Argentina Productiva - Economía Del Conocimiento PDF
Argentina Productiva - Economía Del Conocimiento PDF
Argentina Productiva - Economía Del Conocimiento PDF
PRODUCTIVA
ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO
Dirección Nacional de Análisis y Estadísticas Productivas
Subsecretaría de Desarrollo y Planeamiento Productivo
Secretaría de la Transformación Productiva
Autoridades:
Presidente de la Nación
Ing. Mauricio Macri
Diciembre de 2019
Nota
Este trabajo fue realizado por el equipo de la Secretaría de la Transformación Productiva
del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, bajo la supervisión de Paula Szenkman
y Bernardo Díaz de Astarloa. Participaron en la elaboración del trabajo María Belén Rubio,
Melina Mallamace, José Manuel González Rearte, Ariel Romano, Francisco Pampuro,
Santiago Salinas, Eugenia Inchauspe, Julieta Venezia y Aaron Chernos.
ÍNDICE
5 Introducción
7 Fichas sectoriales
35 Bioeconomía
41 Bioeconomía en el mundo
46 Bioeconomía en Argentina
56 Industria Espacial
Introducción
En este documento presentamos una mirada estructural sobre la Economía del Conocimiento en Argentina,
continuando el recorrido de los sectores industriales y de servicios de la serie Argentina Productiva.
Este análisis está inmerso en la agenda del Ministerio de Producción y Trabajo, que se apoya en cuatro ejes:
4. Competitividad sistémica
Un entorno previsible sin trabas para tomar decisiones de largo plazo.
Estos ejes constituyen una agenda de mediano y largo plazo con el objetivo de realizar el potencial productivo
de Argentina, aprovechando las capacidades disponibles de manera sustentable, aumentando la
productividad con creación de empleo y alentando el surgimiento de actividades dinámicas para modernizar
la estructura productiva.
La Economía del Conocimiento es la aplicación del conocimiento para innovar, incrementar el valor
agregado y aumentar la productividad de todos los sectores. Está conformada por actividades que se
caracterizan por la innovación y el uso intensivo de tecnologías, cuyos factores centrales de producción son el
conocimiento y las ideas de las personas.
Bioeconomía
Biotecnología y biomasa
Industria Espacial
Artefactos capaces de volar en el espacio, partes y componentes, servicios asociados e
infraestructura específica
ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
TALENTO Y HABILIDADES E INDUSTRIA 4.0
para los empleos que demanda el nuevo que revolucionan la manera de producir
paradigma productivo bienes y servicios
El desarrollo de este ecosistema impacta en el resto de la economía. Estas actividades abren un abanico
enorme de posibilidades a todos los sectores productivos de nuestro país, que se refleja en un número
creciente de empresas que desarrollan la economía del conocimiento como actividad secundaria. En 2016 el
19% de las empresas agroindustriales, el 13% de las de energía y agua, el 12% de las de minería y petróleo, el
9% de la construcción y el 6% de las empresas de comercio desarrollaban actividades vinculadas a la
economía del conocimiento, para citar algunos ejemplos. Además, los proveedores de servicios
especializados permiten a empresas de distintos sectores aumentar su productividad sin dejar de focalizarse
en sus actividades principales.
El desafío es profundizar la puesta en valor del potencial productivo de la Economía del Conocimiento,
aprovechando las capacidades disponibles de manera sustentable, generando nuevas áreas de alta
productividad y alentando el nacimiento de actividades de perfil más complejo y sofisticado. Este cambio
tiene efectos en todas las actividades y en todos los segmentos de las cadenas de valor: mejora la
productividad, hace más eficientes y flexibles los procesos, genera nuevos negocios y crea empleo de calidad.
FICHA SECTORIAL
+ DE 860.000
TRABAJADORES
Los polos o
+ DE 73.000
clusters de SBC tienen EMPRESAS
presencia en 19 de las
24 jurisdicciones, y en
mayor medida en
US$ 6.900
Buenos Aires y
Córdoba.
MILLONES
EN EXPORTACIONES
Empresas en Argentina
FICHA SECTORIAL
Bioeconomía
► La bioeconomía comprende el conjunto de actividades asociadas a la producción
sostenible de bienes y servicios a través del uso o transformación de recursos
biológicos. Atraviesa transversalmente gran parte de la matriz productiva, tanto
sectores primarios como industriales.
► Los fertilizantes, biocombustibles, bioplásticos, lubricantes y surfactantes son los de
crecimiento más dinámico en Argentina
► Argentina tiene una oportunidad para desarrollar estos campos y posicionarse como
marca país en actividades intensivas en I+D, con el talento y reconocimiento
internacional.
Empresas en Argentina
FICHA SECTORIAL
Industria espacial
3.400
TRABAJADORES DIRECTOS
$54.500
Incluye organismos REMUNERACIÓN PROMEDIO
públicos 38% por encima del
descentralizados, promedio industrial
grandes empresas y
pymes.
0,02% del PBI
PRESUPUESTO PÚBLICO
Es el mayor de la región.
Empresas en Argentina
FICHA SECTORIAL
+ de 110 83 + de 200
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
aplican industria 4.0 realizan I+D experimental
como actividad principal
Empresas en Argentina
LEW GIHON LAB. QUÍMICOS HELIOS SALUD
Desarrolla un sistema de perfusión Desarrolla antioxidantes,
normotérmica ex-vivo para mejorar probióticos, prebióticos, aceite rico Desarrolla proyectos de
la calidad de los órganos y la en omega-3, vitaminas y investigación para acceder a
cantidad de donantes. oligoelementos. nuevos medicamentos y esquemas
de tratamiento del HIV, de los que
pueden participar los pacientes
ALLADIO MABB
con HIV o infecciones asociadas.
Productora de línea blanca que BIOMATERIAL
Trabaja con el aval del Comité de
utiliza internet de las cosas para el Diseña y fabrica implantes dentales
Ética FUNCEI-HELIOS y ANMAT, con
desarrollo de partes. de calidad de materiales cerámicos
exhaustivos controles para
nanoestructurados.
asegurar que los datos obtenidos
sean exactos y se pueda llegar a
METALFOR DYNAMI conclusiones certeras.
Fabricante de maquinaria agrícola Desarrolla baterías de litio Muchas de las investigaciones se
que utiliza robots e internet de las ultradelgadas para dispositivos realizan simultáneamente en
cosas y big data. médicos y wearables. Europa y Estados Unidos.
Los SBC pueden agruparse según las actividades que realizan o según su posición en las
cadenas de valor dentro de un mismo sector (López y Ramos, 2013).
Actividades horizontales: son demandadas por toda la economía (por ejemplo, software), y dependiendo
de su aplicación y características, pueden ser de menor o mayor valor agregado:
● Tecnología de la información (ITO, por sus siglas en inglés): refiere a las actividades dentro de
tecnologías de la información, desde software hasta telecomunicaciones. Dentro de este sector hay
actividades de menor valor agregado como gestión de sistemas, y otras de mucho valor agregado
como I+D en software.
● Procesos basados en conocimiento (KPO, por sus siglas en inglés): Son actividades de alto valor
agregado, basadas totalmente en el conocimiento, como por ejemplo consultoría, finanzas, legales, I+D.
● Procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés): incluye actividades de gestión para las empresas,
como RRHH, relación con clientes. Generan menos valor agregado que las KPO.
Actividades verticales
Son servicios y desarrollos específicos, con una demanda concentrada en el propio sector. Se proveen
servicios basados en conocimiento con aplicaciones específicas y distintos niveles de agregado de valor en
sectores como la salud, la energía, el sistema financiero, los videojuegos, etc. En la salud, por ejemplo
incluye servicios como los ensayos clínicos que son de bajo valor agregado y otros como I+D específica en
temas de salud, que es un servicio de mayor valor agregado.
Deslocalización: Las empresas proveen servicios a nuevos mercados a través de firmas independientes o
sucursales de la misma empresa emplazadas donde se encuentra la demanda o a través de las nuevas
formas de comunicación.
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) distingue
cuatro tipos de comercio que se desarrollan a nivel mundial:
Consumo en el extranjero: un usuario de un país consume servicios en otro país. Ejemplos: turismo,
intercambio estudiantil, turismo médico.
Presencia comercial: una filial o sucursal se instala en un país para brindar un servicio. Ejemplos: bancos,
cadenas de hoteles, constructoras.
Presencia de personas físicas: un extranjero brinda el servicio en el país. Ejemplos: consultor, profesional.
4. Oportunidades y desafíos
Es un sector dinámico con reglas de juego en discusión en el mundo. Se desarrolla en entornos con alta
conectividad digital y vial, y un ecosistema de empresas insertadas en el sistema y redes locales de
innovación. La educación, la formación profesional continua, las habilidades digitales y el
reentrenamiento ocupacional constituyen factores claves en la provisión de talento para el sector.
Dinámica mundial
Las exportaciones mundiales de SBC crecen sostenidamente por encima de las de bienes.
En el siguiente gráfico puede observarse que entre 2005 y 2018 el comercio de SBC más que se duplicó, con
aumentos del 8% anual en promedio. En cambio los bienes crecieron un 85%, o sea un 6% anual. Los SBC
también ganaron participación en el total exportado de servicios: pasaron de representar el 42% en 2005 al
48% en 2018. Al interior del sector, los servicios profesionales son los que tienen mayor peso en las
exportaciones de SBC en el mundo, con el 22% del total de SBC exportados en 2018, seguidos por los de
informática y las telecomunicaciones con el 10%. Estas participaciones se mantuvieron relativamente estables
a lo largo del periodo analizado.
48% 48%
48% 49%
47%
46%
45% 44% 45% 45% +151%
44%
43% 44% 2.820
42% 2.619
2.444 2.368 2.446
2.230
2.051 Participación de las
1.993
1.753 exportaciones de SBC sobre
1.739
1.631 el total de exportaciones de
1.586 servicios
1.302
1.124
Exportaciones de SBC (en
miles de millones de
dólares)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Entre 2005 y 2018, Estados Unidos más que duplicó sus exportaciones de SBC y fue el que explicó la mayor
parte del crecimiento de las ventas externas a nivel mundial, (+151% entre puntas). Sin embargo, otros
países con menor volumen exportado fueron los que más crecieron entre 2005 y 2018: China (+657%) e
India (+259%) ambos por encima del ritmo de crecimiento mundial. Por otro lado, si bien el Reino Unido es el
segundo exportador mundial, sus envíos crecieron a la mitad del ritmo mundial (+70%). En el caso de
Argentina, nuestro país creció por encima de la media mundial con un crecimiento de 184% entre 2005 y
2018. En la región, se destaca también el crecimiento de Uruguay, de 820% en el mismo periodo.
Al observar el ranking mundial de importadores, Estados Unidos, Irlanda, Holanda, Alemania y Francia son
los principales destinos de exportación, en algunos casos con flujos de comercio preponderantemente
intrafirma. Son 130 los importadores de SBC, los primeros ocho concentran el 35% del total.
Por sus características, los servicios basados en conocimiento son un sector móvil e
intangible, y de fácil y rápida reubicación geográfica por motivos de escala o estratégicos.
Por estos motivos, los países líderes priorizan al sector en su agenda de políticas públicas con el objetivo de
impulsar el desarrollo local para mantener las externalidades positivas que se generan en otros sectores de
la economía. Así, muchos países tienen políticas activas sobre los SBC y generan así mucha competencia
internacional.
Una gran cantidad de países ejecutan distintas iniciativas, las que apuntan a tres líneas principalmente:
1. Incentivo a la radicación de empresas y de exportaciones a través de exenciones impositivas y subsidio
de parte de los salarios de los trabajadores.
2. Fomento de nuevos emprendimientos y actividades de I+D a través de líneas de financiamiento blandas.
3. Capacitación de recursos humanos con integración de políticas educativas, de identificación de
habilidades y de formación profesional continua.
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de información oficial de los países mencionados y López (2016).
Empresas
La expansión de los Servicios Basados en Conocimiento se refleja no solo en el comercio
mundial sino también en la mayor valoración de sus empresas.
Hoy las empresas del sector se encuentran entre las más valiosas del mundo y son las que más crecen.
Además, según información de Forbes (2007 y 2017) las multinacionales de SBC están entre las empresas que
más facturan en el mundo. Algunos ejemplos son The Walt Disney Company, Schlumberger, AT&T, Amazon y
Microsoft.
