Diagnóstico y Desarrollo Del Plan Estratégico y de Acción para La Promoción de Agrupamientos Industriales

DIRECCION GENERAL DE PROMOCION INDUSTRIAL
DIAGNSTICO Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATGICO Y DE ACCIN

PARA LA PROMOCIN DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES
Sector: Industria Automotriz
Estado de Aguascalientes
DOCUMENTO FINAL
9709\A\AutomAgs\portada.doc-Server
FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

Julio 31, 1998
9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server
II-1
PRESENTACIN
I. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO
I-1
II. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
II-1
III. PLAN ESTRATGICO PARA AGRUPAMIENTOS DE LA INDUSTRIA
III-1
AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
IV. PLAN DE ACCIN
IV-1
II-2
PRESENTACIN
El documento que se presenta es parte de una serie de estudios promovidos por la Secretara de Comercio y
Fomento Industrial, asignados a diferentes empresas consultoras mediante licitacin pblica. Los estudios de
agrupamientos industriales clusters se realizan para las diferentes entidades federativas del pas, considerando en
cada una de ellas al sector econmico por ellos seleccionado.
Los alcances de los estudios pretenden en primer trmino el desarrollo de diagnsticos de los sectores estudiados a
nivel nacional e internacional, los diagnsticos de los sectores en las entidades federativas del pas
correspondientes, la estrategia propuesta para la promocin de la actividad sectorial en la entidad federativa y por
ltimo, aspecto fundamental del estudio, la conformacin de un plan de accin que en forma consensada con la
SECOFI, los Gobiernos de los Estados y los industriales del ramo en la entidad, permita el desarrollo de actividades
conducentes para la promocin de los sectores en el estado.
El presente documento presenta el anlisis y los resultados obtenidos en el estudio del sector automotriz para el
Estado de Aguascalientes, elaborado por FOA Consultores. La empresa consultora agradece el apoyo recibido de
SECOFI, Gobierno del Estado, SECOFI-Aguascalientes, BANCOMEXT, NAFIN y de los empresarios lderes de la
industria designados para estos efectos, aportaciones que fueron fundamentales para el desarrollo del estudio.
II-3
I.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO
II-4
I. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO

El captulo inicial incluye aspectos relevantes de la situacin que guarda la industria automotriz en Mxico y en el
mercado mundial. Se menciona en forma sinttica la importancia de la industria en el sector manufacturero y en la
economa de Mxico, se presenta brevemente el perfil de la industria, oferta-demanda de automviles y autopartes,
as como la normatividad actual y expectativas con los acuerdos del TLCAN.
Anlisis de cifras agregadas.

Mercado de la industria automotriz en Mxico.
Normatividad en la industria automotriz.
Tratado de Libre Comercio con Norteamrica.
Tendencias en la industria a nivel mundial.
Tendencias en la industria automotriz del pas.
Entorno global.
II-5
Anlisis de Cifras Agregadas

EL ANLISIS DE CIFRAS AGREGADAS INCORPORA A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL SUBSECTOR DE
PRODUCTOS METLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, DENTRO DEL SECTOR DE LAS MANUFACTURAS.
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
GRAN SECTOR
PRIMAR IO
SECTOR
AGRICULTURA,
GA NADERA,
PESCA
SILVICULTURA
SUBSECTOR
31. Pro ductos Alimen ticios, Bebidas

y Tabaco.
32 . Textiles, Prendas d e vestir e
ind ustria del cuero.
33 . In dustria d e la madera (in cluye
m uebles).
MINERA
PETRLEO
SE CUN DAR IO
M ANU FACTURA
CONSTRUCCIN
ELECTRICIDAD
TERCIARIO
TRANSPOR TE
COMERCIO
SERVICIOS
34. Papel, pro ductos d e papel,

imprentas y edito riales.
35. Su bstan cias qu m icas,
pro ductos del petrleo y del
carbn, d e hule y de plstico.
36. Productos min erales no
metlicos, (excluye los derivad os
d el petrleo y del carb n).
3841
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
384110 Fabricacin y ensamble de

aut om v iles y camiones.
384121 Fabricacin y ensamble de
carroceras y rem olques.
384122 Fabricacin de m otores y sus
partes.
384123 Fabricacin de partes para el
sistema de transmisin.
37. Indu strias metlicas bsicas.
384124 Fabricacin de partes para el

sistema de suspensin.
38. Productos metlicos, maquinaria y

equipo, (incluye instrumentos
quirrgicos y de precisin) .
384125 Fabric acin de partes y

ac cesorios para el sistema de
frenos.
3 9. Otras indu strias m anufactureras.
384126 F abricac in de otras partes y

accesorios.
9709 (A): FI G 3
Fuente: XVI Censo Indu strial, 1 994. INEGI.
RA MA Y CLASE
II-6
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CONTRIBUYE SUSTANCIALMENTE A LA ACTIVIDAD ECONMICA DEL PAS,

REPRESENTANDO EL 2.3% DEL PIB NACIONAL Y EL 12% DEL PIB DEL SECTOR MANUFACTURERO. LA
CONTRIBUCIN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ AL PIB ES LIGERAMENTE INFERIOR A LA PARTICIPACIN
DEL SUBSECTOR QUMICOS, DERIVADOS DEL PETRLEO Y PLSTICOS Y CASI EL DOBLE DE LA
PARTICIPACIN DEL SUBSECTOR MINERA Y EXTRACCIN DEL PETRLEO, DENTRO DE LA ACTIVIDAD
ECONMICA DEL PAS.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LOS GRANDES AGREGADOS ECONMICOS, 1996
(Participacin porcentual con respecto al PIB nacional)
100 %
9%
12 %
25 %
46 %
19 %
5%
PIB NACIONAL
GRAN SECTOR
INDUSTRIAL
SUBSECTOR
INDUSTRIA
PRODUCTOS
AUTOMOTRIZ
METLICOS,
MAQUINARIA Y EQUIPO
SECTOR
MANUFACTURA
9709 (A): FIG. 14
Fuente: XIV censo industrial; Estadsticas de INEGI.
2.3 %
II-7
2.9 %
SUBSECTOR
QUMICOS,
DERIVADOS DEL
PETRLEO Y
PLSTICOS
1.4 %
SUBSECTOR
MINERA Y
EXTRACCIN
DE PETRLEO
LA INDUSTRIA PRESENTA UNA DINMICA DE CRECIMIENTO MUY SUPERIOR AL REGISTRADO POR EL PIB
MANUFACTURERO Y EL PIB ECONMICO NACIONAL, MARCO QUE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE LA
INDUSTRIA PARA LA PROMOCIN INDUSTRIAL.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PRESENTA UNA DINMICA DE CRECIMIENTO MUY SUPERIOR AL REGISTRADO

POR EL PIB MANUFACTURERO Y EL PIB ECONMICO NACIONAL.
CRECIMIENTO COMPARATIVO DE PIB's (TMCA)
(1993-1988)
7.9 %
4.3 %
3.8 %
Total
Industria
Manufacturera
Fuente : XIV Censo industrial, 1994, INEGI; La diferencia en los ritmos

de crecimiento seria mayor a favor de la Industria Automotriz al
considerar datos al ao 1996.
Industria
Automotriz
9709 (A): FIG. 29
II-8
CONSIDERANDO LA RAMA DE ACTIVIDAD, LA FABRICACIN/ARMADO DE VEHCULOS REPRESENTA EL 46%

DEL PIB DE LA INDUST RIA. EL MAQUINADO Y ENSAMBLE DE MOTORES Y SUS PARTES EL 17% DEL TOTAL.
PIB DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

POR RAMA DE ACTIVIDAD, 1994
(Participacin porcentual)
Carr oceras y remolques 2%
Sistemas de transmisin
Otras partes y accesor ios
Par tes par a el sistema de suspensin
Sistema de frenos 1%
Otros (productos de , hule)
9%
3%
7%
3%
12 %
17 %
Motores y sus partes
Vehculos automotores
46 %
9709 (A): FI G. 30
Fuen te: XIV Censo Ind ustrial, 1994 INEGI
II-9
ASPECTO IMPORTANTE OBSERVANDO EN LA INDUSTRIA EN LOS LTIMOS AOS ES LA REDUCCIN EN EL

VALOR
AGREGADO,
LOSE
CUAL
REFLEJA UN INCREMENTO
EN EL
EN
LOS ULTIMOS
AOS
HA OBSERVADO
UNA REDUCCIN
ENCONSUMO
EL VALORINTERMEDIO
AGREGADO DE
DE MATERIALES,
LA INDUSTRIA,
PARTES Y COMPONENTES PROVENIENTES DE IMPORTACIN. LA CLASE FABRICACIN Y ENSAMBLE DE
LOAUTOMVILES
CUAL REFLEJA
UN
INCREMENTO
EN
EL
CONSUMO
INTERMEDIO
DE
MATERIALES,
PARTES
Y
Y CAMIONES CONTINUA APORTANDO EN EL VALOR AGREGADO LA MAYOR PARTICIPACIN
COMPONENTES
PROVENIENTES
DE IMPORTACIN. LA CLASE FABRICACIN Y ENSAMBLE DE
DEL TOTAL D E LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
AUTOMVILES Y CAMIONES CONTINUA APORTANDO LA MAYOR PARTICIPACIN EN EL VALOR AGREGADO

TOTAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
EVOLUCIN DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 3841 (INDUSTRIA AUTOMOTRIZ)
46,370
39,862
Clase
Concepto
Valor
Abs
NACIONAL
1988
1993
384110
Fabricacin
camion es
384 121
ensambles
de
automviles
22 ,723
57.0 %
Fabricacin y ensambles de carrocera y remolqu es

para autom viles y camion es
1 ,931
4.8 %
384 122
Fabricacin de motores y su s partes para autom viles

y camion es
6 ,292
15.8 %
384 123
Fabricacin de partes para el sistema de transmisin de

automviles y camion es
1 ,985
5.0 %
384 124
Fabricacin de partes para el sistema de suspensin

de automviles y camion es
1 ,845
4.6 %
384 125
Fabricacin de partes y acceso rio s para el sistema de

frenos de autom viles y camion es
979
2.5 %
384 126
Fabricacin de otras partes y acceso rio s para

automviles y camion es
4 ,107
10.3 %
TOTAL
Cifras en millones de pesos de Junio de 1 997

TMCA:Tasa Media de Crecimi ento Anual
Fu ente :XII y XIV Censo Ind ustrial, 1989y 1994 INEG I
39,862 100.0%
9709 (A): FIG 27
II-10
CONSIDERANDO LAS CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA, UN NMERO CERCANO A 130 UNIDADES

ECONMICAS CONCENTRAN EL 92% DE SU ACTIVO FIJO Y PRODUCCIN BRUTA TOTAL. EL VALOR
AGREGADO CENSAL REPRESENTA EL 90% PARA ESTE GRUPO DE EMPRESAS.
CONCENTRACIN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MXICO, 1993
(Participacin % del Total)
Rama 3841
Unidades
Econmicas
1401
Activos Fijos
Netos
Valor Agregado
Censal Bruto
20296
Produccin Bruta
Total
Millones de Pesos
64622
17116
0-10 personas
48%
--
1%
1%
11-50 personas
27%
2%
1%
2%
51-250 personas
16%
6%
6%
7%
251-1000 personas
7%
29%
17%
20%
1001-+personas
2%
63%
75%
70%
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
II-11
EN LO QUE RESPECTA AL NIVEL DE EMPLEO GENERADO EN LA INDUSTRIA, SE OBSERVA UN

COMPORTAMIENTO ERRTICO EN LOS LTIMOS AOS. EN EL AO 1997 SE REGISTRO UNA CIFRA
CERCANA
LOS 450 MIL
LA INDUSTRIA
MAQUILADORA
HA EL
INCREMENTADO
SU PARTICIPACIN
EN
LO QUEARESPECTA
ALEMPLEOS.
EMPLEO GENERADO
EN LA
INDUSTRIA, EN
AO 1997 SE REGISTR
UNA
EN
FORMA
IMPORTANTE
EN
EL
NIVEL
DE
EMPLEO
DEL
SECTOR.
CIFRA CERCANA A LOS 450 MIL EMPLEOS. LA INDUSTRIA MAQUILADORA HA INCREMENTADO SU
PARTICIPACIN EN FORMA IMPORTANTE EN EL EMPLEO DEL SECTOR.

EMPLEO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ
Miles de
empleados
ESTRUCTURA DEL EMPLEO

EN EL SECTOR
(Participaci n %)
EVOLUCIN DEL EMPLEO
475
13.7
14.7
13.3
15.0
35.7
37.2
15.5
14.8
Distribuidores
17.6
17.7
Maquiladoras
25.3
28.3
Aut opartes
41.6
39.2
37.3
1993
1995
Terminal
465
455
443
33.1
390
385
1991
1993
1995
1997
Fu ente: SECOFI. DG. de Industri as

P= Prelimin ar
1991
1997 P
9709 (A): FI G. 86
II-12
Mercado de la Industria Automotriz en Mxico
El anlisis del mercado de la industria automotriz en Mxico presenta informacin amplia considerando las
caractersticas propias de la industria, dividindose en empresas armadoras/terminales de vehculos y la industria
fabricante de autopartes; la industria de autopartes toma cada vez mayor importancia dada la tendencia del
mercado mundial, en donde la empresa terminal de vehculos se concentra cada vez ms en el diseo, armado y
comercializacin de los mismos, externalizando a terceros productores la fabricacin de partes y componentes.
Finalmente, el costo, calidad y competitividad de los vehculos se apoyarn en una industria eficiente fabricante
de autopartes.
El captulo centra la atencin en ambas industrias y presenta el siguiente orden de aparicin:

Produccin
Comercializacin
Terminal
Autopartes
Comercio Exterior
Demanda nacional de autopartes
II-13
Produccin
LA PRODUCCIN DE VEHCULOS EN MXICO HA MANTENIDO UNA TENDENCIA CRECIENTE.
EL
MERCADO DE EXPORTACIN DE AUTOMVILES HA CONTRIBUIDO AL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
NACIONAL EN LOS LTIMOS 10 AOS.
PRODUCCIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES EN MXICO
(Miles de vehculos)
1 400
TOTAL 1 354
1 300
1 200
1 100
1 000
900
MERCADO DE
EXPORTACIN
800
34 %
700
73 %
600
12 %
500
3.6 %
400
300
MERCADO
NACIONAL
200
100
0
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
II-14
1986
1988
1990
1992
1994
1996 1997
Fuente: Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA.

9709(A): FIG4
II-15
SON 17 EMPRESAS ARMADORAS LAS FABRICANTES DE VEHCULOS AUTOMOTORES EN MXICO. LA

PRODUCCIN DE AUTOMOVILES SE CONCENTRA EN 8 EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO, CINCO DE
ELLAS PRODUCEN EL 97% DEL TOTAL DE VEHCULOS FABRICADOS.
INDUSTRIA TERMINAL/ARMADORA DE VEHCULOS AUTOMOTRICES EN MXICO, 1997
Empresas
Fabricantes
Camiones Ligeros
Automviles
-usos mltiples
-clases 1, 2,3
Ford
G.M.
Chrysler
NISSAN
VW
BMW
M. Benz
Honda
Camiones Pesados
Clase 6
Clase 7
Tractocamione
s
Clase 8
5a. Rueda
Clase 6
Clase 7
Clase 8
Integrales
Navistar
Volvo
Kenworth
Clase 5
Autobuse
s
Dina
Chasis para Pasaje
Scania
Oshmex
MASA
Omnibus
Integrales
Trailers de
Monterrey (G.R.)
Total: 17
8
Clases 1,2,3 PBV 6.35 Ton.
Clase 6. PBV entre 8.8 y 11.8 Ton.
Clase 7. PBV entre 11.8 y 14.7 Ton
3
6
5
6
1
3
4
Clase 8. PBV 14.97 Ton
Fuente: Elaboracin FOA Consultores, en base a reportes AMIA, ANPACT:
*No reporta produccin.
II-16
EN EL CENTRO, EL BAJIO Y EL NORESTE DEL PAS SE UBICAN LA MAYOR PARTE DE LAS PLANTAS
ARMADORAS DE VEHCULOS Y DE MOTORES EN MXICO.
LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL Y DE MOTORES PARA VEHCULOS, 1997
Mexicali
- Kenworth (C)
NORTE
Hermosillo
- Ford ( A)
Pl antas Industri a Termina l y Motores

Empresa
C hrysler
Ford
Genera l Motors
Ni ssan
M. Benz
V.W.
D ina
BMW
Kenworth
Hon da
Tramosa
Sca nia
Vo lvo
Navistar
Omni bus Integra les
Masa
Ru vesa
Re naul t
Cummins
Automviles (A)
N de
Camiones (C)
Plantas Aut obs (AU)
Mo tores ( M)
5
5
4
4
4
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2A/1C /2M
2A/1C /2M
1A/1C /2M
2A/1C /1M
1A/1 C/1 AU/1M
1 A/1M
1 C/1 AU /1M
1 A/1M
1C
1A
1C
1C
1C
1C
1AU
1AU
1AU
1M
1M
Chihuah ua
- Ford ( M)
Gmez Palacio, Dgo.

- Renault ( M)
Ramo s Arizpe
- GM (A, M)
Aguascalientes
- Nis san (A, M)
- Omni Integ. ( AU)
- Ruvesa ( AU)
Guadalajara
- Honda ( A)
Mont errey*
- Tramosa (C)
- Navistar (C)
- M. Benz (AU) (C1/ )
- For d (C 2/) ; IMMSA, G IR
San Luis Pot os
- Scania (C)
- Cummins (M)
G OLFO DE MXICO
Silao
- GM (C)
Cuautitln
- Ford (A, C, M)
Cd. Sahagn, Hgo.
- Dina (C, AU, M)
Puebla
- V.W (A, M)
Toluca
- Chrysler (A, M)
- BMW (A, M)
- M. Benz (A, C)
- G .M. ( M)
*Bluebird y Thomas built "Carrozan" autobuses escolares en Nuevo Len.

1/ Prximamente.
2/ Chasises para vehculos Ford en instalaciones de IMMSA, Grupo Industrial Ramrez.
Saltillo
- Volvo (C)
- Chrysler (M, A)
II-17
Cuernavaca
- Nissan (A,C)
D.F.
- Chrys ler (C)
- MASA ( AU)
- Volvo (C)
9719(A): FIG 1
SON CINCO EMPRESAS LAS FABRICANTES MS IMPORTANTES DE VEHCULOS EN EL PAS. CHRYSLER

REGISTR EN EL AO 1997 LA MAYOR PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN TOTAL. GENERAL MOTORS Y
NISSAN REGISTRARON, EN EL MISMO AO, LA MAYOR PRODUCCIN DESTINADA AL MERCADO NACIONAL;
CHRYSLER EXPORT EL MAYOR NMERO DE UNIDADES.
EMPRESAS Y PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN TOTAL DE AUTOMVILES EN MXICO, 1997
Mercado de Exportacin
Total: 988,436
Produccin Total: 1, 336,316

Autos: 64%
Ligeros: 36%
NISSAN 8.4%
FORD
20.9%
CHRYSLER
30.2%
OTROS 0.4%
BMW
M Benz
Honda
NISSAN
12.9%
CHRYSLER
26.6%
FORD
18.4%
19.0%
VOLKSWAGEN
GENERAL
MOTORS
21.3%
19.2%
VOLKSWAGEN
GENERAL
MOTORS
22.5%
Mercado Nacional
Total: 347,880
OTROS
0.7%
FORD
11.3%
NISSAN
25.8%
CHRYSLER
16.3%
20.0%
VOLKSWAGEN
GENERAL
MOTORS
25.9%
NOTA: Se incluye nicamente automviles, camiones ligeros y comerciales.

