Manual para Formular y Evaluar Proyectos de Agua Potable
Manual para Formular y Evaluar Proyectos de Agua Potable
Manual para Formular y Evaluar Proyectos de Agua Potable
Sistema Nacional
Nacional de
de Inversin
Inversin Pblica
Pblica
Gobierno de Guatemala
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SEGEPLAN
Gobierno de Guatemala
Licenciado
Jorge D. Calvo Drago
Subsecretario de Polticas Territoriales
Licenciado
Jos Ral Mndez Jerez
Director de Inversin Pblica
Licenciado
Luis Antonio Cataln Gomez
Sub-Director de Proyecto
Licenciado
Rodolfo Torres Martnez
Sub-Director de SNIP
Consultor Externo
Emilio Efran Celis Rodrguez
Ingeniero Civil y MSc Ingeniera Sanitaria
Presentacin
Licenciada Elisa Colom
Unidad Tcnica de Gestin del Agua
1ra. EDICIN
SECRETARIA DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DE LA PRESIDENCIA (SEGEPLAN)
DIRECCIN DE INVERSIN PBLICA (DIP)
www.segeplan.gob.gt
http://sistemas.segeplan.gob.gt/sinip/html/portal/index/.htm
e-mail:
segeplan@segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt
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I.
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Presentacin
I Presentacin
Adems, se incluyen los anexos temticos que contienen formatos, modelos y documentos
electrnicos referidos al tema, as como las normas e instrucciones del sistema de inversin
pblica que son el referente en la preparacin de este tipo de proyectos.
Dentro de este marco de trabajo la SEGEPLAN presenta a consideracin de las instituciones
y actores del sector este instrumento, material para el anlisis y discusin de su contenido,
y de esta manera generar un proceso de intercambio de informacin, conocimientos y
experiencias, esperando que esta gua alcance el mximo de utilidad y aplicabilidad, por
parte de los usuarios y actores involucrados en el sector.
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I. Presentacin.......................................................................................................................................... 7
II. Contenido................................................................................................................................................ 9
III. Introduccin.........................................................................................................................................13
II Contenido
1. Introduccin.........................................................................................................................................17
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4. Estudio de mercado
4.1. Anlisis de la demanda....................................................................................................................... 39
4.1.1.
Demanda actual. Poblacin y consumo.............................................................................. 39
4.1.2.
Demanda futura. Poblacin y consumo.............................................................................. 40
4.2. Anlisis de la disponibilidad del recurso u oferta.................................................................................. 41
4.2.1.
Oferta actual. Servicios disponibles..................................................................................... 41
4.2.2.
Oferta futura. Servicios a implementar............................................................................... 41
4.2.3.
Balance oferta-demanda proyectada (exceso o dficit)......................................................... 42
5. Estudio tcnico
5.1. Localizacin del proyecto. Descriptiva y grfica..................................................................................... 47
5.1.1.
Macro localizacin. Nacional y departamental..................................................................... 47
5.1.2.
Micro localizacin. Comunidad beneficiada........................................................................ 47
5.2. Tamao ptimo del proyecto. (Factores condicionantes)....................................................................... 47
5.2.1.
Poblacin afectada y demanda insatisfecha......................................................................... 47
5.2.2.
Financiamiento................................................................................................................... 48
5.2.3.
Tecnologa.......................................................................................................................... 48
5.2.4.
Localizacin........................................................................................................................ 48
5.2.5.
Disponibilidad de recursos humanos.................................................................................... 48
5.2.6.
Capacidad gerencial............................................................................................................ 48
5.2.7.
Dimensionamiento de la solucin........................................................................................ 49
5.3. Anlisis de alternativas........................................................................................................................ 49
5.3.1.
Identificacin y anlisis comparativo.................................................................................... 49
5.3.2.
Seleccin y optimizacin...................................................................................................... 49
5.4. Obra civil o ingeniera del proyecto....................................................................................................... 50
5.4.1.
Estudios bsicos.................................................................................................................. 50
5.4.2.
Fuentes de agua................................................................................................................. 51
5.4.3.
Hidrogeologa..................................................................................................................... 52
5.4.4.
Diseo del proyecto............................................................................................................. 53
6. Operacin y mantenimiento
6.1. Institucin encargada de la operacin y mantenimiento........................................................................ 59
6.2. Programa de mantenimiento................................................................................................................ 59
6.3. Costos de operacin y mantenimiento.................................................................................................. 62
6.3.1.
Costos de operacin y mantenimiento................................................................................. 62
6.4. Tarifa o canon mensual........................................................................................................................ 63
6.4.1.
Estructura de la tarifa.......................................................................................................... 63
7. Estudio organizativo y legal
7.1. Aspecto Institucional............................................................................................................................ 69
7.2. Aspectos comunitarios......................................................................................................................... 69
7.3. Organizacin para la ejecucin............................................................................................................. 69
7.3.1.
Matriz tarea-responsabilidad.............................................................................................. 70
7.3.2.
Funciones bsicas para la ejecucin.................................................................................... 70
7.3.3.
Organigrama para la ejecucin........................................................................................... 72
7.3.4.
Definicin de puestos de trabajo......................................................................................... 72
7.3.5.
Tipo de contratos de ejecucin............................................................................................ 72
7.3.6.
Sistema de informacin y control de la ejecucin................................................................. 73
7.4. Organizacin para la operacin............................................................................................................ 75
7.4.1.
Planteamiento de la organizacin jurdica administrativa..................................................... 75
7.4.2.
Organigrama general.......................................................................................................... 75
7.4.3.
Planteamiento de la organizacin tcnico-funcional............................................................ 75
7.4.4.
Sistema de informacin y control para la operacin del proyecto......................................... 76
7.5. Requerimientos legales........................................................................................................................ 76
7.5.1.
Licencia de construccin..................................................................................................... 76
7.5.2.
Estudio de evaluacin de impacto ambiental....................................................................... 76
7.5.3.
Certificaciones de derecho de paso..................................................................................... 76
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II Contenido
La preparacin de
proyectos requiere de un
enfoque integral que tome
en cuenta los aspectos
tcnicos, financieros,
organizativos y sociales.
SEGEPLAN presenta
a consideracin de las
instituciones y actores del
sector este instrumento,
material para el anlisis y
discusin de su contenido.
El formulador deber incluir dentro del estudio toda la informacin necesaria como anexo, tal es el caso de; el
presupuesto detallado por renglones de trabajo, el manual de operacin y mantenimiento, las especificaciones
tcnicas de materiales y construccin, libreta del levantamiento topogrfico, memoria tcnica del clculo hidrulico
y estructural del proyecto, anlisis de laboratorio, el estudio de evaluacin de impacto ambiental y otra informacin
pertinente.