Si se ordena a las empresas según su capitalización bursátil entre 2007 y 2017, las de Servicios Basados en
Conocimiento pasaron a ser las de mayor capitalización en los últimos años. Para tomar dimensión, en la
tabla de abajo puede observarse cómo en 2007, dentro de las principales 10 empresas del mundo, había
cinco petroleras, General Electric, Citigroup y solamente dos empresas de SBC (Microsoft y AT&T). En cambio,
en 2017, siete empresas de SBC estaban en el top 10: Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon, Alibaba
y Tencent. JP Morgan era la número 11, y los servicios profesionales son parte importante de su facturación.
Tecnología Otros
2007 2017
1. ExxonMobil 1. Apple
2. General Electric 2. Alphabet
3. Microsoft 3. Microsoft
4. Petro China 4. Facebook
5. Royal Dutch Schell 5. Amazon
6. Citigroup 6. Berkshire
7. AT&T 7. Alibaba
8. Gazprom 8. Tencent
9. BP 9. J&J
10. Toyota 10. ExxonMobil
11. Bank of America 11. JP Morgan
12. China Mobile 12. ICBC
13. HSBC 13. Samsung
14. ICBC 14. Nestlé
15. Wal-Mart 15. Wells Fargo
22. J&J 17. Bank of America
25.Berkshire 20. Wal-Mart
26. JP Morgan 21. Royal Dutch Shell
29. Alphabet 24. AT&T
36. Nestlé 26. China Mobile
54. Wells Fargo 27. PetroChina
70. Apple 30. General Electric
81. Samsung 33.HSBC
367. Amazon 38. Toyota
+500. Tencent 41. Citigroup
Servicios empresariales (RRHH, legales, auditoría, contabilidad, entre otras actividades). Los servicios
jurídicos, contables, el asesoramiento a la arquitectura e ingeniería y los estudios de investigación de
mercado son los servicios empresariales de mayor desarrollo en el país, los que más empleo generan y los
de mayor salida exportadora. También se desarrollan otros servicios como los relacionados a la salud y el
transporte, de menor tamaño.
Dentro de los SBC, los servicios de informática tienen la mayor velocidad de crecimiento,1 mientras la
industria audiovisual es el segmento más dinámico de la economía en términos de creación de empresas. Por
otro lado, dentro de los servicios de apoyo a la actividad primaria se destaca además el desarrollo regional de
la Patagonia, donde Neuquén y Mendoza reúnen el 78% de la exploración en petróleo y gas (2012-2017).
Todos los segmentos de los SBC tienen una gran participación de pymes y, con la excepción de servicios
profesionales, salarios elevados en relación con el promedio de la economía.
1 Según clasificación propia, se considera de rápido crecimiento a aquellas empresas que presentan un crecimiento promedio anual mayor al 20% en su
nivel de asalariados privados registrados, para un período de 3 años y contaban inicialmente 10 empleados o más.
PUESTOS DE PUESTOS DE
TRABAJO
+ de 537.000 TRABAJO
+ de 106.000
Audiovisuales Geológicos
PUESTOS DE
+ de 21.000 PUESTOS DE
TRABAJO + de 2.000 RELACIONADOS TRABAJO
+ de 1.800
CON VIDEOJUEGOS
En Argentina los servicios basados en conocimiento son una actividad federal, con
presencia en todas las provincias del país.
El sector involucra más de 73.000 empresas empleadoras y el 99% son pymes. Además, muchas de estas
empresas se encuentran agrupadas en clusters o polos, hay cerca de 40 en todo el país que reúnen a 1.460
empresas. 19 de las 24 jurisdicciones cuentan con al menos uno. Las provincias de Buenos Aires y de
Córdoba alojan la mayor cantidad de clusters, y su actividad principal está vinculada al software y servicios
informáticos.
Las principales empresas del sector están situadas en CABA, provincia de Buenos Aires, pero muchas tienen
filiales en distintas provincias. Se destacan algunos casos de empresas en el siguiente cuadro.
Las empresas de servicios basados en conocimiento crean empleo un 30% más rápido que
el promedio de la economía.
En 2018, la tasa de crecimiento promedio del total de empresas de SBC fue de 7% mientras que para el resto
de la economía fue de 5,5%. El segmento de SBC de más rápido crecimiento es el de software y servicios de
informática, que se destaca como el de más empresas de rápido crecimiento sobre el total de empresas del
sector: 2,2% para 2018 mientras en el total del sector ese porcentaje no supera el 0,8%.
Si se observa la evolución entre 2007 y 2018, la cantidad de empresas de SBC creció hasta 2012 y luego cayó
hasta 2016, y en 2017 vuelve a crecer hasta alcanzar las 73.000 empresas en 2018; así, el número de
empresas de SBC creció 6% entre 2007 y 2018. Al interior del sector, los servicios informáticos fueron los de
mayor crecimiento, y alcanzaron un valor récord de empresas en 2018, con casi 5.500. Además, el número de
empresas de servicios empresariales continuó recuperándose: luego de caer entre 2014 y 2016, se crearon
725 empresas nuevas hasta 2018.
60 62,3 62,4 62,9 63,4 63,2 62,9 61,8 61 60,5 60,8 61,2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
El 95% de las empresas de SBC son pequeñas y micro. Las grandes son sólo el 0,3% del total. El segmento con
mayor proporción de empresas micro (con menos de cinco empleados) es el de servicios empresariales, con
el 84%. Por otro lado, el segmento con mayor proporción de empresas grandes es el de software y servicios
informáticos, dada la gran presencia de firmas extranjeras con centros de desarrollo integrados a las redes
globales que prestan servicios para grandes clientes.
4% 6% 4% 6% 4%
7% 9%
12% 14% 12%
10% 22% 19% Micro
19%
Pequeña
Mediana tramo 1
Mediana tramo 2
Grande
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de SIPA. Para la clasificación de tamaño de empresas de la SEPYME.
AGTECH
INTERNET
DE LAS COSAS
LOGÍSTICA
App multiplataforma que conecta a dadores de carga con
transportistas de capacidad ociosa y cercanos al origen de la carga.
SALUD
AUDIOVISUAL
EMPLEO
Las empresas de SBC emplean al 13% de los trabajadores registrados del sector privado
del país, una porción similar a la industria y el doble de la construcción.
Argentina tiene recursos humanos reconocidos a nivel mundial: encabeza el ranking de Global Skills Index2
para América Latina, en las áreas de negocios, tecnología y data science; en tecnología está en el primer
puesto (Coursera 2019).
El empleo creado por los servicios basados en conocimiento es altamente calificado; según la base de OPSSI
(CESSI, 2018) cerca del 64% de los recursos humanos del segmento de software y servicios informáticos son
universitarios. De esta forma, el sector se caracteriza por salarios relativamente más altos que el promedio de
la economía. Con excepción de los servicios empresariales, los restantes segmentos tuvieron salarios
superiores al promedio de la economía en 2018: servicios financieros (+168%), servicios informáticos (+49%),
servicios geológicos (+56%) y audiovisual (+6%). Así también, la competencia entre las firmas por trabajadores
calificados genera una alta tasa de rotación de personal en este sector en relación con la del resto de la
economía.
2 El Global Skills Index (GSI) 2019 es el primer índice realizado por Coursera, una plataforma de educación virtual que cuenta con 38 millones de estudiantes
y más de 3000 cursos, especializaciones y carreras de grado de las universidades más importantes, contando así con una gran base de datos sobre
habilidades. Para cada país, Coursera computa un GSI que mide el expertise de las skills promedio de los estudiantes de la plataforma, y así obtiene un GSI
para cada región y en cada Luego, para cada región geográfica - dominio (ejemplo: Latinoamérica – Negocios).
Los servicios profesionales son los principales empleadores del sector, y representan el
62% del empleo total privado registrado de SBC.
Los siguen, muy por debajo, los informáticos, los financieros, los servicios de apoyo a la actividad primaria,
las telecomunicaciones y bastante por detrás la industria audiovisual, con el 2% del empleo del sector. Sin
embargo, en los últimos dos años los servicios vinculados a las telecomunicaciones, por la reclasificación de
actividades tras la fusión de Cablevisión y Telecom en el segmento de telecomunicaciones, y de informática
fueron los más dinámicos en términos de generación de empleo registrado.
Si se observa la evolución entre 2007 y 2018, el empleo se mantiene por encima de los 815.000 puestos de
trabajo desde 2010, y cayó entre 2011 y 2016 en 55.000 puestos. Al interior del sector, los servicios
informáticos, las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales alcanzaron valores máximos en 2018.
Durante el mismo período, software y servicios informáticos fue el segmento que más creció en términos de
empleo: un 79% desde 2007.
EMPLEO EN SBC
Miles de puestos de trabajo
528,5 558 536,2 563,9 586,4 577,7 574 559,7 533,3 506,3 514,7 537,2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Las provincias con mayor cantidad de empleo de SBC son CABA, Buenos Aires y Córdoba. Además, el impacto
de los SBC en el empleo privado formal es alto en Chubut y Neuquén.
En las provincias del centro son importantes los servicios profesionales (salud, ingeniería, arquitectura, etc.) y
los informáticos. En CABA, además, a estos se suman los financieros.
En el resto de las provincias los servicios que se desarrollan están muy asociados a las actividades primarias
(al petróleo y gas, y minería en la Patagonia; o a la minería en San Juan). En otras provincias, como Tucumán,
son importantes los servicios informáticos, mientras que en Chaco son los servicios de telecomunicaciones.
VENTAS
Las ventas internas reales de SBC crecieron en el último año, pero en 2018 se ubicaron por
debajo de los niveles alcanzados en 2013.
Las ventas de servicios crecieron entre 2014 y 2018 (+2%), con una caída marcada en 2017 para luego
recuperarse en 2018 y volvieron a crecer (+8%).
Al interior, entre 2014 y 2018 los servicios de informática lideran el crecimiento con una suba del 23%, le
siguieron muy por debajo los servicios empresariales con un crecimiento del 8%. En el último año, fueron los
servicios de apoyo a la actividad primaria con el impulso de Vaca Muerta los que más crecieron en la
comparación interanual, le siguieron las telecomunicaciones por la reclasificación de actividades tras la fusión
de Cablevisión y Telecom, lo que explicó también la caída del 26% en el sector audiovisual.
VENTAS INTERNAS REALES DE SBC VENTAS INTERNAS REALES DE SBC POR SEGMENTO
Índice base 2014=100; 2014-2018. Índice base 2014=100; 2014-2018. Var. (%) 2018-2014 y 2018-2017
99 99
95 +8% +7%
+2% +9%
+3% +26%
-7% +12%
-22% -26%
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de AFIP e INDEC (Índice de Precios implícitos - Cuentas Nacionales).
Las ventas externas de SBC crecieron más del 100% desde 2006 y superan los US$ 6.000
millones al año.
Los servicios empresariales son el principal segmento exportador y representaron casi el 70% del total de
exportaciones 2018. Los servicios de informática y las telecomunicaciones representan cerca del 20% de las
ventas externas.
Entre 2006 y 2018, el comercio de SBC creció un 140%, lo que implicó un aumento del 8% anual, mayor al
6,9% de crecimiento anual promedio de las exportaciones mundiales en ese periodo. Al interior del sector,
todos los segmentos aumentaron sus exportaciones entre 2006 y 2018. Los que más crecieron fueron los
servicios profesionales y los financieros.
El peso que los SBC tienen sobre el total exportado aumentó fuertemente en los últimos años, hasta casi
duplicarse entre 2006 y 2018, pasando del 6% al 9% en el primer semestre de 2019.
De esta forma los SBC son el tercer complejo exportador de la economía argentina, detrás del cerealero
oleaginoso y el automotriz. Según los últimos datos de balanza de pagos (INDEC, 2019), en el primer
semestre de 2019 las exportaciones de SBC alcanzaron los US$ 3.382 millones.
4.732 4.755
3.744
US$ 13.956
millones
US$ 3.802
millones US$ 3.385
millones US$ 2.972
millones US$ 2.620
millones
US$ 2.446
millones US$ 1.974
millones
37% 10% 9% 8% 7% 6% 5%
del total del total del total del total del total del total del total
POTENCIAL
Nota: el ránking de ventajas comparadas reveladas se calcula como la relación entre el peso de las exportaciones de SBC sobre las exportaciones totales de
nuestro país, y el peso de las exportaciones totales de SBC mundiales sobre las exportaciones totales del mundo. (Exportaciones SBC argentinas /
Exportaciones totales argentinas de bienes y servicios) / (Exportaciones SBC mundiales / Exportaciones bienes y servicios mundiales). La comparación se
realizó con los países de ingresos altos
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de OMC. Comparación frente a un grupo de países seleccionados.
