Estudio de Mercado - Maquinaria de Construcción y Obras Públicas
Estudio de Mercado - Maquinaria de Construcción y Obras Públicas
Estudio de Mercado - Maquinaria de Construcción y Obras Públicas
NDICE
1
2
3
4
INTRODUCCIN ........................................................................... 3
RESUMEN Y CONCLUSIONES................................................... 5
PANORMICA DEL PAS ............................................................ 7
ANLISIS DE LA DEMANDA.................................................... 11
4.1
PRESENTACIN NUMRICA............................................................................................... 11
5 ANLISIS DE LA OFERTA........................................................ 15
5.1
ESTRUCTURA Y SITUACIN DE LA INDUSTRIA LOCAL. PRINCIPALES
PRODUCTORES. .................................................................................................................................. 15
5.2
5.3
DISTRIBUCIN........................................................................................................................ 27
7.2
MRGENES COMERCIALES................................................................................................. 27
7.3
PRECIOS ................................................................................................................................... 28
7.4
PROMOCIN ............................................................................................................................ 28
7.5
FACTORES LEGALES............................................................................................................. 29
7.6
8 ENTREVISTAS ............................................................................. 31
9 ANEXOS......................................................................................... 39
9.1
LISTADO DE IMPORTADORES............................................................................................. 39
9.2
FERIAS ...................................................................................................................................... 43
9.3
DIRECCIONES DE INTERS.................................................................................................. 46
9.4
9.5
9.6
9.7
PUBLICACIONES DE INTERS............................................................................................. 52
9.8
PARTIDAS ARANCELARIAS TARIC CORRESPONDIENTES A LA MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIN Y OBRAS PBLICAS. ......................................................................................... 54
10 BIBLIOGRAFA ........................................................................... 61
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INTRODUCCIN
El presente estudio de mercado, realizado entre abril y julio de 2010, rene de forma concisa el estudio de
la oferta, la demanda, el comercio y las particularidades del mercado alemn (en concreto los factores de
comercializacin) en el sector de la maquinaria de obras pblicas y de construccin.
En Alemania el sector es conocido como la maquinaria de construccin y de materiales de construccin.
Ambos sectores son frecuentemente citados de forma conjunta en anlisis y estudios y constituyen la
aproximacin ms cercana a lo que en Espaa se conoce como maquinaria de obras pblicas y de
construccin. En el anexo 9.8 del estudio se presenta un listado de cdigos TARIC correspondiente a
dicha maquinaria. En el clculo de los indicadores del presente estudio no se ha tenido en cuenta la
maquinaria de minera, en primer lugar porque sta no est incluida en el objeto del presente estudio y en
segundo lugar porque, desde el punto de vista de la concepcin alemana, sta no es considerada
maquinaria de construccin. No obstante, hay que tener en cuenta que las grandes multinacionales
dedicadas al sector de la maquinaria de construccin disponen, en la gran mayora de los casos, de un
departamento dedicado al sector de la minera.
Para la realizacin del presente estudio se ha recopilado informacin de las principales asociaciones del
sector en Alemania, especialmente de la VDMA (Asociacin alemana de fabricantes de maquinaria y
equipos entre las que estn incluidas la maquinaria de construccin y de materiales de construccin) as
como de otras asociaciones oficiales alemanas (VDBUM) y europeas (CECE). Dicha informacin se ha
complementado con entrevistas realizadas a empresas de primera lnea del sector, tanto fabricantes como
distribuidoras, tanto alemanas como extranjeras ubicadas en Alemania, incluyendo adems la perspectiva
de una revista profesional del sector. Finalmente se ha complementado el estudio con informacin de
revistas profesionales, plataformas digitales de maquinaria de segunda mano y otros estudios
especializados del sector.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
Durante el ao 2009 Alemania ha sufrido una importante recesin, reflejada en una cada del 4,9 por
ciento del Producto Interior Bruto. Si bien los pronsticos para el ao 2010 son de un leve crecimiento
para la economa alemana, es importante tener en cuenta que la evolucin macroeconmica del pas
depende fuertemente del mercado exterior al ser, despus de China, el segundo mayor exportador de
mercancas del mundo.
La crisis econmica mundial ha tenido un fuerte impacto en el sector de la maquinaria para obras pblicas
y de construccin. Despus de varios aos de un fuerte crecimiento de la demanda, especialmente entre
los aos 2006 y 2008, (hay que tener en cuenta que Alemania es junto a EEUU y Japn lder a nivel
mundial en cuanto a tecnologa, calidad y amplitud de oferta de este tipo de maquinaria) en el ao 2009
fueron registrados los peores resultados de la historia del sector. En Alemania, la fuerte cada en el sector
de la construccin industrial no pudo ser compensada con la construccin pblica, mientras, en el
exterior, mercados hasta entonces boyantes como Rusia o Espaa se vieron fuertemente afectados por la
crisis, reduciendo drsticamente sus importaciones de maquinaria de Alemania. En consecuencia, las
empresas alemanas del sector tuvieron que hacer frente a importantes ajustes de capacidad combinndolas
con el programa de trabajo a tiempo parcial cofinanciado por el gobierno.
Es de destacar que la facturacin proveniente del exterior era ya el doble de la facturacin proveniente del
mercado nacional en el ao 2001. A partir de entonces el crecimiento del mercado exterior ha sido
ampliamente mayor al del mercado interno, llegando en el 2008 incluso al triple del mercado nacional.
De ah que la recuperacin del sector en Alemania dependa fuertemente de la evolucin de la economa
de los pases a los que exporta. Tradicionalmente el principal mercado objetivo del sector ha sido Europa,
concentrando ms del 50% de las exportaciones alemanas de maquinaria. Dado el impacto de la crisis en
el viejo continente, los fabricantes alemanes se han visto obligados a focalizar su atencin en mercados
incipientes como son India, China y en un segundo lugar, una vez se suavicen los efectos de la crisis, en
Rusia.
En cuanto a las importaciones de maquinaria de construccin, stas han tenido una evolucin creciente
hasta mediados del 2008, tras el cual han iniciado un abrupto descenso. Una vez ms, la gran mayora de
las importaciones alemanas tienen como origen el continente europeo.
La distribucin de la maquinaria en Alemania se realiza bien mediante la contratacin de los servicios de
empresas distribuidoras (por sectores o por regiones), bien mediante la construccin de una red de
distribucin propia. Se ha de tener en cuenta la progresiva importancia de la venta de maquinaria de
segunda mano no slo en los mercados en los que el precio es el factor clave (Europa del Este, Grecia,
Portugal) sino tambin en el mercado alemn. Finalmente es de subrayar que la delicada situacin
econmica fomenta el crecimiento del mercado de alquiler de maquinaria (en lugar de su compra). Todas
estas transacciones (venta de maquinaria nueva, de segunda mano y su alquiler) son principalmente
promocionadas a travs de las pginas web de las empresas fabricantes y distribuidoras, a travs de las
plataformas online y a travs del contacto directo con la empresa cliente.
Por lo que respecta a la presentacin del producto, la fabricacin de la maquinaria en Alemania ( el sello
made in germany) es seguramente el primer factor que atribuye a primera vista calidad al producto. Se
presupone que los componentes, el proceso, etc. seguirn unos estndares de calidad muy rigurosos. No
obstante, el servicio postventa ofrecido, bien por la empresa fabricante, bien por la empresa distribuidora
es, segn la opinin de varios fabricantes, el factor ms importante a la hora de decidirse por la compra de
una maquinaria concreta. Es decir: la eficiencia y eficacia en la resolucin de todo tipo de problemas
concerniente a la maquinaria.
