste en tte avec 25,8% des units artisanales et 3% de la mainduvre suivi par la rgion de This. Artisanat de production en tte avec 62,1%, suivi de l'artisanat de services avec 26,5% et l'artisanat d'art avec 11,3%. 1.1.2.2. Le secteur industriel
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Une concentration dunits moderne de fabrication de supports mtalliques dintrieur est principalement constate dans la ville de Dakar. Elle regroupe : - les industriels producteurs de tle et de profils de fentres, faades, - les fabricants et entrepreneurs qui fabriquent, commercialisent et posent les charpentes mtalliques en fer ou en acier. Il est form dentreprises formelles dont les principales sont rpertories par le CUCI/ANSD. Principales structures industrielles
Dsignation EURAFRICAINE D'INDUSTRIES SA CMA - SA A.C.T SA SPS (SOCIETE DE PROFILAGE GEMA (GENERALE DE MA FOMSEN (FONDERIE ET M FMD - SARL (FERMETURES MISCHL MTI (MULTI TECHNIQUES INDUST AKASSIA SARL TI - SARL (TECHNIQUES INDUSTRIE GIE AMINA CONSTRUCTOR ALUMINIUM SARL SOMAF - SARL (STE DE CONSTRUCTION SETRALU (SENEGALAISE DE TRAV SATAC SA SMCS (SOCIETE DE MAINTENANCE LES EMAILLERIES DU NDIAMBOUR FERMETURES SANCHEZ - SA MISCHLER SENEGAL SARL AMI - SA (AFRIQUE MINE ACCES ALUMINIUM MDT - SARL (MICRO - DOSE SERI - SARL (SENEGALAISE ETUDES ENSECOM SARL (ENTREPRISE INTERCOME DAKAR ALUMINIUM - MOUNIR SEMI - MAMADOU DIALLO
(Source ANSD CUCI 2006)
LOCALISATION DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR DAKAR
1.2. Disponibilit locale ou Importations 1.2.1. Disponibilits locales : Production et valeur ajoute Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche a volu comme suit de 2005 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 429 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 38 Milliards (BDEF/ANSD 2010). Une autre opportunit soffre la branche avec le reprise du projet du Mobilier National pour les entreprises de construction industrielle.
1.2.2. Volumes des Importations Les quantits importes ont beaucoup volu entre 2006 et 2009 .La valeur des importations a suivi le mme rythme au cours de la priode considre. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie de mta l permettent de suivre lvolution des importations sngalaises de mtal qui est le fait de quelques grands industriels (fournisseurs de matires premires aux menuisiers locaux). La tendance constate est une hausse vertigineuse de ces importations au cours de ces dernires annes comme le montre le tableau indicatif suivant : Importations de produits en aluminium
Secteur d'activit Aluminium Barres et profils en aluminium. Fils en aluminium. Tles et bandes en aluminium, d'une paisseur excdant 0,2 mm. Feuilles,bandes minces en aluminium d'une paisseur n'excdant pas 0,2 mm. Constructions et parties de constructions,en aluminium. Machines forger,rouler les mtaux;autres presses mtaux Autres machines pour le travail des mtaux Total (Source ANSD 2010) 2006 (en FCFA) 2007 (en FCFA) 2008 (en FCFA) 2009 (en FCFA)
8 270 002
1.3. La destination des produits Le march est caractris par la prdominance des circuits spcialiss qui ont commercialis 83,2 % des supports mtalliques domestiques en 2006. La distribution impose en gnral des dlais de livraison en fonction des commandes, ce qui oblige lindustriel potentiel investisseurs travailler en flux tendus : avec lobligation de se doter de stock en matires premires et dtre quip pour produire et livrer dans des dlais assez courts. Rpartition des circuits de distribution des produits
Les diffrents Circuits de distribution Fabrication pose chantier Vente directe chantier Vente directe des menuisiers poseurs Indpendants Vente aux ngoces Vente des distributeurs grand public Vente sans pose aux particuliers Rseau intgr avec enseigne Fabrication fourniture et pose aux particuliers Total