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III.
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Introduccin
III Introduccin
Esta gua tiene como base el ciclo del proyecto, en la etapa de preinversin y se aplica a
las fases de prefactibilidad y factibilidad dependiendo del tamao del proyecto, teniendo
por hecho que las fases anteriores del ciclo del proyecto fueron efectuadas por la entidad
promotora, como son la idea y el perfil del proyecto.
Es indudable que una adecuada formulacin y evaluacin de proyecto llevar a optimizar los
recursos disponibles y garantizar el funcionamiento del proyecto. Adems permitir analizar
las diferentes alternativas que satisfacen de mejor manera las necesidades a un menor
costo.
La gua de formulacin y evaluacin para proyectos de agua potable y saneamiento incluye
un diagnstico del rea de influencia en donde se describe y analiza los componentes
socioeconmicos de la poblacin objetivo, las cuales permiten conocer las condiciones y
caractersticas dentro de las cuales operar el proyecto.
El estudio de mercado caracterizado por la demanda y la oferta del bien (agua) es una base,
para definir el tamao de los sistemas de agua potable y saneamiento y el horizonte de
planificicacin que se desea alcanzar.
El estudio tcnico proporciona las directrices de diseo, para definir los diferentes
componentes del sistema, sus especificaciones de construccin y los manuales operativos.
Una adecuada
formulacin y evaluacin
de proyecto llevar a
optimizar los recursos
disponibles y garantizar
el funcionamiento del
proyecto. Adems
permitir analizar las
diferentes alternativas
que satisfacen de mejor
manera las necesidades a
un menor costo.
1 Modelo Bsico para proyectos de abastecimiento de agua potable, saneamiento bsico, educacin sanitaria y ambiental a nivel rural, Guatemala
Junio de 1998, Instituto de Fomento Municipal, INFOM ver en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/modelo bsico.pdf.
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El anlisis de gestin de riesgo se ha incluido tambin para que el formulador analice in situ,
los posibles riesgos y vulnerabilidades del proyecto ante amenazas naturales, creadas por el
hombre o de tipo socioeconmico. El objetivo es identificar los riesgos, definir medidas de
mitigacin y elaborar planes de contingencia.
El estudio ambiental, identifica los efectos negativos y positivos del proyecto al ambiente, a
la salud y a los cuerpos de agua, se ha considerado no solo para cumplir con la legislacin
vigente sino porque existe conciencia de la necesidad de proteger el ambiente y los recursos
naturales.
La evaluacin financiera del proyecto permite determinar su capacidad de auto sostenimiento,
al realizar un balance entre ingresos y costos de operacin y mantenimiento de los sistemas
de agua y saneamiento, lo que garantizar su funcionamiento sostenible durante el horizonte
de diseo.
Considerando estos componentes de formulacin y evaluacin de proyectos dentro de la gua,
se pretende preparar los proyectos de agua y saneamiento de manera integral, que permita
alcanzar mltiples objetivos tales como: beneficios econmicos y financieros, optimizacin
de costos, preservacin del ambiente de una manera sostenible, y la satisfaccin de las
necesidades de la poblacin.
La adecuada formulacin y evaluacin de un proyecto de agua potable y saneamiento
llevar a alcanzar el beneficio esperado al menor costo posible, luego de un anlisis de
alternativas. Esto es lo que se pretende alcanzar con esta gua metodolgica aparte de
tratar de estandarizar la presentacin de proyectos ante el SNIP.
Esta gua se aplica a los tipos de proyectos identificados en las Normas del SNIP, ampliacin
mejoramiento, reposicin o construccin, considerando donde procede la optimizacin de
la situacin actual.
Todos los componentes del proceso de formulacin y evaluacin son importantes,
y contribuyen a optimizar la inversin lo que se tomar en cuenta al aplicar la Gua
Metodolgica que se presenta.
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1. Introduccin
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1.
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Introduccin
Debe contener la identificacin del proyecto1, el objetivo y una breve descripcin del
proyecto.
1.1. Identificacin
Se debe identificar de manera general en qu consiste el proyecto, de acuerdo al tipo de
proyecto de que se trate, por ejemplo: en el caso de abastecimiento de agua potable:
Captulo 1
El objetivo debe
expresar claramente
lo que se desea
alcanzar con
la ejecucin del
proyecto.
1.3. Descripcin
La descripcin del proyecto puede ser breve y especifica, ejemplo; Sistema de
abastecimiento de agua potable el cual consta de las siguientes unidades; una captacin
superficial, lnea de conduccin de 3 kilmetros de tubera de PVC, 1 kilmetro de 1
pulgada y 2 kilmetros de 3 pulgadas, tres cajas y vlvulas de limpieza, cuatro cajas y
vlvulas de aire, dos cajas rompe presin, dos tanques de distribucin de capacidad 80
m, red de distribucin de 5 kilmetros de tubera de PVC, 1 kilmetro de pulgada,
2 kilmetros de 1 pulgada y 2 kilmetros de 3 pulgadas y ciento veinticinco conexiones
domiciliares indicando poblacin, longitud y principales componentes.
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2.
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Debe contener toda la informacin que permita formar una idea clara y concreta del proyecto.
Esta informacin deber contener aspectos tales como: Nombre; descripcin; antecedentes;
prioridad institucional; objetivos; metas; justificacin; relacin del proyecto con los planes
y programas de desarrollos nacionales, institucionales y municipales y la relacin con otros
proyectos.
Captulo 2
2.3. Antecedentes
Deben identificar la forma en que ha evolucionado la posible solucin al problema tanto
para proyectos de agua potable como tambin para proyectos de saneamiento, para lo
cual se debern plantear y responder los siguientes aspectos:
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22
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Captulo 2
Identificar la
problemtica existente es
la base para plantear los
objetivos del proyecto.
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2.5. Objetivos
Para la definicin de objetivos debe estar claramente identificado el problema, los
efectos que produce y las causas que lo generan por lo tanto primero se identifica el
problema a resolver.
2.5.1. Identificacin de la problemtica a resolver11
Se sugiere utilizar la metodologa del Marco Lgico, el cual incorpora cuatro
elementos analticos importantes que ayudan a guiar este proceso; a) Anlisis de
involucrados, b) Anlisis del problema, c) Anlisis de objetivos e d) Identificacin
de alternativas de solucin al problema. Es importante hacer una distincin entre
lo que es conocido como Metodologa de Marco Lgico y la Matriz de Marco
Lgico, la metodologa involucra los cuatro elementos analticos y el producto de
esta metodologa analtica es la Matriz (el marco lgico), la cual resume lo que el
proyecto pretende hacer y cmo, cules son los supuestos clave y cmo los insumos
y productos del proyecto sern monitoreados y evaluados.