Políticas públicas
Ley de Promoción de la Industria del Software Ley de Economía del Conocimiento (2019)
(2004)
● Reducción de contribuciones patronales.
● Bono de crédito fiscal intransferible hasta el
● Alícuota reducida de impuesto a las
70% de las contribuciones patronales.
ganancias (15%).
● Desgravación del 60% en el monto total del
● Estabilidad fiscal.
impuesto a las ganancias. Exclusión de
restricciones a las importaciones
Agenda digital 2030 (2018)
informáticas.
● Financiamiento a través del FONSOFT para Su principal objetivo es promover la inclusión
proyectos de I+D, capacitación, mejora de digital. Para eso se basa en tres ejes:
calidad y asistencia. ● Promover marcos jurídicos que permitan
● Estabilidad fiscal por 10 años. aprovechar las oportunidades digitales.
● Facilitar el desarrollo de infraestructura de
telecomunicaciones para universalizar el
Plan Nacional de Conectividad (2018)
acceso a internet.
● Aumentar la velocidad de conexión a internet. ● Fomentar la alfabetización digital como motor
● Incrementar las conexiones. para la inclusión.
● 100% de cobertura 4G.
● Mejorar la cobertura y calidad de los servicios
TIC.
● Inclusión digital. Ley de Emprendedores (2017)
● Beneficios impositivos
● Financiamiento
● Asistencia a las empresas por intermedio de
Ley Pyme (2016)
las incubadoras, organizaciones que
● Beneficios impositivos para las más de acompañan y aceleran el crecimiento de los
655.000 pymes registradas a septiembre de proyectos emprendedores a través de
2019. asesoramiento, capacitación y asistencia
financiera.
Oportunidades y desafíos
Argentina tiene oportunidades basadas en la especialización y las habilidades locales.
OPORTUNIDADES
● Recursos humanos valorados a nivel mundial.
● Fuerte entramado de empresas con años de trayectoria que atraen inversiones.
● Presencia de grandes multinacionales del sector en Argentina.
● Posibilidad de entrar a nuevos mercados, gracias al crecimiento del comercio mundial.
● Capacidad de especializarse en nichos de alto valor agregado como el agtech (tecnología aplicada al
agro) y fintech (tecnología aplicada a las finanzas).
DESAFÍOS
● Exceso de demanda de empleo con bajo crecimiento de la oferta de empleo capacitado en perfiles
específicos.
● Altos requerimientos de infraestructura en conectividad digital.
● Necesidad de adaptar las regulaciones de nuevas tecnologías (por ejemplo para autos autónomos) e
industrias (por ejemplo, fintech).
● Competencia mundial para atraer talentos e inversiones.
● Ausencia de normativa y pautas comunes para el análisis del sector en el mundo.
BIOECONOMÍA
Toda materia orgánica que puede ser Actividad que sirve de plataforma tecnológica
transformada en energía o para otras disciplinas y sectores productivos. Usa
combustible. organismos vivos o parte de ellos para innovar en
la producción de bienes y servicios.
● Bioinsumos: son productos biológicos obtenidos a partir de organismos vivos, que son insumo en la
producción agroalimentaria, agroindustrial y agroenergética. Algunos de sus usos tienen que ver con la
protección de cultivos, promoción del crecimiento de las plantas, la biorremediación (proceso que usa
microorganismos, plantas, hongos o las enzimas derivadas de ellos para que un medio ambiente
alterado retorne a su condición natural). Incluye biofertilizantes, bioinsecticidas y semillas.
● Biomateriales y bioproductos: son productos finales obtenidos a partir de insumos biológicos como
enzimas o proteínas. El producto principal es el bioplástico, derivado de productos vegetales como el
aceite de maíz, aceite de soja, fécula de papa o de mandioca. El objetivo es sustituir los plásticos
convencionales derivados del petróleo. Algunos de los insumos más utilizados para la producción de este
tipo de plásticos biodegradables son el almidón, la celulosa y la fermentación bacteriana. Incluye
bioplásticos, productos farmacéuticos, técnicas de clonación o desarrollos de nuevos alimentos.
AMBIENTE
Biorremediadores; purificación de aguas; detergentes y limpiadores
biodegradables.
Plásticos para gabinetes; cubiertas para fibra óptica; LCD; lápices; lapiceras;
CONSTRUCCIÓN
tintas y papeles.
1. Organización de la producción
● Fuerte participación de la ciencia y la tecnología. Las empresas relacionadas a la bioeconomía son
intensivas en I+D. El empleo ligado a actividades derivadas del sector tiene un mayor nivel de
calificación que el promedio de los empleos industriales.
● Precios directamente vinculados al contenido tecnológico. A medida que incorporan tecnología, los
productos biobasados incrementan su valor agregado, lo que permite una mayor rentabilidad y una
oportunidad de desarrollo que pueden reflejarse en un aumento de precios. Dado que los productos
biobasados requieren de un importante nivel de I+D, en la medida en que un producto tiene un mayor
aporte tecnológico existe un volumen más bajo de producción y al mismo tiempo ese producto
incrementa su valor agregado, lo que implica el desarrollo de productos de nicho.
● Presencia en todo el territorio de un país y agregado de valor local. Se nutre de recursos biológicos
y permite el desarrollo de productos en gran parte del territorio de un país dependiendo de la
disponibilidad de recursos naturales, industriales y científicos. La biomasa es costosa de trasladar, por
lo que lo más redituable es explotarla en origen.
2. Desarrollo sostenible
● La bioeconomía permite el desarrollo sustentable de productos, lo que genera un mejor
aprovechamiento de los recursos naturales.
● La economía circular está estrechamente relacionada con la bioeconomía. El concepto de economía
circular está ligado a que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan en la economía
el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos.
● La biomasa reduce la emisión de gases de efecto invernadero. La biomasa, tal como lo dice su
definición, puede transformar toda materia orgánica en energía. Esto permite, por ejemplo, usar los
desechos de los animales en los campos para la generación de biogás, lo que a su vez da electricidad a
una planta o fábrica.
Dinámica mundial
La bioeconomía gana cada vez más peso en las principales economías del mundo. Los
productos biobasados no sólo sustituyen a los derivados fósiles, sino que a partir del uso
de las tecnologías convierten los desechos en productos comercializables, lo que les
agrega valor.
El tipo de bioeconomía que se desarrolla está vinculado al tipo de recursos naturales disponibles en cada
país, a las características del entramado productivo, al nivel de desarrollo de I+D, y a las nuevas tendencias de
consumo (farmacéutica, alimentos, entre otras).
Entre los países que desarrollan bioeconomía, se pueden distinguir cuatro grandes grupos
de acuerdo con su disponibilidad de recursos naturales, el nivel de maduración de su
industria y el nivel de desarrollo de I+D:
ESTADOS UNIDOS,
1. Tienen recursos naturales disponibles,
industria desarrollada y alto nivel de I+D. CANADÁ, RUSIA
LA MAYORÍA DE LOS
Tienen industria desarrollada y alto nivel de I+D,
2. pero carecen de producción propia de biomasa
PAÍSES EUROPEOS
(ALEMANIA, FRANCIA,
de relevancia global. ESPAÑA, ETC), JAPÓN
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de Thomas Dietz/Jan Borner/Jan Janosh Forster/Joachim Von Braun (2018). “Governance of
the Bioeconomy: A Global Comparative Study of National Bioeconomy Strategies” y Lisa Biber-Freudenberger, Amit Kumar Basukala, Martin Bruckner, Jan
Börner. (2018) “Sustainability Performance of National Bio-economies”.
> 10.000
1.001 a 10.000
501 a 1.000
101 a 500
< 100
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de OECD, CONICET y el artículo “Sustainability Performance of National
Bioeconomies”.
En 2017 el gasto en I+D de las empresas biotecnológicas en el mundo alcanzó los US$ 70.000 millones. El 70%
de esta inversión la realizó Estados Unidos, seguido por Suiza, con poco más del 5%. A pesar de estar lejos de
los países desarrollados, Argentina tiene la inversión por I+D más alta de la región, incluso por encima de
algunos países europeos como Noruega.
No obstante, analizando las inversiones por empresa y teniendo en cuenta el origen del capital, el ranking lo
lideran Bélgica y Suiza, con el 32% y 29% respectivamente, seguidos por Lituania (18%) y, con bastante
diferencia, Estados Unidos (13%).
Noruega
0,69 Suecia
Irlanda 4,13
1,51 Dinamarca
7,62
EE. UU. Suiza
3,43 6,20 Japón
2,35
México
0,22
Argentina
0,71
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de informe “Las empresas de biotecnología en Argentina” de la Secretaría de Ciencia,
tecnología e innovación productiva de la Nación.
en el caso de la biomasa, a nivel mundial el sector forestal es el de mayor peso en términos de oferta
energética de biomasa, con el 87% del total. Lo siguen los biocombustibles con un 6%, residuos urbanos con
el 3%, y residuos industriales y biogás, cada uno con el 2% de la oferta energética.
En lo que respecta a los biocombustibles, además de Argentina, los principales productores mundiales son
Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea e Indonesia. En 2018, la participación de Estados Unidos sobre el
total producido a nivel mundial fue del 56%, seguido por Brasil con el 28%. Esto quiere decir que entre ambos
países tienen el 84% de la producción mundial.
En 2018, Estados Unidos lideró la producción mundial de biodiésel con casi 7.000 millones de litros, Brasil se
ubicó segundo con 5.400 millones, e Indonesia tercero con 4.000 millones.
35% 35.450
36.940 39% 151.830
157.523
33.955 144.039
32.420 137.900
30.500 128.700
28.780 120.500
27.400 113.500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de OECD.
Empresas
Las empresas bioeconómicas se desarrollan en una gran variedad de sectores. Entre los
más relevantes, se destacan el agrícola, químico, farmacéutico, forestal o economías
regionales, que derivan en la elaboración de una importante gama de productos.
Según el sector al que se dediquen, varía la cantidad de empresas, sus tamaños, su nivel de concentración o
atomización. La conformación del mapa de empresas también varía según el país: mientras en Estados
Unidos o Canadá las empresas se originan mayormente con capitales privados, en Alemania e Israel hay una
mayor participación del Estado a través de financiamiento o centros de investigación.
Empresa con origen en Estados Unidos que produce carne a base de plantas.
Además de no ser carne tradicional, no contiene OGMs (organismos
genéticamente modificados), soja y gluten. Cadenas de fast-food como
McDonald’s, Dunking o Subway están comenzando a ofrecer este tipo de
carne en su menú.
BIOMASA
Argentina tiene un entramado productivo desarrollado en biocombustibles como el biodiésel y el bioetanol. A
su vez, tiene una industria de biomasa forestal y de biogás incipiente impulsada por el programa RenoVar; y
un mapeo de las potencialidades energéticas de esta actividad.
1. Biocombustibles
Los principales combustibles líquidos derivados del procesamiento de la biomasa en Argentina son:
a. Biodiésel: es un subproducto del aceite de soja y tiene dos destinos principales: la exportación, en
mayor medida a Europa y Estados Unidos; y el mercado interno, para combustible mezclado con el
gasoil. Actualmente, el corte obligatorio es del 10%: es decir que el combustible debe estar
compuesto en un 10% por biodiésel y en un 90% por gasoil.
b. Bioetanol: es un subproducto de la caña de azúcar y, desde 2013, del maíz. Actualmente su uso es
únicamente para el mercado interno, mezclado con las naftas con un corte obligatorio del 12%. La
participación del bioetanol de maíz es creciente: en 2018 representó el 53% de la producción de
biocombustibles.
1. Biomasa forestal, agrícola y biogás
El aprovechamiento energético de otros tipos de biomasa se encuentra en incipiente de desarrollo, con
una serie de proyectos en marcha y altas potencialidades. Dada la disponibilidad de recursos naturales,
se puede generar energía través de la biomasa prácticamente en todo el territorio nacional. Esto permite
un desarrollo federal, como es el caso del Litoral con la biomasa forestal. La actividad se desarrolla en
zonas cercanas a las fuentes de materia prima, donde su conversión energética resulta rentable.