(Source Enqute 2010)
Techniques nouvelles Grce la commande automatique au niveau des machines et aux quipements de production nouvelle gnration, le fabricant peut programmer et produire rapidement de petites sries, au fur et mesure de la demande de la clientle, de faon rduire au maximum la dure de la livraison sur stock, grce la dure moyenne de production (DMP) que rsume le tableau suivant : Process et fabrication La faon dont la programmation de la production est arrte doit permettre de rgler plusieurs problmes : valoriser au maximum les matires premires (fer et aluminium en profils) pour des supports mtalliques de qualit, qui pourra satisfaire les clients. Dure moyenne de production par lment
Temps moyens d'excution - Construction aluminium Fentre coulissante 2 vantaux Fentre coulissante 3 vantaux sur 2 rails Porte-fentre coulissante 2 vantaux Porte-fentre coulissante 3 vantaux sur 3 rails Fentre basculante Porte-fentre la franaise 1 vantail Porte-fentre la franaise 2 vantaux Porte d'entre battante 1 vantail Porte d'entre battante 2 vantaux Grille de clture Portail de clture 1 vantail Portail de clture 2 vantaux U U U U U U U U U U U U Temps donn en heures. fabrication 5,5 6,5 5,5 8,5 7,5 5,5 9,5 10,0 17,0 1,5 12,0 18,0 pose 4,0 4,5 4,5 5,5 4,0 3,5 3,5 4,0 5,0 1,0 5,0 8,0
2.2. Estimation des besoins en matires premires Daprs les professionnels, les matires premires et charges de production reprsentent, selon les modles, 60 70% du chiffre daffaires. La valeur ajoute reprsente ainsi 40 30 % de CA. Compte tenu de louverture des frontires, il faudrait compter sur une baisse des marges pour lensemble de la branche, que ce soit pour la vente sur le march local que pour lexportation. 2.3. Lapprovisionnement Les principales matires premires et intrants pour la fabrication des supports mtalliques sont disponibles localement au prs de fournisseurs aprs transformation: Les profils en fer et en aluminium Les Tubes en fonte et en acier
3.1. Rglementation intrieure en vigueur Aucune rglementation nest exige pour la construction mtallique, cependant les exigences de lactivit de production de supports et autres ouvrages mtalliques varient selon les modes de production. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les produits mtalliques selon la nature de ceux- ci. Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit 72.28.10.00.00 72.28.20.00.00 72.28.30.00.00 Libell produit - Barres en aciers coupe rapide - Barres en aciers silico-manganeux - Autres barres, simplement lamines ou files chaud Constructions et parties de constructions (ponts et lments de ponts, portes d'cluses, tours, pylnes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fentres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, l'exception des constructions prfabrique du n 94.06 ; tles, barres, profils, profils, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, prpars en vue de leur utilisation dans la construction :
73.08
3.2. Les structures dappui du secteur 3.2.1. Structures administratives Agence pour la Promotion et le Dveloppement de l'Artisanat (APDA) N30 Mermoz Extension X VDN , Tl : +(221)33.864.47.10, : 45415 Dakar (Fann), E-mail : apda@apdasn.org, Web : www.apdasn.org DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP 4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax 338241433 aprosi@orange.sn. 3.2.2. Structures professionnelles Centre pour le Dveloppement des Entreprises (CDE) Sotrac Mermoz lot 90, 4me tage. BP : 16 770 Dakar Fann Tl. 33.869.60.70, Fax 33.860.28.00, E-mail: aab@cde.int www.cde.int Union Nationale des Chambre de Mtiers B.P. 7248 Dakar Tl. (221) 23.05.88 Fdration des Chambres de Mtiers.