Dentro de la metodologa Marco Lgico esta el anlisis El rbol de problemas y
es una alternativa entre varias posibles. Sin embargo, por su gran sencillez, es el
ms adecuado para iniciar el proceso analtico de identificacin de un proyecto de
inversin. Esto es organizar el anlisis a partir de una lluvia de ideas en torno a
una situacin problema y poder construir un rbol de problemas. El mtodo es
muy flexible, eficiente y efectivo
Se sugieren los siguientes pasos:
a) Dada la manifestacin de una situacin problema: hay que analizar e
identificar lo que se considere como problemas principales de la situacin
analizada.
b) En trminos de anlisis se recomienda que a partir de una primera lluvia
de ideas establecer cul es, a juicio del grupo de analistas, el problema
central que afecta a la comunidad analizada.
c) Definir los efectos ms importantes del problema en cuestin, de esta forma
se analiza y verifica su importancia.
d) Anotar las causas del problema central detectado.
e) Una vez que tanto el problema central, las causas y los efectos estn
identificados se construyen los diagramas del rbol de efectos y causas
asociados al problema.
f) Es necesario revisar la validez e integridad del rbol dibujado, todas las
veces que sea necesario.
24
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La clara y correcta definicin del problema nos llevar a definir los objetivos y metas
del proyecto para alcanzar los resultados esperados.
2.5.2. Objetivos12
Los objetivos deben expresar claramente lo que se desea alcanzar, o sea en el caso
del sector agua potable y del sector saneamiento, es el beneficio en mejora de la
salud, calidad de vida y el ambiente, lo cual se definir al aplicar la metodologa
del Marco Lgico, con el anlisis del rbol de problemas. Los objetivos deben ser
el punto principal de atencin de quin formule el proyecto y deben atender a lo
siguiente criterios:
Captulo 2
a) Deben ser congruentes con lo objetivos del desarrollo global y estar dentro del
contexto de las polticas institucionales y nacionales.
b) Deben formularse con un lenguaje claro, de manera que sea comprensible para
todas las personas, grupos y organizaciones relacionadas con el proyecto.
c) Deben buscar soluciones que puedan ser alcanzadas con la utilizacin de los
recursos disponibles.
d) Deben indicar el plazo para lograrlos
e) Se debe decir cuando se espera lograr el objetivo.
Se persiguen dos tipos de objetivos, el objetivo general a largo plazo que puede no
lograrse solo con el proyecto pero si contribuye a su logro y los objetivos especficos
del proyecto, los cuales se definen en base al anlisis del rbol de objetivos.
El objetivo general se orienta a describir la solucin del o los problemas que se han
identificado.
Los objetivos especficos son las soluciones concretas al problema que el proyecto
busca atender, y deben de partir de la elaboracin del rbol de objetivos del
proyecto.
Los objetivos especficos deben ser concretos y precisos, cada uno debe dirigirse
a un solo logro y deben conducir a resultados realmente alcanzables. Se espera
lograrlos en un perodo dado y con sus propios recursos.
Estos debe responder a las causas del problema central y a la manera como dan
solucin a cada una de ellas.
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2.6. Metas13
Son los productos concretos y tangibles que pretendemos obtener con la implementacin
del proyecto. Deben expresarlos en calidad y cantidad y al menos una meta por objetivo
especfico cuantificada en tiempo y unidad de medida.
2.7. Justificacin
Se debe efectuar un anlisis de la situacin sin proyecto y con proyecto para hacer
un anlisis que mida el rendimiento global del proyecto, para comparar los costos y
beneficios para establecer los beneficios del proyecto, no es solo una comparacin de
la situacin antes y despus.
2.7.1. Situacin sin proyecto14
Deber explicar las razones por las cuales es necesario modificar o solucionar
la condicin o situacin existente (problema), an cuando sea de forma parcial.
Enfatiza en los costos por no solucionar el problema.
Este anlisis depende del proceso del proyecto, nuevo, mejoramiento, ampliacin
o reposicin, en los tres ltimos deber analizarse la optimizacin de la situacin
actual, con el fin de aprovechar las condiciones existentes para minimizar el costo
de la inversin. Pueden ser medidas administrativas las que procedan como mejorar
los sistemas de cobro de tarifas o implementar medidores para un uso racional del
sistema de agua potable (control).
Los costos a considerar por no solucionar el problema sern en la salud, en los
aspectos socioeconmicos y en el ambiente.
2.7.2. Situacin con proyecto15
Se debe explicar porqu el proyecto es adecuado para solucionar el problema
enfatizando en los beneficios que generarn dando respuesta entre otros a los
aspectos siguientes:
a) En que medida el proyecto contribuye a solucionar el problema: Se
considerarn los beneficios en salud de los beneficiarios, en el mbito
socioeconmico y al ambiente, haciendo un anlisis cualitativo y
cuantitativo.
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Anexos
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Captulo 2
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3.
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Captulo 3
El rea de influencia es
el contexto territorial y
geogrfico dentro del cual
se localiza el problema y
la alternativa de solucin
que plantea el proyecto.
3.2.1. Poblacin3
Al estudiar el rea de influencia se analiza con prioridad la poblacin afectada por
el problema y la cual se convertir en poblacin objetivo del proyecto.
Esta informacin se obtiene por medio de un censo directo que puede efectuarse al
realizar el levantamiento topogrfico, considerar los datos de los censos vigentes
tabulados a nivel de lugar poblado o los censos locales y municipales.
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4 Esta se estima en cada caso, salvo datos establecidos como los que proporciona el INGUAT, www.inguat.gob.gt
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Captulo 3
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Captulo 3
El proyecto como
proceso de desarrollo
deber adaptarse a las
carcteristicas de la
poblacin.
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4. Estudio de mercado
4.1 Anlisis de la demanda
4.1.1 Demanda actual. Poblacin y consumo
4.1.2 Demanda futura. Poblacin y consumo
4.2 Anlisis de la disponibilidad del recurso u oferta
4.2.1 Oferta actual. Servicios disponibles
4.2.2 Oferta futura. Servicios a implementar
4.2.3 Balance oferta-demanda proyectada (exeso o dficit)
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4.
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Estudio de mercado
4.1. Anlisis de la demanda
La demanda para el proyecto se constituye por dos elementos, a) la poblacin objetivo,
representada por la poblacin actual y futura, b) Por el consumo de agua o la generacin
de las aguas servidas de dicha poblacin.
