Informe Cadena Sorgo
Informe Cadena Sorgo
Informe Cadena Sorgo
DE VALOR ONCCA 1
INFORME DE SORGO
Diciembre de 2010
Equipo Técnico
Lic. Pablo Dragún
Lic. Alejandra M. Moreno
Lic. Sebastián Picasso
Cdor. Juan Lardizabal
Lic. Nicolás Gatti
Juan Manuel Telechea
Ariel Conti
1
Una primer versión de este trabajo fue presentado en el XLI Congreso de la Asociación Argentina de Economía
Agraria (AAEA) y el autor es el Lic. Nicolás Gatti, de Monitoreo y Estudio de Cadenas de Valor ONCCA en el
marco del concurso “Investigador joven”.
1
ÍNDICE
1. Introducción ............................................................................................................................ 3
2. El Sorgo en Argentina .............................................................................................................. 4
2.1. Producción Primaria ......................................................................................................... 4
2.2. Transporte y Comercialización.......................................................................................... 5
3. Mercado de Sorgo ................................................................................................................... 6
3.1. Molienda ......................................................................................................................... 6
3.1.1. Biocombustibles ........................................................................................................... 7
3.2. Exportación ...................................................................................................................... 9
4. Panorama Mundial ................................................................................................................ 10
5. Evolución de los Principales Indicadores ................................................................................ 12
5.1. Producción Primaria ....................................................................................................... 12
5.2. Molienda ....................................................................................................................... 14
5.3. Exportación .................................................................................................................... 15
6. Conclusiones.......................................................................................................................... 16
7. Bibliografía ............................................................................................................................ 18
2
1. Introducción
De la molturación se obtiene no sólo la harina para consumo sino también alcohol etílico y
etanol anhidro, utilizados en la industria farmacéutica y de biocombustibles respectivamente
(DMA, 2007). El crecimiento de los usos alternativos a la alimentación animal promueve la
generación de valor de la producción de sorgo generando opciones alternativas a los
principales granos que se producen en el país.
Debido a la falta de información disponible para empresas modelo que utilicen como insumo
principal al sorgo, no se ha podido realizar un análisis más exhaustivo del tema. Asimismo, es
de especial interés continuar desarrollando el tema en la medida que se desarrolle el
mercado de biocombustibles en el país.
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Los taninos condensados son los principales pigmentos de muchas semillas que también están presentes en
los tejidos vegetativos de algunas plantas de forraje. Son de importancia económica para el ganado porque
reducen la hinchazón en los animales rumiantes, pero al mismo tiempo tienen potencial de producir rechazo al
alimento y de disminuir la absorción de los nutrientes por el organismo.
3
2. El Sorgo en Argentina
La ventana de siembra del cereal se presenta entre los meses de octubre y diciembre y la
cosecha a partir del mes de febrero hasta el mes de julio, dependiendo de la zona geográfica
en la que se encuentre.
• Sudán: sorgos más adaptados al pastoreo directo con alto volumen de forraje por
hectárea y de gran capacidad de rebrote.
• Fotosensitivos: sorgos que no florecen en estas latitudes, con lo cual no producen
grano. Tienen buena aptitud en el pastoreo directo y son los que generan el mayor
volumen forraje.
• Azucarados: sorgos con alto contenido de azúcar en caña, aptos para el pastoreo
directo y con aceptable producción de grano. Es la variedad que presenta
características favorables para la producción de etanol.
• Graníferos: sorgos con alto potencial para producir grano y buena producción de
forraje total por hectárea.
• Nervadura Marrón: con aceptable producción de grano y buena digestibilidad, aptos
para el pastoreo directo y buena aptitud de ensilaje.
• Sileros: son una combinación entre sorgos graníferos y forrajeros azucarados que
permite generar un buen ensilado, de buena producción de materia seca por
hectárea y aceptable calidad intrínseca.
La producción de sorgo posee características que la hacen atractiva para los productores.
Por un lado, las necesidades hídricas del cultivo son menores a la de los demás cereales.