No se incluye unidades fabricadas por empresas dedicadas a la industria de vehculos pesados de carga y autobuses.
II-18
9705(A): FIG 5
LAS 8 EMPRESAS ARMADORAS EN EL PAS PRODUJERON Y VENDIERON UN TOTAL DE 92 UNIDADES

DIFERENTES DE AUOMVILES Y CAMIONES (NO CONSIDERA CAMIONES PESADOS), REFLEJO DE LA
DIVERSIDAD DE LA INDUSTRIA.
TIPOS DIFERENTES DE VEHCULOS PRODUCIDOS EN MXICO POR LAS PLANTAS TERMINALES, 1997
(NMERO TOTAL DE UNIDADES =92)
23
11
CAMIONES
15
15
12
12
2
5
7
AUTOS
12
10
8
2
2
GENERAL
MOTORS
CHRYSLER
FORD
V.W.
Fuente: Elaboracin FOA Consultores, con datos de la AMIA.
NISSAN
BMW
MERCEDES
BENZ
HONDA
9709(A): FIG 12
II-19
POR EL CONTRARIO, LA PRODUCCIN DE VEHCULOS PARA LA EXPORTACIN SE CONCENTR EN UN

PEQUEO TIPO DE UNIDADES, PERMITIENDO ECONOMAS DE ESCALA. EL 50% DEL TOTAL DE
EXPORTACIONES SE REGISTRAN EN 5 TIPOS DE VEHCULOS; EL VOLUMEN DE PRODUCCIN DE ESTAS
UNIDADES REPRESENT EL DOBLE DE VEHCULOS DE PRODUCCIN NACIONAL VENDIDOS EN EL PAS
EN EL AO DE 1996.
CARACTERSTICAS DE VEHCULOS AUTOMOTRICES EN MERCADO DE EXPORTACIN, 1996
Tipo de Vehculo
RAM 1500
CAVALIER 4 PTAS.
JETTA 4 PTAS.
SUBURBAN
CHRYSLER RT
GOLF 4 PTAS.
ESCORT SEDAN
NEON
SENTRA
ESCORT WAGON
CONTOUR
RAM 2500
SILVERADO
RAM 4000
OTROS (25)
VARIOS
Empresa
Chrysler
G. Motors
Volks Wagen
G. Motors
Chrysler
Volks Wagen
Ford
Chrysler
NISSAN
Ford
Ford
Chrysler
G. Motors
Chrysler
Varios
Varios
Tipo
Camin
Automvil
Automvil
Camin
Automvil
Automvil
Automvil
Automvil
Automvil
Automvil
Automvil
Automvil
Camin
Automvil
---
No. de Unidades
142 916
98 969
91 931
72 191
70 341
62 615
55 295
54 579
46 958
42 372
35 805
35 001
28 977
22 598
114 840
975 408
II-20
Participacin
Individual
Acumulada
15%
15%
10%
25%
9%
34%
7%
41%
7%
48%
6%
54%
6%
60%
6%
66%
5%
71%
4%
75%
4%
81%
4%
85%
3%
88%
2%
90%
-100%
100%
100%
EUA Y CANAD RECIBEN EL 89% DEL TOTAL DE VEHCULOS EXPORTADOS POR LA INDUSTRIA TERMINAL
DEL PAS. LA NISSAN Y LA VOLKSWAGEN DIVERSIFICAN SU MERCADO A VARIOS PAISES.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TERMINAL DE VEHCULOS AUTOMOTORES
DE MXICO, 1996
(Participacin porcentual por destino y planta automotriz)
EUA
CANAD
BRASIL
CHILE
OTROS PAISES
(35)
TOTAL DE
EXPORTACIONES
CHRYSLER
32%
2%
--
--
--
34%
FORD
18%
--
--
--
--
18%
G. MOTORS
20%
--
--
--
--
20%
NISSAN
4%
--
--
2%
3%
9%
VOLKSWAGEN
11%
2%
3%
1%
2%
19%
TOTAL
85%
4%
3%
3%
5%
100%
EMPRESA
II-21
MXICO PRESENTA UN NIVEL IMPORTANTE EN LA PRODUCCIN MUNDIAL DE VEHCULOS, OCUPANDO EL

12o. LUGAR ENTRE LOS PAISES ARMADORES. OCUPA EL 4o. LUGAR EN EL CONTINENTE AMERICANO.
MXICO EN LA PRODUCCIN MUNDIAL DE VEHCULOS, 1995
(Millones de Unidades)
LUGAR
PAS
PRODUCCIN
LUGAR
PAS
PRODUCCIN
EUA
11.9
24
REINO UNIDO
1.8
JAPN
10.2
20
ITALIA
1.7
ALEMANIA
4.7
10
BRASIL
1.6
FRANCIA
3.5
11
CHINA
1.4
COREA
2.5
12
MXICO
1.0
CANAD
2.4
13
OTROS
4.9
10
ESPAA
2.3
TOTAL
50.0
100
II-22
Ventas
LA IMPORTACIN DE VEHCULOS EN EL AO 1997 ASCENDIO A 133 MIL UNIDADES, CIFRA QUE
REPRESENT EL 27% DEL MERCADO NACIONAL EN ESE AO. FORD Y G. MOTORS IMPORTARON EL 80%
DE LOS VEHCULOS DESTINADOS AL MERCADO DEL PAS.
VENTA DE VEHCULOS NUEVOS EN EL MERCADO NACIONAL, 1997
Empresa
Ventas Produccin Nacional

Total
Mercado
Mercado de
Nacional*
Exportacin
Ventas de
Vehculos
Importados**
Venta
Total en
Mxico
Veh. Imp/
Venta
Nacional
Veh. Imp/
Veh. Exp.
Mercado Nal/
Ventas
Total
Chrysler
355 914
57 307
298 607
10 012
67 319
14.9%
3.4%
85.1%
General Motors
300 900
93 084
207 816
50 219
143 303
35.0%
24.2%
64.9%
Ford
246 089
38 981
207 108
56 153
95 134
59.0%
27.1%
41.0%
Volkswagen
257 366
71 446
185 920
2 381
73 827
3.2%
1.3%
96.8%
Nissan
172 763
89 262
83 501
4 554
93 816
4.9%
5.5%
95.1%
Honda
3 045
3 045
--
2 926
5 971
49.0%
--
51.0%
M. Benz
955
955
--
6 213
7 168
86.7%
--
13.3%
BMW
970
970
--
654
1 624
40.3%
--
59.7%
Total
1 338 002
355 050
982 952
133 112
488 162
27.3%
13.5%
72.7%
*Venta mayoreo total.

**Estimacin FOA Consultores, por diferencia de cifras identificadas
Fuente: SECOFI, DG de Industrias y AMIA.
II-23
INDUSTRIA DE AUTOPARTES
EL CENSO INDUSTRIAL REGISTR UN TOTAL DE 1,373 EMPRESAS DE AUTOPARTES A NIVEL NACIONAL; EL
58% SON MICROEMPRESAS. CONSIDERANDO SU TIPO DE ACTIVIDAD, EL 41% SON ESTABLECIMIENTOS
DE ARMADO Y CARROCERAS DE VEHCULOS.
N DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN MXICO, 1993
1,373
GRAN
TOTAL
MICRO
(1 a 15)
PEQUEAS
(16 a 100)
MEDIANAS
(101 a 250)
GRANDES
(+250)
566
414
118
19
15
Motores y sus partes
93
39
15
31
Transmisiones y sus partes
37
12
11
Suspensiones y sus partes
89
42
28
12
Frenos y sus partes
110
51
38
10
11
Otras partes
478
271
124
46
37
T O T A L
1373
794
359
108
112
TIPO
794
Carroceras
579
359
220
108
112
Grandes
Medianas
Pequeas
Micro
Micro Empresa: 1 a 15 empleados; Pequea Empresa: 16 a 100 empleados; Mediana Empresa: 101 a 250 empleados; Gran Empresa: ms de 250 empleados.
Fuente: Censo Industrial, 1994, INEGI.
9709(A): FIG 64
II-24
LA INDUSTRIA FORMAL FABRICANTE DE AUTOPARTES EN EL PAS SE COMPONE POR MS DE 600*