Captulo 4
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Pf
Po
1/n
-1
Donde:
r = Tasa de crecimiento geomtrico (se multiplica por cien para expresarla
en porcentaje),
5 Ver Anexo Normas Infom en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/Normas de diseo de alcantarillado.pdf y Anexo
Obras Pblicas en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/Normas generales para diseo de redes de alcantarillado.pdf
6 Transcribir en el cuadro proforma (4.1.2) que esta en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/ Cuadros.doc
40
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Pf = Poblacin final (dato del censo ms cercano, Guatemala 2002),
Po = Poblacin inicial (dato de un censo anterior, Guatemala 1994),
n = Perodo intercensal (en el ejemplo: 2002-1994=8 aos,
entonces n = 8)
4.1.2.2. Clculo de la demanda futura
En base de la tasa de crecimiento se calcula la poblacin objetivo o
demanda futura por medio de la frmula siguiente:
Captulo 4
Pf = Po (1 + r / 100)n
Donde:
r = Tasa de crecimiento geomtrico (si el dato esta en porcentaje (2.5%)
se divide entre 100 para aplicarlo a la frmula (0.025) se multiplica
por cien para expresarla en porcentaje)
Pf = Poblacin futura (dato del censo ms cercano, Guatemala 2002)
Po = Poblacin inicial (dato de un censo anterior, Guatemala 1994)
n = Perodo intercensal (en el ejemplo: 2002-1994=8 aos,
entonces n = 8)
4.2. Anlisis de la disponibilidad del recurso u oferta
4.2.1. Oferta actual (Servicios disponibles)7
Se debe identificar cual es la oferta actual para satisfacer la necesidad, tal es el caso
del consumo de agua potable, si existe infraestructura pblica o privada o cmo se
abastece la poblacin. Debe hacerse un anlisis de su funcionamiento, la eficiencia
y estado fsico de los componentes. De igual manera es el comportamiento de los
proyectos de saneamiento, si existe cobertura actual al 100%. Debe efectuarse un
diagnstico de la oferta actual previo a la determinacin de la poblacin objetivo.
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GRFICA No. 4.1
Balance oferta y demanda
Captulo 4
El balance oferta y
demanda proyectada
permite planificar
el momento de la
implementacin de nuevas
obras o ampliacin de las
existentes.
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5.
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Estudio tcnico
Permite analizar y proponer las diferentes opciones tecnolgicas para producir el bien o
servicio que se requiere, verificando la factibilidad tcnica de cada una de ellas. El anlisis
debe identificar la tecnologa, los componentes fsicos, las instalaciones necesarias y las
especificaciones y clculos tcnicos correspondientes.
5.1. Localizacin del proyecto (descriptiva y grfica)
Captulo 5
Analizar y proponer
las diferentes opciones
tecnolgicas para producir
el bien o servicio que se
requiere.
Se mide por la capacidad del servicio del proyecto durante el horizonte de diseo. Son
varios los factores que inciden en el tamao del proyecto, los ms determinantes son
los siguientes:
5.2.1. Poblacin afectada y demanda insatisfecha
Es el factor principal para definir el tamao y parte con definir la demanda insatisfecha
o sea el dficit que debe cubrir el proyecto. En el estudio de mercado se defini esta
situacin y determina las demandas que modelaran el tamao del proyecto.
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5.2.2. Financiamiento
Es un factor restrictivo importante, en este caso se asume que por ser proyectos
de beneficio y desarrollo socioeconmico y como un servicio a la comunidad, el
financiamiento se obtendr para cubrir la demanda insatisfecha proyectada al final
del horizonte del proyecto. No se contempla recuperacin de la inversin, solo el
financiamiento de los usuarios para la operacin y mantenimiento para lograr la
autosostenibilidad del proyecto.
5.2.3. Tecnologa
Puede ser determinante en los casos que el mercado limite la capacidad de
la tecnologa o tecnologas, no existiendo para demandas bajas o muy altas,
producindose costos ms altos al tener que utilizar una serie de unidades o
sobredimensionar las soluciones.
Un ejemplo en los sistemas de agua son los equipos de bombeo que tienen fijo el
punto ptimo de operacin. Por lo tanto conviene, considerando adems los costos
de operacin y mantenimiento, considerar hasta donde sea posible soluciones por
gravedad y de fcil operacin y mantenimiento.
5.2.4. Localizacin
Se debe analizar si es posible atender a varias comunidades o si es ms conveniente
dividirlas en grupos para lograr la mayor eficiencia de la inversin. Esto es ms
viable en proyectos de agua.
5.2.5. Disponibilidad de recursos humanos
Los proyectos de agua y saneamiento para su construccin requieren en su mayor
parte de mano de obra no calificada la cual esta disponible en las comunidades
beneficiadas y la mano de obra calificada se localiza en las cabeceras departamentales
o municipales y en las propias comunidades.
5.2.6. Capacidad gerencial
Debe analizarse la capacidad de la institucin responsable de la ejecucin, operacin
y mantenimiento del proyecto, la que puede ser una municipalidad o un comit
comunitario de desarrollo. De acuerdo a esto fijar en la formulacin la organizacin
y propuesta de accin administrativa, lo cual debe tomarse en cuenta en el tamao
del proyecto.
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7 Ver en Anexo Norma Unepar en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/Gua para el diseo de abastecimientos de agua potable a
zonas rurales.pdf
8 Ver en Anexo Normas Infom en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/Normas de diseo de abastecimientos.pdf
9 Transcribir en el cuadro proforma (5.4.1.2) que esta en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/ Cuadros.doc
10 Ver en Anexo Normas Infom en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/Normas de diseo de alcantarillado.pdf
50
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5.4.1.3. Hidrolgico11
Es importante conocer las caractersticas hidrolgicas de la zona del
proyecto, porque estas influyen en el funcionamiento de los sistemas
de agua potable y saneamiento, principalmente en el crecimiento de
microorganismos, protozoarios, algas y otros factores tcnicos que se
consideran en el diseo as como de riesgo y rendimiento de equipos.
Captulo 5
Las enfermedades
relacionadas con la
contaminacin del agua
de bebida tienen una
gran percusin sobre la
salud de las personas.
Las medidas destinadas
a mejorar la calidad del
agua de bebida mejoran
significativamente la
salud. (OMS)
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17 Ver en Anexo Ambiental en http:// snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento /Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de
la disposicin del lodo.pdf
18 Transcribir en el cuadro proforma (5.4.2.4) que esta en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/ Cuadros.doc
19 Transcribir en el cuadro proforma (5.4.3) que esta en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/ Cuadros.doc
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Captulo 5
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Consideraciones generales
Criterios de diseo
Clculos del sistema de agua
Clculos del sistema de tratamiento de agua
Clculo de diseos especiales
Memoria del clculo estructural
54
G M
ua
etodolgica
Que es tecnologa GPS?
