Juguetes Inegi 2024
Juguetes Inegi 2024
Juguetes Inegi 2024
sectoriales y regionales
Conociendo
Juguete
la Industria del
Enero 2020
DR © 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Edificio Sede
Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301
Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes,
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Impreso en México
Printed in Mexico
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene entre sus tareas fundamentales
promover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones.
En esta ocasión, el INEGI publica el documento “Conociendo la Industria del juguete”, que forma
parte de la “Colección de estudios sectoriales y regionales” del INEGI. Su objetivo es presentar a
los empresarios vinculados con esta actividad económica, a especialistas y al público en general, diversos
indicadores relevantes sobre dicha industria.
Finalmente, es importante mencionar que toda la información en la que se basa este estudio es pública
y se puede consultar en internet.
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
• De los insumos que utiliza la Industria del juguete para su producción 46.7% son de origen
nacional y 53.3% son importados.
• Los precios de los juguetes aumentaron a menor ritmo que el del Índice Nacional de Precios
al Consumidor.
• Las exportaciones, las importaciones y el déficit comercial (exportaciones menores a las
importaciones) están aumentando.
• México tiene los mayores flujos comerciales de productos de esta industria con Estados
Unidos de América y China. La mayor parte de las exportaciones se destinan a Estados Unidos
de América; además el superávit comercial con este país es creciente. Por otro lado, las
importaciones provenientes de China están aumentando y también el déficit comercial con
este país.
Delimitación
En este estudio, la Industria del juguete se definió con base en el Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN) y está acotada a la clase de actividad 339930 Fabricación de juguetes.
Fabricación de juguetes
Unidades económicas según el número de personas ocupadas
Estratos según el número de Unidades Porcentajes
personas ocupadas económicas
Hasta a 5 906 86.2
de 6 a 10 61 5.8
de 11 a 30 50 4.7
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
de 31 a 50 7 0.7
de 51 a 100 13 1.2
de 101 a 250 6 0.6
de 250 y más 8 0.8
Total 1 051 100.0
Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE), (consulta noviembre de 2019).
*/
Unidad económica se refiere a las plantas industriales (puede ser micro, pequeña, mediana o grande)
donde se producen los juguetes. Una empresa puede tener más de una planta industrial.
Además del domicilio, el DENUE ofrece la posibilidad de ver en el mapa de México la ubicación geográfica
de todas las Unidades económicas.
Un ejemplo de este tipo de consultas es obtener los datos ya mencionados de la Fabricación de resinas
sintéticas que es una de las actividades proveedoras de insumos de la Industria del Juguete y de la que
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
aparecen 253 Unidades económicas en el DENUE.
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Conociendo la Industria del juguete
Tamaño de las Unidades económicas
De las 1 051 Unidades económicas dedicadas a la Fabricación de juguetes 2.6% de ellas corresponden
a Unidades económicas medianas y grandes (son aquellas empresas que tienen 51 personas ocupadas o
más) que concentran 71.0% del Personal ocupado y 89.6% de la Producción.
Fabricación de juguetes
Unidades económicas medianas y grandes
Porcentajes respecto al total de Unidades económicas
89.6
71.0
La producción y el
empleo están concentrados
en Unidades económicas
medianas y grandes.
2.6
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
Fabricación de juguetes
Ubicación geográfica de las Unidades económicas medianas y grandes
Unidades Entidad Alcaldía o Municipio
económicas
4 Baja California Tijuana
1 Chihuahua Juárez
1 Ciudad de México Miguel Hidalgo
2 Ciudad de México Álvaro Obregón
1 Ciudad de México Benito Juárez,
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
1 Ciudad de México Iztapalapa
1 Ciudad de México La Magdalena Contreras
1 Guanajuato Silao de la Victoria
1 Hidalgo Singuilucan
1 Jalisco Guadalajara
1 México Ecatepec de Morelos
1 México Tultitlán
1 Morelos Cuernavaca
2 Nuevo León Guadalupe
2 Nuevo León Apodaca
1 Nuevo León General Zuazua
1 Nuevo León General Escobedo
2 Sonora San Luis Río Colorado
1 Tlaxcala Xicohtzinco
27 Total de Unidades económicas
Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) (consulta noviembre, 2019).
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Conociendo la Industria del juguete
Evolución de la producción
El valor de la producción de la Fabricación de juguetes en años recientes presenta un comportamiento
a la baja.