La generación de energía eléctrica a través de la biomasa está ganando terreno en provincias como
Corrientes o Misiones. A la vez, contribuye con los sistemas de emergencia en localidades del interior
frente a cortes de suministro energético.
El estado de situación actual es solo un punto de partida. El incremento en los rindes agrícolas por las
mejoras tecnológicas de las semillas y el cambio en las condiciones macroeconómicas asociadas al sector
implicó un aumento en las fuentes agrícolas: la producción de caña de azúcar pasó de 19,8 a 21,7 millones de
toneladas entre 2008 y 2011, y la de maíz de 23 a 44,3 millones.
Por su parte, el volumen de residuos sólidos urbanos continúa aumentando y el aprovechamiento del
potencial energético del sector forestal argentino es aún incipiente. Las fuentes potenciales de biomasa
vinculadas a dendrocombustibles para biomasa forestal alcanzan las 146 millones de toneladas (2011), un
potencial de conversión energética 10 veces superior al de otras fuentes (Bolsa de Cereales, 2015). El sector
forestal es el de mayor potencial energético debido a la cantidad de bosques, principalmente en el NOA y en
el Litoral. El proyecto Wisdom Argentina (2010) dio el primer paso en analizar y mapear la oferta de biomasa
potencialmente comercial.
BIOTECNOLOGÍA
Los sectores con mayor desarrollo en Argentina son el agropecuario, vinculado a semillas, biofertilizantes y
bioinsecticidas; y la salud humana, con vacunas o biosimilares (similares a los originales que se producen una
vez que expira una patente).
Además de estos sectores Argentina está innovando en nuevos nichos biotecnológicos:
1. Bioinsumos: algunos bioinsumos que están creciendo rápidamente son, por ejemplo, los
bioinsecticidas, biofungicidas o biofertilizantes, los cuales están funcionando como alternativa al uso de
plaguicidas o fertilizantes de origen químico.
2. Biomateriales: el producto principal es el bioplástico y algunos de los insumos más utilizados para la
producción de este tipo de plásticos biodegradables son el almidón, la celulosa y la fermentación
bacteriana.
3. Molecular farming: utiliza plantas como biorreactores para la producción de enzimas y otras proteínas,
las cuales luego pueden ser usadas en la producción de medicamentos, vacunas y otros principios
activos farmacéuticos. Dos referentes de estos procesos son las empresas Biosidus y Bioceres.
Uno de los principales desafíos de la biotecnología en Argentina es el sistema de patentes. Existen tres
etapas principales de un desarrollo biotecnológico: la investigación, el patentamiento y la aplicación
comercial. En la práctica, la protección de los resultados de una investigación por medio de una patente es
limitada. El bajo nivel de patentes generadas en Argentina ocurre por dos razones principalmente: (i) patentar
tiene altos costos, bajas alternativas de financiamiento, y un gran número de trámites y burocracia; y (ii)
existe una tensión entre la patente y los objetivos de publicación de los científicos.
En el primer caso, las dificultades del sistema de registro de productos y eventos implica que muchos
productos se comercialicen sin ser patentados, lo que limita la posibilidad de apropiarse de los beneficios
monetarios de los desarrollos y los expone a la copia; y que las patentes originadas en Argentina se inscriban
en otros países a través de multinacionales. Entre los principales países receptores de patentes argentinas
están Estados Unidos, China, Alemania y Gran Bretaña.
En el segundo caso, los investigadores deben decidir entre publicar sus investigaciones o acercarlas a
empresas que luego podrán patentar y comercializar los productos o desarrollos. Así, pierden la posibilidad
de publicar los trabajos en la comunidad científica, que es su principal objetivo (Ministerio de Producción,
2018).
BIOCOMBUSTIBLES
Actualmente existen 58 empresas que producen biocombustibles. De estas, 39 producen biodiésel: las
más grandes están abocadas mayormente a la exportación, como Renova, Vicentín o T6, entre otras;
mientras que las medianas y pequeñas nutren al mercado interno, como por ejemplo Biobal Energy, Explora
o New Fuel. Por su parte, 19 empresas producen bioetanol, entre ellas ACA Bio, Bio Ledesma, Bioenergía
Santa Rosa y Promaiz.
En lo que respecta al mercado interno, tanto en biodiesel como bioetanol, cada empresa cuenta con
un cupo determinada que puede vender a las petroleras para su posterior mezcla, lo que va en
función del corte total permitido. En el caso del biodiesel, en 2018, el cupo total asignado fue de 1,1
millones de toneladas, un 46% del total producido por todo el sector. Durante ese año, el cupo se cumplió en
un 98%. En lo que respecta a bioetanol, entre enero y septiembre del 2019, se asignó un cupo de 0,8 millones
de metros cúbicos, mismo volumen que se produjo y que se vendió al mercado interno, cumpliendo por lo
tanto con la totalidad.
Las empresas petroleras habilitadas para realizar la mezcla del biodiesel con el gasoil y del etanol con las
naftas son 12: YPF, Shell, Pan American Energy, Destilería Argentina de Petróleo, Refinor, New American Oil,
Energía Derivados del Petróleo, Refi Pampa, Trafigura Argentina, Petroil Petróleo y Derivados, Diverse Fuels y
Novum energy.
Muchas de las 58 empresas que producen biocombustibles en Argentina, realizan otras actividades,
además de producir biodiesel o etanol, como ser el caso por ejemplo de Vicentín u Oleaginosa
Moreno. El empleo total de estas empresas, independientemente de si sólo realizan biocombustibles o
también otros productos, es de algo más de 11 mil trabajadores.
La producción de biocombustibles aumentó en la última década ante el incremento en las cosechas
de soja y maíz y un mayor aprovechamiento de estos granos. En los últimos 10 años la cosecha de maíz
se multiplicó por 2,2 veces, lo que permitió su aprovechamiento para bioetanol. Por su parte, desde 2009 la
producción de biodiésel aumentó 3,4 veces, pasando de cerca de 1 millón de toneladas a 2,4 millones.
Argentina es el segundo productor mundial detrás de Estados Unidos si se toma en cuenta el biodiésel a base
de soja; y el cuarto, detrás de la Unión Europea e Indonesia, en producción de biocombustible a base de otros
granos como colza o palma.
49
Dirección Nacional de Análisis y Estadísticas Productivas
Subsecretaría de Desarrollo y Planeamiento Productivo
Secretaría de la Transformación Productiva
243% 1.000%
2,9
A partir de 2013, se 1,1 1,1
2,6 2,7
2,4 2,5 2,4 suma la producción
a base de maíz 0,9
2 0,8
1,8 1,8
0,7
1,2 0,5
50
0,7 0,3
0,1 0,2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de la Secretaría de Energía.
BIOMASA
En relación con la biomasa existen al menos 60 explotaciones o proyectos. Un 73% está ubicado en la
región Centro, el 15% en el norte del país y el 12% restante en la Patagonia. Continúan sumándose proyectos,
principalmente a través del programa RenovAr.
PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA
BIOTECNOLOGÍA
En cuanto a la biotecnología, hay más de 200 empresas en Argentina que emplean a más de 4.500
personas. Casi el 85% de la facturación de esta actividad proviene de los sectores de salud humana y agro. Un
32% de las firmas biotecnológicas corresponden al sector de salud humana, el 31% al de salud animal, el 22%
al agro, el 10% a biotecnología industrial y el 5% restante se divide entre otros sectores. No obstante, el agro
realiza la mayor parte de las ventas biotecnológicas: el 75%, seguido por salud humana (13%) y salud animal
(7%) (Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación, 2016; Ministerio de Producción, 2018).
Como mencionamos, la biotecnología puede ser una actividad complementaria dentro de una empresa.
Es por ello que las ventas biotecnológicas representan el 16% del total de las ventas del sector agrícola, el
24% en salud humana, el 21% en salud animal y el 4% en biotecnología industrial (Secretaría de Ciencia,
Técnica e Innovación, 2016).
Es una empresa que produce maní en Córdoba. Construyeron una planta de generación de
energía eléctrica, con capacidad de 10MW, mediante el uso exclusivo de cáscara de maní.
Además de autoabastecerse de energía, puede proveer energía al sistema interconectado
nacional. Actualmente abastece de electricidad a unos 18 mil hogares por año.
Es una empresa que produce maní en Córdoba. Construyeron una planta de generación de
energía eléctrica con capacidad de 10 MW, mediante el uso exclusivo de cáscara de maní.
Además de autoabastecerse de energía, puede proveer energía al sistema interconectado
nacional. Actualmente abastece de electricidad a unos 18.000 hogares por año.
Recibió el premio al mejor invento de América Latina de los últimos cinco años, que entregó
por primera vez en 2018 el PROSUR en el Concurso de Inventos Patentados. Se trata del
desarrollo de anticuerpos capaces de neutralizar las variantes del rotavirus, que es el
principal causante de diarrea grave en niños. Los anticuerpos son obtenidos de animales.
Desarrolló un hongo con alto contenido proteico. Como carece de sabor, puede ser
mezclado en cualquier tipo de alimento para aportar una importante cantidad de
nutrientes. La empresa EnyeTech está diseñando un prototipo similar a un lavarropa que
permitirá cultivar el hongo en cualquier lado, inclusive un hogar, descentralizando el acceso
a las proteínas. Según los primeros cálculos, el hongo podría costar unos $80 por kilo.
COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES DE BIODIÉSEL
En miles de toneladas, 2008 a 2018
788
680
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
En el caso de los productos biotecnológicos, luego de alcanzar un máximo de exportaciones en 2013, las
exportaciones cayeron por menores envíos de semillas de maíz para siembra, que pasaron de casi US$ 280
millones en 2013 a menos de US$ 50 millones en 2018 debido a menores precios internacionales y menores
toneladas exportadas. En el caso de las importaciones, hubo un máximo en 2015, y descendieron
progresivamente hasta 2018 por menores compras de medicamentos para animales. El balance de
exportaciones e importaciones es neutro en términos del saldo comercial: mientras que las exportaciones
superan a las importaciones en el agro, salud humana y la biotecnología industrial, las importaciones son
mayores que los envíos para las actividades vinculadas a salud animal.
Importaciones (CIF)
Exportaciones (FOB) Saldo comercial
Importaciones (CIF) 653
Exportaciones (FOB)
Saldo comercial 119
57
Agro
62
434
423
384 40
animal
Salud
-58
313 316
306 98
270
262 329
208 258
humana
81
143
Salud
16
66
65
Biotecnología
-22 -13 66
industrial
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 33 16
Políticas públicas
Por la relevancia que fue ganado la bioeconomía como actividad, en los últimos años
se pusieron en marcha diversas políticas públicas hacia el sector:
Ley de Biotecnología
La Ley 26.270 fue sancionada en 2007 como la Ley de Promoción de Desarrollo y Producción de
Biotecnología Moderna.
Su reglamentación se dio 10 años después, en 2018, con beneficios como la amortización acelerada del
impuesto a las ganancias y la devolución anticipada del IVA para las empresas de la actividad.
CONICET
Principal organismo público en Argentina que invierte y nuclea redes de organizaciones. Se enfoca en la
investigación de distintos proyectos bioeconómicos a través de una vasta red de científicos argentinos.
RenovAr
Estableció los mecanismos formales (licitaciones) para comenzar a explotar proyectos generados a partir
de biomasa, entre otras fuentes renovables.
Tiene como objetivo incrementar la generación de energía eléctrica derivada de fuentes renovables como
eólica, biogás, biomasa, solar fotovoltaica e hidroeléctrica.
Hasta el momento hubo tres etapas de licitación de proyectos, y la última tanda fue adjudicada en agosto
de 2019. En lo que respecta a proyectos de biomasa, biogás y biogás de relleno sanitario, en las tres
etapas que tuvieron lugar hasta el momento se adjudicaron un total de 72 proyectos por una potencia
acumulada de 260 MW. A continuación se presentan los mapas de los proyectos licitados desde 2016: 47
nuevos proyectos de biogás por 95 MW de potencia y 9 proyectos de biomasa forestal por 93 MW de
potencia.
13 proyectos 13 proyectos
por un total por un total 2 proyectos 4 proyectos
de 21 MW de 28 MW. por un total por un total de
de 16,6 MW 65,4 MW.