(sistema deposicionamiento global)
tcnicas
de
materiales
Captulo 5
La vigilancia de la calidad
del agua de bebida
puede definirse como la
evaluacin e inspeccin,
de forma continua y
vigilante, desde el punto
de vista de la salud
pblica, de la salubridad
y aceptabilidad de los
sistemas de abastecimiento
(OMS).
5.4.4.7.1. Generales
Con el fin de estandarizar los proyectos se adjuntan en el
anexo las especificaciones de construccin del INFOM para
sistemas de agua potable urbanos y drenajes y los de UNEPAR
para los sistemas rurales de agua potable. Estas consistirn un
anexo de la formulacin del proyecto.
28 Ver en Anexo Normas Infom en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/Especificaciones INFOM.pdf
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G M
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56
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G M
ua
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6. Operacin y mantenimiento
6.1 Institucin encargada de la operacin y mantenimiento
6.2 Programa de mantenimiento
6.3 Costos de operacin y mantenimiento
6.3.1 Costo de operacin y mantenimiento
6.4 Tarifa o canon mensual
6.4.1 Estructura de la tarifa
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G M
ua
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etodolgica
G M
ua
6.
etodolgica
Operacin y mantenimiento
6.1. Institucin encargada de la operacin y mantenimiento
Se deber identificar la entidad que tendr a su cargo en forma directa las acciones de
operacin y mantenimiento, y se deber efectuar un compromiso formal y legal. Esto
con fines de garantizar la operacin y mantenimiento del proyecto durante el horizonte
de diseo lo cual posibilite su correcto funcionamiento y preservacin del estado fsico
de sus componentes.
Captulo 6
Manual de Operacin
y Mantenimiento, este
deber contener todas las
acciones que conlleven
a lograr el adecuado
funcionamiento de cada
componente del proyecto.
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G M
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O P E R A C I N
M A N T E N IM IE N T O
E J E C UTOR
sem anal
cuadrilla
anual
anual
X
X
X
X
encargado
eventual
diario
X
X
director tcnico
encargado
diario
encargado
quincenal
cuadrilla
quincenal
cuadrilla
cada 3 das
diario
encargado
encargado
quincenal
encargado
trim estral
sem estral
X
X
cuadrilla
cuadrilla
m ensual
cuadrilla
sem estral
cuadrilla
X
cuadrilla
anual
m ensual
quincenal
auxiliar tcnico
cuadrilla
cuadrilla
m ensual
auxiliar tcnico
sem estral
auxiliar tcnico
m ensual
lector
m ensual
P O ZO S
Lim pieza de la caseta de bom beo y de los
diario
eventual
A C T IV ID A D
lector
60
G M
ua
etodolgica
CUADRO No. 6.2
P R O G R A M A D E M A N T E N IM IE N T O D E U N S IS T E M A D E S A N E A M IE N T O
P R O G R A M A D E T R A B A J O R U T IN A R IO
D E O P E R A C I N Y M A N T E N IM IE N T O
F R E C U E N C IA
O P E R A C I N
M A N T E N I-
E J E C UTOR
A C T IV ID A D
M IE N T O
A L C A N T A R IL L A D O S A N IT A R IO
C o n e x io n e s d o m ic ilia r e s .
m ensual
sem estral
eventual
sem estral
encargado
X
X
encargado
eventual
m ensual
eventual
diario
diario
eventual
X
X
peridico
peridico
encargado
X
X
auxiliar
auxiliar
peridico
auxiliar
eventual
encargado
bim estral
diario
encargado
encargado
bim esttral
peridico
diario
Captulo 6
eventual
encargado
encargado
auxiliar
X
auxiliar
auxiliar
peridico
auxiliar
peridico
auxiliar
eventual
encargado
quinquenal
al ser necesario
X
X
encargado
Proveedor
Mantenimiento
preventivo son todas las
acciones y actividades que
se planifiquen y realicen
para que no aparezcan
daos en los equipos
e instalaciones de los
sistemas de agua potable
y saneamiento.
61
G M
ua
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62
G M
ua
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6.3.1.3. Costos de servicios
Entre estos estn los correspondientes al costo de la energa elctrica
utilizada para el sistema mecnico, como bombeos o acciones que puedan
ser subcontratadas.
Deber estimarse el consumo en Kwh. al mes de los equipos y determinar
el costo total utilizando el precio de facturacin de la energa elctrica.
Captulo 6
Planteamiento correctivo
se entiende todas aquellas
acciones que se ejecuten
para reparar daos en el
equipo e instalciones ya
sean estos causados por
accidentes o deterioro a
causa del uso.
63
G M
ua
etodolgica
64
G M
ua
etodolgica
restaurantes, tiendas, mercado, hospitales, centros de salud y otros,
mientras que los usuarios en reas rurales son los mismos).
6.4.1.5. Actualizacin de la tarifa
Dado que las variables que intervienen en el clculo de las tarifas, son
impredecibles y de diferente naturaleza, tales como de ndole social,
econmica, tcnica y administrativa, la tarifa no es viable actualizarla
en forma terica por lo cual para el efecto se propone que se lleve un
registro, para ir evaluando los ingresos contra los costos que se producen,
y compararlos contra la tarifa incremental propuesta (en el reglamento se
describir el incremento).
Captulo 6
65
G M
ua
66
etodolgica
G M
ua
etodolgica
G M
ua
etodolgica
67
G M
ua
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etodolgica
G M
ua
7.
etodolgica
Este captulo debe de contener la informacin necesaria que permita conocer en forma clara
y concreta los aspectos de la organizacin para la ejecucin y operacin del proyecto (si
existiese ya una organizacin, es necesario realizar una evaluacin a dicha organizacin,
a travs de metodologas como el FODA) as como los aspectos legales necesarios para su
ejecucin y operacin. Los reglones especficos que debe de contemplar el diseo son:
Captulo 7
69
G M
ua
etodolgica
Estas responsabilidades deben de estar reflejadas dentro de la matriz tarearesponsabilidad con el objetivo de identificar y definir en forma clara la
responsabilidad de cada una de las unidades departamentales de la organizacin
propietaria del proyecto en su ejecucin.
b.
c.
70
G M
ua
etodolgica
7.3.2.2. Organizacin exclusiva
Definir la estructura bsica y sus funciones dentro de la ejecucin de la
obra. Dentro de su estructura se deber considerar un Comit Tcnico de
Direccin, que se constituye en el rgano de direccin de mayor rango del
proyecto y ser el que definir los mecanismos polticos de ejecucin y
operacin del proyecto.
Captulo 7
Organizacin es una
estructura, la cual
determina las jerarquias
necesarias y agrupacin
de actividades, con el fin
de simplificar las mismas
y sus funciones dentro del
grupo social.