4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1. Conditions d'installation Une industrie construction mtallique de cette dimension doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si linstallation des machines fixes a une puissance suprieure 50 KW et infrieure 250 KW, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la puissance est suprieure ou gale 250 KW, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement, doit tre valid par le comit technique. La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise de terre. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2. Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. En effet, les appels doffres publics de construction ou de mobilier font rfrence aux normes dans le cahier des charges (codification du mobilier national). NS 02-057 Tles de couverture. 1999.-14p NS 02-035.-Armatures pour bton arm. Barres et fils machine haute adhrence. (IDT NF A 35-016).-1994.-21p NS 02-036.-Armatures pour bton arm. Treillis souds et lments constitutifs. (IDT NF A 35-022).-1994.-8p NS 02-037.- Armatures pour bton arm Ronds lisses. . (IDT NF A 35-015).1993.-8p
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La demande intrieure continuera crotre sous leffet des facteurs suivants : Llvation du niveau des revenus : laccroissement du PNB par tte dhabitant est pass entre 2001 et 2006 de 364 700 Frs 433 100 frs (+ de 18,8%). Laccroissement du nombre de mnages est du lvolution dmographique. La politique nationale en matire dencouragement laccs au logement qui commence porter ses fruits avec les diffrents programmes de logements : Au cours de lanne 2009, la branche Construction de btiment et gnie civil a ralis une production de prs 317 milliards de CFA en 2008 contre 282 milliards de CFA pour lanne prcdente. Prs de 54% cette production totale revient la construction de logement (199 milliards de CFA). Ce niveau lev traduit la volont des Sngalais daccder la proprit prive qui favorise la croissance des secteurs connexes aux BTP. Il est constat que lors de la construction dun nouveau logement la part des ferronneries mtalliques et autres profils tourne autour de 9% cot global des gros uvres. La demande htelire : lhtellerie est un grand consommateur de supports mtalliques, pour les nouvelles units (nouvelles constructions avec le sommet de lOCI) ainsi que pour les oprations de renouvellement. Le parc htelier du Sngal compte actuellement 815 htels pour 15 842 chambres et les besoins en baie vitres et profils vont de paire avec ce renouvellement et ces nouvelles constructions htelires. Demande des mnages satisfaire (en Francs)
Produits Finis Supports mtalliques Meubles en fer Demande Annuelle 26 629 300 000 F 3 158 200 000F Offre Globale 21 653 579 635 F March cibler 4 975 420 365 F 3 158 200 000 F
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On constate une concentration dunits moderne de fabrication de meubles dintrieur principalement dans la ville de Dakar qui sont au nombre de 18 entreprises employant plus de 100 personnes. La production de la branche a volu comme suit de 2007 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 294 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 35,9 Milliards (BDEF/ANSD 2009).
Industries des mtaux (millions) CHIFFRE D'AFFAIRES Ventes de produits fabriqus VALEUR AJOUTEE 2007 2008 2009
(Source ANSD BDEF 2010) Les entreprises les plus dynamiques sont implantes pour la plupart Dakar : Dsignation Chiffres daffaires raliss (en millions F CFA) DIPROM - SA 18 110 millions METAL AFRIQUE - SA 12 290 millions CSTM - SA 4 882 millions LTS (LES TREFLERIES) 1 531 millions NDIAMBOUR SA INDUSTRIE 1 385 millions GECOM INDUSTRIES SA 1 051 millions
Source ANSD 2009
5.2 Potentiel de dveloppement du marche local Etant donn le niveau moyen des changes extrieurs (30% importations de supports mtalliques), cest loffre locale qui satisfait en grande partie la demande nationale de supports mtalliques jusque l (ce qui donne lopportunit aux potentiels investisseurs dexploiter cette niche), mais cette situation risque de changer avec louverture totale des frontires partir de 20 15 (application des accords APE et OMC). Une politique ambitieuse de grands projets, que l'Apix (Agence charge de la Promotion des Investissements et des grands travaux), est charge de concrtiser. Ces infrastructures constituent un enjeu majeur, d'ordre politique, technique et financier en favorisant la demande en BTP : Nouvel aroport international de Ndiass (environ 200 Milliards de F CFA) Autoroute page (entre Dakar et le nouvel aroport 60 Milliards de FCFA) Extension et modernisation du port de Dakar (60 millions EUR). Mise l'cartement standard du rseau ferr (544 Milliards de F CFA) Cit des affaires de l'Afrique de l'Ouest Port minralier de Bargny (160 Millions de US$) Exploitation des mines de fer du Sngal Oriental (400 milliards de CFA). Toutes ces infrastructures auront des retombes conomiques pour la sous traitance des entreprises sngalaises du secteur industrielle. Certaines units devront investir dans la mise niveau par lacquisition de nouveaux quipements modernes, le suivi du march international (veille concurrentielle), la cration de nouveaux modles et le marketing. Compte tenu de lensemble de ces lments favorables, on peut valablement estimer que la demande de supports mtalliques poursuivra sa croissance un rythme gal celui prvu pour lensemble se lconomie soit prs de 5% pour les prochaines annes.