Hay que tener en cuenta que la calidad de la maquinaria alemana conlleva un precio relativamente
superior a los precios de los pases de la zona. No obstante, si se trata de una mquina de segunda mano,
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en funcin de los aos de antigedad y de su uso, ste puede incluso llegar a situarse por debajo de la
mitad del precio original. A diferencia de los precios de maquinaria nueva que dependen de las
necesidades especficas del cliente y, por ello, no son publicadas abiertamente en los portales, los precios
de la maquinaria de segunda mano son fcilmente accesibles a travs tanto de las pginas web de los
fabricantes y de las empresas distribuidoras como de las plataformas virtuales.
El estudio se completa con entrevistas realizadas a empresas pertenecientes a distintas ramas del sector de
la maquinaria de construccin y obras pblicas. Varias de estas empresas han coincidido en los siguientes
aspectos: 1) el nmero de pedidos ha bajado sustancialmente en el ao 2009, si bien en el 2010 se va
percibiendo cierta mejora cuya fuente parecen ser los programas nacionales de infraestructuras as como
la restauracin y construccin de vivienda privada. 2) El mercado asitico y el ruso son los que mayores
perspectivas ofrecen a los fabricantes del sector, dada la saturacin existente del mercado alemn. 3) La
oferta alemana es lder en tecnologa dentro del sector y se diferencia del resto de agentes internacionales
por la calidad de su producto lo que habitualmente conlleva un precio superior. 4) Finalmente en la
mayora de los casos, no existe una imagen definida del producto espaol dentro del sector, la asociacin
ms cercana en el continente europeo es la del producto italiano, percibido como ms barato y de una
calidad inferior al producto alemn.
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La Repblica Federal de Alemania est situada en Europa Central y limita al norte con Dinamarca, el mar
del Norte y el mar Bltico, al este con Polonia y Repblica Checa, al sur con Austria y Suiza y al oeste
con Francia, Luxemburgo y Pases Bajos. Tiene una extensin de 357.050 km, el 53% de los cuales son
superficie agraria y el 30% forestal.
La poblacin del pas es de aproximadamente 82.604.000 habitantes, de los cuales 7,5 millones son
extranjeros. La densidad de poblacin del pas, 230 habitantes/km2, es la mayor densidad de Europa
despus de Blgica y los Pases Bajos. En comparacin, la densidad de la Unin Europea es de 116
habitantes por km2. El idioma oficial del pas es el alemn y la moneda utilizada el euro.
Como Repblica Federal est integrada por 16 Estados Federados (Lnder). Tras las elecciones del 27 de
septiembre de 2009, Angela Merkel se alz con la victoria, al frente de la coalicin CDU/CSU (Unin
Demcrata Cristiana). Actualmente es el partido gobernante en coalicin con el FDP (Partido
Democrtico Libre). El Jefe del Estado es Horst Khler.
Las principales ciudades alemanas son:
Berln, la capital, con una poblacin de 3,4 millones de habitantes.
Hamburgo con 1,7 millones de habitantes.
Mnich con 1,3 millones de habitantes.
Frankfurt, centro financiero del pas, alberga la Bolsa alemana, el Banco Federal de Alemania y el Banco
Central Europeo, con 664.838 habitantes.
Segn datos recientemente publicados por el Instituto de Estadstica Alemn, tras dos trimestres de ligero
incremento del Producto Interior Bruto en el ao 2009 (+0.4 en el segundo trimestre y +0.7 en el tercer
trimestre del ao 2009) se ha producido un estancamiento en el crecimiento de la economa alemana al
registrarse en el cuarto trimestre de 2009 un 0.0% de crecimiento del PIB. Si tenemos en cuenta la
totalidad del ao 2009, la cada interanual del PIB ha sido de -5%. No obstante, parece ser que Alemania
elevar su pronstico de expansin econmica del 2010 a cerca del 1,5 por ciento, con respecto al 1,2 por
ciento previo.
A continuacin se presenta una tabla con la evolucin del PIB y de la inflacin alemana en los ltimos 4
aos:
EvolucindelPIBapreciosconstantes(%)
IPC(variacinltimos12meses,%)
2006
2,979
1,6
2007
2,511
2,3
2008
1,29
2,6
2009
5
0,4
Fuen
Por lo que respecta al comercio exterior, Alemania ha liderado las exportaciones mundiales desde el ao
2003, sindole rebatida dicha posicin, durante el primer cuatrimestre as como en el conjunto del ao
2009, por China segn datos de la OMC.
A lo largo del ao 2009 las exportaciones, el motor de la economa alemana, se vieron muy afectadas por
la recesin actual. Segn la Oficina Federal de Estadstica (Destatis) stas haban descendido en el
conjunto del ao 2009 en un 18.4% mientras las importaciones en un 17.2% con respecto al ao 2008. Si
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bien la balanza comercial ha registrado un supervit en el ao 2009, ste fue de 178.3 billones en el ao
2008 y de 136.1 billones en el ao 2009.
Segn datos del EUROSTAT, el producto lder (en lo que respecta al valor) de las exportaciones
alemanas de enero a noviembre de 2009 fueron las mquinas y aparatos mecnicos. En cuanto a las
importaciones el producto lder en dicho mismo periodo han sido los vehculos automviles y tractores.
EXPORTACIONES DE ALEMANIA
IMPORTACIONES DE ALEMANIA
TARIC
Euros - m iles
TARIC
Euros - miles
47.424.662,62
67.919.521,02
42.333.775,54
59.481.781,89
37.498.058,07
37.347.188,61
30--PRODUCTOS FARMACUTICOS
18.218.559,97
22.228.103,42
16.780.584,69
30--PRODUCTOS FARMACUTICOS
21.976.459,34
15.825.512,14
12.929.130,21
11.269.864,92
12.385.961,64
10.911.508,13
10.816.220,87
9.649.940,99
10.715.675,90
8.692.239,71
9.537.254,97
7.411.349,68
8.685.185,62
7.071.738,3
6.800.994,92
5.891.390,3
5.855.523,98
5.631.722,09
5.174.525,93
5.385.277,35
4.914.719,22
5.230.737,21
4.830.505,73
4.266.707,09
4.676.436,49
4.128.375,16
4.413.117,88
3.627.296,98
4.194.456,21
3.567.561,21
4.077.439,71
SubTotal
270.816.862,15
SubTotal
318.960.203,56
Total
354.656.097,87
Total
401.779.351,56
Tal y como podemos apreciar en los grficos siguientes, tanto en el caso de las importaciones como de las
exportaciones alemanas, de los diez primeros pases origen y destino de las mismas, ocho pertenecen a la
Unin Europea. Es de sealar la alta posicin de Estados Unidos en el caso de las exportaciones y de
China en el caso de las importaciones.
Pgina 8
Fuente: ESTACOM
Fuente: ESTACOM
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ANLISIS DE LA DEMANDA
4.1
PRESENTACIN NUMRICA
Segn se indica en el apartado segundo del epgrafe de Oferta, la Asociacin alemana del sector (VDMA)
no recoge el dato correspondiente a la produccin de maquinaria de construccin en Alemania en
unidades, sino que calcula el valor de su produccin. De ah que en este apartado se presenten las cifras
correspondientes a la evolucin del volumen de negocio de las empresas del sector, en lugar del
denominado consumo aparente (produccin local + importaciones exportaciones).
Para observar la evolucin de la demanda nacional de maquinaria de construccin y maquinaria de
materiales de construccin en Alemania se presenta a continuacin la facturacin obtenida a lo largo de
los ltimos aos por el conjunto del sector. La tabla incluye tambin la facturacin correspondiente a la
exportacin de dichos aos, para acentuar la trascendencia que para el sector alemn constituye el
mercado exterior. Las ventas en el mercado nacional junto con la exportacin constituyen la totalidad de
la facturacin del sector de maquinaria de construccin y de materiales de construccin.
Ventasenelmercadonacional
Exportacin
Total
Fuente: CECE (2009).