71
G M
ua
etodolgica
72
G M
ua
etodolgica
Captulo 7
de
avance
fsico
El monitoreo es el proceso
continuo y sistemtico
mediante el cual se
verifica la eficiencia y la
eficacia de un proyecto
mediante la identificacin
de los logros y debilidades
y en consecuencia, se
plasman las medidas
correctivas para optimizar
los resultados esperados
del proyecto..
del
73
G M
ua
etodolgica
74
G M
ua
etodolgica
unidad de seguimiento debe ser una dependencia al servicio
de la gerencia y estar estrechamente identificada con esta, a
manera de facilitar el flujo de informacin y la comunicacin.
Captulo 7
La evaluacin es el
proceso integral y
continuo de investigacin
y anlisis de los cambios
ms o menos permanentes
que se materializan en el
mediano y largo plazo,
como una consecuencia
directa o indirecta del que
hacer de un proyecto en
el contexto, la poblacin
y las organizaciones
participantes.
10
11
12
13
75
G M
ua
etodolgica
76
G M
ua
etodolgica
7.5.3.1. Tipo de servidumbre
Si el diseo del proyecto afecta la propiedad privada o pblica, indicar el
tipo de servidumbre (temporal o perpetua) necesaria para su ejecucin, lo
cual tendr que ser un tiempo mayor que el considerado dentro de la vida
propuesta para el proyecto.
7.5.3.2. Tipo de gestin de servidumbre
Captulo 7
La estructura normativa,
comprende el conjunto
de normas para las
principales actividades
que sern desarrolladas
durante la ejecucin del
proyecto.
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G M
ua
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etodolgica
G M
ua
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G M
ua
etodolgica
79
G M
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80
etodolgica
G M
ua
8.
etodolgica
Captulo 8
La identificacin de las
principales amenazas
y la vulnerabilidad
del proyecto y la
comunidad beneficiaria,
se tendrn que plantear
especificaciones tcnicas
de diseo, a efecto de
formular un proyecto
con mayor capacidad de
respuesta al momento de
ocurrir un evento.
Se debe presentar de manera ordenada las principales amenazas que pueden ocurrir en
los proyectos del sector, por lo tanto ser necesario transcribir la informacin especfica
para cada componente sobre los cuales se identifica el riesgo sobre la infraestructura.
Tambin es necesario que el usuario haga consultas con las personas mayores de la
comunidad del proyecto, pues con el fin de identificar eventos pasados que hayan ocurrido
en esta que posiblemente los ms jvenes no los recuerden o no los conozcan.
81
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82
G M
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Captulo 8
b)
Medidas legales: Son todas las instancias que se generen a nivel nacional,
municipal o local para prevenir riesgos. Como ejemplo controlar la deforestacin,
control de mtodos de cultivos proteccin de cuencas y fuentes de agua. Se
deber investigar esta informacin para el proyecto y transcribir en el cuadro.
83
G M
ua
84
etodolgica
G M
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G M
ua
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9.
Estudio ambiental
9.1. Estudio de evaluacin de impacto ambiental
9.2. Identificacin de zonas ambientalmente frgiles
9.3. Identificacin de impactos ambientales
9.4. Valoracin de impactos ambientales
9.5. Plan de gestin ambiental
85
G M
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G M
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9.
etodolgica
Componente ambiental
Este componente dentro del proyecto tiene como principal objetivo garantizar su sostenibilidad
ambiental y por consiguiente garantizar su funcionamiento a largo plazo.
El anlisis ambiental es una parte integral de la evaluacin de proyectos, y tiene su origen
en experiencias nefastas donde la viabilidad de largo plazo fue daada por la atencin
insuficiente a aspectos bsicos de sustentabilidad ambiental. El propsito es facilitar la
toma de decisiones y planificacin para mejorar las oportunidades y los efectos positivos
ambientales de los proyectos, as como anticipar y manejar los impactos adversos.
Captulo 9
El anlisis ambiental es
una parte integral de la
evaluacin de proyectos,
y tiene su origen en
experiencias nefastas
donde la viabilidad
de largo plazo fue
daada por la atencin
insuficiente a aspectos
bsicos de sustentabilidad
ambiental.
1
2
3
4
87
G M
ua
etodolgica
a)
b)
c)
d)
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G M
ua
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G M
ua
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89
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ua
90
etodolgica
G M
ua
10.
etodolgica
Captulo 10
El propsito es identificar,
cuantificar y valorar los
costos y beneficios sociales
del proyecto en trminos
monetarios a lo largo
de todo el horizonte de
evaluacin.
52
11
-4
67
das
das
das
das
91
G M
ua
etodolgica
30
30
17
30
36.5
3.65
3.65
150.8
das
das
das
das
das
das
das
das
* Las vacaciones se consideran dentro de las prestaciones y no en los das no trabajados. As los
proyectos en estudio se construyen en menos de un ao.
92
G M
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etodolgica
10.1.1.4. Imprevistos
Muchos factores pueden producir variaciones de costos en la ejecucin de
un proyecto, por lo que se ha definido un porcentaje de imprevistos sobre
el costo unitario entre el 4 y el 15%, por lo que para este tipo de obra
generalmente se toma el 10%. Se aplica a mano de obra y materiales.
Captulo 10
Son todos los costos que no pueden cargarse directamente a la ejecucin del
proyecto y bsicamente son los ocasionados por el funcionamiento de la empresa
constructora. Los costos indirectos normalmente aplican cuando las obras se
construyen por contrato, aunque todos los sistemas de construccin generan costos
indirectos, pero cuando son absorbidos por instituciones no es fcil su determinacin.
Los costos indirectos generalmente son, gastos administrativos, gastos generales y
utilidad o ganancia.
10.1.2.1. Gastos administrativos
Son los que se refieren al personal de la planta central de la empresa o
institucin que ejecuta, correspondiendo un porcentaje del sueldo a cada
proyecto por ao. Estos se calculan o se estiman generalmente en un 10%
del valor del proyecto, y toman en cuenta los siguientes componentes que
toman parte indirectamente en la ejecucin:
a)
Personal
b)
Gerente general
c)
Gerente tcnico
d)
Secretaria
e)
Recepcionista
f)
Mensajero
10.1.2.2. Gastos generales
El nivel de servicio y
costo; se entiende como
la calidad del servicio
ofrecido al usuario, siendo
entonces este un bien
heterogneo caracterizado
por: accesibilidad,
cantidad, calidad,
continuidad, presin,
confiabilidad, cobertura e
impacto ambiental.