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6. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1. Projet type de production de construction mtallique Lusine peut tre installe sur une surface de 1 000m2 avec Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 d servant datelier dassemblage, et comprenant des postes de travail quips : chenal dassemblage, banc dessai, salle de peinture etc. deux magasins de stockage de 100 200 m2. Un entrept dentretien et de rparation avec centre de formation de 500m2. Un hall dexposition Un btiment administratif La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans le tableau suivant :
Nature Construction Atelier et amnagement 1 Raboteuse 1 Cadreuse verticale 1 Mortaiseuse chanes 1 Mortaiseuse mches 1 Tour bois copieur 1 Tenonneuse 2 Toupies 1 Ponceuse en forme 1 Ponceuse calibreuse larges bandes 1 Perceuse pour assemblage par tourillons 1 Cadreuse volumtrique 1 Scie panneaux alimentation automatique 1 Planeuse commande automatique 1 Plaqueuse de chant 1 Matriel dafftage, entretien et outillage 1 Poste de transformation lectrique 400 KvA 1 lvateur 1 Fourgons 1,5 T TOTAL Besoins en fonds de roulement TOTAL Quantits Cot unitaire 10 000 000 F 2 783 750 F 2 489 000 F 851 500 F 1 637 500 F 301 300 F 3 733 500 F 1 048 000 F 196 500 F 786 000 F 3 406 000 F 3 209 500 F 4 355 750 F 4 192 000 F 2 882 000 F 786 000 F 1 965 000 F 1 277 250 F 6 500 000 F Total 10 000 000 F 2 783 750 F 2 489 000F 851 500 F 1 637 500 F 301 300 F 3 733 500 F 1 048 000 F 196 500 F 786 000 F 3 406 000 F 3 209 500 F 4 355 750 F 4 192 000 F 2 882 000 F 786 000 F 1 965 000 F 1 277 250 F 6 500 000 F 55 400 550 F 20 000 000 F 75 400 550 F
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
La Liste des fournisseurs dquipements est disponible sur les sites Internet suivants : o www.netmtal.com (France) o www.acimall.it (Italie)
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6.2 . Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit :
RUBRIQUE
Quantits
Cot unitaire
Total
PRODUITS Matires premires Electricit Salaires personnels Frais financiers Amortissement Revenu Net Exploitation CASH FLOW 50 m3 400 000 F
84 825 580 F 22 000 000 F 11 125 000 F 22 033 200 F 4 500 000 F 5 540 055 F 14 604 725 F 20 144 780 F
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2009 92 918
CAS PRATIQUE : NDIAMBOUR SA INDUSTRIE FER ET DERIVES 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 1 341 2008 1 594 19% 2009 1 681 5%
Rsultats Apprciation Crneau Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance
10%
15%
faible
Moyen
faible
Moyen
5%
10%
15%
20%
30%
Trs faible
faible
Moyen
Importa nt
Trs important
Trs faible
faible
Moyen
Importa nt
Trs important
15
du 1 3 au 1 6 fvrier
METAPRO
du 2 6 au 2 8 fvrier
Z Leipzig
du 4 au 8 m a r s
SIMODEC
du 9 au 1 2 m a r s
PRACTICAL WORLD