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009(%)
1.161,00 1.184,20 1.326,70 1.548,20 1.947,00 1.973,00
21
3.132,60 3.633,80 4.770,10 5.747,60 7.311,00 7.601,00
24
4.293,60 4.818,00 6.096,90 7.295,80 9.258,00 9.574,00
23
Otro aspecto trascendente es la dimensin del mercado alemn, esto es, la demanda total del mercado
conformada por la suma de las ventas en el mercado nacional por parte de empresas locales y de las
importaciones. A continuacin se presenta una tabla con la facturacin de los ltimos aos recogiendo
dicha informacin:
DEMANDA NACIONAL DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN Y DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIN (FACTURACIN EN MILLONES DE EUROS DEL MERCADO ALEMN)
(VENTAS EN EL MERCADO NACIONAL + IMPORTACIONES ALEMANAS)
2003
2.027,1
2.006,9
2004
2.067,6
2.027,0
Aprecioscorrientes
Apreciosconstantes*
Fuente: CECE (2009).
*El ao base para los precios constantes es el ao 2000.
2005
2006
2.191,7 2.739,6
2.083,3 2.560,3
2007
2008 2009(%)
3.484,1 3.515,0
22,0
3.226,0 3.193,0
20,0
Como se puede observar en las tablas, tanto la facturacin de las empresas alemanas de maquinaria de
construccin y de materiales de construccin (ventas en el mercado local + exportaciones) como la
demanda del mercado alemn (ventas en el mercado local + importaciones) han descendido bruscamente
(en ms de un 20%) a lo largo del ao 2009. Varias han sido las razones de este descenso. Para
aproximadamente un 40% de los distribuidores la razn ms importante ha sido el fuerte descenso de la
demanda fruto de la crisis econmica y financiera. Otras razones sealadas por los distribuidores han
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sido: la restriccin del crdito y de la liquidez (17%), el descenso de la demanda exterior (16%), el
descenso de la demanda interior (13%), impuestos y normativas (11%), un exceso de oferta (10%), el
boom del 2006 al 2008 (1%).
A la hora de analizar la demanda del objeto de estudio del presente documento, es importante tener en
cuenta que a lo largo de los ltimos aos el alquiler de maquinaria ha ido cobrando cada vez mayor
importancia frente a su compra. Varias son las razones que hacen que las empresas se decidan por la
opcin de alquiler. Por un lado, muchas empresas realizan obras en distintas zonas geogrficas y resulta
ms econmico alquilar la maquinaria en la zona geogrfica donde sta se realiza, en lugar de adquirirla e
incurrir en altos costes de transporte para desplazarla de una obra a otra. Otros factores son la existencia
de un cada vez mayor nmero de maquinaria especfica para obras determinadas as como el ahorro de los
gastos de reparacin y de mantenimiento que son sufragados por la empresa que alquila la maquinaria.
Adicionalmente la restriccin financiera as como la cada en el nivel de ingresos y de entrada de pedidos,
especialmente durante el ao 2009, es otra de las razones que influyen en optar por una medida ms
prudente como es el alquiler.
No obstante, el alquiler no es la nica medida por la que optan las empresas. A lo largo de los ltimos
aos, segn varias empresas entrevistadas, se ha apreciado un incremento notable en la venta de
maquinaria de segunda mano. Antiguamente la maquinaria usada era un producto para mercados en los
que el factor decisivo de compra era el precio. Los distribuidores de este tipo de maquinaria se dirigan a
Grecia o Europa del Este. Sin embargo, la crisis financiera y la incertidumbre sobre proyectos a largo
plazo han supuesto un incremento de este mercado no slo en el extranjero sino tambin a nivel nacional.
Prueba de ello es que los fabricantes de primera lnea, conocidos en Alemania especialmente por su
calidad y fiabilidad, ya no se limitan slo a la venta de maquinaria nueva (dejando que la maquinaria
usada sea vendida por sus distribuidores) sino que en sus propias pginas web anuncian las ventajas de la
compra de su maquinaria usada. Prcticamente todos los grandes fabricantes disponen de una pestaa
relativa a este aspecto incluyendo precios, fotos, condiciones de compra, etc.
Segn la asociacin VDMA, en los prximos aos, se espera un ligero crecimiento en el sector de la
construccin en Alemania. La propia asociacin distingue tres subsectores dentro del sector de la
construccin que podran considerarse como clientes de las empresas de maquinaria de construccin y
maquinaria de materiales de construccin. Estos son: la construccin de viviendas (1 barra), la
construccin industrial (2 barra) y la construccin pblica (3 barra). En el grfico Evolucin del sector
alemn de construccin observamos que el auge de la construccin industrial corresponde con los aos
2007 y 2008 en los que an no se haca patente la crisis. Este sector engloba la construccin de plantas
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Construccin
de viviendas
Construccin
industrial
Construccin
pblica
Sector de la
construccin
Por otro lado la Asociacin alemana de la industria de construccin ha publicado en su pgina web el
importe de los medios destinados por el gobierno alemn para el desarrollo de la infraestructura de
transporte desde el ao 2001 hasta el ao 2014. Como podemos observar, dicha cantidad se va
reduciendo a lo largo de los aos, indicando igualmente la inversin estimada por ao en cada uno de los
tres periodos establecidos.
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Incluidos los
Coyuntural II
medios
del
Programa
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ANLISIS DE LA OFERTA
DE
LA
INDUSTRIA
LOCAL.
La industria alemana de maquinaria para obras y para materiales de construccin es, junto a la
estadounidense y la japonesa, la ms importante a nivel mundial en cuanto a amplitud de la oferta y a
nivel tecnolgico. La industria est conformada bsicamente por pequeas y medianas empresas, de las
cuales la gran mayora no tiene ms de 20 empleados. Su tamao les permite reaccionar de una manera
mucho ms flexible para adaptarse a las coyunturas del mercado.
Por lo que respecta a la situacin de la industria local, a continuacin se presentan los datos claves de la
industria alemana de maquinaria para obras y para materiales de construccin publicados por la VDMA
en febrero de 2010. Esta asociacin, que agrupa a ms de 300 miembros (incluyendo a empresas del
sector de maquinaria para movimiento de tierras, la construccin de tneles, caminos y edificios, aparatos
para obras, instalaciones de materiales de construccin, mquinas y equipos para la industria de la piedra
natural, vidrio y cermica) representa ms del 90% de las empresas del sector por lo que los datos
publicados por la misma son altamente representativos.
Ratios de 2009
Facturacin total:
Nacional
Extranjero
A continuacin se presenta un grfico con la facturacin nacional (primera barra) y extranjera (segunda
barra) a lo largo de los ltimos diez aos. Como podemos observar, la facturacin extranjera supera
ampliamente la facturacin nacional. Adems dicha diferencia se va incrementando a lo largo de los
aos. Es por ello que la industria de maquinaria de construccin y la maquinaria de materiales para
construccin es altamente dependiente de la exportacin, dado que la mayora de sus beneficios provienen
de sta fuente. Como podemos observar en el grfico, la facturacin del sector se ha ido incrementando a
lo largo de los ltimos aos (eso s, de una manera mucho ms pronunciada en el caso de la facturacin
extranjera). Esta tendencia se fren en el ltimo cuatrimestre del ao 2008, cuando el nmero de pedidos
haba cado en un 30% con respecto al mismo periodo de 2007. La industria percibi dicha cada como
una situacin temporal, dado que en conjunto, el ao 2008 registr una cifra de negocios superior al ao
2007. Adems la inversin pblica en infraestructuras, como una de las medidas del plan nacional de
estmulo econmico, fue vista como una seal muy positiva para el sector.
Pgina 15
Fuente: VDMA.
No obstante, el ao 2009 continu la tendencia del ltimo cuatrimestre de 2008 con considerables cadas
en el nmero de pedidos y en la facturacin registrada. Se pas de una facturacin total (nacional ms
internacional) de 16,5 miles de millones de euros en 2008 a 9,5 miles de millones de euros en 2009.