EMPRESAS INTEGRADAS EN DIFERENTES PLATAFORMAS DE FABRICACIN. DEL TOTAL, SE ESTIMA QUE
ALREDEDOR DE 150 EMPRESAS (NO SE CONSIDERAN MAQUILADORAS) SON PROVEEDORAS DE
PARTES/COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA TERMINAL.
NMERO DE PROVEEDORES SEGN PLATAFORMA DE FABRICACIN*
Fundicin, forja y estampados
73
Hules, plsticos y fibras
94
Suspensin, frenos y direccin
106
Componentes exteriores e interiores
131
Partes elctricas
137
Partes de friccin y rodamientos
151
Partes de motor, A/C, escape
166
Otros
97
*La cifra varia dependiendo de la fuente utilizada de informacin. Bancomext seala 831 empresas (1997); el INA hace referencia a 453 empresas (ao 1997) y
el INEGI a 1 401 unidades (ao 1993).
Fuente: Revista Negocios Internacionales, Bancomext, Julio 1997.
II-25
BANCOMEXT IDENTIFICA 831 EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO, EL 50% DEL TOTAL SE
UBICAN EN EL CENTRO DEL PAS (DF. Y ESTADO DE MXICO)
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO
TOTAL : 831 UNIDADES

Coahuila 6%
Jalisco 5%
QRO
6%
N.L.
10%
D.F
23%
Puebla
5%
EDO de Mxico
27%
Fuente: BANCOMEXT
Otros
18%
9709 (A): FIG. 77
II-26
COMO ERA DE ESPERARSE, LA LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES SE ENCUENTRA

CONCENTRADA EN LAS ENTIDADES QUE UBICAN PLANTAS ARMADORAS Y DE MOTORES PARA
VEHCULOS. EL 50% DEL TOTAL SE IDENTIFICAN EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MXICO.
LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES
Entidad
Mxico
Distrito Federal
Nuevo Len
Coahuila
Quertaro
Puebla
Jalisco
Aguascalientes
SLP
Guanajuato
Tlaxcala
Otros
Total Pas
No. de Empresas de
Autopartes
215
188
76
44
48
42
38
22
18
10
10
79
790
No. de Plantas
Ind. Terminal y de Motores
10
3
5
5
-2
1
3
2
1
-9
41
Fuente: Elaboracin FOA Consultores, con base en cifras de BANCOMEXT, 1997.
II-27
Total de Plantas de la
Industria
225
191
81
49
48
44
39
25
20
11
10
88
831
Participacin (%)
27%
23%
10%
6%
6%
5%
5%
3%
2%
1%
1%
11%
100%
CONSIDERANDO REGISTROS DE SECOFI, LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES FABRICANTE DE EQUIPO PARA

LA INDUSTRIA TERMINAL SE CONFORMA DE UN NMERO CERCANO A LAS 350 EMPRESAS; EL 60% DEL
TOTAL SE REFIERE A EMPRESAS BAJO EL REGIMEN DE PROVEEDOR NACIONAL, CON INVERSIN
EXTRANJERA AUTORIZADA HASTA EL 100% EN SU ESTRUCTURA DE CAPITAL.
EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES CON OPERACIONES EN MXICO
D
E
C
R
E
T
O
A
U
T
O
M
O
T
R
I
Z
Rgimen
Industria de
Autopartes
Rgimen
Proveedor
Nacional
Rgimen
T
L
C
A
N
Maquiladora
Principales Caractersticas
Se autoriza hasta el 49% de capital extranjero en la
estructura de capital.
La industria terminal no debe de controlar a la empresa.
Valor agregado nacional del 20%.
139 empresas (registro SECOFI, 1997)
No. de Empresas
204 empresas (registro SECOFI, 1997)
La industria terminal no debe de participar como
accionista mayoritario.
Se permite la venta al mercado domstico.
Despus de la firma del TLCAN la industria maquiladora
puede incorporarse al rgimen de proveedor nacional,
acatndose a las disposiciones correspondientes.
Fuente: Elaboracin directa con informacin de la D.G. de Industrias, SECOFI.

Se incluye empresas proveedoras de la industria de automviles y camiones ligeros nicamente.
No. de Empresas
II-28
No. de Empresas
196 empresas (Septiembre 1997, INEGI)
(Algunas empresas de este segmento se contabilizan en el
segmento de proveedor nacional)
LA INDUSTRIA DE MATERIALES, PARTES Y COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SE

ENCADENA COMO PROVEEDOR A LA EMPRESA TERMINAL DE VEHCULOS.
PROVEEDORES DE MATERIALES, PARTES Y COMPONENTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
I N D U S T R I A
Ensamble de Vehculos
T E R M I N A L
1er Piso
Componentes Principales ESTAMPADOS
CARROCERA
Maquinado y Ensamble
1er/2 Piso
Partes y Componentes
Tecnologa Sofisticada
2/3er Piso
Partes y Componentes
Tecnologa Universal
4 Piso
Materiales / M. Primas
Uso Diverso
MOTOR
PARTES DE CHASIS
Amortiguadores
Frenos
Direccin
Partes Electrnicas
Estampados
Molduras
Asientos
Interiores
PARTES DE MOTOR
Pistones
Anillos
Ruedas
Muelles
Arneses
Radios
Lmina
Plstico
Vidrio
TRANSMISIN
PARTES DE
TRANSMISIN
Piezas de:
Fundicin
Forjadas
Aluminio
Barra de acero
9709(A): FIG 21
II-29
UN NMERO REDUCIDO DE EMPRESAS FABRICANTES DE AUTOPARTES, AGRUPADAS EN UN NMERO NO MAYOR A

20 GRUPOS INDUSTRIALES CONTROLADORES DE EMPRESAS (DE DIFERENTES SECTORES ECONMICOS),
CONSTITUYEN LA FORTALEZA EN LA INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES. ESTAS EMPRESAS MANTIENEN
ASOCIACIONES TECNOLGICAS Y DE CAPITAL CON EMPRESAS EXTRANJERAS. LAS EMPRESAS SON
GENERALMENTE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA TERMINAL*.
PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN MXICO

Grupo
Industrial
DESC/UNIK
No. de
Empresas
20
TEBO
13
CARSO/
CONDUMEX
SAN LUIS
SUMMA
AXA
8
3
PROEZA
GIS
ALFA
VITRO
1
3
IMSA
Ejemplo de
Empresas
Spicer
Tremec
Morestana
Moresa
Nal. de autopartes
TEBO
Sealed Power
Packard Electric
RASSINI
AXA-Yazaki
(Conductores Mty.)
Tisamatic
Metalsa
Prolvay
Perfek
Cifunsa
Nemak
Vitroflex
Autoflex
Enermex
Principales
Productos
Transmisiones, rines, vlvulas, frenos de
disco, ejes, anillos de pistn, alternadores,
bujas, pistones
Fundicin, forja, estampados.
Partes de frenos, varillas de direccin
Fundicin de aluminio, forja, estampados,
moldes de plstico
Pistones, anillos de pistn, lnea de cilindro
Asociacin
Transmisiones (Dana)
Borg Wagner,
Transmisiones (Bosch)
Tecnologa de Brempo Spa. y de

Hendrickson Int
Auto Sheet, Trim

Arneses, partes de plstico, productos de
fundicin, instrumentos automotrices.
Yazaki
Productos de fundicin, maquinaria

Fundicin de aluminio en cabezas de motor
Vidrio automotriz
Ford
Bateras para uso automotriz
II-30
Inversin reciente en Ro de
Janeiro y Sao Paulo, para
fabricar suspensiones (Fabrine y
Cimebre)
Tower
Otros grupos: Amaya, Bocar, Bodies, Bosch, Central Industries, Echln, F. Mogul, ICA, I. Tellera, Qummco.
*El INA incorpora en su directorio 1997 a un total de 100 empresas proveedoras de equipo original.
Entrega productos como partes

ya ensambladas
ITT Automotive
Tokico Ltd.
Delphi Chassis
Partes de frenos, barra de torsin, frenos de

disco, resortes
Estampados ligeros, y tanques de

combustible chasises, largueros
Comentarios
Inversin reciente en Inacel,

Argentino
LA PROVEEDURA DE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SON DE IMPORTANCIA EN EL

ANLISIS:
PROVEEDORES
DE PLACA
DEAUTOMOVIL
ACERO, PRODUCTOS
PLSTICO,DEL
VIDRIO,
ALUMINIO,
ENTRE OTROS. EL
EL
60% DEL
PESO VEHICULAR
DE UN
MEDIANODE
PROVIENE
ACERO;
LOS PRODUCTOS
60%
DEL
PESO
VEHICULAR
DE
UN
AUTOMVIL
MEDIANO
PROVIENE
DEL
ACERO;
LOS
PRODUCTOS
PROVENIENTES
PROVENIENTES DEL PLSTICO O RESINAS SINTTICAS HAN INCREMENTADO SU PARTICIPACIN,
DEL PLSTICO RESINAS SINTTICAS HAN INCREMENTADO SU PARTICIPACIN, PASANDO DEL 3% AL 7% EN EL
PASANDO DE 3 A 7% EN EL TOTAL DEL PESO DEL VEHCULO EN LOS LTIMOS 20 AOS.
TOTAL DEL PESO DEL VEHCULO EN LOS LTIMOS 20 AOS.
MATERIALES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
(Participacin % en el peso neto de una unidad vehicular)
CASO AUTOMVIL, PESO MUERTO 1.4 ton.
PLSTICO 1.1 %
VIDRIO 2.6 %
PLSTICO
ALUMINIO 4.8 %
ALUMINIO 2.8 %
OTROS
7.1 %
CAUCHO
9.5 %
3.9 %
5.5 %
FIERRO FUNDIDO
22.6 %
PRODUCTOS DE
ACEROS
20.8 %
PRODUCTOS DE
ACEROS
ESPECIALES
15.2 %
PLACA Y LAMINA DE ACERO