Uno de ellos
pertenece a El más
biogás RS importante es
(de rellenos el de la Central
sanitarios) Térmica San
Alonso, que
generará 37
1 proyecto por 13 proyectos MW a través
un total por un total de del uso de
de 2 MW 32 MW. biomasa
forestal como
Tres de ellos chips, aserrín y
pertenecen a cortezas de
biogás RS pino y
eucalipto.
Oportunidades y desafíos
La bioeconomía en Argentina tiene un gran potencial y muchas oportunidades de
crecimiento, pero también importantes desafíos para lograr el mayor dinamismo posible
en la actividad.
OPORTUNIDADES
DESAFÍOS
● Incrementar las capacidades industriales hacia productos más tecnológicos y sustentables para
optimizar la vinculación entre el uso de los recursos naturales y la comercialización de estos nuevos
productos.
● Reducir el costo de registro de patentes de investigaciones en Argentina, que hoy hace que solo las
grandes empresas encuentren rentable patentar innovaciones.
LANZADORES
Se trata de vehículos de lanzamiento (cohetes) utilizados para el transporte de satélites, suministros o
astronautas hacia el espacio exterior. Solo 6 países en el mundo tienen la capacidad de construir y operar
lanzadores: EE. UU., Rusia, China, India, Japón y la Unión Europea (*). Existe una demanda creciente de
servicios de lanzamiento a nivel mundial, dado el mayor uso de tecnologías espaciales por parte de distintos
sectores, la explotación de nuevos recursos del espacio y el auge de proyectos satelitales de arquitectura
segmentada. Esto, junto con la maduración tecnológica del segmento, abre oportunidades para el ingreso en
el mercado de nuevos actores de distintos países.
1. Organización industrial
● La industria espacial requiere de altos niveles iniciales de inversión para la realización de proyectos, que
además tienen una elevada complejidad tecnológica, involucran largos tiempos de maduración y sus
resultados suponen altos niveles de riesgo e incertidumbre.
● Si bien la fabricación de los equipos completos suele seguir vinculada a grandes empresas, actualmente
esta industria también involucra a pequeñas firmas. La maduración tecnológica de algunos segmentos y
la tercerización de fragmentos del proceso productivo fomentaron el surgimiento de PyMEs
proveedoras de partes y prestadoras de servicios finales.
2. Externalidades positivas
● Los elevados estándares de calidad de este sector imponen severas exigencias a las empresas
proveedoras de las grandes firmas, incrementando su capacidad técnica. A su vez, esto favorece la
diversificación de las firmas proveedoras hacia otras industrias.
● Las tecnologías espaciales también suelen aplicarse a otros sectores, entre los que se destacan el
aeronáutico, el nuclear y el energético.
● Además, servicios asociados a esta industria, como la meteorología, la defensa, y la prevención y gestión
de catástrofes, son bienes públicos y benefician al conjunto de la sociedad.
Dinámica mundial
La industria espacial está en continua expansión: la facturación global creció de manera
sostenida durante la última década.
Además, casi el 70% de los ingresos corresponde a servicios satelitales y a infraestructura específica, que son
segmentos vinculados principalmente a la TV satelital y a los sistemas de navegación satelital (GPS).
360
339 348
335
320 323
290 304
277
5%
5% 5% FACTURACIÓN
4% 3% VAR. INTERANUAL
3%
1% 1%
20 5% 6 2%
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de Satellite Industry Association (2019).
Por su nivel de desarrollo relativo, los países pueden clasificarse en 3 categorías: (i)
potencias espaciales consolidadas, (ii) potencias espaciales emergentes y (iii) países con
industrias espaciales incipientes.
Son los países que impulsaron el desarrollo de la industria espacial desde sus inicios, en el
contexto de la Guerra Fría. Actualmente mantienen su rol de liderazgo, presencia en todos
los segmentos y marcan el ritmo del cambio tecnológico. Además, en estos países el sector
privado suele tener una elevada participación en la industria.
Esto ocasionó algunos inconvenientes temporales para su programa espacial: por ejemplo, en el caso de
los lanzadores, la NASA suspendió sus programas para generar estas capacidades en sus contratistas;
pero también permitió consolidar nuevas empresas que se perfilan para constituirse como líderes en sus
segmentos: SpaceX y Boeing, entre otras.
El programa espacial europeo surge a partir del esfuerzo conjunto de sus países integrantes,
por lo que sus proyectos suelen considerarse en grupo. Al igual que Estados Unidos, tiene
UNIÓN una política activa para incentivar el desarrollo del sector privado en esta industria. Además,
EUROPEA todos los países desarrollan en paralelo programas espaciales individuales.
Francia tiene el más importante dentro de la UE. De hecho, la sede central de la agencia espacial europea
(ESA) se encuentra en París. Este país es particularmente relevante en el segmento de lanzadores y fue el
tercero en colocar un satélite en órbita, luego de la URSS y Estados Unidos. Su agencia espacial nacional
(CNES) tiene el mayor presupuesto del continente. Luego sigue Alemania, con el segundo presupuesto
nacional más grande de Europa y un entramado industrial espacial equiparable al francés
Fue el cuarto país en colocar un satélite en órbita. A diferencia del resto de las potencias, la
mayor parte de su programa espacial se desarrolló dentro de la esfera civil, con
prescindencia de aplicaciones militares, aunque esto cambió recientemente. Entre sus
JAPÓN empresas se destacan firmas especializadas en esta industria y otras que ingresaron en el
sector espacial a partir de la diversificación de sus líneas de negocios originales, como
Mitsubishi (automotriz y banca, entre otros) o Toshiba (electrónica de consumo).
En los últimos años, la consolidación de los BRICS como nuevos actores de relevancia en el
escenario económico y político mundial implicó a otros países con industrias espaciales,
que comienzan a acercarse a las de las potencias consolidadas e incluso a disputar la
preeminencia en algunos segmentos.
La Agencia Espacial China (CNSA) tiene actualmente el segundo presupuesto más importante
del mundo, por detrás de la NASA. Cuenta con desarrollos con tecnología autóctona e
independiente en todos los segmentos. La elevada demanda de equipos para aplicaciones
CHINA civiles y militares, en combinación con un esquema de contratistas del Estado, dio lugar a
empresas capaces de competir en la primera línea a nivel mundial.
El desarrollo del programa espacial chino se refleja en sus hitos: fue el tercer y último país en lograr un
alunizaje exitoso de una sonda; y en sus proyectos futuros: colocar en órbita su propia estación espacial
independiente de la ISS y enviar una misión tripulada a la Luna, logros solo alcanzados por Estados
Unidos.
A nivel mundial, un conjunto de países cuentan con políticas y proyectos con distintos
niveles de complejidad vinculados a la industria espacial. Sin embargo, sus niveles de
desarrollo son menores que los de las potencias consolidadas o emergentes. Asimismo, el
grado de desarrollo relativo al interior de este grupo es heterogéneo.
En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, la gran mayoría de los países cuenta con su propia agencia espacial
nacional, con la excepción de Uruguay y los países de Centroamérica. Dado su carácter de desarrollo tardío
en términos mundiales, estos programas espaciales se desarrollaron en colaboración con algunas de las
potencias existentes.
El caso brasileño, en colaboración con Rusia, China, Ucrania e Israel, se caracteriza por alojar al operador
satelital de origen local más importante de la región (StarOne) y por ser el único país sudamericano que envió
un astronauta al espacio. Argentina y Brasil también tienen proyectos espaciales conjuntos, como la serie de
satélites de observación de la Tierra SABIA-MAR.
Alemania
DLR Rusia
2,2 Roscosmos2
Francia
(0,05%) 3,0
Estados CNES Japón
(0,22%)
Unidos 2,9 JAXA
NASA (0,1%) UE 1,4
18,2 ESA1 Israel (0,03%)
(0,09%) 6,1 ISA China
Brasil
(0,04%) S/D CNSA3
AEB
(S/D%) India 11
0,05
ISRO (0,08%)
(0,003%)
1,6
(0,06%)
Australia
Argentina ASA
CONAE 0,004
0,1 (0,0003%)
(0,02%)
NASA 18,2
US$ +10.000 millones
NRO 11,0
USAF 9,8
MDA 7,9 US$ 2 a 10.000 millones
NOAA 2,2
Otros 0,9
FAA 0,01
US$ 0 a 2.000 millones
TOTAL 50,1
TENDENCIAS
Principales empresas
Las firmas más relevantes según facturación y presencia del sector en el mercado son
originarias de las potencias espaciales consolidadas (Estados Unidos, Rusia y Europa),
aunque también se destacan empresas chinas.
Por otra parte, dependiendo del segmento considerado, pueden distinguirse particularidades entre las firmas
en lo que respecta a su tamaño y la preeminencia del sector privado.
EQUIPOS
Argentina cuenta con capacidades para el diseño, integración y ensayo de tres tipos de satélites:
geoestacionarios, de observación de la Tierra y pequeños, con un nivel bajo-medio de agregado local de
partes y piezas.
También tiene un proyecto para el desarrollo de lanzadores propios, que involucra actividades de I+D+i,
fabricación, integración y ensayo. También se produce el combustible para su funcionamiento. De
concretarse, estos vehículos espaciales tendrán la capacidad de colocar en órbita cargas útiles de hasta 1.000
kg. A su vez, a diferencia de los satélites, el nivel de agregado local de partes y piezas es medio-alto.
Tanto las actividades vinculadas al desarrollo de satélites como a lanzadores involucran un alto grado de
investigación y desarrollo experimental para la validación de nuevos modelos, particularmente en el ámbito
de la física, la ingeniería y las ciencias exactas.
Finalmente, Argentina también cuenta con capacidades para la fabricación de ciertos componentes y
software especializado, vinculados tanto al segmento satelital como al de lanzadores.
SERVICIOS
En relación con los servicios vinculados a las tecnologías espaciales Argentina cuenta, en primer lugar, con
capacidades desarrolladas en materia de telecomunicaciones, vinculadas a la operación de los satélites
geoestacionarios ARSAT para brindar servicios de datos, internet y telefonía, junto con servicios de audio y
video vinculados a las transmisiones de TV.
Finalmente, también cuenta con infraestructura especializada para brindar servicios orientados
específicamente a esta industria, tales como laboratorios de ensayo y estaciones terrenas para la operación
de misiones satelitales.
Los equipos y servicios producidos en Argentina tienen aplicaciones que forman parte de
la actividad cotidiana de individuos, empresas y el Estado:
Empresas
En Argentina hay 17 empresas e instituciones especializadas en industria espacial,
ubicadas principalmente en Río Negro, Córdoba y Buenos Aires. En línea con el carácter
relativamente incipiente del sector en Argentina en comparación con las potencias
espaciales, los actores de mayor peso pertenecen al sector público, ya sea a través de
empresas (principalmente INVAP y ARSAT y, en menor medida, VENG y CEATSA) o
instituciones (CONAE).
El sector privado comenzó a incursionar en esta actividad, aunque principalmente bajo la forma de
proveedores para las firmas consolidadas. También existen casos como el de la firma Satellogic, especializada
en la provisión de servicios derivados de imágenes satelitales que también se encarga de diseñar e integrar
sus propios satélites.
1 1
INTEGRADOR OPERADOR
DE SATÉLITES SATELITAL
1 1
EMPRESA DE DESARROLLADOR
OBSERVACIÓN DE DE LANZADORES
LA TIERRA
1 1
AGENCIA LABORATORIO
ESPACIAL ESPECIALIZADO
EMPRESAS
PYMES ESPECIALIZADAS
INSTITUCIONES
4 5 2
PARTISTAS PROVEEDORAS START-UPs DE
(computadoras, DE SERVICIOS LANZADORES
materiales (mecanizados, ingeniería,
compuestos, etc.) software, etc.)
3.269 3.417
3097
2.867
2408
2.076
1666
EMPLEO
1256 1.448
1.030 VAR. INTERANUAL
838
730
23% 16% 25%
15% 16% 19%
15% 15%
8% 6% 5%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
100 100
94
79 88
83
62
27%
0% 2%
-29%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Al igual que en otros países, en Argentina el Estado buscó promover la industria espacial
por medio de la conformación de empresas e instituciones especializadas en la materia.