Mientras que el sorgo requiere 332 kg de agua por cada kg de materia seca acumulada, el
maíz requiere 368 kg de agua, la cebada 434 kg y el trigo 514 kg. Dada su adaptabilidad a
zonas agrícolas marginales donde hay desarrollo de la ganadería en la actualidad es que el
sorgo juega un rol fundamental. Esto permite mejorar la posición relativa del sorgo con
respecto al maíz como alimento en chacra para animales (Zamora et al, 2007).
Adicionalmente, el cultivo presenta una alta eficiencia en el uso del agua, tiene mayor
capacidad de absorción del agua del suelo que el maíz y puede permanecer en estado de
latencia durante períodos de sequía prolongados. Este mecanismo de latencia permite
4
detener el crecimiento del cultivo hasta que se reanuden las condiciones adecuadas de
humedad (Ressia, 2009).
En cuanto a la producción de biocombustibles a partir de variedades de sorgo azucarado, es
importante destacar la tasa de conversión a etanol. Tanto el maíz como el sorgo poseen una
tasa de 400 litros por tonelada, mientras que de la caña de azúcar se pueden extraer 75
litros por tonelada. A pesar de ello, los rendimientos por hectárea de 65 toneladas en el
cultivo de caña de azúcar la convierten en el más productivo (Schvarzer y Tavosnanska,
2007).
Sin embargo, existen algunas limitaciones para el desarrollo del cultivo en el país. Las
principales variedades que se siembran en el país son aquellas con taninos condensados.
Estas se encuentran en sorgos con cubierta seminal y son compuestos que afectan
negativamente el valor nutritivo del mismo. En el mercado argentino actual, todos los sorgos
con taninos condensados toman una coloración marrón-café en el lapso de maduración a
cosecha de los mismos. De esta manera, los marrones son fácilmente identificables, al ser
comparados con los rojos o blancos sin taninos condensados (Chessa, 2007a).
Otra desventaja de la siembra de este tipo de cultivos es la ausencia de calidad molinera. Los
granos obtenidos complican la molturación obteniéndose harinas de mal aspecto y calidad
que dificultan su utilización para elaborados y panificados para alimentación humana. Las
variedades de sorgo blancas tienen propiedades aptas para la molinería comparables con las
del trigo. Existen recetas con sorgo para obtener los mismos productos de panadería
modificando clases y cantidades de ingredientes (Hahn, 2007).
Estos compran la mercadería a precio FAS y la venden a precio FOB; otras veces, venden por
cuenta y orden de terceros. Estos agentes cuentan con información de precios, fletes y
evolución de cultivos, lo que les permite operar en el mercado. La existencia de asimetrías
de información a favor de estos agentes, fruto de su poder de mercado y de su interacción
con la demanda externa, les permite realizar operaciones de riesgo y obtener rentas
extraordinarias.
Por otra parte, los exportadores actúan técnicamente como intermediarios con los
elevadores, figura que nace desde la privatización de las terminales portuarias. No obstante,
dado el grado de integración vertical de la cadena, en muchos casos el exportador y el
elevador es la misma empresa.
3. Mercado de Sorgo
3.1. Molienda
La molienda de sorgo, por similares características agronómicas con el maíz, presenta dos
tipos de procesos: molienda húmeda y molienda seca. De esta última se extraen
principalmente harina y pellets con destino a la industria alimenticia. Mientras que del otro
proceso se extraen almidón y glucosa para la elaboración de alcoholes con destino a la
6
industria farmacéutica y de biocombustibles. Adicionalmente, los granos pueden tener
adicionalmente como destino la industria de elaboración de raciones.
Al igual que los demás granos existe una base de comercialización del grano. Esta es
extensible a todos los sorgos graníferos independientemente de su color. El sorgo se puede
clasificar en tres grados que poseen distintos porcentajes de granos dañados, materias
extrañas y granos quebrados. Según la resolución 419 (1999) de la ex Secretaría de
Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos, la mercadería que exceda el grado más bajo de la
clasificación o exceda las siguientes especificación son consideradas fuera del estándar:
Humedad: 15%,
Picado: 1%,
Libre de insectos y/o arácnidos vivos,
Chamico 3 : dos semillas cada cien gramos.