42.5 %
Fuente: Automodale Industries, Vol. 25.
OTROS 3.8 %
METALES NO FERROSOS
1.1 %
CAUCHO
METALES NO
FERROSOS 2.3 %
FIERRO
FUNDIDO
10.5 %
CASO CAMIN PESADO, PESO MUERTO 7.0 ton.
PRODUCTOS DE ACERO
COMERCIAL
43.9 %
9709 (A): FIG 17
II-31
Comercio Exterior
LA CADA EN EL MERCADO NACIONAL DE VEHCULOS LIGADO A LA DINMICA DE LA EXPORTACIN DE
VEHICULOS TERMINADOS, LLEVO A UN SUPERVIT EN LA BALANZA DE DIVISAS DE LA INDUSTRIA,
Comercio Exterior
ALCANZANDO UNA CIFRA CERCANA A LOS 7 MIL MILLONES DE DLARES EN EL AO 1996.
LA CONTRACCIN DEL MERCADO NACIONAL DE VEHCULOS, LIGADO A LA DINMICA DE LA EXPORTACIN
BALANZALLEV
DE COMERCIO
EXTERIOR
ENSUPERAVIT
LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
DE UNIDADES TERMINADAS,
A LA INDUSTRIA
A UN
EN SU
BALANZA DE DIVISAS,
ALCANZANDO EN EL AO 1996 EL NIVEL HISTRICO
MS
ALTO,
CERCANO
A
LOS
7 MIL MILLONES DE
(Millones de dlares)
DLARES.
TOTAL INDUSTRIA
TOTAL INDUSTRIA
AO
AO
1980
1980
1985
1985
1990
EXPORTACIN
EXPORTACIN
404
404
1 476
1 476
4 625
IMPORTACIN
IMPORTACIN
2 319
2 319
2 314
2 314
5 229
BALANCE
BALANCE
(1 915)
(1 915)
(838)
(838)
(604)
8 000
7 000
5 000
4 000
1990
1991
625
54 383
5 496
229
6
(1(604)
113)
3 000
1992
1991
5 937
383
7
6 971
496
(2
(1 034)
113)
2 000
1993
1992
1994
1993
1995
1994
1996
1995
1997
75 249
937
8 766
7 249
12 948
8 766
17 200
12 918
948
17
8
7 994
971
10 859
8 994
8 594
10 859
9 450
594
128 006
(1
(2 745)
034)
(2 093)
(1 745)
4 354
(2 093)
7 750
4
5 354
912
1 000
No
se incluye 17
maquila
1996
200
9 450
7 750
11 409
6 139
1997
1/
17 548
0
(1 000)
(2 000)
(3 000)
1980
1985
1990
1992
1994
1996 1997
No se incluye maquila
1/ Cifras preliminares
Fuente
Mxico
Fuente :: Banco de Mxico
9709 (A): FIG. 28
II-32
LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EXPORT EN FORMA DIRECTA UN TOTAL DE 1.5 MILES DE MILLONES DE

DLARES; AL INCORPORARSE EL VALOR DE LA EXPORTACIN INDIRECTA ESTA ALCANZA LA CIFRA DE 5.1
MILLONES DE DLARES (NO SE INCLUYEN MOTORES).
COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 1996
(Miles de millones de dlares)
CONCEPTO
IMPORTACIN EXPORTACIN SALDO COMERCIAL
9.5
Industria del ensamble de automviles:
8.0
17.2
1/
7.7
13.5 3/
5.5
2/
2.0
0.2
Industria de motores para vehculos
0.2
2.2
Industria de autopartes
1.3
1.5 2/
No se incluye maquila.
1/ Incluye material de ensamble (CKD's por 7.0).
2/ Incorpora exportacin directa unicamente.
3/ Incluye 3.6 de exportacin indirecta de autopartes.
AUTOPARTES, 1996
AUTOPARTES
(millones de dlares)
EXPORTACIN
8 500
IMPORTACIN
82 %
AO
EXPORTACIN
1992
3 330
IMPORTACIN
8 595
BALANCE
(5 264)
1993
3978
8 944
(497)
1994
4 892
10 037
(5 146)
1995
5 848
9 030
(3 184)
1996
5 1001/
8 5002/
(3,400)
5 100
71 %
Total
Indirecta
1/ Incluye exportacin indirecta (3.6) + directa autopartes (1.5).

2/ Incluye CKD (7.0), Motores y partes (0.2), autopartes (1.3 llantas + otros).
Fuente : Banco de Mxico
18 %
29 %
Directa
Total
Autopartes
Material
Ensamble
(CKD)
9709 (A): FIG. 70
II-33
LOS MOTORES Y SUS PARTES REPRESENTAN LAS EXPORTACIONES DE AUTOPARTES MS IMPORTANTES

DE MXICO, CASI EL 50% DEL TOTAL. POR LO QUE RESPECTA A IMPORTACIONES, ESTAS SE DISTRIBUYEN
EN UN NMERO IMPORTANTE DE PARTES Y COMPONENTES.
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE AUTOPARTES, 1995
(Millones de Dlares)
EXPORTACIONES
Motores y partes
IMPORTACIONES
2 760
Motores y partes
1 082
Cinturones de seguridad
517
Partes de cuerpo
781
Partes de carrocera
449
Caja de velocidades
243
Chasis y partes
263
Sistema de frenos
158
Sistema de frenos
236
Rines (Road wheels)
117
Direcciones, cajas
124
Direcciones, cajas
113
Radiadores
112
Ejes direccionales c/dir.
98
Defensas y partes
71
Ejes no direccionales y partes
45
Subtotal
4 506
Subtotal
2 663
Otras partes
1 342
Otras partes
6 367
Total
5 848
Total
9 030
Fuente: Anuario Estadstico del Comercio Exterior INEGI.
II-34
Demanda Nacional de Autopartes

LA INDUSTRIA TERMINAL DEL PAS SATISFACE GRAN PARTE DE SUS NECESIDADES CON PRODUCTOS DE
IMPORTACIN. SE HA EXTERNADO INTERS POR IDENTIFICAR PROVEEDORES NACIONALES EN MS DE
100 COMPONENTES DE DIVERSA NDOLE Y FUNCIN
DEMANDA NACIONAL DE PARTES Y COMPONENTES EXTERNADA POR LA INDUSTRIA TERMINAL
MOTOR
Vlvulas de Inyeccin
Filtros de aire
Filtros de gasolina elctricos
Sistema de inyeccin de gasolina
AIRE ACONDICIONADO
Compresor de Aire
Mangueras de A/C
Sistema de A/C
PLSTICOS
Mecanismos y sus partes

Frenos delanteros y traseros
Equipo Lateral
Molduras externas
Portaplacas
SISTEMA DIRECCIN
Columnas y Varillas
Volante
Bomba Hidrulica
Fuente: BANCOMEXT, Programa de Promocin Industria Automotriz, 1997.
Partes carrocera
Soporte de motor y transmisin
Portaplacas
Rieles p/Asientos
FRENOS
SISTEMA ELCTRICO
Elevadores de Ventana
Alternador
Controles Electrnicos
Interruptores
ESTAMPADOS
Partes de Suspensin
Partes de Transmisin
9709 (A): FIG 66
II-35
EXISTE UN NMERO IMPORTANTE DE INSUMOS REPETITIVOS DEMANDADOS POR EMPRESAS DE LA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
EJEMPLO DE PRODUCTOS DEMANDADOS DE PROVEEDURIA NACIONAL EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ*
PRODUCTOS
Cables
Arneses
Acero
Tornillos
Alambre
Abrazaderas
Mangueras
Chasis
Espejos Retrovisores
Poleas
Aceites
Adhesivos
Guantes
Transistores
Electrnica Clarin
Herada de Mxico
Industria de Mec. Aplicada
Pacific Baja Oriente (elctrico)
Electrnica Clarin
Bocar, S.A.
Dina Camiones (comercial)
Krupp Metalurgia (esfrico)
Bocar, S.A.
Brose Mxico
Air Temp de Mx.
Herada de Mxico
Industria de Mec. Aplic.
Volvo Trucks
Cautex Textron
Cautex Textron
Chrysler de Mxico
Dina Camiones
Electrnica Clarin
Herada de Mxico
Dina Camiones
Ford
Dina Camiones
Ford
M&A Oil de Mxico
Electrnica Clorin
Electrnica Clarin
Electrnica Clarin
EMPRESAS
Mercedes Benz
Volvo Trucks
Siemens (automotriz)
Herada de Mxico
Industria de Mecnica Aplicada
Bizerba de Mx. (inoxidable)
Electrnica Clarin (inoxidable)
Delphi Automotive
Electrnica Clarin
Herada de Mxico
Cables Automotrices
Bocar, S.A.
Dina Camiones
Navistar Internacional
Mercedes Benz
Industrias de Mec. Aplic.

Navistar lnternacional
Siebe-Tebex
Volvo Trucks
Industria de Mec. Aplc.