Segn declaraciones de Christof Kemmann, el presidente de la asociacin VDMA, el ao 2009 fue el ao
ms duro en la historia del sector de la maquinaria para obras y para materiales de construccin. Los
fabricantes de maquinaria para la construccin fueron los ms afectados, en comparacin con el ao
anterior su cifra de facturacin baj un 51%, alcanzando los 5,3 miles de millones de euros. La cada de
la cifra de facturacin en el sector de la maquinaria para materiales de construccin fue ms moderada, en
concreto cay un 18%, alcanzando la cifra de 4,2 miles de millones de euros. En ambos sectores cay
igualmente el nmero de pedidos, en un 46% en el sector de maquinaria de construccin y en un 58% en
el caso de maquinaria para materiales de construccin. No obstante, cabe sealar que la formacin de los
pedidos ha evolucionado de forma distinta en funcin del tipo de maquinaria. As la formacin de
pedidos de maquinaria de movimiento de tierras y de construccin de carreteras/autovas ha mostrado una
estabilizacin a finales de ao, mientras que el sector de las hormigoneras y de las plantas para materiales
de construccin siguen en una tendencia a la baja. No obstante, el ao 2010 se presenta con mejores
perspectivas que el ao 2009. Tras la drstica cada de 2009, los fabricantes de mquinas esperan un
ligero incremento del orden de un 5%. Por otro lado, las empresas de la industria de mquinas para
materiales de construccin esperan que su cifra de facturacin disminuya un 10% menos que el ao
pasado. Segn Kemmann, no hablamos ya de la crisis sino de una nueva antigua realidad en la que para
mantener la productividad necesaria, la adaptacin de la capacidad no ha de ser un tab.
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5.2 PRODUCCIN
APARENTE.
LOCAL
PORCENTAJE
SOBRE
CONSUMO
2005
8,03
2006
9,15
2007
10,72
2008
11,98
2009
6,89
Fuente: VDMA.
Segn Sebastian Popp el agregado publicado por DESTATIS (el Instituto de Estadstica Alemn) agrupa
en un solo valor no slo la maquinaria de construccin y la maquinaria de materiales de construccin sino
tambin la maquinaria para la minera. Al no poder distinguir entre estos valores, la Asociacin VDMA
no utiliza el valor proporcionado por el Instituto de Estadstica Alemn.
Dado que las distintas fuentes del sector no proporcionan informacin sobre la cantidad de maquinaria
producida, el consumo aparente no puede ser calculado sobre este valor. No obstante, observando los
datos de facturacin nacional y extranjera, presentados en el apartado 5.1, podemos observar que gran
parte del mercado de las empresas ubicadas en Alemania lo constituye el mercado exterior. El mercado
interior constituye tan slo una tercera parte del mercado exterior y su crecimiento a lo largo de los
ltimos 10 aos ha sido mucho ms moderado.
5.3
En un sector que agrupa un amplio abanico de tipos de maquinaria es difcil establecer un ranking de
fabricantes dado que no necesariamente la paleta de productos de un fabricante equivale a la de otro. No
obstante, lo que s es posible, es citar aquellas empresas que poseen una marca implantada y reconocida
en el mercado alemn. Este es, por ejemplo, el caso de Caterpillar, una empresa estadounidense lder a
nivel mundial en la fabricacin de maquinaria de obras y de construccin. Respecto a las empresas
alemanas lderes del sector, cabe destacar las siguientes:
El grupo Liebherr
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Grupo multinacional con una facturacin de 8.408 millones de euros, que inici su xito en el sector con
la gra giratoria de torre mvil. Entre sus lneas de productos se encuentran los siguientes: excavadoras,
hidroexcavadoras de cable, tractores sobre orugas, cargadoras sobre neumticos, volquetes (grupo 1),
gras sobre camiones (grupo 2), gras torre, tecnologa de mezcla (grupo 3), gras martimas, gras
offshore, gras portacontenedores, gras mviles portuarias (grupo 4), aparatos domsticos (grupo 5),
mquinas-herramientas (grupo 6), aeronutica, tecnologa del transporte (grupo 7), otros productos y
servicios (grupo 8).
La empresa posee 29 plantas de produccin distribuidas en 12 pases de cuatro continentes, no obstante,
la tecnologa y la fabricacin de componentes que se consideran claves de la empresa no se delega, sino
que se fabrican en la propia compaa. Por lo que respecta a la distribucin, Liebherr combina la red
mundial de empresas distribuidoras externas - asociadas con sus propios centros de asistencia tcnica y de
distribucin. De esta forma, se asegura que cada cliente disponga de una asistencia eficiente en cualquier
lugar del mundo. La marca Liebherr se asocia a calidad, fiabilidad, solidez financiera y liderazgo en el
mercado alemn.
Wirtgen Group
El grupo multinacional Wirtgen, con una facturacin de 1,18 miles de millones de euros, es lder mundial
en la tecnologa de construccin y rehabilitacin de carreteras as como en el tratamiento del suelo gracias
a las empresas Wirtgen GmbH, Vgele y Hamm, y en la tecnologa minera con la empresa Kleemann
GmbH. En concreto estas empresas fabrican el siguiente tipo de maquinaria: Wirtgen GmbH (lder
mundial de maquinaria de minera en fro - fresadoras en fro, estabilizadores remolcables, recicladoras en
fro, estabilizadoras de suelo, extendedoras de encofrado, etc.) Joseph Vgele AG (series SUPER y
VISION, Equipos especiales), Hamm AG (el tercer mayor fabricante de compactadores - tandem,
vibratorios, estticos y de neumticos) Kleemann AG (lder mundial en equipos de trituracin trituradoras y equipos de trituracin). La empresa cuenta con una divisin centrada en la
comercializacin de maquinaria de segunda mano (Wirtgen Used Equipment GmbH) adems de una
unidad de negocio que cumple las funciones de distribucin en Alemania y de servicio postventa
(Wirtgen Vertriebs-und Service GmbH).
Putzmeister
Wacker Neuson
Pgina 18
y telescpicas, excavadoras de oruga y mviles, dumpers y equipos telescpicos). Con sede en Mnich,
la empresa dispone de 30 sucursales y 180 estaciones de servicio en todo el mundo. Sus plantas de
produccin se encuentran en Alemania, Estados Unidos y Austria. Adems trabaja con ms de 5.200
distribuidores en ms de 12.400 ubicaciones. La empresa alcanz una facturacin de 597 millones de
euros en al ao 2009, es decir, un descenso de 273 millones de euros en comparacin con el ao anterior.
Empresa distribuidora con importante presencia en el sudeste de Alemania y con una sucursal en Polonia
(Boleslawiec). Las empresas proveedoras de maquinaria de ste distribuidor son firmas de primera
calidad: Liebherr, LINDE y Unimog. Beulthauser presta el servicio de venta de maquinaria nueva a estas
empresas en los territorios que le han sido asignados. Una vez que la maquinaria es considerada de
segunda mano su venta puede ser llevada a cabo sin restricciones de exclusividad de territorio. Adems
presta el servicio de alquiler y postventa.
Pgina 19
Pgina 20
COMERCIO EXTERIOR
2006
9.986.616.760 12.113.586.770
2007
2008
14.146.598.150 14.921.936.250
2009
8.513.547.890
EXPORTACIONES ALEMANAS
16.000.000.000
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
4021502Maquinariadeconstruccinyobraspblicas
Pgina 21
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Fuente: EUROESTACOM
Segn datos de la VDMA aproximadamente un 48% de las exportaciones alemanas del sector tienen
como destino la Unin Europea. El resto de Europa supone un 18% del total. Posteriormente se sitan el
norte de Amrica (8%), Oriente medio (7%), Este y sudeste de Asia (7%), frica (5%), Amrica Latina
(3%), Centro y Sur de Asia (3%) y Australia y Oceana (1%).