Aquel sorgo granífero que presente olores comercialmente objetables, granos
amohosados, aquel tratado con productos que alteren su condición natural, o que
por cualquier otra causa sea de calidad inferior, también será considerado fuera de
estándar.
Según datos del MAGyP, la molienda de sorgo superó las 200 mil toneladas en el año 2009. A
partir del año 2005, se puede observar que la molienda crece a una tasa promedio anual del
8% acompañando el crecimiento en la producción.
Concentración Tns. %
C2 32.812 16%
C4 59.123 29%
C8 97.532 48%
Total 202.020 100%
Fuente: elaboración propia según datos de Gestión Estratégica de la Información-ONCCA.
Las principales empresas que utilizan sorgo se dedican a la producción láctea o cárnica. Esto
implica que se utiliza la producción para el agregado de valor en la producción animal. Sin
embargo, no existe entre estas empresas alguna que tenga otro objetivo como la producción
de biocombustibles.
3.1.1. Biocombustibles
3
Es el nombre vulgar usado para nombrar a una planta tóxica conocida como datura ferox.
7
territorio, la creciente investigación y desarrollo en materia agrícola y una agroindustria
desarrollada y eficiente. En materia energética, el mundo eligió el biodiesel y el etanol como
reemplazo del combustible fósil y, para ello, Argentina cuenta con la posibilidad de satisfacer
la demanda mundial así como su propio mercado interno (St. James, 2010).
El marco legal en el cual se sustenta el desarrollo de la industria de biocombustibles nacional
se encuentra en la Ley de Biocombustibles 26.093 (2006) conjuntamente con la Ley de
Bioetanol 26.334 (2008). En la primera, se crean condiciones para el desarrollo de un
mercado de biocombustibles para consumo interno a partir de beneficios fiscales. Mientras
que en la segunda se extiende el régimen de promoción para fomentar la participación de la
industria azucarera en la producción de etanol.
Al momento en que Argentina sanciona la ley, la industria mundial de biocombustibles ya
existía y los grandes centros de consumo como Europa y los EE.UU. habían establecido
objetivos concretos para el uso de biocombustibles en sus matrices energéticas. Si bien
Argentina posee experiencia en la producción de etanol, el sector privado argentino,
liderado por las grandes aceiteras, aprovechó la oportunidad para iniciar la instalación de
plantas de biodiesel de última tecnología destinada principalmente a la exportación. (St.
James, 2010).
De las empresas que conforman el cupo de etanol establecido por el régimen de promoción,
ninguna utiliza como insumo base el sorgo. Esto se debe a que la ley de bioetanol le da
especial interés a que el desarrollo lo hagan las empresas de la industria azucarera. Este
hecho se apoya en la necesidad de darle estabilidad a la producción para poder abastecer en
tiempo el corte de combustibles. De acuerdo a lo publicado en la versión digital del diario
Infocampo el 23 de julio de 2010, Bio4 S.A. y Agroctanos son las primeras empresas con cupo
habilitado para producir etanol que utilizan como insumo base al maíz 4 .
4
Maizar sobre el cupo de etanol: "Esto representa un avance para la producción de maíz", Diario Infocampo Web, 23-07-
2010, Argentina.
http://pre.infocampo.com.ar/nota/campo/21934/maizar-sobre-el-cupo-de-etanol-quotesto-representa-un-avance-para-la-
produccion-de-maizquot
8
Fuente: elaboración propia según el Anexo de la Resolución 698/09 de Secretaría de Energía y modificatorias. El insumo
base de las empresas se extrae de información de páginas web.
El sorgo además de ser una alternativa en cuanto a los cortes para combustible masivo
también es una opción en cuanto al agregado de valor en origen para los productores
agropecuarios. En este caso, en el decreto 109/07 se establece la posibilidad de que se
pueda producir biocombustibles para consumo propio. De esta manera, los productores
asociados en cooperativas pueden tener acceso al consumo de biocombustible en los que el
sorgo puede actuar al igual que el maíz como opciones.