En este rubro se consideran los gastos que son necesarios para la ejecucin
del proyecto pero no se plasman directamente en la obra fsica. Se pueden
dividir de la siguiente manera:
a)
93
G M
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etodolgica
Pick up
Equipo de compactacin
b)
Costos financieros
Fianzas
Seguros
c)
Costos legales
Impuestos
94
G M
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etodolgica
ser porcentajes estimados del costo total de los materiales. La suma de todos los
costos parciales es el costo total del componente.
Deber asignarse una medida unitaria, por ejemplo para el muro: costo/metro lineal.
Se separa la mano de obra y los materiales, debido a que los materiales locales y la
mano de obra no calificada podr ser aportada por la comunidad.
La suma de costos unitarios determinar el costo total de cada rengln.
Captulo 10
Presupuesto es un plan de
accin dirigidos a cumplir
una meta prevista,
expresada en valores
y trminos financieros
que, debe cumplirse en
determinado tiempo y
bajo ciertas condiciones
previstas.
95
G M
ua
etodolgica
COMUNIDAD
(Q)
MUNICIPALIDAD
(Q)
10,137.04
1,052.25
683.97
11,873.26
41,694.54
41,694.54
50,555.08
3,392.82
9,160.03
63,107.93
6,657.23
3,019.50
11,361.24
21,037.97
12,587.27
3,239.10
10,797.00
26,623.37
CONEXIONES DOMICILIARES
REPOSICION DE CONCRETO EN CARPETA DE
RODADURA O BANQUETA
CASCO CENTRAL
166,030.27
32,610.10
158,713.02
357,353.98
REDES DE DISTRIBUCION
710,195.35
35,150.64
88,497.60
833,843.59
14,222.26
6,450.75
24,271.74
44,944.75
758.23
240.65
828.18
1,827.05
466,134.54
No.
COMPONENTE
TOTAL
(Q)
FASE 1
1
10
CONEXIONES DOMICILIARES
220,383.84
56,711.70
189,039.00
11
REPOSICION DE ASFALTO
34,127.89
73,977.75
269,010.00
377,115.64
12
REPOSICION DE ADOQUIN
171,800.25
236,985.00
677,100.00
1,085,885.25
13
165,328.26
1,537.20
4,716.80
171,582.26
26,767.20
3,166.16
11,361.61
41,564.97
15
20,843.84
4,618.70
23,957.33
49,419.87
16
MURO INTERMEDIO
4,301.38
1,195.29
6,200.01
11,696.68
17
19,639.64
5,298.37
25,685.55
50,623.56
18
9,768.83
366
1,464.00
11,598.83
19
5,753.71
1,537.20
5.038.91
12,329.82
20
12,484.63
1,647.00
3.606.36
17,737.99
FASE 2
LOS LLANOS
21
EQUIPO DE BOMBEO
114,135.39
114,135.39
22
26,551.67
3,392.82
4,524.36
34,468.85
23
19,971.69
9,058.50
34,083.72
63,113.91
24
1,516.45
481.29
1,656.36
3,654.10
25
CONEXIONES DOMICILIARES
8,960.43
2,305.80
7,686.80
18,952.23
26
167,068.62
3,392.82
12,718.38
183,179.82
27
188,699.04
3,392.82
9,852.60
201,944.46
28
18,935.95
3,392.82
493.73
22,822.50
29
12,588.79
1,196.82
365.63
14,151.24
FASE 3
30
29,210.62
47,580.00
5,899.47
82,690.09
31
372,991.35
372,991.35
COSTOS DIRECTOS
2,664,666.82
546,390.36
1,599,042.59
4,810,099.77
COSTOS INDIRECTOS
1,065,866.73
218,556.14
639,617.04
1,924,039.91
TOTALES
3,730,533.55
764,946.50
2,238,659.63
6,734,139.68
55.40%
11.36%
33.24%
100.00%
PORCENTAJES (%)
Notas:
1. El aporte de la comunidad lo constituye la mano de obra no calificada.
2. El aporte de la municipalidad lo constituye la mano de obra calificada y los materiales locales.
3. El aporte del financiamiento lo constituyen los materiales no locales, el equipo y herramienta y el transporte.
4. El equipo y herramienta se consider en un 3% del costo total de los materiales.
5. El transporte se consider en un 5% del costo total de los materiales.
6. Los precios de la tubera y accesorios se les ha considerado.
El descuento de los proveedores al gobierno y a las municipalidades.
Fuente: Elaborado por consultor, ao 2006
96
G M
ua
etodolgica
Captulo 10
97
98
G M
ua
etodolgica
G M
ua
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G M
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99
G M
ua
100
etodolgica
G M
ua
11.
etodolgica
Evaluacin financiera
Captulo 11
La evaluacin financiera
y econmica del
proyecto integra los
resultados de todos los
otros componentes del
estudio para permitir
la determinacin de su
viabilidad.
101
G M
ua
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102
G M
ua
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Captulo 11
103
G M
ua
etodolgica
3 Ver Anexo Financieros, donde hay metodologas en hojas Excel, ver en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/Anexo Financiero/
104
G M
ua
etodolgica
Anexos
formulacin y evaluacin de proyectos de agua potable y saneamiento
105
G M
ua
106
etodolgica
G M
ua
etodolgica
Resumen ejecutivo
Debe presentarse un resumen que permita en corto tiempo analizar los componentes bsicos
del proyecto con informacin para la toma de decisiones ejecutivas para priorizar y viabilizar
la inversin en el proyecto. Se propone presentar las conclusiones de cada componente
como sigue:
a) Informacin general del proyecto: Nombre, breve descripcin, objetivos, justificacin
Anexos
Resumen ejecutivo
Debe presentarse un
resumen que permita en
corto tiempo analizar los
componentes bsicos del
proyecto con informacin
para la toma de decisiones
ejecutivas.
107
G M
ua
108
etodolgica
G M
ua
etodolgica
Anexos
Ficha de
Informacin
Tcnica
No. conexiones:
Caudal promedio:
Factor da mximo:
Factor hora mximo:
Horizonte de diseo:
Tipo de sistema:
Volumen tanque almacenamiento:
Longitud conduccin:
Longitud red de distribucin:
Por gravedad
bombeo
Mercado
Demanda actual:
Demanda Futura:
Oferta actual:
Oferta Futura:
Financiera
Aporte comunidad:
Aporte de la municipalidad:
Aporte del Consejo:
Costo total:
Q.
Q.
Q.
Q.
Se pretende preparar
los proyectos de agua y
saneamiento de manera
integral, que permita
alcanzar mltiples
objetivos tales como:
beneficios econmicos y
financieros, optimizacin
de costos, preservacin
del ambiente de una
manera sostenible,
y la satisfaccin de
las necesidades de la
poblacin.