Australiay
Oceana
1%
7%
frica
5%
EU27
48%
AmricaLatina
3%
Nortede
Amrica
8%
Restode
Europa
18%
Pgina 22
Japn
16%
Restodel
Mundo
37%
China
2%
EEUU
16%
Alemania
14%
Italia
8%
GranBretaa
7%
Japn
15%
Restodel
Mundo
37%
EEUU
14%
Alemania
14%
China
6% GranBretaa
Italia
8%
6%
Pgina 23
2005
4021502-Maquinaria de
construccin y obras pblicas
2006
3.024.736.900
3.696.868.710
2007
4.562.669.130
2008
2009
4.368.990.670
2.177.201.700
IMPORTACIONES ALEMANAS
5.000.000.000
4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
4021502Maquinariadeconstruccinyobraspblicas
Como podemos observar en la tabla y en el grfico anterior, las importaciones alemanas de maquinaria de
construccin y obras pblicas de los ltimos aos son notablemente inferiores a las exportaciones. Por lo
que se refiere a su evolucin, de manera similar a las exportaciones, las importaciones registran su pico
ms alto en el ao 2007 iniciando a partir de entonces su descenso que se agudiza drsticamente a partir
del ao 2008.
Pgina 24
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Fuente: EUROESTACOM
Finalmente, al igual que en el caso de las exportaciones de maquinaria y obras pblicas, los principales
pases de origen de las importaciones alemanas son los pases de la Unin Europea. En este caso Estados
Unidos queda relegado a la 10 posicin, mientras que China ni siquiera se encuentra entre los top ten de
la lista.
Pgina 25
Pgina 26
FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1
DISTRIBUCIN
Las principales formas de distribucin utilizadas por los fabricantes de maquinaria de construccin son la
contratacin de empresas distribuidoras para determinadas regiones o la construccin de una red de
distribucin y de ventas propia, as como, la combinacin de ambas. La opcin por una u otra va
depende de la estrategia de la empresa fabricante as como de factores externos como puede ser el tamao
o la facilidad de entrada en el mercado destino.
La penetracin del mercado alemn por empresas extranjeras de tamao pequeo y medio suele llevarse a
cabo a travs de un agente (distribuidor) que compra la maquinaria. Las grandes empresas extranjeras
suelen cooperar igualmente con un distribuidor local, si bien, ste suele ser de reconocido prestigio en el
mercado local y distribuye nicamente los productos del gran fabricante o en caso de distribuir productos
de otros fabricantes, stos son productos complementarios. El distribuidor local puede operar a nivel
nacional, disponiendo de varias oficinas en todo el pas. En este caso suele cubrir los servicios de venta
de maquinaria nueva y usada as como de alquiler de maquinaria, adems de ser responsable del servicio
posventa (reparacin de maquinaria, reposicin de componentes, inspeccin de la maquinaria, formacin,
etc.). Este es el caso de Caterpillar que colabora con el distribuidor Zeppelin en Alemania. Por otro lado,
la empresa japonesa Komatsu, coopera con varios distribuidores locales en Alemania (Schlter
Baumaschinen, Gnter Schfer o FASIECO GmbH) que a su vez ofrecen productos de otros proveedores
(si bien suelen ser productos complementarios, como por ejemplo vehculos de transporte). Pocas
empresas son las que optan por abrir centros de produccin en Alemania, siendo las principales razones,
en caso de decidirse por ello, el ahorro de costes de transporte a la hora de abastecer el mercado europeo,
as como, para dar un valor aadido a sus productos mediante el sello made in germany. Este es, por
ejemplo, el caso de la empresa sudafricana Bell. Por otro lado, la empresa alemana Liebherr es un
ejemplo de combinacin de la distribucin a travs de agentes locales con la apertura de oficinas propias,
tanto en Alemania como en el extranjero. Normalmente los mercados ms pequeos y exticos o
aquellos en los que la implantacin de Liebherr es menor suelen ser aprovisionados por distribuidores
locales, conocedores de la problemtica local.
En las pginas web de los fabricantes alemanes se puede encontrar informacin sobre el tipo de
distribuidores con los que trabajan en Alemania.
7.2
MRGENES COMERCIALES
La informacin incluida en el estudio sobre los mrgenes comerciales se basa en su mayor parte sobre las
entrevistas realizadas a las empresas alemanas. Segn esta fuente el precio del transporte puede rondar
aproximadamente entre un 3% y un 4% del producto. Si incluimos adems el seguro, ambos conceptos,
esto es transporte y seguro suele costar aproximadamente un 5% del producto. Por otro lado, un
distribuidor puede llegar a llevarse incluso el 40% del valor del producto. No obstante, es importante
sealar que estos porcentajes varan en funcin del tipo de producto (segn la oferta-demanda del mismo,
el peso, el volumen) y el intermediario con el que se contrate. Es de sealar en este apartado la
importancia que van cobrando las plataformas online como medio de venta a travs del cual pueden
ponerse en contacto directamente el fabricante y el comprador final.
Pgina 27
7.3
PRECIOS
Dada la amplia paleta de productos englobados dentro del sector maquinaria de construccin y de obras
pblicas, el margen de precios es igualmente muy amplio. Podramos decir que la maquinaria fabricada
en Alemania es en lneas generales ms cara que la maquinaria fabricada en otros pases. Es ampliamente
reconocido que ese mayor precio es correlativo a una mayor calidad del producto. No obstante, cabe
sealar que junto a la oferta de maquinaria nueva, existe la posibilidad de adquirir una maquinaria de
segunda mano, acepcin que cabe utilizar una vez la maquinaria tenga ms de 6 meses de antigedad y
ms de 500 horas trabajadas. El precio en estos casos, en funcin de la antigedad y de la demanda,
puede llegar a situarse por debajo del 50% del precio original. Cabe sealar que los precios de
maquinaria de segunda mano suelen estar mucho ms disponibles que los de la maquinaria nueva,
especialmente en portales de internet, pginas web de distribuidores, revistas, etc. Incluso en las pginas
web de empresas que junto a la venta de maquinaria nueva, se encargan de re-comprar la maquinaria
que han vendido a sus clientes para venderla como maquinaria de segunda mano, suele estar presente el
precio de la maquinaria de segunda mano, no as de la maquinaria nueva.
7.4
PROMOCIN
Las principales formas de promocin de la maquinaria de construccin en Alemania son las plataformas
virtuales, las pginas web del fabricante as como del distribuidor o partner de la empresa fabricante y la
venta directa. Las pginas web son una especie de catlogo virtual en el que puede revisarse toda la
paleta de productos del fabricante as como sus caractersticas. En el caso de las empresas grandes, estas
pginas web siempre cuentan con versiones multilinges. Los portales online son como un catlogo de
productos de distintos fabricantes, actan exclusivamente como mediadoras entre oferta y demanda y son
especialmente utilizadas para la venta de maquinaria de segunda mano (en concreto un 46% de sta
maquinaria se vende a travs de internet). En el anexo 9.4 se incluye un listado de plataformas de
maquinaria de segunda mano. Otro medio importante de promocin de la maquinaria son las numerosas
revistas y peridicos del sector de construccin y de maquinarias de construccin. En el apartado de
publicaciones de inters se citan aquellas revistas y peridicos especializados que constituyen una
referencia en el sector. Las ferias son tambin un importante medio de promocin, si bien cumplen
especialmente la funcin de cuidado de las relaciones con los clientes as como de establecimiento de
nuevos contactos con distribuidores para abarcar mercados lejanos. Es aqu donde se pueden apreciar las
verdaderas dimensiones de la maquinaria expuesta e incluso, en algunos casos, verlas en funcionamiento.
La mayor y quizs ms trascendente feria del mundo es la Bauma que tiene lugar cada tres aos en
Mnich. En ella se dan cita fabricantes y agentes de todo el mundo, se realizan demostraciones de las
posibilidades de la maquinaria en accin, se llenan los pabellones con atracciones posibilitando incluso,
en algunos casos, el acceso a la propia mquina. Es tambin aqu donde se entablan contactos con
agentes que cubren todo el mercado mundial e incluso se cierran ventas.