3.2. Exportación
La principal empresa exportadora de sorgo es ADM Argentina con un 28,5% del total de
toneladas. De las 10 primeras exportadoras, sólo dos son de capitales nacionales, A.C.A. y
Aceitera General Deheza sumando el 21,9% de las exportaciones de sorgo entre ambas. Las
tres primeras empresas concentran más del 50% del total de ventas externas existiendo
cierto grado de concentración.
5
Esto tiene aplicación para todas las provincias del territorio nacional a excepción de Buenos Aires, Córdoba y
Entre Ríos.
9
Tabla 4. Exportaciones de sorgo por empresa. Año 2009. En toneladas y porcentaje.
Empresa Tns %
A.D.M. ARGENTINA 350.405 35%
TOEPFER 177.071 18%
A.C.A. 136.125 14%
DREYFUS 82.055 8%
CARGILL 59.141 6%
NIDERA 57.838 6%
BUNGE ARGENTINA 45.636 5%
OLEAG.MORENO 34.100 3%
NOBLE ARGENTINA S.A. 30.370 3%
A.G.D. 14.752 1%
GEAR 4.750 0,48%
PRIMORE 50 0,01%
TOTAL 2009 992.293 100%
Fuente: MAGyP, en base a datos de terminales portuarias. Información disponible en www.minagri.gob.ar
4. Panorama Mundial
Según Datos de USDA, los principales países productores de sorgo son Nigeria (19%) Estados
Unidos (16%) e India (12%). Se destaca la presencia de países como Sudán (4%) y
(3%) como importantes productores, que ene su correlato en la importancia que
representa el para las zonas semiáridas del África subsahariana.
6
se define como la sumatoria del cuadrado de las par es en el mercado, y ene la
ventaja de otorgarle un mayor peso re a las pa aciones de las empresas mayores. Los
valores del índice pueden oscilar entre 0, mercado perfectamente comp vo, y 10.000, mercado
monopólico.
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Gráfico 1. Principales Países Productores de Sorgo. Campaña 2009/2010. En porcentajes.
Nigeria
20%
19% Estados Unidos
3% India
3% México
3% 16%
Argentina
Sudán
3% Etiopía
4%
Brasil
6%
12% China
11%
Australia
Fuente: USDA
70 16%
Producción Mundial -
eje izq 14%
65
Exportaciones - eje der 12%
60
10%
55
8%
50
6%
45
4%
40 2%
35 0%
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
Fuente: USDA
11
valor para la alimentación animal que los sorgos con taninos condensados (Chessa,
2007b).
2% 12%
9% 1%1%
3%
42%
Estados Unidos 7% México
22% Australia Japón
Argentina 9% Chile
India Sudán
Nigeria Colombia
65%
Resto Resto
27%
Fuente: USDA
Según datos del MAGyP, la superficie implantada con sorgo en los 10 años se ha
mantenido en el orden de las 700 mil hectáreas en promedio. En las úl mas seis campañas,
el área sembrada tuvo un crecimiento promedio del 4% anual, siendo uno de los que
vio crecer su superficie a pesar de la sequía en la campaña 2008/2009. En la campaña
2009/10, la superficie des a sorgo superó el millón de hectáreas.
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Gráfico 4. Evolución de la producción de sorgo. Período 1998-2010. En miles de toneladas.
4.000 3.629
3.500
2.909
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
Fuente: elaboración propia según datos del MAGyP.
5% 18% 2%
12% Santa Fe 11% 19% Santa Fe
7% 10%
Córdoba Córdoba
Buenos Aires 19% Buenos Aires
La distribución geográfica actual del cultivo mostró cambios sustanciales con respecto a la
campaña 1997/98. La provincia de Córdoba redujo su participación desde un 37% del área
total hasta un 19% en la campaña 2009/10, en la que comparte el liderazgo en la
implantación de sorgo con Santa Fe. Adicionalmente, cabe destacar el aumento de
participación de otras provincias en detrimento de Córdoba en el área total nacional
destinada a sorgo. En este sentido, los aumentos de superficie en las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero permitieron alcanzar un área mayor al millón de
hectáreas.