La CONAE es la agencia espacial nacional. Se trata de la institución pública encargada de definir, por un lado,
la estrategia espacial, esto es, la visión general del sector y los objetivos generales, y, por el otro, el plan
espacial (también denominado programa espacial), que incluye el detalle de los proyectos definidos para
alcanzar la estrategia, la distribución de tareas y responsabilidades entre los actores competentes en la
materia, la priorización de segmentos productivos específicos, y la proyección internacional del sector.
Desde su creación en 1991, la CONAE ha sido la encargada de diseñar y ejecutar la gran mayoría de las
misiones espaciales del país, tanto en materia de satélites como de lanzadores. Actualmente, la CONAE opera
como un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
INVAP S.E.
Fundada en 1976 a partir de un convenio entre el gobierno de la provincia de Río Negro (titular del paquete
accionario de la firma) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), INVAP es una sociedad del Estado
dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos. En ese sentido, además del sector
espacial, la firma posee otras líneas de negocios de alta tecnología: industria nuclear, seguridad y defensa,
industrial y energías alternativas, y TICs y servicios tecnológicos. La empresa tiene filiales o subsidiarias en
siete países: Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Argelia, Egipto, Arabia Saudita y Australia.
En materia espacial, INVAP cuenta con la capacidad de diseñar, integrar y ensayar satélites de observación de
la Tierra y geoestacionarios. De hecho, por medio de INVAP, Argentina se constituye como el octavo país con
la capacidades de construcción de plataformas geoestacionarias. Por tales motivos, esta firma es la
contratista principal de la CONAE y de ARSAT. Además, al mismo tiempo, también mantiene un vínculo
directo con el entramado de PyMEs proveedoras de partes y servicios especializados que constituyen
insumos de sus equipos. INVAP Estuvo involucrada en la construcción de los satélites de la serie SAC, los
ARSAT y actualmente participa de los proyectos SAOCOM y SABIA-MAR (ver sección de Proyectos de la
industria espacial en Argentina).
ARSAT S.A.
Fundada en 2006, ARSAT es una sociedad anónima de gestión estatal que se constituye como el principal
actor del segmento de satélites geoestacionarios. En ese sentido, de un lado la empresa está a cargo de
ejecutar el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, que consiste en un documento estratégico
que detalla los lineamientos para el desarrollo de este tipo de satélites en el país. Por otra parte, la firma
también es la responsable de operar y comercializar los servicios asociados a los satélites geoestacionarios
ARSAT I y II, que brindan servicios a operadores de cable, empresas de telefonía, acceso a internet y datos
que permiten, entre otras cosas, garantizar la conectividad en todas las regiones del país, particularmente en
zonas aisladas. En ese sentido, dentro de los operadores originarios de la región, ARSAT es el segundo más
importante detrás del brasileño StarOne.
VENG S.A.
Fundada en 1998, VENG es una sociedad anónima de gestión estatal que opera como subsidiaria de la
CONAE para el desarrollo de lanzadores. En ese sentido, esta firma está encargada de la ejecución del
programa ISCUL (Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas) para la construcción de 2 lanzadores que
convertirían a Argentina en el séptimo país con la capacidad de dominar esta tecnología (ver sección de
Proyectos de la industria espacial en Argentina).
CEATSA
Fundado en 2010, CEATSA es un laboratorio de ensayos constituido a partir de un acuerdo entre las firmas
ARSAT e INVAP. El mismo cuenta con infraestructura y equipamiento específico para atender las necesidades
de sectores de alta tecnología que, además de la industria espacial, incluyen a la aeronáutica, electrónica,
automotriz, de defensa, de energía y de bienes de capital en general.
Satellogic S.A.
Satellogic es una empresa privada de capital nacional dedicada a la integración de satélites pequeños y la
venta de servicios asociados a la observación de la Tierra. Además de Argentina, tiene oficinas en Uruguay,
España, Estados Unidos, Israel y China.
A través de sus servicios, Satellogic permite aumentar la competitividad de sectores diversos como la
agroindustria, la forestoindustria, petróleo y gas, y el mercado de seguros, entre otros. A la fecha, ha
colocado un total de cinco satélites en órbita y actualmente avanza en un proyecto para el desarrollo de su
propia constelación comercial de OT. Durante 2019 lanzaría los primeros equipos de un total de 90
proyectados, por medio de un acuerdo con la china Great Wall Industry Corp (ver “Hitos y proyectos”).
HITOS Y PROYECTOS
Tal como fue señalado, el sector espacial nacional se encuentra a la vanguardia a nivel regional y, gracias a la
implementación de políticas orientadas a su promoción, ha protagonizado diferentes hitos que lo destacaron
entre los restantes países de Sudamérica. Entre ellos, el lanzamiento de satélites fabricados por el Estado o
empresas privadas, y la creación de legislación específica orientada a promover el desarrollo del sector.
La siguiente figura muestra los principales logros de la industria espacial argentina y las fechas de fundación
de los actores más relevantes del sector. A continuación presentamos las principales series desarrolladas y
en desarrollo de la industria local.
1976
Creación de INVAP S.E.
Desarrolladora de proyectos de alta
tecnología entre ellos integración de 1991
satélites. Creación de la CONAE
Agencia espacial nacional Argentina.
1995
Primera versión del Plan Espacial
Argentino
Hacia 2006 1996
Lanzamiento del SAC-B
Satélite de observación del espacio de CONAE
(fallida)
1998
Creación de VENG S.A.
Dedicado al desarrollo de lanzadores.
1999
Lanzamiento del SAC-A
Satélite de observación de la tierra de CONAE.
2000
Lanzamiento del SAC-C
2005
Satélite de observación de la tierra de
Decreto 532/2005
CONAE
Declara al desarrollo de la actividad espacial
como una política de Estado y de prioridad
2006
nacional
Creación de ARSAT S.A.
Operador de satélites geoestacionarios. 2010
Creación de Satellogic
Empresa privada de observación de la tierra que
2011
integra sus propios satélites pequeños.
Lanzamiento del SAC-D Aquarius
Satélite de observación de la tierra CONAE. 2012
Lanzamiento de dos CubeBug
2014 Satélites de observación de la tierra de Satellogic.
Lanzamiento del ARSAT-1
Satélite geoestacionario de 2015
telecomunicaciones de ARSAT Lanzamiento del ARSAT-2
Satélites geoestacionarios de telecomunicaciones
2016 de ARSAT.
Cuarta actualización del Plan Espacial Sanción de la Ley N°27.208 de Desarrollo de la
Argentino Hacia 2025 Industria Satelital.
2017
2018 Implementación del Plan de Conectividad de
Lanzamiento del SAOCOM 1A Argentino Escuelas Rurales
Satélite de observación de la tierra de CONAE Conexión a internet y Televisión Digital Abierta vía
Lanzamiento de dos ÑuSat satélites ARSAT.
Satélites de observación de la tierra de
Satellogic.
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de CONAE, VENG, INVAP, ARSAT, Satellogic y BORA (2019).
Serie ARSAT
Los ARSAT I y II son la única serie de satélites geoestacionarios hechos en el país. Fueron diseñados e
integrados por INVAP a pedido de la CONAE y destinados a la provisión de servicios de
telecomunicaciones. Ambos satélites involucraron una inversión de US$ 520 millones. A partir de estos
proyectos, Argentina se convirtió en el octavo país con la capacidad de fabricar este tipo de plataformas
satelitales.
Satélites OT de la CONAE
Serie SAC
Los SAC (Satélites de Aplicaciones Científicas) fueron un conjunto de cuatro misiones satelitales
desarrolladas conjuntamente con la NASA entre 1996 y 2015. Todas con fines científicos, en particular, en
materia de estudio de ecosistemas terrestres y marinos, atmósfera, cambio climático; y estatales, en lo
referido a la prevención de inundaciones.
Serie SAOCOM
El SAOCOM (Satélite Argentino de Observación Con Microondas) es un sistema de cuatro satélites
desplegados en dos pares, de los cuales la mitad son desarrollados por INVAP y los restantes por la
Agencia Espacial Italiana (ASI). Están equipados con un Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en
inglés) con potencial comercial, particularmente orientado a la agricultura, y también con aplicaciones
científicas y estatales, en materia de gestión de catástrofes e hidrología. El primero de los satélites a cargo
de Argentina fue puesto en órbita en 2018 y el proyecto continúa en desarrollo.
Serie SABIA-Mar (Satélites Argentino-Brasileños para Información del Mar)
Son una serie de dos satélites, aún en desarrollo conjuntamente con la Agencia Espacial Brasileña (AEB) y
el INPE de Brasil. El primero será integrado por INVAP para la CONAE y el segundo estará a cargo de las
instituciones brasileñas. Serán empleados para el estudio del océano, costas y aguas interiores de
Sudamérica con fines científicos y comerciales
Arquitectura segmentada
Son satélites que se encuentran dentro de los primeros proyectos de una constelación satelital en
Argentina. Incluyen los Satélites de Alta Revisita (SARE), con potencial comercial (agricultura y pesca) y
público (hidrología, cartografía, gestión de emergencias).
Satélites OT de Satellogic
La empresa argentina de capitales privados Satellogic está especializada en satélites OT pequeños (menos
de 500 kg). Este tipo de plataformas tienen menor costo por unidad, conservando el rendimiento,
menores requerimientos de infraestructura para ensayos, plazos de construcción más cortos, facilitación
de la estandarización de partes y menores costos de lanzamiento. Sobre la base de estos satélites,
Satellogic provee imágenes satelitales y su análisis, para los sectores petrolero, minero, forestal,
agricultura y para el gobierno, entre otros.
Establece que el desarrollo de la actividad espacial en Argentina reviste un carácter estratégico, por lo que
pasa a ser concebida como una política de Estado y de prioridad nacional. Por su naturaleza, entonces, esta
medida afecta a todo el sector. A su vez, este decreto también aprueba la versión original del Plan Espacial
2004-2015.
Constituye el documento programático más detallado elaborado por un Estado para planificar su actividad
dentro de la industria espacial. En el caso argentino, establece las líneas de trabajo del Estado para el
conjunto del sector, exceptuando al segmento de satélites geoestacionarios, cuya dirección estratégica se
detalla en otra legislación (el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035).
Primero, establece los objetivos a largo plazo vinculados al desarrollo de lanzadores y al diseño de nuevas
misiones espaciales. Segundo, detalla los programas que se implementarán, un cronograma de acción
tentativo y la estimación presupuestaria correspondiente. Tercero, en términos de los ejes de trabajo
concretos, establece los sectores con los que se vincularán las misiones espaciales, tales como minería,
petróleo, gas, pesca, agricultura y logística. Cuarto, detalla otras áreas relacionadas de interés, como el
estudio del cambio climático, el control de los recursos naturales y la gestión de la salud.
Dada la preeminencia del Estado en la industria espacial argentina, en línea con su carácter de desarrollo
incipiente, el PEN también incide de manera indirecta en el sector privado (proveedores y usuarios de
tecnologías espaciales), puesto que la configuración de las líneas de operación y de negocios del Estado
afecta o incluso determina de actividad de los privados.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es la encargada de proponer y ejecutar el PEN que,
no obstante, debe ser previamente aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional. La primera versión del plan
abarcó los años 1995-2006, con actualizaciones para los períodos 2004-2015, 2008-2015 y 2010-2015. Esta
última es la vigente, pero se encuentra en proceso de aprobación una nueva versión.
Este régimen constituye una herramienta orientada a generar incentivos específicamente para las firmas
públicas y privadas de una diversidad de sectores involucrados en la Economía del Conocimiento. Su objetivo
es promover las actividades basadas en tecnologías 4.0 o que las adopten. En ese sentido, la ley promueve la
industria aeroespacial y satelital, las tecnologías espaciales, y las actividades de investigación y desarrollo
experimental de ingeniería, ciencias exactas y naturales.
A tal fin, el régimen otorga distintos beneficios a las empresas tales como estabilidad fiscal, reducción de
aportes patronales, rebaja de Impuesto a las Ganancias, exención de aranceles de importación para bienes
de capital y/o insumos.
Además, establece que el 51% del paquete accionario de ARSAT es de Clase “A”, lo que impide su
transferencia o cualquier otro tipo de alteración en su titularidad o naturaleza sin contar con al menos dos
tercios de los votos del Congreso de la Nación. Lo mismo ocurre con los “recursos esenciales” para el
funcionamiento de esta empresa, en particular, en lo que refiere a la propiedad de las Posiciones Orbitales
Geoestacionarias (POG).