Un medio de promocin cada vez ms utilizado, especialmente por las grandes empresas, es la
organizacin de workshops o invitacin a las empresas clientes a un evento (pagando el fabricante todos
los gastos) y presentando las ventajas de su maquinaria. Otra forma de influir en la decisin de compra es
la colaboracin con universidades (organizando seminarios, conferencias, etc.) para ir convenciendo a los
futuros compradores de la calidad de sus productos.
Pgina 28
Como podemos observar las plataformas virtuales, la venta directa y la propia pgina web son los medios
de promocin ms importantes para los vendedores de maquinaria de segunda mano. Segn el estudio de
Truckscout29, estos tres medios seguirn cobrando ms importancia en los prximos aos.
7.5
FACTORES LEGALES
Las normas del sector de la maquinaria de construccin y de obras pblicas alemana estn muy adaptadas
tanto a las normas europeas como a las normas internacionales. Esto se debe principalmente a la
importancia que para la industria alemana supone la exportacin de su maquinaria. Es de sealar que
Alemania, a travs del organismo VDMA participa de forma activa tanto en la elaboracin de la
normativa a nivel europeo (CEN) como a nivelo internacional (ISO). En concreto, y en referencia al CEN,
Alemania posee competencia directa para la redaccin de normas europeas en el campo de la seguridad
para la maquinaria de construccin. En el mbito europeo cabe destacar la siguiente normativa: la
Directiva de Maquinaria 2006/42/EC, la Directiva de emisin de sonidos 2000/14 EC modificada por la
Directiva 2005/88/EC, la Directiva 2002/44/EC (Vibraciones), la Directiva de Equipo Electrnico
2002/96/EC, la Directiva sobre Seguridad General de Productos 2001/95/EC, la Directiva de
Compatibilidad Electromagntica 2004/108/EC o la Directiva de Equipos a Presin 97/23/EC. Es de
destacar la importante influencia que posee la Asociacin Alemana VDMA en la creacin de las leyes (y
por tanto estndares) a nivel europeo e internacional, al involucrarse activamente en comits como el
CEN/TC 151 (a nivel europeo para fijar los estndares de las maquinas de construccin y de maquinas
para materiales de construccin) o como el ISO/TC195 a nivel internacional.
Por otro lado la organizacin CECE (Committe for European Construction Equipment) establece una gua
sencilla para alertar sobre productos que al no cumplir con la regulacin europea bsica no pueden ser
comercializados en el terreno de la Unin Europea. Ejemplos de incumplimientos claros y que ataen a
Pgina 29
la seguridad de la maquinaria son la ausencia del marcado CE, del nombre y direccin del fabricante, de
la designacin de la maquinaria y de su nmero de serie, del ao de construccin, del peso de la
maquinaria, la descripcin en una lengua que no sea de la Unin Europea, etc.
7.6
Si dos tipos de maquinaria tienen las mismas caractersticas, el hecho de que una de ellas sea fabricada en
Alemania siempre ser una ventaja con respecto al otro tipo de maquinaria. Este hecho sirve, segn
varias empresas, de carta de presentacin. Incluso si la empresa no es originariamente alemana, el hecho
de que fabrique su maquinaria en Alemania y contenga componentes alemanes otorga credibilidad a la
calidad de sus productos. De ah que algunas empresas, cuando exponen su maquinaria en las ferias
decidan ubicarlas justo en frente de la maquinaria alemana para demostrar que pueden competir con la
calidad alemana y adems a un buen precio. No obstante, el sello de origen no es ms que uno de los
criterios a tener en cuenta a la hora de decidirse por la compra de una mquina. Segn la opinin de
empresas del sector, el servicio posventa ofrecido por el fabricante (habitualmente a travs de su red de
distribuidores) es tanto e incluso ms importante que el propio producto. Especialmente en lo que se
refiere a atencin ante desperfectos o fallos de funcionamiento de la maquinaria. Este servicio es
especialmente amplio en el caso del alquiler de la maquinaria, incluyendo entre otros: la preparacin de
disponibilidad de la maquinaria, reparacin y montaje, rpido servicio de piezas de recambio, formacin
del personal e incluso informacin sobre las posibilidades de financiacin de la maquinaria. Finalmente
cabe sealar que hay empresas que ofrecen incluso la posibilidad de recomprar la maquinaria a sus
clientes para poder venderla a posteriori en el mercado de segunda mano, operacin que podra asimilarse
al alquiler de maquinaria.
Pgina 30
ENTREVISTAS
8.1
8.2
Pgina 31
8.3
EMPRESA: TESTING
Pgina 32
Respecto a la exportacin en este sector, se calcula que el transporte de la maquinaria puede suponer
aproximadamente un coste del 3% al 4% del precio del producto. Otras estimaciones fijan el coste del
transporte y del seguro en aproximadamente un 5% del precio. Es de sealar que el margen del
distribuidor, figura que contacta habitualmente en feria con el fabricante y al que se vende la maquinaria,
ronda aproximadamente el 40% del precio final del producto.
8.4
8.5
EMPRESA: PUTZMEISTER
Pgina 33
excavados en tneles y obras subterrneas. Cabe sealar que en el segmento de maquinaria de propulsin
de hormign Putzmeister posee el 60% de cuota del mercado alemn.
Una particularidad de Putzmeister es la comercializacin de su maquinaria. En concreto, existe la
posibilidad para el comprador de maquinaria nueva de revender la maquinaria a Putzmeister una vez que
sta ha sido usada. A continuacin Putzmeister revisa y, si hace falta, repara la maquinaria para
posteriormente poder venderla como mquina de segundo mano a clientes para quienes el precio prima
sobre la calidad del producto. A modo de ejemplo Norbert Dix cita a clientes griegos. No obstante, Dix
seala que en los ltimos cinco aos a raz de la crisis se observa una evolucin del mercado de segunda
mano tambin en Alemania. Existe un segmento de clientes alemanes, tradicionalmente centrados en la
calidad, que ante la incertidumbre de la existencia de proyectos en un horizonte a medio plazo se han
planteado la compra de maquinaria de segunda mano. Putzmeister promociona su actividad en el
mercado de segunda mano afirmando que nadie mejor que el productor conoce la propia maquinaria.
Para Putzmeister el mercado alemn se encuentra saturado del producto que ste ofrece, de ah que los
principales mercados en los que se centra esta empresa son, en primer lugar, el mercado asitico y, en
segundo lugar, el mercado ruso. No obstante, hay que esperar a que el mercado ruso se recupere del
fuerte impacto que ha tenido la crisis sobre su economa.
8.6
EMPRESA: BELL
Resumen.
BELL es una empresa de origen sudafricano pero que cuenta con un centro logstico y de produccin en
Alemania. Este hecho es clave, dado que para muchos clientes el simple hecho de que la maquinaria sea
producida en Alemania supone garanta de calidad. El sello made in germany implica de por s un
valor aadido frente a cualquier maquinaria producida en otra parte del mundo debido a la fama de
solidez y alta tecnologa de la industria alemana en este sector en todo el mundo. La base de Alemania
provee por ello a toda Europa. Juan Antonio comenta que muchas empresas espaolas han intentado
entrar en el mercado alemn va precio. No obstante, la falta de una imagen concreta sobre la calidad de
un producto fabricado en Espaa ha sido una gran desventaja para las empresas espaolas. Debido a los
costes de transporte, la cobertura del mercado americano se realiza mediante la base de produccin en
Estados Unidos, mientras que el mercado sudafricano, as como Asia y Oceana tienen su base de
produccin en Sudfrica. Adems de las plantas de produccin, BELL posee numerosas oficinas
comerciales en Europa, entre ellas tambin en Espaa. El producto ms importante de Bell en Alemania
y en Europa es el dumper articulado. Este producto de BELL posee una cuota de mercado del 20% en
Alemania. Segn Juan Antonio, las tres grandes empresas en este sector son: BELL, Caterpillar y Volvo.