Mecnica de Autobuses
Elastmeros de Puebla
Herada de Mxico
Herada de Mxico
Herada de Mxico
*Fuente: Relacin de empresas participantes en el Encuentro Nacional de Desarrollo de Proveedores; Puebla, Octubre, 1997.
Chrysler (de buja)

Pacific Baja Oriente (de cobre)
Dina Camiones (chicotes)
VolvoTrucks
Herada de Mxico (inoxidable)
Indus Meca. Aplic. (inoxidable)
II-36
Krupp Metalrgicos
EN COORDINACIN CON LA PLANTAS ARMADORAS TAMBIN SE HAN IDENTIFICADO DEMANDAS

INSATISFECHAS EN PROCESOS BSICOS.
DEMANDA NACIONAL INSATISFECHA DE PROCESO BSICOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
FUNDICIN DE ALUMINIO
(15,000Ton/ao)
ESTAMPADOS
(12 Millones partes/ao)
FORJA
(42, 000 Ton/ao)
DEMANDA
INSATISFECHA
HIERRO GRIS
(55,000 Ton/ao)
LMINA DE ACERO
(350,000 Ton/ao)
Fu ente: BANCO MEXT, Prog rama de Promocin , In dustria Automotriz, 199 7
9709 (A): FIG. 67
II-37
EN 1996 SE IMPORTARON 9,007 MILLONES DE DLARES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, DE LOS CUALES,

5,268 (58%) SE REFIERE A PARTES PROVENIENTES DE PROVEEDORES LLAMADOS DE TERCER PISO,
SEGMENTO QUE REPRESENTA LA MAYOR OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO NACIONAL DE
PROVEEDORES.
ESTRUCTURA DE IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO, 1996
(Millones de D lares)
9,007
OPORTUNIDADES
1,207.9
AUTOMOVILES/AUTOBUSES/CAMIONES
21.6 CARROCERAS Y REMOLQUES

1,244.3 MOTORES Y SUS PARTES
1,106.1 PARTES PARA TRANSMISIN
(13.4%)
1,208 millones de DLLS

Baja oportunidad para
sustitucin
1er y 2
PISO
(28.8%)

Oportunidad para atraer
proveedores extranjeros
Oportunidad para
desarrollar proveedores
nacionales
159.9 PARTES PARA SUSPENSIN
284.9 PARTES PARA FRENOS

443.9 PARTES PARA EL SISTEMA ELCTRICO
4,538.8 PARTES Y ACCESORIOS
3er
PISO
(58.5 %)

Oportunidad de desarrollo
de proveedores
nacionales
IMPORTACIONES
Fuente: Elaboracin FOA Consultores, con b ase en datos del Banco de Mxi co
9709 (A): FI G. 80
II-38
Normatividad en la Industria Automotriz de Mxico

DESDE INICIO DE LA DCADA DE LOS 6Os, CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN
EL PAS, EL GOBIERNO FEDERAL PROMOVI LA SUSTITUCIN DE IMPORTACIONES DE VEHCULOS Y
COMPONENTES DE ENSAMBLE, POR PRODUCCION NACIONAL. LAS NORMAS SE HAN FLEXIBILIZADO A
PARTIR DEL AO 1986, CON LA ADHESIN DE MEXICO AL GATT Y LOS ACUERDOS COMERCIALES DEL
TLCAN.
Primer Decreto de la
Industria Automotriz
1962
Pretende
fomentar y
modernizar la industria
automotriz
Modificaciones al Decreto Adhesin al Nuevo Decreto

NAFTA (TLCAN)
de la Ind. Automotriz
GATT
Automotriz Se Modifica el Decreto
1972
1977
1983
1986
1989
1995
tendencia a flexibilizar
la poltica de sustitucin de
importaciones y
proteccionismo comercial
Sust. De importaciones
Se autorizan importaciones
Integracin nacional
de automviles y autopartes;
con limitaciones.
Se eliminan las restricciones
basadas en frmulas de
contenido nacional y la lista
de partes a integrar
obligatoriamente.
Se obliga a las empresas a
Se pretende aumentar el contenido nacional de los
mantener un saldo positivo y
vehculos por lo menos al 60% del costo directo de
a integrar el 36% de valor
produccin.
agregado nacional a sus
Se promueve la sustitucin de importaciones en la
productos.
industria, incluyendo la prohibicin a la importacin
Se elimina la restriccin de
de ciertas partes y componentes.
produccin de partes por
Se prohibe tambin la importacin de automviles
armadores.
ensamblados y la produccin de
partes/componentes por armadores (excepto
motores).
Inversin extranjera mxima al 40% del capital de
empresas de autopartes.
Se
modifica reflejando
la situacin econmica
del pas.
Se reduce la exigencia
de integracin nacional
al 40% para vehculos
de exportacin.
Se requiere compensar
importaciones con
exportaciones.
Ligera
II-39
Se
liberan durante la
dcada restricciones
a la importacin.
Cada compaa
requiere tener una
balanza comercial
positiva.
El nivel de valor
agregado requerido
pasa a 36% para la
industria armadora y
30% a la de
autopartes
La importacin de
vehculos
terminados se
permite hasta el 15%
de las ventas
nacionales.
Inversin extranjera
en autotransporte
Al 49%, empresas INA

Al 100% en proveedor
nacional
Al
2004
VAN
Armadoras
Autopartes
0%
Contenido
Regional
62%
Impuestos
s/autos
nuevos
0%
Fuente: Investigacin directa, FOA Consultores.
II-40
CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO SE PROMUEVE LA APERTURA GRADUAL DE LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ EN EL PAIS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.
Reduccin al Valor Agregado nacional obligatorio en el contenido de vehculos y partes producidas
en el pas.
Industria de autopartes y proveedor nacional, del 30% al 20%; en el ao 2004 sera 0%.
Industria armadora, del 36% al 29% en el ao 2003. No es del todo claro que pasar en el ao
2004.
Las empresas armadoras debern de mantener un nivel de exportacin del 55% para la importacin
de vehculos en el ao 2003; en el ao 2004 representar 0%. Se elimina el trmino de que
nicamente los armadores podrn importar vehculos.
El impuesto sobre autos importados se reduce del 20% en el ao 1994 (7% en el ao 1997) al 0% en
el ao 2004.
El contenido regional requerido, para beneficios del TLC, se incrementar del 50% en el ao 1995 al
62.5% en el ao 2004.
Las ventas domsticas de la industria maquiladora se podrn incrementar hasta el 100% de su
produccin, para el ao 2001.
A partir del ao 2009 se permitir la importacin de vehculos usados (con 10 aos de antigedad).
Para el 1o. de enero de 1998, el 82% de las fracciones arancelarias que conforman la industria de
autopartes no imputan arancel. El 18% restante de las fracciones pagan el 10% de arancel,
eliminndose gradualmente a 0% en el ao 2003.
II-41
AL TRMINO DEL PERODO DE TRANSICIN (31/DICIEMBRE/2003), EL DECRETO DE LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ Y SU REGLAMENTO, QUEDAR DEROGADO. LA INCORPORACIN DE UN VALOR AGREGADO
NACIONAL SE MODIFICA HACIA UN VALOR AGREGADO REGIONAL (PAISES DEL TLCAN); LAS EMPRESAS
MAQUILADORAS ESTARN AUTORIZADAS PARA VENDER EL TOTAL DE SU PRODUCCIN EN EL MERCADO
DOMSTICO.
PERODO DE TRANSICIN EN EL DECRETO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
(Afin con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte)
AO DE APLICACIN
Decreto
Requisitos
Automotriz
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Valor Agregado
Nacional
Industria de Autopartes
30%
20%
0%
Proveedor Nacional
Armadoras
36%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
Balanza Comercial
Armadoras
100%
80%
77.2%
74.4%
71.6%
68.9%
66.1%
63.3%
60.5%
57.7%
55.0%
0.0%
20%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
--
--
50.0%
51.4%
52.8%
54.2%
55.5%
56.9%
58.3%
59.7%
61.1%
62.5%
20%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
Otros Aspectos
Impuesto s/Autos
Importados
Contenido Regional
Ventas Domsticas de
Maquiladoras
Fuente: Bancomext.
II-42
100%
Tendencias en la Industria a Nivel Mundial

LA GLOBALIZACIN DE MERCADOS, CON POCOS PROVEEDORES Y CENTROS NICOS DE MANUFACTURA
ESPECIALIZADOS COMERCIALIZANDO EN EL MERCADO INTERNACIONAL, DEFINE LA TENDENCIA MUNDIAL
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
Evolucin hacia un alto grado de automatizacin de los sistemas de produccin flexible, lo que hace
necesario la mano de obra calificada.
Los proveedores de autopartes asumen una actitud ms activa en el diseo, ingeniera e intensifican
su cooperacin con los productores de la industria terminal.
La instalacin de fabricantes de autopartes en lugares cercanos a los centros de ensamble, creando
parques industriales automotrices y fortaleciendo el vnculo proveedor-productor.
Externalizacin de actividades por parte de la industria terminal, concentrndose esta en el armado
y comercializacin de vehculos.
Eliminacin de barreras intrarregionales de los bloques Norteamrica, Europa y Asia-Pacfico.
La proliferacin de modelos y marcas (produccin local e importaciones) considerando las
preferencias heterogneas de los consumidores, permitindole a los productores diferenciar sus
productos como parte de su estrategia de ventas.
Participacin creciente de los gobiernos en la industria, apoyando sus programas de reconversin,
por la importancia que representa la industria para la economa.
II-43
LA PRODUCCIN MUNDIAL DE VEHICULOS LOCALIZA SUS OPORTUNIDADES DE INVERSIN EN EL

MERCADO GLOBAL, BUSCANDO NIVELES DE PRODUCTIVIDAD QUE LOS VUELVA MS EFICIENTES ENTRE
SUS COMPETIDORES. PASES COMO COREA DEL SUR, CHINA Y MXICO HAN ALCANZADO EL MAYOR
CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA
EN LOS LTIMOS AOS, APOYADOS EN LOS MERCADOS DE
EXPORTACIN. POR EL CONTRARIO, PAISES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS MANTIENEN RITMOS
ESTABLES EN SU NIVEL DE PRODUCCIN.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
PAS
PRO DUCCIN
1995 ( MILLONES)
EE.UU..
11.9
Japn
10.2
Alemania
4.7
F ranc ia
3.5
Corea del Sur
2.5
Canad
2.4
Espaa
2.3
Reino Unido
1.8
Italia
1.7
Brasil
1.6
China
1.4
Mxico
1.0
RIT MO DE CRECIMIENTO EN EL PERIODO 1986-1995 ( TMCA)