Una POG es una órbita ubicada a casi 36.000 km de la Tierra, que permite el correcto funcionamiento de los
satélites geoestacionarios al ubicarlos en un punto fijo en el espacio con respecto a la Tierra y hacer coincidir
así su rotación. Dado que los puntos en el espacio a esa distancia del planeta son limitados, los POGs son
escasos por su propia naturaleza. Por tal motivo, la presente ley establece la necesidad de que el Estado
efectúe las gestiones requeridas ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo
mundial encargado de la asignación de POGs, para garantizar su disponibilidad para el óptimo
funcionamiento de ARSAT.
Por último, la Ley aprueba el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, el programa estratégico del
Estado para el desarrollo de este segmento, y responsabiliza a la firma ARSAT de su ejecución y actualización.
Entre los puntos más importantes de este documento se encuentran:
Oportunidades y desafíos
El sector espacial argentino tiene un grado de desarrollo significativo que lo ubica a la cabeza de la región. No
obstante, en términos mundiales, aún se encuentra distante de las potencias espaciales consolidadas o
incluso de las emergentes, por ejemplo, en materia de los segmentos desarrollados o de la participación del
sector privado en la industria. Sin embargo, por su trayectoria el sector cuenta con oportunidades para
acortar la brecha internacional, aunque también con desafíos:
OPORTUNIDADES
● Experiencia y trayectoria.
● Inversiones iniciales ya realizadas y comunes a muchos proyectos, que implican altos costos hundidos,
por ejemplo, en infraestructura.
● Capacidades desarrolladas en actividades de diseño, integración y ensayo de tecnologías espaciales.
● Disponibilidad de mano de obra altamente calificada.
● Existencia de una política de desarrollo de largo plazo.
● Exportación de satélites y servicios a América Latina y otros países.
● Sustitución de componentes y servicios importados por proveedores locales.
● Nuevas líneas de negocio posibles a través de la espacialización de componentes, es decir, adecuar
técnicamente partes y piezas para que estén en condiciones de operar en el espacio exterior, agregando
mayor valor local.
● Desarrollo de lanzadores y servicios asociados con potencial comercial.
● Multiplicación de externalidades tecnológicas y eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante.
DESAFÍOS
● La industria por su escala y características tiene dependencia de componentes críticos importados, los
cuales no pueden ser producidos a nivel local.
● Hay una baja articulación con el sistema educativo: baja visibilización de la actividad espacial en los
niveles iniciales y escasa oferta de programas de formación de grado y posgrado específica para el
sector.
● Bajo nivel de participación del sector privado en comparación con las potencias espaciales
desarrolladas.
● Tensiones en la política de “cielos abiertos” entre la facilitación del ingreso de operadores satelitales que
incrementan la competencia y reducen el precio mayorista de internet satelital, y el desarrollo del
operador satelital nacional ARSAT.
INDUSTRIA 4.0
El uso de datos y tecnologías 4.0 borran los límites entre lo físico y lo digital, lo que vuelve a
las fábricas más inteligentes y competitivas.
La industria 4.0 emerge como una nueva forma de organizar la producción, cuyos ejes centrales son los
grandes volúmenes de información y la conexión en tiempo real. Las herramientas y tecnologías basadas en
los datos, la digitalización y la robotización están cambiando los modelos de negocio de las fábricas y sus
formas de producir y vender bienes y servicios. Las empresas se integran horizontal y verticalmente en
tiempo real, logrando así una producción más flexible a partir del trabajo en red, las necesidades dinámicas
de los clientes y la posibilidad de predecir sucesos. De esta forma, aumenta la productividad y calidad de los
productos, se generan nuevas capacidades productivas y de empleo y, por consiguiente, mejora la inserción
internacional de un país dentro de las cadenas globales de valor.
Si bien el impacto en las empresas y el entramado productivo resulta clave, las principales
tecnologías 4.0 también están presentes en la vida cotidiana de las personas.
La siguiente tabla ilustra el impacto de cada tecnología de esta industria en la producción y en los hogares.
Definición Aplicaciones
Definición Aplicaciones
NANOTECNOLOGÍA
Nanomateriales
Estructuras de la materia desarrolladas artificialmente con dimensiones inferiores a los
100 nanómetros: nanopartículas; nanotubos; puntos cuánticos; fulerenos; dendrímeros y
materiales nanoporosos.
Nanointermediarios
Productos intermedios que incorporan nanomateriales o fueron construidos con
características nanométricas: revestimientos; tejidos; memorias y chips lógicos;
componentes ópticos; materiales ortopédicos; entre otros.
Productos nanoenriquecidos
Nanoproductos del final de la cadena de valor que incorporan nanomateriales o
nanointermediarios: vestimenta (ej. textiles repelentes); aviones; computadoras;
dispositivos electrónicos; alimentos procesados; productos farmacéuticos; etc.
Nanoherramientas
Equipamiento técnico y software para visualizar, manipular y modelar la materia a escala
nanométrica: microscopios de fuerza atómica; nanomanipuladores y equipamiento de
nanolitografía.
1. Fuerte base y vinculación con el desarrollo de la ciencia y técnica. Son actividades o prácticas que están
estrechamente relacionadas con el desempeño del sistema nacional de innovación de un país. Las firmas
y la comunidad científica desarrollan procesos de generación de conocimiento que se aplican tanto a la
producción de nuevos bienes y servicios como a la mejora de los ya existentes en el mercado. Esto
también incluye la introducción de nuevos paradigmas en los procesos productivos y la forma de
organización y gestión de las empresas.
2. Amplio y heterogéneo conjunto de actividades y empresas. Desde la robótica avanzada, el análisis de big
data e inteligencia artificial, la incorporación de internet de las cosas, pasando por la investigación y
desarrollo experimental y la generación de productos nanoenriquecidos. Todas ellas se caracterizan por
ser pilares del nuevo paradigma tecnológico, que tiene como base las nuevas técnicas de investigación y
la interconexión inteligente entre máquinas, procesos de producción y personas.
Dinámica mundial
Las nuevas tecnologías y la industria 4.0 ganan cada vez más protagonismo en las
principales economías y empresas del mundo.
La vinculación pública y privada es clave para el desarrollo y aplicación de estas tecnologías a fin de generar
mecanismos de transferencia y articulación del conocimiento e innovación a la aplicación productiva. Para los
países emergentes y en desarrollo la inversión en estas tecnologías se presenta como una oportunidad para
reducir la brecha con las economías más desarrolladas.
De esta manera, diversos países comenzaron a instrumentar estrategias para acelerar la incorporación de
nuevas tecnologías, a partir de políticas transversales y fomento selectivo de sectores clave. En los países más
desarrollados estas tecnologías protagonizan la agenda de desarrollo científico y productivo con un fuerte
impulso desde el Estado, mediante programas de fomento a la investigación, innovación y comercialización
(Castillo, M., Gligo, N., y Rovira, S. 2017 y Seoane, 2011).
Lanzó el plan MADE IN CHINA 2025 (2015) de extensión de diez años, que apunta a
fortalecer el sector manufacturero, apostando por una industria inteligente y con adopción
de herramientas 4.0. Comprende beneficios fiscales e incentivos financieros, así como la
CHINA creación de centros e innovación. Algunos de los sectores priorizados son los de máquina
herramienta, aeroespacial, industria naval, ferroviario, automotriz, equipos de energía,
maquinaria agrícola y laboratorios.
Es otro de los referentes en I+D. Es punta en robótica y neurotecnologías, entre otras áreas.
La inversión en I+D es impulsada por el sector privado (que cubre cerca del 80% del gasto).
También presenta un gran desarrollo en nanociencias a partir del trabajo en red y la
creación de consorcios empresariales propiciado en el marco del Proyecto de Apoyo a las
JAPÓN
Nanotecnologías, que comprende el uso común de equipos, instrumentos e infraestructura
entre universidades y centros de investigación.
Creó en 2017 el Grupo de Trabajo para la Industria 4.0 (GTI 4.0), posicionando el tema en la
agenda nacional. El grupo nuclea a más de 50 instituciones gubernamentales, empresas e
integrantes de la sociedad civil. Entre los temas estratégicos de trabajo se destacan la mejora
de la competitividad, la adaptación flexible a las transformaciones de las cadenas
BRASIL productivas, el trabajo y las fábricas del futuro, la masificación del uso de las tecnologías
digitales, etc. Asimismo, Brasil lanzó la plataforma HUBi4.0 que permitirá la conexión entre
firmas y proveedores de tecnología.
Además, es el país que se destaca en la región, ocupando el puesto 10 en el ranking mundial de inversión
en I+D. Entre las principales firmas se destaca la aeronáutica Embraer. No obstante, cabe señalar que el
gasto de I+D en América Latina se encuentra por debajo del promedio mundial.
Empresas
Las empresas transnacionales ya se encuentran adoptando y desarrollando las nuevas
tecnologías en sus modelos de negocio.
Son firmas con actividades en una gran diversidad de sectores. Entre las industrias más relevantes se
destacan la eléctrica y electrónica, química y farmacéutica, metalmecánica y automotriz. El perfil de la
empresa (tamaño, estructura de mercado, etc.) es heterogéneo según el país.
Estas son algunas experiencias de firmas que adoptan industria 4.0 e I+D:
1 Objetos o dispositivos vestibles, para usar como vestimenta o accesorios (ej. reloj) que están conectados digitalmente con internet.
Empresas
INDUSTRIA 4.0
Actualmente son más de 110 las empresas que están implementado innovaciones de 4.0
en nuestro país.
Si bien este relevamiento sólo se basa en casos identificados conjuntamente entre el sector público y
privado,2 permite extraer características generales de la situación actual de la industria 4.0 en nuestro país.
La mayoría de las empresas con adopción de 4.0 son pymes. Son casi el 60% de los casos relevados, lo que
permite inferir que el tamaño de las empresas no necesariamente determina la inversión de nuevas
tecnologías e I+D. Aun así, algunas encuestas (BGG, 2018) sostienen que el grado de aplicabilidad es mayor
en las grandes firmas.
Los servicios y el sector agropecuario son los sectores que más incorporan tecnologías 4.0, y dentro de la
industria manufacturera predominan las actividades de la metalmecánica, que comprenden
fundamentalmente maquinaria agrícola, equipamiento médico y el sector automotriz. Sin embargo, muchas
de las firmas identificadas son proveedoras transversales de múltiples actividades, con lo cual no es posible
delimitarlas a un único tipo de actividad de destino.
Algunas empresas alcanzaron logros relevantes dentro de sus sectores de actividad, con distinta aplicación
de tecnologías 4.0 e incluso, en muchos casos, con desarrollo propio. Entre los ejemplos se destacan:
● La empresa de equipamiento eléctrico IMPSA, que creó un sistema de inteligencia artificial para la
optimización de equipos de alta complejidad y mejoramiento de los procesos de la compañía.
● La fabricante de maquinaria agrícola Metalfor, que avanzó en el uso de robots para soldaduras de piezas
de gran tamaño y ensamblaje, automatización de maquinaria de autopropulsado y sensores para
pulverizadoras, y la utilización big data e internet de las cosas para la información en tiempo real del
sistema de agricultura de precisión.
● La firma de ingeniería biomédica Lew Insumos, que desarrolló un dispositivo de asistencia circulatoria
mecánica para niños que les otorga tiempo vital si necesitan un trasplante cardíaco urgente y prototipos
de tecnologías para la impresión 3D de imágenes médicas vinculadas al sistema renal.
La tecnología más aplicada es internet de las cosas, al ser de complejidad media y de menor costo. Robótica
avanzada se implementa sobre todo en firmas del sector automotriz, maquinaria, química, textil. En el otro
extremo, y con menor grado de desarrollo, se distingue la implementación de simulación por ejemplo, que
requiere de mayor desarrollo tecnológico.
2 Lasempresas que incorporan tecnología 4.0 fueron obtenidas de una base de datos sistematizada por la Dirección Nacional de Estudios para el Desarrollo
Productivo a partir de información provista por distintas fuentes de organismos públicos (Secretaría de Industria, Secretaría PyME, INTI) y privados
(Accenture y UIA).
Logística 4% Impresión 3D 8%
Son más de 350 las firmas que generan I+D en el país y 10 instituciones públicas
nacionales (INTI, INTA, CONEA, CONAE, entre otras).