109
G M
ua
110
etodolgica
G M
ua
etodolgica
Lista de Verificacin
Resumen ejecutivo...............................................................................................
1
Introduccin...........................................................................................................
Anexos
Lista de verificacin
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Una adecuada
formulacin y evaluacin
de proyecto llevar a
optimizar los recursos
disponibles y garantizar
el funcionamiento del
proyecto.
Estudio de mercado.............................................................................................
4.1. Anlisis de la demanda.......................................................................................................................
4.1.1. Demanda actual. Poblacin y consumo...................................................................................
4.1.2. Demanda futura. Poblacin y consumo...................................................................................
4.2. Anlisis de la disponibilidad del recurso u oferta..................................................................................
4.2.1. Oferta actual. Servicios disponibles..........................................................................................
4.2.2. Oferta futura. Servicios a implementar....................................................................................
4.2.3. Balance oferta-demanda proyectada (exceso o dficit)............................................................
111
G M
ua
112
etodolgica
Estudio tcnico.....................................................................................................
5.1. Localizacin del proyecto. Descriptiva y grfica....................................................................................
5.1.1. Macro localizacin. Nacional y departamental.........................................................................
5.1.2. Micro localizacin. Comunidad beneficiada............................................................................
5.2. Tamao ptimo del proyecto. (Factores condicionantes)......................................................................
5.2.1. Poblacin afectada y demanda insatisfecha.............................................................................
5.2.2. Financiamiento.......................................................................................................................
5.2.3. Tecnologa..............................................................................................................................
5.2.4. Localizacin............................................................................................................................
5.2.5. Disponibilidad de recursos humanos........................................................................................
5.2.6. Capacidad gerencial................................................................................................................
5.2.7. Dimensionamiento de la solucin............................................................................................
5.3. Anlisis de alternativas.......................................................................................................................
5.3.1. Identificacin y anlisis comparativo.......................................................................................
5.3.2. Seleccin y optimizacin.........................................................................................................
5.4. Anlisis de alternativas.......................................................................................................................
5.4.1. Estudios bsicos.....................................................................................................................
5.4.2. Fuentes de agua....................................................................................................................
5.4.3. Hidrogeologa........................................................................................................................
5.4.4. Diseo del proyecto................................................................................................................
Operacin y mantenimiento...............................................................................
6.1. Institucin encargada de la operacin y mantenimiento.......................................................................
6.2. Programa de mantenimiento...............................................................................................................
6.3. Costos de operacin y mantenimiento.................................................................................................
6.3.1. Costos de operacin y mantenimiento.....................................................................................
6.4. Tarifa o canon mensual.......................................................................................................................
6.4.1. Estructura de la tarifa.............................................................................................................
G M
ua
etodolgica
Estudio ambiental................................................................................................
9.1. Estudio de evaluacin de impacto ambiental.......................................................................................
9.2. Identificacin de zonas ambientalmente frgiles..................................................................................
9.3. Identificacin de impactos ambientales...............................................................................................
9.4. Valoracin de impactos ambientales...................................................................................................
9.5. Plan de gestin ambiental..................................................................................................................
10 Operacin y mantenimiento...............................................................................
10.1. Costo de inversin..............................................................................................................................
10.1.1. Costos directos.....................................................................................................................
10.1.2. Costos indirectos..................................................................................................................
10.2. Presupuesto por renglones de trabajo y costos unitarios......................................................................
10.2.1. Renglones de trabajo............................................................................................................
10.2.2. Costos unitarios....................................................................................................................
10.2.3. Resumen del presupuesto.....................................................................................................
10.2.4. Programa de ejecucin fsica y financiera..............................................................................
Identificar la forma en
que ha evolucionado
la posible solucin al
problema tanto para
proyectos de agua potable
como tambin para
proyectos de saneamiento.
11 Evaluacin financiera..........................................................................................
11.1. Criterios bsicos de la evaluacin........................................................................................................
11.2. Valor residual de la inversin..............................................................................................................
11.3. Beneficios...........................................................................................................................................
11.4. Costos................................................................................................................................................
11.5. Proyeccin del flujo de fondos y conversin a precios de cuenta..........................................................
11.5.1. Proyeccin de los Ingresos.....................................................................................................
11.5.1. Proyeccin de los costos........................................................................................................
11.6. Flujo de fondos actualizados...............................................................................................................
11.7. Indicadores financieros.......................................................................................................................
11.7.1. Clculo de los indicadores......................................................................................................
11.7.2. Anlisis de los indicadores......................................................................................................
113
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G M
ua
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Anexos
Enfoque de Gnero
Ver la Gua para la transversalizacin del enfoque de gnero en la gestin del agua en http://snip.segeplan.gob.gt/guias/agua_saneamiento/
del enfoque de gnero en la gestin del agua.pdf
Es un factor que
permite vincular
relaciones sociales,
culturales, econmicas,
polticas y tnicas entre
hombres y mujeres,
en la bsqueda de la
equidad, igualdad de
oportunidades y derechos,
responsabilidades y
potencialidades de los
hombres y las mujeres.
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G M
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G M
ua
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CUADRO No. 1
Formato para el clculo de tarifas sin bombeo
Comunidad
Municipio
Departamento
Anexos
Cuadros
Un sistema tarifario,
lleva el propsito de
establecer la cantidad de
ingresos que sumados
con otros, permitan a la
institucin responsable
de la actividad, cumplir
eficientemente sus labores
de suministro del servicio.
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G M
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CUADRO No. 2
Formato para el clculo de tarifas con bombeo
Comunidad
Municipio
Departamento
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G M
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CUADRO No. 3
Indicadores financieros costo-eficiencia
Comunidad
Municipio
Departamento
Ingreso efectivo es
el producto del pago
de la tarifa por parte
de los usuarios y
sirve para cubrir los
gastos de operacin
y mantenimiento del
sistema.
119
CUADRO No. 4
Evaluacin financiera con recuperacin costos inversin
Comunidad
Municipio
Departamento
G M
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G M
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CUADRO No. 5
Evaluacin financiera sin recuperacin costos inversin
Comunidad
Municipio
Departamento
ua
El flujo de costos de
operacin, administracin
y mantenimiento se
proyectan con base en una
tasa de incremento por
aumento de costos.
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CUADRO No. 6
Evaluacin financiera clculo relacin beneficio/costo
Comunidad
Municipio
Departamento
G M
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G M
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CUADRO No. 7
Alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas servidas
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CUADRO No. 8
Alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas servidas
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G M
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CUADRO No. 9
Alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas servidas
ua
Mediante un diagrama de
gant u otra herramienta
ilustrativa, puede
presentarse el programa
de ejecucin fsica y
financiera del proyecto.
125
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