No obstante, es difcil comparar empresas dado que muchas de ellas poseen una amplia paleta de
productos que no siempre es coincidente con la empresa a comparar.
Como ya se ha dicho el producto alemn se asocia con alta calidad y solidez. Para poder diferenciarse
entre s, las empresas alemanas invierten mucho en el marketing tanto en las ferias, en las que presentan
sus productos, como posibilitando al cliente probar el producto para que se convenza de su calidad. Uno
de los aspectos ms importantes a la hora de decidirse por una marca u otra es el servicio posventa que
Pgina 34
ofrece el fabricante o su red de distribucin. A veces es incluso ms importante que el propio producto,
dado que se vende, ante todo, la utilidad de la maquinaria.
Respecto a la distribucin, BELL trabaja con distribuidores que abarcan grandes territorios en Alemania y
Francia, mientras que en Espaa la divisin de territorios es mayor, lo que implica un mayor nmero de
distribuidores.
8.7
8.8
Pgina 35
respecta a la venta de maquinaria nueva, los proveedores de Beulthauser limitan el campo de actuacin de
ste a un territorio determinado, en concreto a la parte este de Alemania (este de Baviera, Brandemburgo,
Oberpfalz, Sajonia, Unterfranken y Mittelfranken). No obstante, es importante sealar que una vez que la
maquinaria tenga ms de 6 meses de antigedad y ms de 500 horas trabajadas, esto es, que se considere
maquinaria de segunda mano, Beulthauser puede vender la maquinaria en cualquier parte del mundo. De
hecho cabe sealar que la empresa posee incluso una oficina en Boleslawiec (Polonia) para atender a sus
clientes en este pas. El precio de una maquinaria de segunda mano, en funcin de su antigedad, puede
incluso bajar en ms de un 50% con respecto a su precio original. Esto abre muchos mercados para la
maquinaria en los que el factor primordial es el precio y en menor medida la calidad del producto.
Beulthauser apuesta por una relacin larga y estable con sus clientes, y puede que sea por ello por lo que
no acepte vender maquinaria de otros proveedores (siguiendo el deseo de Liebherr). Los productos de los
dos restantes proveedores no chocan con los de Liebherr, por lo que ste tolera su participacin. Adems
Liebherr no desea que Beulthauser comercialice otras marcas para que su propia imagen de calidad tanto
en el producto como en el servicio posventa se vea contaminado por marcas de una calidad inferior. No
obstante, cabe sealar que la crisis tambin ha hecho mella en el sector de la distribucin, en concreto las
cifras de volumen de negocio y los pedidos se sitan en un nivel similar al alcanzado en el ao 2005.
Poco a poco se observa una ligera mejora en el sector gracias al crecimiento en el sector de la
construccin pblica (debido a los programas nacionales de infraestructuras) y privada (especialmente en
el terreno de construccin y restauracin de viviendas privadas y casas).
Los principales medios de promocin de la maquinaria de segunda mano de Beulthauser son la propia
pgina web, disponible en varios idiomas, revistas especializadas como Trackmobiles (para obra de
segunda mano) o la pgina web de venta de maquinaria de segunda mano a nivel europeo mobile.de.
Para la maquinaria nueva es necesario realizar una gran inversin en captacin de una amplia cartera de
clientes, para crear la confianza en la calidad de la marca.
8.9
EMPRESA: LIEBHERR
Pgina 36
La amplia diversificacin del Grupo segn productos y mercados ha tenido un efecto estabilizador para
Liebherr. En concreto, el volumen de ventas alcanzado por la empresa en el ao 2009, 6.986 millones de
euros, ha supuesto un retroceso del volumen de ventas de tan slo el 16,9%. Este retroceso se debi
especialmente a la evolucin en los sectores de movimiento de tierras y minera, as como en gras torre y
productos de la tcnica del hormign. Otros productos y servicios, como las ventas de los hoteles del
Grupo en Austria, Irlanda o Alemania o el suministro de componentes procedentes de la fabricacin
propia a clientes fuera del Grupo, tuvieron una evolucin positiva, con incrementos del 76,2% en relacin
al ejercicio anterior. Por lo que respecta a las reas geogrficas, los ingresos por ventas en Europa
Occidental descendieron un 20,4% y un 40,2% en Europa del Este. Igualmente experiment un retroceso
en el volumen de ventas en Amrica (en un 22,4%) y en el continente africano (en un 12,2%). Por el
contrario, Liebherr obtuvo muy buenos resultados en Oriente Prximo y Medio, en concreto un
incremento en el volumen de ventas del 41,8% y relativamente estables en el Lejano Oriente y Australia
(un 0,3% por debajo del valor del ejercicio anterior).
A pesar de la difcil coyuntura experimentada, la empresa ha invertido un total de 656 millones de euros
en ampliacin y modernizacin de fbricas, as como, en la red mundial de comercializacin y servicios.
El entrevistado confirma que en los primeros meses del ao 2010 se ha observado una mejora en el sector,
se ha iniciado de nuevo, si bien tmidamente, la entrada de pedidos. El entrevistado considera que poco a
poco est recuperndose la confianza en el sector y ello repercutir en un futuro prximo en un mayor
nmero de pedidos.
Pgina 37
Pgina 38
ANEXOS
9.1
LISTADO DE IMPORTADORES
ldh_langenau@gmx.com
Info@beutlhauser.de
rebecca.berndt@kurt-koenig.de
BVS Baumaschinen
Pgina web: www.bvs-baumaschinen.de
Email:
w.boerboom@bvs-baumaschinen.de
Info@nagel-gruppe.de
Hamburg@f-niemann.de
Flach Baumaschinen
Pgina web: www.flach-baumaschinen.de
Pgina 39
Email:
Info@flach-baumaschinen.de
Friedrich Rohwedder
Pgina web: www.rohwedder.net
Email:
handel@rohwedder.net
info@jaeger-eggers.de
Info@marwitz-baumaschinen.de
Info@apex-lieben.de
Info@atlas-hamburg.de
Info@guka.de
Info@yuasa-europe.com
Pgina 40
Email:
baumaschinen@holtdirk.com
Info@theisen.de
Info@nagel-gruppe.de
Kiesel GmbH
Pgina web: www.kiesel.net
Email:
Info@kiesel.net
volker.beyer@bivteam.de
Becker Baumaschinen
Pgina web: www.atlas-becker.de
Email:
Becker-baumaschinen@t-onlinde.de
BML Baumaschinen AG
Pgina web: www.bml-ag.de
Email:
Info@bml-ag.de
Info@baumaschinen-frank.de
Pgina 41
Email:
Info@dubick-stehr.de
office@hk-baumaschinen.de
Info@kaehler.eu
ime@ime-gmbh.com
Info@rhein-main-baugeraete.de
Info@haendel-in.de
Info@kreitz-osterman.de
hydrema@hydrema.com
Pgina 42
Email:
Info@dingler-baumaschinen.de
9.2
Info@libero24.de
FERIAS
Precio de la entrada
Medios de transporte
Carcter
Sectores
19.04.2010-25.04.2010
Vigsimo novena
cada tres aos
Neue Messe, Mnich
Messegelaende 81823 Mnich, Alemania
Lunes- Viernes: 9:30-18:30 horas
Sbado: 8:30-18:30
Domingo: 9:30-16:30
1 da: 24 (20 online) / 3 das: 49 (43 online) / Toda la feria: 62
(54 online)
La lnea U2 del u-bahn (metro) hasta la estacin Messestadt Ost y
Messestadt West. S-bahn (tren) hasta la parada Messestadt West. Shuttle
Bus (autobs de conexin entre aeropuerto y feria).