La mayoría se orienta a la investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología,
las ciencias agropecuarias y la medicina. Las micro empresas representan casi el 75% del total de firmas que
realizan investigación y desarrollo local. La mayoría se localiza en los principales nodos urbanos industriales:
Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Esto se vincula con la presencia de
universidades e institutos de investigación de trayectoria que fortalece el vínculo entre el I+D y el entramado
productivo.
La investigación y el desarrollo experimental emplea casi a 6.200 trabajadores privados registrados, y si bien
su alcance es acotado en relación con el total nacional el empleo, en el sector alcanzó valores máximos desde
que se tienen registros estadísticos (2007). Al interior de la actividad, las aplicaciones de ciencias médicas e
ingeniería y tecnología concentran el 80% del empleo.
La inserción internacional de las ramas vinculadas a I+D es baja: poco más del 15% de las ventas de las
actividades vinculadas a I+D se orientan al mercado externo.
Ciencias médicas
Ingeniería y tecnología
EXACTAS Y NATURALES NCP Agro 6.185
Exactas y naturales ncp. 5.868
INGENIERÍA Y
5% 5.130
TECNOLOGÍA AGRO
30%
34%
3.049
31% CIENCIAS
MÉDICAS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nota: se consideró la rama del CLAE 701 correspondiente a Investigación y desarrollo experimental.
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de SIPA.
NANOTECNOLOGÍA
Son más de 120 los centros de I+D y más de 80 las empresas que desarrollan en el país
productos a escala nano, que abarcan tanto la producción como la comercialización.
Este conjunto de empresas presenta un alto nivel de heterogeneidad en términos sectoriales y de perfil:
conviven firmas muy diversas respecto de sus actividades, tamaño y capital. Si bien son múltiples los
sectores, gran parte de las empresas de nanotecnología en Argentina están orientadas al campo de la
medicina, las industrias químicas, la veterinaria y la agroindustria. Además, se encuentran tanto empresas
multinacionales como de capital nacional, grandes y pymes. Es importante el peso que tienen estas últimas
en el desarrollo inicial de proyectos con potencial crecimiento, como incubadoras y start ups. En términos
ilustrativos, realizan desarrollos nano empresas de peso internacional como la siderúrgica Tenaris, firmas del
Estado como INVAP (con el desarrollo de nanosatélites) y pymes e incubadoras como Dynami, que
actualmente se posiciona como líder en fabricación de nanobaterías de litio.
La gran mayoría de las empresas se localiza en la región Centro y en Río Negro por la operación de INVAP.
Más de la mitad desarrolla nanoproductos (o nanoenriquecidos) en la etapa final de la cadena, mientras que
las demás firmas están orientadas a producción de nanomateriales, bienes intermedios y herramientas. La
mayoría de las empresas tiene estrecha vinculación con los centros de investigación, universidades, la FAN, el
CONICET y otras organizaciones gubernamentales.
Los productos tienen una alta inserción internacional y se exportan a países del Mercosur, Japón, Alemania y
Estados Unidos, entre otros (MINCyT, 2016).
NANOMATERIALES NANOHERRAMIENTAS
Políticas públicas
INDUSTRIA 4.0
Los diferentes planes y programas impulsados por Secretaría de Ciencia y Tecnología y organismos
descentralizados que realizan, fundamentalmente actividades de capacitación, sensibilización,
investigaciones, etc.; entre los cuales se destacan el Plan de Argentina Innovadora 2030, el Programa
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Social y el de desarrollo sustentable, el Concurso Nacional de
Innovaciones, etc.
Los distintos fondos de financiamiento para proyectos de innovación instrumentados por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, entre los cuales se destacan:
● Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR): destinado a proyectos de innovación por parte del sector
privado para mejorar su productividad;
● Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT): para proyectos que generen nuevos
conocimientos científicos y tecnológicos por instituciones sin fines de lucro;
● Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC): orientado a proyectos de áreas de alto potencial y de
vinculación con el sector productivo.
Las becas de investigación en temas estratégicos y en convenio con empresas otorgadas por el CONICET,
entre otros.
NANOTECNOLOGÍA
Las acciones e instituciones más importante en la materia son:
Oportunidades y desafíos
INDUSTRIA 4.0
● Oportunidades: en los últimos años Argentina avanzó en la incorporación del nuevo paradigma de
Industria 4.0, a partir de varias experiencias exitosas de empresas con actividad en distintos sectores. Si
bien la mayoría responde a la adopción de nuevas tecnologías y no la generación local, actualmente
existen mayores instrumentos para fomentar su desarrollo en un segmento de gran dinamismo a nivel
global. En este sentido, surgen potencialidades tanto de segmentos de mayor trayectoria (ej. alimentos y
maquinaria agrícola) como de nuevos nichos de inversión, tal es el caso de Vaca Muerta.
● Desafíos: la falta de personal capacitado y de infraestructura, la incertidumbre frente a las inversiones
en I+D y la falta de opciones de financiamiento aparecen como los principales limitantes a superar en
torno a la adopción de esta tecnología (BCG, 2018). Avanzar en estos desafíos resulta clave: la baja
incorporación de la tecnología impacta en una menor competitividad de la industria local e inserción en
las cadenas globales de valor.
NANOTECNOLOGÍA
● Oportunidades: el desarrollo científico en el sector energético, a la luz de Vaca Muerta, se presenta
como uno de los campos más dinámicos y estratégicos para nuestra economía, en conjunto con el sector
agroindustrial y los avances en materia de salud y cuidado del medioambiente.
● Desafíos: un creciente pero aún acotado grado de aplicación del desarrollo científico al sector
productivo, una escasa oferta educativa en la materia, baja disponibilidad de financiamiento, escasez de
infraestructura y equipamiento, y la necesidad de continuar trabajando en la normativa y en patentes
asociadas.
1 Lasempresas que incorporan tecnología 4.0 fueron obtenidas de una base de datos sistematizada por la Dirección Nacional de Estudios para el Desarrollo
Productivo a partir de información provista por distintas fuentes de organismos públicos (Secretaría de Industria, Secretaría PyME, INTI) y privados
(Accenture y UIA).
METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
UNIVERSO DE ACTIVIDADES
Para estructurar el análisis dividimos al universo de actividades de la economía del conocimiento en cuatro
grupos de actividades:
1. Servicios basados en conocimiento.
2. Bioeconomía.
3. Industria espacial.
4. Nuevas tecnologías e industria 4.0.
En lo que sigue describimos los criterios y la estrategia de identificación de las unidades económicas
incorporadas para cada uno de los grupos de actividad.
1 Esta clasificación presenta algunas diferencias respecto a la considerada por el Observatorio de Economía del Conocimiento para los
servicios basados en conocimiento, realizada con anterioridad a este informe. Las diferencias surgen principalmente de la inclusión de
los servicios financieros y también debido al uso de información a 4 dígitos del CIIU que realiza el Observatorio a los fines de publicar
información con mayor periodicidad. Los informes del Observatorio de la Economía del Conocimiento sobre los servicios basados en
conocimiento están disponibles en https://biblioteca.produccion.gob.ar/buscar/?fid=16.
METODOLOGÍA
Bioeconomía
Para seleccionar las actividades incluidas en la categoría de bioeconomía se siguió el criterio adoptado por la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (2015). En total son 100 actividades del CLAE a 6 dígitos (el anexo 2
incluye el detalle de estas actividades). Para la mayoría de las actividades se aplicó el 100% de utilización,
mientras que a otras se les aplica un coeficiente menor ya que se considera que están sobre representadas.
Los principales rubros corresponden a elaboración de alimentos y bebidas, productos de textil y calzado,
productos farmacéuticos y químicos, y productos derivados de la industria forestal.
METODOLOGÍA
Industria espacial
La actividad espacial en Argentina está concentrada en un número reducido de empresas e instituciones.
Además, empresas del sector como INVAP y ARSAT poseen otras líneas de negocios adicionales, por lo que no
se encuentran inscriptas en los códigos que son específicos del sector: “servicios de telecomunicaciones vía
satélite, excepto servicios de transmisión de televisión” (CLAE 613000) y “fabricación y reparación de
aeronaves” (303000).
Para la construcción de los indicadores (empleo, salarios y distribución geográfica), entonces, optamos por
identificar las CUITs del conjunto de las empresas e instituciones del sector y agregar la información a partir
de los datos de cada empresa, incluyendo satélites, lanzadores, telecomunicaciones, sistemas de observación
de la Tierra y de posicionamiento global.
METODOLOGÍA
SERVICIOS EMPRESARIALES
Contiene a los servicios de mercado intensivos en conocimiento, otros servicios intensivos en conocimiento
(actividades de esparcimiento, servicios de salud, educación, veterinarios y editoriales), y los servicios de
investigación científica y desarrollo. En cuanto a los servicios de salud relacionados con atención médica y
análisis y ensayos clínicos, se los incluye por su importancia en términos de capacidad de incorporación de
nuevas tecnologías y en investigación y desarrollo.
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS EMPRESARIALES A 6 DÍGITOS DEL CLAE
DESCRIPCIÓN
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos
702091
de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas
Servicios relacionados con la construcción (Incluye los servicios prestados por ingenieros, arquitectos y
711001
técnicos)
Ensayos y análisis técnicos (Incluye inspección técnica de vehículos, laboratorios de control de calidad,
712000
servicios de peritos calígrafos, servicios de bromatología)
721090 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p.
METODOLOGÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Obtención y dotación de personal (Incluye las actividades vinculadas con la búsqueda, selección y
780000
colocación de personal, la actividad de casting de actores, etc.)
Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes (Incluye radiología, ecografía, resonancia magnética,
863120
etc.)
Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. (Incluye servicios de psicólogos, fonoaudiólogos,
869090
servicios de enfermería, terapia ocupacional, bancos de sangre, de semen, etc.)
METODOLOGÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Servicios de agentes de mercado abierto "puros" (Incluye las transacciones extrabursátiles - por cuenta
649910
propia -)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Servicios de cosecha mecánica (Incluye la cosecha mecánica de granos, caña de azúcar, algodón,
16120
forrajes, el enfardado, enrollado, etc.)
Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de los animales y el rendimiento
16210
de sus productos
Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera (Incluye protección contra
24020
incendios, evaluación de masas forestales en pie, estimación del valor de la madera, etc.)
99000 Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de AFIP y OEC.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
METODOLOGÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
COMERCIO EXTERIOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
METODOLOGÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
721 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y de las ciencias exactas y naturales
722 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
649 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de AFIP y OEC.
METODOLOGÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
099 Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
METODOLOGÍA
016112
016210
602900
611090
612000
614010
614090
619000
641910
6521 100% 100%
641930
649100
649999
METODOLOGÍA
CORRESPONDENCIA APROXIMADA ENTRE CLAE A 6 DÍGITOS Y CIIU A 4 DÍGITOS DE SBC PARA EMPLEO Y EMPRESAS
(continuación).
631110
631120
631200
639900
620300
7290 100% 100%
620900
721010
721020
721030
7300 82% 100%
721090
722010
722020
691001
691002
692000
702010
7410 100% 100%
702091
702092
702099
732000
METODOLOGÍA
CORRESPONDENCIA APROXIMADA ENTRE CLAE A 6 DÍGITOS Y CIIU A 4 DÍGITOS DE SBC PARA EMPLEO Y EMPRESAS
(continuación).
099000
711001
711002
7421 100% 100%
711003
711009
741000
801020 7492 2% 9%
749001
749009
821100
823000
829100
829900
METODOLOGÍA
CORRESPONDENCIA APROXIMADA ENTRE CLAE A 6 DÍGITOS Y CIIU A 4 DÍGITOS DE SBC PARA EMPLEO Y EMPRESAS
(continuación).
863110
863120
863190
863300
869010
869090
591110
602320
METODOLOGÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Matanza de ganado, producción, procesamiento y conservación de carne de vaca, oveja, cerdo, liebre y
101011
otros animales, excepto aves de corral
Matanza de ganado, producción, procesamiento y conservación de carne de vaca, oveja, cerdo, liebre y
101012
otros animales, excepto aves de corral
METODOLOGÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
METODOLOGÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y otros artículos de cuero
151200
n.c.p.
152021 Fabricación de calzado de tela, plástico y otros materiales (excepto calzado ortopédico y de asbesto)
METODOLOGÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de Bolsa de Comercio de Buenos Aires (2015).
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