Parc des Salon international de la machine-outil de expositions dcolletage ROCHEXPO La Roche-surForon Foire de la HauteSavoie Mont-Blanc Salon mondial de la quincaillerie Cologne > Contact mail Koeln Messen
du 1 1 au 1 3 m a r s
16
Messeorganisation GmbH
du 1 1 au 1 4 m a r s
ESEF
du 2 5 au 2 8 m a r s
du 3 1 m a r s au 3 a vr i l
WESTEC
Los Angeles Salon de la machine-outil de l'Ouest des Convention Center Etats Unis Los Angeles > Contact mail Society of Manufacturing Engineers
du 3 1 m a r s au 4 a vr i l
INDUSTRIE 2008
Paris-Nord Salon de la conception et de la production Villepinte Parc des industrielle Expositions > Contact mail Paris EXPOSIUM
du 1 au 4 a vr i l
er
UNDERHALL
Mssans Gata Gteborg The swedish exhibition Brussels Expo Bruxelles AdvancedFair
du 8 au 1 0 a vr i l
Euromaintenance
du 1 4 au 1 7 m a i
LAMIERA
SALON DES MACHINES ET EQUIPEMENTS POUR LE TRAVAIL DU METAL > Contact mail
du 1 4 au 1 8 m a i
INTERMACH
Bangkok Salon international des machines et outils International Trade spciaux & Exhibition Centre (BITEC) Bangkok
17
CMP Media
du 2 0 au 2 2 m a i
SAMMI
du 2 0 au 2 4 m a i
Salon des industries, de la machine-outil, de l'automation et de la sous-traitance appliques aux microtechnique > Contact mail
du 2 7 au 2 9 m a i
SEPEM
du 2 7 au 3 0 m a i
Exposition Internationale des Outils de Coupe et de Mise en Forme des Mtaux, Plastiques et Composites > Contact mail
du 2 7 au 3 0 m a i
METALLURGYIA-LITMASH
Krasnaya Presnya Salon international du travail des mtaux Moscou Messe Dsseldorf GmbH
du 2 8 au 3 0 m a i
ALUMINIUM China
Shanghai New Le salon asiatique de l'aluminium pour les International Expo professionnels Centre > Contact mail Shanghai Reed Exhibitions
du 2 5 au 2 7 j u i n
18
du 9 au 1 3 septembre
du 2 3 au 2 5 septembre
du 2 6 au 2 8 septembre
WELD Canada
Foire commerciale dquipement, de machinerie, de produits et services de soudage > Contact mail
du 2 1 au 2 4 octobre
du 2 1 au 2 5 octobre
EURO BLECH
Parc d'exposition L'univers du travail de la tle de Hanovre Hanovre Mack Brooks Exhibitions Limited
du 2 2 au 2 3 octobre
Intercut - Rencontres Internationales des professionnels de l'usinage sur la rgion de Cluses Haute-Savoie - Mont Blanc
du 3 0 octobre au 4 n o ve m b r e du 4 au 7 n o ve m b r e
Paris-Nord Salon international de la maintenance Villepinte Parc des industrielle Expositions > Contact mail Paris Reed Expo
du 4 au 7 n o ve m b r e
MIDEST
Paris-Nord Salon international de la sous-traitance Villepinte Parc des industrielle Expositions > Contact mail Paris Reed Expositions
19
France
du 2 0 au 2 3 n o ve m b r e
SHEET METALEX
8.3
. DOCUMENTATION
Sites Internet: Commerce du Mtal : www.mtaltropicaux.com Critt Mtal Epinal : www.epinette.org Le mtal. Com : www.le-mtal.com Netmtal : www.netmtal.com Le site en mtal : www.site-en-mtal.net
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