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Según datos del MAGyP, durante la zafra 2009/2010 el rendimiento promedio nacional
presentó un valor de 48 qq/ha, similar al promedio histórico de los últimos 10 años (47
qq/ha).
Las provincias que observan mayores rendimientos son Córdoba y Santa Fe. En estas
regiones es donde existen buenas características para el desarrollo del cultivo. Es por ello
que, considerando los márgenes brutos de rentabilidad de los cultivos que allí compiten, se
pueden obtener resultados comparativamente aceptables para el sorgo con respecto a los
principales cultivos anuales.
En la siguiente tabla se pueden observar los márgenes brutos 2009/2010 de los principales
cultivos para la zona de Reconquista (Norte de la provincia de Santa Fe), una de las
principales zonas de siembra de sorgo.
Tabla 5. Costos y márgenes brutos de los principales cultivos. Zona norte de Santa Fe.
Campaña 2009/2010. En dólares por hectárea.
Se puede apreciar que entre las diferentes alternativas para la región, el planteo del cultivo
de un sorgo de primera arrojó un margen bruto de 222 U$S/Ha, sólo superado por la opción
de implantar maíz que recibió un margen de 264 U$S/Ha. Si se tienen en cuenta los costos,
se necesitaron 144 U$S/Ha para implantar y proteger el cultivo de sorgo siendo la alternativa
más económica incluso que el planteo de soja de primera.
5.2. Molienda
Molienda/
Año Tns
Producción
2005 152.185 5%
2006 187.013 8%
2007 184.399 7%
2008 151.442 5%
2009 206.019 11%
Fuente: elaboración propia según datos de la Dirección de Mercados Agrícolas-MAGyP.
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Si bien Argentina consume buena parte de su producción de sorgo, existe una tendencia
hacia la exportación del grano reduciendo el porcentaje de la producción que se destina a
consumo interno. Según datos de USDA, el consumo interno de sorgo corresponde al 80% de
la producción en la campaña 1998/1999 mientras que en 2009/2010 esa cifra fue del orden
del 60%. En la campaña 2008/09 la producción se vio afectada por la sequía al mismo tiempo
que disminuyó la proporción destinada al consumo doméstico (gráfico 6).
4,5 100%
4 90%
3,5 80%
3
70%
2,5
60%
2
50%
1,5
1 40%
0,5 30%
0 20%
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
5.3. Exportación
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Gráfico 7. Evolución de las exportaciones de sorgo. 1997-2008. En miles de toneladas.
1.600
1.400
1.200
992
1.000
800
642
600
400
200
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: elaboración propia según datos del MAGyP.
Tabla 7. Exportaciones de Sorgo por país de destino. Año 2009. En toneladas y porcentaje.
6. Conclusiones
16
utilización del agua dado que posee un mecanismo de latencia en el que el cultivo detiene su
crecimiento hasta la reanudación de condiciones adecuadas de humedad. Los sorgos
azucarados poseen una tasa de elaboración de etanol por hectárea mayor a la caña de
azúcar. Sin embargo, los rendimientos de la caña lo hacen el cultivo más productivo.
Por otro lado, las principales variedades que se siembran en el país son variedades de sorgo
con taninos condensados. La presencia de este compuesto no sólo reduce la eficiencia
alimentaria respecto de variedades que no lo poseen sino que, presentan características
poco aptas para la industria molinera. En este sentido, el cereal pierde competitividad
respecto de otros cultivos.
El sorgo se concentra en la región pampeana, siendo las zonas de Santa Fe y Córdoba las que
mejores aptitudes presentan para la siembra. La obtención de buenos rindes permite que
compita en rentabilidad con los principales cultivos anuales como el maíz y la soja siendo
una de las mejores alternativas, no sólo con respecto al margen bruto sino también a los
bajos costos de implantación.
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7. Bibliografía
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Vallati, A. (2008) en Hoja Técnica: Cultivo de Sorgo, INTA, Argentina.
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