0.6%
-2.0%
-0.2%
0 .9 %
17.3%
2.6%
4 .8 %
3.9%
-1 .0 %
4 .9 %
16.1%
12 .3 %
9709 (A) : FIG 1 9
Fuente: The Worl Automotive Industry
II-44
EUA APARECE COMO EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE VEHCULOS EN EL MUNDO. MXICO PARTICIP CON
EL 16% DE TOTAL DE VEHCULOS IMPORTADOS EN ESE PAS.
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES/EXPORTADORES DE AUTOMOVILES
(Miles de Unidades)
PAIS
Japn
Alemania
Francia
Canad
Espaa
EUA
RU
Corea del Sur
Italia
Brasil
Suecia
EXPORTACIN*
5 018
2 176
1 968
1 697
1 382
913
624
639
504
332
302
IMPORTACIN*
187
2 392
1 384
1 031
575
4 393
1 010
-1 638
-147
Origen de Importaciones en EUA, 1996

Total
4 772.4
100%
Canad
2 119.3
44.4%
Japn
1 242.5
26.0%
Mxico
770.8
16.2%
Alemania
235.4
4.9%
Corea
225.6
4.7%
Suecia
16.6
1.8%
RU
44.8
0.9%
Blgica
33.3
0.7%
Otros
1.9
0.4%
* Las cifras de exportacin/importacin corresponden a los aos 1993 y 1992 respectivamente.

** Basado en informacin disponible; se estima que las proporciones se comportan en un patrn similar al ao 1992.
Fuente: U.S. Department of Commerce International Trade Administration.
II-45
LA INDUSTRIA TERMINAL/ENSAMBLADORA DE VEHCULOS SE RELACIONA EN MAYOR O MENOR MEDIDA

CON EMPRESAS PROVEEDORAS DE PARTES Y COMPONENTES. EL ESQUEMA JAPONS PRESENTA UNA
AMPLIA BASE DE PROVEEDORES DE NIVEL 3, REDUCIENDOSE EL NMERO DE PROVEEDORES DE
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, BASE DE LA EXTERNALIZACIN DE ACTIVIDADES, EN BSQUEDA DE MAYOR
COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO
ESQUEMA DE INTEGRACIN DE LA INDUSTRIA TERMINAL CON LA PROVEEDURA DE AUTOPARTES

CONCEPTUAL
SISTEMA
NORTEAMERICANO Y
EUROPEO
Nmero
Medio
Alto
Bajo
SISTEMA JAPONS
Ensambladores en la
Ind. terminal
Proveedores
Primarios (34%)
500
Proveedores
60%
Fabricacin
interna
(In-house)
Proveedores
primarios y Secundarios
(Mediana y Pequea empresa)
8,000 Fabricantes
Proveedores
Terciarios
2,000 Fabricantes
30%
Fabricacin
interna
(In-house)
6%
Partes
importadas
Fabricantes de
Aditamento
(moldes, troqueles,
etc.)
400 - 500 Fabricantes
Proveedores
Primarios
66% Provee.
230 Fabricantes
Proveedores
Secundarios
2,000 - 3,000 Fabricantes
4%
Partes
importadas
Fabricantes de
Aditamento
(moldes, troqueles,
etc.)
500 - 600 Fabricantes
Proveedores Terciarios
7,000 - 10,000 Fabricantes
Importaciones
Bajo
Bajo
Alto
Total 9,230 Proveedores ms
Total 10,500 Proveedores
Fuente: Changes in Industrial organization of the Mexican Automobile Industry by economic liberalization, IDE, join Research program, series n120
Nmero
Ensambladores en
la Ind. terminales
II-46
9709(A):FIG.65
EL NMERO DE EMPRESAS DE AUTOPARTES REGISTRADAS EN EL PAS (APROX. 600) Y LOS REGISTROS

DE PROVEEDORES PRIMARIOS O DE PRIMER NIVEL (APROX. 150, SIN CONSIDERAR MAQUILADORAS),
IDENTIFICA LA FRAGILIDAD DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL PAS, PARECINDOSE MAS A UNA
INDUSTRIA DE PROVEEDURA TIPO SOMBRILLA (GRAN PROPORCIN EN PRIMER NIVEL) QUE A UNA
INDUSTRIA PIRAMIDAL COMO LA DE LOS PASES DE MAYOR NIVEL INDUSTRIAL.
SISTEMA DE PROVEEDURA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MXICO
CONCEPTUAL
Ensambladores de la
Ind. terminal
Nmero
Bajo
Bajo
Alto
Fabricacin
interna
%
Proveedores
Primarios
150
(60-70%)
Proveedores
Secundarios y Terciarios
450 empresas
Partes de Importacin
Fuen te: Consid eracion es co nceptuale s, to ma das de Japan Inte rnational Co operation Agen cy (JICA)
Partes
importadas
%
II-47
9709 (A): FIG . 85
Tendencias en la Industria Automotriz del Pas

CON EL TLCAN SE LIBERA LA INVERSIN Y SE ELIMINAN ARANCELES A LA IMPORTACIN/EXPORTACIN
DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ENTRE LOS PAISES FIRMANTES DEL TRATADO.
Principales implicaciones del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte en el sector automotriz:
Aumento en las exportaciones de automviles y camiones ligeros, motivado por la desgravacin
arancelaria. El nivel de exportaciones depender de los programas de las empresas terminales
por invertir en Mxico.
Probable aumento en las exportaciones de autopartes. EUA liber de aranceles gran parte de sus
fracciones en este segmento de mercado.
Aumento en las importaciones de Mxico de productos automotrices, al reducirse el arancel a la
importacin de automviles y camiones ligeros, eliminarse la restriccin a las importaciones de
vehculos, anteriormente condicionada a las ventas en el mercado mexicano y la liberacin
gradual del requisito de valor agregado nacional mnimo, que las empresas ensambladoras
deben de incorporar en la fabricacin de vehculos.
Se espera una mayor participacin de la inversin extranjera directa en el sector automotriz.
El esquema de proveedura nacional, con 100% de inversin extranjera autorizada en la industria
de autopartes, est tomando mayor importancia en la Industria Automotriz del pas, superando
al esquema del 49% de participacin de inversin extranjera autorizada, a las empresas
clasificadas en la Industria Nacional de Autopartes.
II-48
La apertura comercial ha permitido a la empresa armadora de vehculos ritmos crecientes de produccin,

canalizado principalmente en importantes volmenes de exportacin, ante un reducido mercado nacional en los
ltimos aos.
La industria de autopartes y de materias primas, aunque en menor proporcin que en la industria terminal de
vehculos, ha mantenido tambin ritmos crecientes de exportacin, la mayor parte en forma indirecta (va
exportacin de vehculos); solamente un nmero reducido de este segmento de empresas exporta directamente
su produccin.
Reto importante de la industria de autopartes, componentes y materiales para la industria automotriz, se tiene en
mantener los ritmos de crecimiento fijados por la industria terminal, que en los ltimos aos ha convertido a la
exportacin de vehculos en el motor de su crecimiento, ante la espectacular cada del mercado nacional.
La industria automotriz, en sus diferentes niveles de anlisis (terminal, autopartes, materiales/materias primas),
se presenta ahora dentro de un contexto global de mercado, sin limitaciones geogrficas que restrinjan su
tamao de mercado, ni restricciones que protejan su nicho nacional, de competidores en el extranjero.
II-49
Entorno Global
La industria automotriz no slo no se resiste al nuevo poder de las fuerzas del mercado: la globalizacin, sino
que ha sido uno de los sectores lderes en el proceso.
Como parte de esta nueva fuerza, la regionalizacin de la economa, como el caso del TLCAN para Mxico,
hace una diferencia importante, particularmente en el sector automotriz.
Con un mercado potencial importante, pero dbil econmicamente, la integracin regional de la industria
automotriz nacional, como parte del sector metalmecnico, ha sido un fast track para atraer la inversin
fornea y para ubicar a Mxico como uno de los pocos pases en el mundo con una capacidad de produccin de
vehculos superior al milln de unidades.
II-50
Mercado Mundial Automotriz
MERCADO MUNDIAL
USA
General Motors
Ford Motor
Chrysler
Total
JAPON
Toyota
Nissan
Honda
Mazda
Total
UNION EUROPEA
Mercedes Benz
V.W.
Fiat
Renault
BMW
Total
Otros
Total (27 empresas)
VENTAS
Miles de Millones de Dls. 1996
168.4
147.0
61.4
376.8
Del orden de 15 empresas en las tres regiones

econmicas mundiales manejan el mayor
108.7
59.1
47.0
16.8
231.6
mercado industrial con 1 milln de millones de

dlares bajo una estrategia integral de
globalizacin, tanto de la produccin como de
los mercados.
71.6
66.5
50.5
36.0
34.7
259.3
598.4
1 466.1
Fuente: Fortune 500 Mundial.