La producción de la Industria del juguete aporta 0.1% de la producción manufacturera y 0.3% del
personal ocupado generado en las Industrias manufactureras.
*/El Valor de la producción de la Fabricación de juguetes se transformó a precios constantes con el Índice Nacional
de Precios Productor (INPP) para eliminar el efecto de la inflación. Asimismo, se generó un Índice con el propósito
de mostrar la evolución en el tiempo de esa producción.
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
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Conociendo la Industria del juguete
Subcontratación de personal ocupado
La contratación de personas por una empresa con razón social diferente para la cual trabajan es conocida
como subcontratación de personal o outsourcing. En la Industria del juguete el porcentaje de personas
contratadas bajo esta modalidad es ligeramente mayor al observado en las Industrias manufactureras
en 2018.
Industrias 15.9
manufactureras
Las remuneraciones*/ por persona
ocupada en la Fabricación de
juguetes son mayores que en las
Fabricación de 18.0
Industrias manufactureras. juguetes
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
MIles de pesos mensuales constantes**/ por persona
Las remuneraciones en la Fabricación 16.6 17.2 18.0
*/
Las remuneraciones están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las
prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores.
**/
Las remuneraciones se transformaron a precios constantes utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC). Base 2a. quincena de julio de 2018.
13
Conociendo la Industria del juguete
Del total de las remuneraciones pagadas en la Industria del juguete, el componente más alto corresponde
a los salarios, le siguen los sueldos y las prestaciones*/.
Prestaciones
23.9 Salarios
45.2
Sueldos
30.9
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
La columna del lado izquierdo muestra los proveedores de insumos que requiere la Industria del
juguete para ser transformados en el proceso productivo y la columna del lado derecho, los clientes.
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de equipo de audio y de video
Fabricación de juguetes Fabricación de juguetes
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica Fabricación de artículos deportivos
Fabricación de equipo de audio y de video Casas de juegos electrónicos
15
Conociendo la Industria del juguete
Principales insumos que requiere la Industria del
juguete
La Fabricación de juguetes demanda insumos (nacionales e importados) para generar su producción. En
la tabla se presentan las actividades económicas más relevantes que proveen de insumos a esta industria.
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
322210 Fabricación de envases de cartón 100.0 69.9 30.1
334410 Fabricación de componentes electrónicos 100.0 1.1 98.9
339930 Fabricación de juguetes 100.0 0.0 100.0
221110 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 100.0 99.6 0.4
334310 Fabricación de equipo de audio y de video 100.0 0.1 99.9
531114 Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales 100.0 100.0 0.0
541330 Servicios de ingeniería 100.0 100.0 0.0
Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.
17
Conociendo la Industria del juguete
Componentes del valor de la producción
Otra forma de estudiar el impacto de la Industria del juguete en la economía, según la información
proveniente de la Matriz de Insumo-Producto, es con el Valor de la producción, el cual se obtiene al
sumar los Insumos (nacionales e importados) y el Valor agregado bruto que esta industria aporta por el
desarrollo de su actividad.
Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados) + Valor agregado bruto
Valor agregado bruto = Remuneraciones + Ganancias (excedente bruto de operación) + Impuestos netos
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
Demanda
Demanda final
intermedia
81.9% 18.1%
*/
Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción,
en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o
servicios con el fin de crear un nuevo producto.
**/
Demanda final. Son los bienes o servicios cuyo proceso de producción ha concluido y se destinan al consumo final
de los hogares, consumo del gobierno, inversión fija o las exportaciones.
19
Conociendo la Industria del juguete
La Industria del juguete y su relación con otras
actividades económicas proveedoras de insumos
La Industria del juguete, al demandar insumos para realizar su producción, genera un impacto o efecto
directo (derrama económica) en 322 actividades económicas, de un total de 822, según la Matriz de
Insumo-Producto.
100.0
Precios de los juguetes
90.0
80.0 INPC
70.0
60.0
50.0
40.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
2a. quincena de julio de 2018.
En 2018, la inflación fue de 4.8%, mientras que el incremento en los precios de los juguetes fue
significativamente menor.
Inflación*/ y el aumento en los precios de los juguetes, 2018
Variación porcentual anual
4.8
2.3
INPC Juguetes
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base
2a. quincena de julio de 2018.