Considera un total de 27 empresas.
II-51
El Reto Mundial de la Industria Automotriz

EL RETO DEL MERCADO GLOBAL
En el mundo globalizado la preocupacin es de que no opere el mercado y se pierda el equilibrio de la oferta y la

demanda. En la industria automotriz se teme que para el ao 2000, la capacidad instalada llegue a los 80
millones de vehculos anuales contra una demanda esperada de slo 60 millones de vehculos.
LA RECONFORMACION DE LA INDUSTRIA DE LATINOAMERICA

Miles de Millones de Dls.
23.3e
12.0
1990-1995
1995-2000
INVERSION EXTRANJERA AUTOMOTRIZ

EN LATINOAMERICA
A partir de 1990 la industria automotriz ha sufrido un cambio dinmico sustancial. Las enormes inversiones
han permitido que la produccin de vehculos se incrementara de 2.0 millones en 1990 a 3.5 millones en 1996.
Y un crecimiento del doble se espera para 2000.
II-52
12.0
La industria automotriz mexicana en los ltimos cuatro aos y por razn del TLCAN, es ahora parte integral de
la norteamericana. Y sigue siendo el pas latinoamericano con mayor capacidad de produccin
individualmente.
II-53
Posibles Amenazas a Mediano Plazo
Con el xito relativo del Mercosur, Brasil presenta inversiones importantes en la industria programadas para el
periodo 1995-2000, de origen europeo, asitico y norteamericanas (se podran ver modificadas por el ajuste
econmico reciente).
Millones
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
OTROS
1.5
MXICO
1.0
0.5
MERCOSUR
0
1986
87
88
89
90
LOCALIZACIN
91
92
94
95
1996
EMPRESA
1. Sur de Brasil
Renault
2. Sao Paolo
Honda
3. Brasil
Mercedez Benz
4. Brasil
Fiat
93
II-54
5. Sao Bernardo
Ford
6. Resende, Brasil
V.W
7. Brasil (3a. planta)
G.M.
Fuente: The Economist, Dic. 1997
PRODUCCION VEHICULAR EN LATINOAMERICA
ALGUNAS INVERSIONES PROGRAMADAS 1995-2000
II-55
Lnea Estratgica Recomendable para la Industria

11
La industria automotriz mundial podra presentar en el corto/mediano plazo una situacin de

sobrecapacidad que afectara seriamente a la industria y a toda la cadena industrial.
22
Al acelerarse la tendencia de una mayor externalizacin de sus insumos, la calidad y el costo de la industria
terminal, depende cada vez ms de la industria de autopartes.
33
El mercado de autopartes se ha abierto por tanto bruscamente a todo el mundo. La nueva competencia es
descomunal y muchas empresas de autopartes sufren las consecuencias; Brasil, en especial, que es el pas
con mayor produccin de autopartes.
44
A pesar de la solidez del mercado automotriz mexicano por su conexin con el TLC; por razones del Mercosur
se tendr una mayor competencia de Brasil en el futuro por la inversin extranjera.
55
Cada vez mayor nmero de modelos se manufacturan bajo contratos mundiales de suministro de
autopartes.
66
Se aprecia claramente la necesidad de instrumentar en Mxico una poltica ms acelerada de integracin

de la industria automotriz, para as crear verdaderos agrupamientos industriales locales y regionales con los
proveedores, haciendo mayores encadenamientos hacia atrs.
II-56
En sntesis. . .
La importancia de la industria automotriz en la economa de un pas es fundamental para el desarrollo industrial,

situacin que ha llevado a su promocin indiscriminada por parte de los gobiernos correspondientes.
La industria automotriz de Mxico, protegida por dcadas mediante disposiciones normativas a la sustitucin de
importaciones, se ubica en los inicios de una apertura al mercado mundial requiriendo fortalecer su
competitividad en aras de permanecer en el mercado.
Las tradicionales ventajas de bajo costo de mano de obra y estrategias de las empresas multinacionales por
incrementar su produccin en Mxico, ha llevado a crecimientos espectaculares en la produccin de vehculos,
situacin que lamentablemente no ha permitido oportunidades a la inversin nacional proveedora de autopartes.
Es ms, se ha dado un importante crecimiento en la inversin extranjera del sector fabricante de partes y
componentes, con el objeto de atraer al pas tecnologa y capacidad productiva no presentada por la industria
nacional.
Las Reglas de Origen, identificadas con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, permiten observar
un incremento adicional en la actividad automotriz del pas, principalmente de empresas armadoras de origen
europeo y asitico, con visin al mercado de exportacin a los EUA.
II-57
El mercado mundial, ha tomado relevancia para la industria automotriz del pas, la competitividad de su
operacin le ha permitido alcanzar niveles de un milln de vehculos exportados al ao. El proceso de mejora y
eficiencia en su produccin debe de ser permanente.
La promocin para la conformacin de los agrupamientos y encadenamientos productivos debe de alcanzar

niveles tales que la relacin proveedor-cliente en el pas se afiance con miras a mejorar en productividad y
mejores expectativas de produccin para el mercado mundial, con los efectos multiplicadores en el empleo y
derrama econmica correspondiente.
La sustitucin de importaciones a travs de la atraccin de inversin extranjera permite estrechar vnculos de

proveedores de alta tecnologa con la empresa armadora de vehculos. La sustitucin de importaciones debe
llegar tambin a los niveles inferiores de proveedura, niveles 3 y 4, para lo cual requerir de la consolidacin de
la industria de soporte de insumos/materiales/partes y procesos bsicos. Lo anterior fortalecera an ms los
vnculos en la produccin y por ende la competitividad en el mercado internacional de vehculos y de autopartes.
La ausencia de desarrollo tecnolgico de nivel medio en la industria nacional, permitir a la empresa extranjera el
continuar su expansin en Mxico para satisfacer las necesidades de un mercado automotriz en crecimiento,
dificultando la integracin de la industria local, en su mayora clasificada como mediana y pequea en escala de
produccin. El esquema de la industria maquiladora de exportacin presenta experiencias no gratas en cuanto a
integracin de partes y componentes de origen nacional, situacin que pudiera extenderse al mercado
automotriz de no tomar previsiones para incrementar la eficiencia y productividad en la industria.
II-58

Diagnóstico y Desarrollo Del Plan Estratégico y de Acción para La Promoción de Agrupamientos Industriales

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Diagnóstico y Desarrollo Del Plan Estratégico y de Acción para La Promoción de Agrupamientos Industriales

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Diagnóstico y Desarrollo Del Plan Estratégico y de Acción para La Promoción de Agrupamientos Industriales

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DIRECCION GENERAL DE PROMOCION INDUSTRIAL

DIAGNSTICO Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATGICO Y DE ACCIN

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

II. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

III. PLAN ESTRATGICO PARA AGRUPAMIENTOS DE LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IV. PLAN DE ACCIN

I. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO

Anlisis de cifras agregadas.

Anlisis de Cifras Agregadas

31. Pro ductos Alimen ticios, Bebidas

34. Papel, pro ductos d e papel,

384110 Fabricacin y ensamble de

37. Indu strias metlicas bsicas.

384124 Fabricacin de partes para el

38. Productos metlicos, maquinaria y

384125 Fabric acin de partes y

3 9. Otras indu strias m anufactureras.

384126 F abricac in de otras partes y

Fuente: XVI Censo Indu strial, 1 994. INEGI.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CONTRIBUYE SUSTANCIALMENTE A LA ACTIVIDAD ECONMICA DEL PAS,

9709 (A): FIG. 14

Fuente: XIV censo industrial; Estadsticas de INEGI.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PRESENTA UNA DINMICA DE CRECIMIENTO MUY SUPERIOR AL REGISTRADO

Fuente : XIV Censo industrial, 1994, INEGI; La diferencia en los ritmos

9709 (A): FIG. 29

CONSIDERANDO LA RAMA DE ACTIVIDAD, LA FABRICACIN/ARMADO DE VEHCULOS REPRESENTA EL 46%

PIB DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Carr oceras y remolques 2%

Fuen te: XIV Censo Ind ustrial, 1994 INEGI

ASPECTO IMPORTANTE OBSERVANDO EN LA INDUSTRIA EN LOS LTIMOS AOS ES LA REDUCCIN EN EL

AUTOMVILES Y CAMIONES CONTINUA APORTANDO LA MAYOR PARTICIPACIN EN EL VALOR AGREGADO

Fabricacin y ensambles de carrocera y remolqu es

Fabricacin de motores y su s partes para autom viles

Fabricacin de partes para el sistema de transmisin de

Fabricacin de partes para el sistema de suspensin

Fabricacin de partes y acceso rio s para el sistema de

Fabricacin de otras partes y acceso rio s para

Cifras en millones de pesos de Junio de 1 997

9709 (A): FIG 27

CONSIDERANDO LAS CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA, UN NMERO CERCANO A 130 UNIDADES

Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.

EN LO QUE RESPECTA AL NIVEL DE EMPLEO GENERADO EN LA INDUSTRIA, SE OBSERVA UN

PARTICIPACIN EN FORMA IMPORTANTE EN EL EMPLEO DEL SECTOR.

ESTRUCTURA DEL EMPLEO

EVOLUCIN DEL EMPLEO

Fu ente: SECOFI. DG. de Industri as

Mercado de la Industria Automotriz en Mxico

El captulo centra la atencin en ambas industrias y presenta el siguiente orden de aparicin:

Fuente: Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA.

SON 17 EMPRESAS ARMADORAS LAS FABRICANTES DE VEHCULOS AUTOMOTORES EN MXICO. LA

Chasis para Pasaje

Pl antas Industri a Termina l y Motores

Gmez Palacio, Dgo.

*Bluebird y Thomas built "Carrozan" autobuses escolares en Nuevo Len.

SON CINCO EMPRESAS LAS FABRICANTES MS IMPORTANTES DE VEHCULOS EN EL PAS. CHRYSLER

Produccin Total: 1, 336,316

NOTA: Se incluye nicamente automviles, camiones ligeros y comerciales.

LAS 8 EMPRESAS ARMADORAS EN EL PAS PRODUJERON Y VENDIERON UN TOTAL DE 92 UNIDADES