*/
La inflación se refiere a la variación porcentual anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
21
Conociendo la Industria del juguete
Comercio exterior
La Industria del juguete en 2018 exportó 1 058 millones de dólares e importó 1 731 millones de dólares.
Los volúmenes del comercio exterior (exportaciones e importaciones) han aumentado a través del tiempo,
incluso el déficit comercial. La perspectiva histórica se muestra en la gráfica siguiente:
600
400
200
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Las empresas de la Industria del juguete en México exportan más del 77% de su producción, según la
Encuesta Anual de la Industria Manufacturera.
Nota: La delimitación del Comercio exterior de la Industria del juguete que se presenta en este estudio se definió
con base en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), determinándose
55 fracciones arancelarias las cuales se enlistan en el anexo.
- 52 - 49 - 69
- 110
En 2018 el déficit comercial - 200
(importaciones mayores a las - 240
- 564 - 549
- 672
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
Fracciones arancelarias que más se exportan
de la Industria del juguete, 2018
De las 55 fracciones Fracción arancelaria Porcentaje
Industria del juguete 100.0
arancelarias que se 95030011 Juegos o surtidos de construcción; los demás juguetes de
definieron como parte construcción 43.1
de la Industria del 95045001 Consolas y máquinas de videojuegos 11.6
95030099 Los demás 9.0
juguete, destacan cinco 95030023 Juguetes inflables, incluso las pelotas de juguete fabricadas
de ellas por el lado de las exclusivamente de materias plásticas, excepto lo comprendido
exportaciones, porque en la fracción 9503.00.22 7.9
concentraron 77.2% de 95030002 Con ruedas, concebidos para que los conduzcan los niños,
impulsados por ellos o por otra persona, o accionados por
las exportaciones totales baterías recargables de hasta 12 v, excepto, en ambos casos, lo
de la industria en cuestión. comprendido en la fracción 9503.00.01 5.6
Resto de las fracciones 22.8
23
Conociendo la Industria del juguete
Por lo que respecta a las importaciones, ocho fracciones arancelarias aportaron 67.8% del total en 2018.
La información también permite identificar las fracciones donde se localiza un superávit o déficit
comercial. Por ejemplo, la que se refiere a “Juegos o surtidos de construcción; los demás juguetes de
construcción” (fracción arancelaria 95045001) fue la que reportó el superávit comercial más alto, siendo
de 313 millones de dólares, y por otro lado, la fracción que mostró el déficit comercial más alto fue la
de Consolas y máquinas de videojuegos (fracción arancelaria 95045001) con 271 millones de dólares.
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
Países de los que México importó
Importaciones de la Industria del juguete según país, 2018
Porcentajes respecto al total de las importaciones
China 80.2
Estados Unidos de América 6.6
Las importaciones fueron principal-
mente de China, las cuales represen- Vietnam 1.7
taron 80.2% del total en 2018. Hungría 1.6
Dinamarca 1.2
Indonesia 0.9
Canadá 0.8
Resto de países 7
25
Conociendo la Industria del juguete
Como Estados Unidos de América y China sobresalen por ser los países con los que México tiene mayores
flujos comerciales de productos de Juguetes, el primero por el lado de las exportaciones y el segundo por el
lado de las importaciones, a continuación se presenta la información comercial de México con estos países:
670
537
395
370
241
46 69 68 75
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 200
Exportaciones
1 000 a Estados Unidos de
América
800
600
400
Importaciones de Estados
Unidos de América
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
200
27
Conociendo la Industria del juguete
Comercio exterior de la Industria del juguete con
China
Importaciones de la Industria del juguete de México
provenientes de China
Porcentajes respecto al total de las importaciones de la Industria del Jueguete
El porcentaje de las importacio- 79.9 81.3 80.2
77.0 75.7 76.676.4
nes de la Industria del juguete 70.0 70.2 71.8
66.3 67.2
provenientes de China está
aumentando gradualmente re-
47.2 47.5
presentando 80.2% del total de 43.0
las importaciones en 2018. Este 36.7
- 39 - 54 - 67
- 91
Déficit comercial
de la Industria del
- 429 -441 juguete de México con
China.
- 605 -624
-787
-1 094
-1 186 -1 208
-1 272 -1 271 -1 301
-1 376
Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía,
Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
28 Colección de estudios sectoriales y regionales
Anexo
Delimitación SCIAN
Como ya se mencionó, en este estudio la Industria del juguete está acotada a la clase de actividad Fabrica-
ción de juguetes (339930) con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
Subsector 339 Otras industrias manufactureras
Rama 3399 Otras industrias manufactureras
Subrama 33993 Fabricación de juguetes
Clase 339930 Fabricación de juguetes
29
Conociendo la Industria del juguete
Anexo
La delimitación del Comercio exterior de la Industria del juguete que se presenta en este estudio se
definió con base en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
(TIGIE), determinándose 55 fracciones arancelarias, las cuales se enlistan a continuación.
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
24 95030022 Preparaciones de materias plásticas, o caucho, reconocibles como concebidas
para formar globos por insuflado
25 95030023 Juguetes inflables, incluso las pelotas de juguete fabricadas exclusivamente de
materias plásticas, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.22
26 95030024 Juguetes destinados a niños de hasta 36 meses de edad, excepto lo comprendido
en las fracciones 9503.00.01, 9503.00.02, 9503.00.03, 9503.00.04, 9503.00.05,
9503.00.06, 9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.13, 9503.00.14, 9503.00.15,
9503.00.16, 9503.00.17, 9503.00.20 y 9503.00.23
27 95030025 Juguetes réplica de armas de fuego, que tengan apariencia, forma y/o
configuración, de las armas de las partidas 93.02 y 93.03, pero que no sean las
armas comprendidas en la partida 93.04
28 95030026 Juguetes reconocibles como concebidos exclusivamente para lanzar agua, excepto
los comprendidos en la fracción 9503.00.25
29 95030027 Partes o piezas sueltas para triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes
similares con ruedas
30 95030028 Prendas, complementos (accesorios) de vestir, calzado, sombreros y demás
tocados, para muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos
31
Conociendo la Industria del juguete
31 95030029 Subensambles eléctricos o electrónicos, reconocibles como concebidos
exclusivamente para los productos de las fracciones 9503.00.04 y 9503.00.05
32 95030030 Partes y accesorios de muñecas y muñecos que representen solamente seres
humanos, excepto lo comprendido en las fracciones 9503.00.28 y 9503.00.29
33 95030031 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos, de música, de juguete
34 95030032 Partes y accesorios reconocibles como concebidos exclusivamente para lo
comprendido en la fracción 9503.00.20
35 95030033 Motores, excepto eléctricos reconocibles como concebidos exclusivamente para
montarse en juguetes o en modelos, reducidos
36 95030034 Partes y accesorios reconocibles como concebidos exclusivamente para los
productos comprendidos en la fracción 9503.00.24
37 95030035 Partes, piezas y accesorios, reconocibles como concebidas para coches y sillas de
ruedas para muñecas o muñecos, para los demás juguetes de rueda, o para lo
comprendido en las fracciones 9503.00.21, 9503.00.25 o 9503.00.26
38 95030036 Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos de dos o más artículos
diferentes acondicionados para su venta al por menor
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
33
Conociendo la Industria del juguete
Glosario
Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales
experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo
producto.
Demanda final. Son los bienes o servicios cuyo proceso de producción ha concluido y se destinan al consumo final de los hogares, consumo
del gobierno, inversión fija o las exportaciones.
Exportaciones. Son las ventas de mercancías que un país realiza al resto del mundo.
Outsourcing de personal o subcontratación de personal. Es la situación del personal contratado por una empresa con una razón
social diferente a la empresa para la cual trabaja.
INEGI. Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del juguete. 2020.
Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un período
determinado dentro del territorio del país. El PIB se puede expresar a precios constantes o en términos reales para referirse a una medición
que no tiene el efecto de la inflación. También lo puede encontrar expresado a precios corrientes o nominal, el cual indica el nivel de precios
existente en cada momento o que incluye la inflación.
Personal ocupado. El Personal ocupado comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo
contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarios, en dinero y especie, para retribuir el trabajo del personal
dependiente de la razón social. Están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las prestaciones
sociales que paga una empresa a sus trabajadores.
Valor de la producción. Se refiere al valor de los Insumos (nacionales e importados) más el Valor agregado bruto que cada actividad
económica aporta por el desarrollo de su actividad.
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http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825095666
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