Profesional
Pgina 43
Nacional: 1359
Extranjero: 1643
Nmero de visitantes
Reparto por nacionalidad
Australia (4), Blgica (33), Brasil (12), Bulgaria (2), Chile (2), China
(PR) (103), Dinamarca (34), Alemania (1359), Finlandia (35), Francia
(80), Grecia (9), Gran Bretaa (114), India (17), Indonesia (1), Irn (1),
Irlanda (3), Israel (4), Italia (449), Japn (17), Canad (38), Corea
(Repblica de) (46), Croacia (1), Letonia (2), Liechtenstein (2),
Luxemburgo (6), Malasia (4), Pases Bajos (94), Noruega (3), Austria
(78), Polonia (12), Portugal (4), Rumana (2), Rusia (13), San Marino
(2), Suecia (52), Suiza (48), Singapur (3), Eslovaquia (11), Eslovenia
(5), Espaa (78), Sudfrica (7), Taiwn (6), Tailandia (1), Repblica
Checa (19), Turqua (61), Hungra (2), EEUU (121), Emiratos rabes
Unidos (1), Bielorrusia (1)
Nacional: 292.633
Extranjero: 155.472
Los pases con mayor cuota de visitantes en el 2007 fueron: Austria
(12%), Italia (10%), Suiza (6%), Francia (5%), Pases Bajos (4%).
Actividades coincidentes
Precio del m2
Servicios ofrecidos
Visitantes
Visitantesprofesionales
Porcentajedevisitantesinternacionales
Expositores
Superficiebruta
Superficieneta
Regionesasociadas
2008
32.060
93,20%
23,20%
198
140.000m2
35.000m2
Europadelsur,centroydeleste
2009
43.280
91,10%
20,90%
229
200.000m2
47.150m2
Europadelsur,centroydeleste
Pgina 44
SMOPYC (Saln Internacional de Maquinaria para Obras Pblicas, Construccin y Minera) en Zaragoza
(Espaa). www.smopyc.com
Pgina 45
9.3
DIRECCIONES DE INTERS
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt am Main
Hessen
Telfono
0049 69 66 030
Pgina web: www.vdma.org
Henleinstrasse 8
28816 Stuhr
Telfono:
0049 421 87168-0
Fax
0049 421 87168-88
Pgina web: www.vdbum.de
Email:
zentrale@vdbum.de
Pgina 46
Gartenstrasse 6
60594 Frankfurt am main
Telfono: +49 69 61094311
Fax:
+49 69 61094344
Pgina web: www.tga-gmbh.de
Email:
Info@tga-gmbh.de
Tv Cert
Tv Zertifizierungsgemeinschaft e.V.
Grupo de organismos con capacidad para certificar, mediante el otorgamiento del sello Tv cert.
Direccin: Friedrichstrasse 136
10117 Berln
Telfono: +49 30 84 71 24 69-100
Fax_
+49 30 84 71 24 69-101
Email:
office@tuev-cert.de
9.4
-
Bauforum24.biz
(Portal para la construccin y las mquinas de construccin).
http://forum.bauforum24.biz/
Es ante todo un portal de informacin sobre las noticias del sector (artculos y videos) as como un frum
para los usuarios. Adems dispone de un link para la plataforma de venta de maquinaria de segunda
mano (truckscout24).
Pgina 47
Truckscout 24
http://www.truckscout24.de/search/ger/search.asp?mid=5&vehicletype_id=7&language=ger
Se trata del mayor portal europeo de maquinaria de segunda mano. Permite realizar una bsqueda por
tipo de mquina, fabricante, precio, origen, etc. La insercin de un anuncio se realiza previo pago.
Bauportal.com
http://www.bau-portal.com/
Portal web alemn multilinge de venta y alquiler de maquinaria de segunda mano. Disponible en
versin espaola.
Bauhof-online.de
http://www.bauhof-online.de/
Portal de informacin del sector de la construccin y empresas de maquinarias de construccin
(novedades, actualidad, ferias, seminarios, etc.). Incluye adems una reducida oferta de maquinaria de
segunda mano.
Verkaufe baumaschinen
http://verkaufe-baumaschinen.com/
Portal de venta de maquinaria de segunda mano y alquiler con cobertura a nivel europeo. Disponible en
versin espaola.
Europe Machinery
http://www.europe-machinery.com.es/
Plataforma europea de maquinaria de segunda mano.
9.5
LISTA DE PRECIOS
Dada la amplitud de los productos abarcados en el presente estudio resulta imposible incluir un listado
general de precios del sector. No obstante, en el anexo 9.4 (Direcciones de pginas web y email) se
encuentran recogidas las plataformas de venta de maquinaria de segunda mano online en las que puede
consultarse los precios segn el tipo de maquinaria elegido. Igualmente en las pginas web de los
importadores/distribuidores del anexo 9.1 se puede acceder a los precios de la maquinaria elegida.
Cabe sealar que segn la encuesta realizada por truckscout 24 entre las empresas del sector, la actual
situacin financiera junto con el descenso de la demanda de la maquinaria de segunda mano, supondr un
notable descenso de los precios de la maquinaria de construccin de segunda mano (por encima del 10%).
En concreto, el siguiente grfico resume la opinin de las empresas del sector:
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Evolucin delospreciosduranteel2009
notabledescenso(msdel10%)
60%
ligerodescenso(entreel5%yel10%)
19%
sincambios
17%
ligerocrecimiento(entreel5%yel10%)
3%
notablecrecimiento(msdel10%)
2%
Fuente: truckscout24
9.6
Los ciudadanos de la Unin Europea slo necesitan pasaporte o DNI para entrar en Alemania, no se
requiere ninguna formalidad adicional. No se exige tampoco medida sanitaria alguna. Para la asistencia
mdica y sanitaria, segn Convenio bilateral, los beneficiarios de la Seguridad Social tienen derecho a
prestacin gratuita recproca, presentando los formularios de desplazamiento correspondientes.
No hay control de cambios y existe libertad absoluta en materia de divisas, aunque si existe obligacin
estadstica de declarar importes superiores a 10.000 .
El clima en Alemania es martimo y continental, incrementndose el continental conforme se avanza
hacia el Este. En enero las temperaturas oscilan entre los -6 y 1 y en julio entre los 16 y 20 Las
precipitaciones son frecuentes y varan en funcin de la localizacin, alcanzando un promedio de 900 mm
en el sur oeste y un promedio de 500-600 mm en las regiones de este.
El horario en Alemania es el mismo que en Espaa, es decir, GMT+1 en invierno y GMT+2 en verano.
Con respecto a los das festivos, a nivel nacional oficialmente se reconocen las siguientes:
1 de enero (Ao Nuevo)
1 de mayo (Da del trabajo)
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Adems existen fiestas de carcter religioso, algunas de las cuales slo se celebran en determinados
Estados (Lnder):
Viernes Santo (en todo el pas).
Lunes de Pascua (en todo el pas)
Lunes de Pentecosts (en todo el pas).
Da de la Ascensin (en zonas catlicas)
Corpus Christi (en zonas catlicas).
Adicionalmente cada Land determina los das festivos. El nmero de das festivos oscila entre 12 y 13.
El horario comercial habitual es de 8:00 a 20:00 o hasta las 22:00. El horario bancario vara de un banco
a otro pero por lo general suele abrir de lunes a viernes de 8-9 por la maana a 14-16 por la tarde.
Algunos bancos incluso abren un da hasta las 18 de la tarde.
El coste medio de un intrprete alemn es de 60 /hora, si bien es posible encontrar intrpretes a 40
/hora. A ello hay que sumar el desplazamiento del intrprete (entre 40-60 / hora).
Alemania dispone de una amplia gama de medios de transporte: metro (U-bahn), tranva (Strassenbahn),
autobs (bus) para corto recorrido o tren cercanas (s-bahn), tren de larga distancia (bahn o zug) para
largo recorrido. El precio del transporte es relativamente ms caro que en Espaa y depende de la
distancia (existen billetes kurzstrecke para un determinado nmero de paradas que son ms econmicos).
En el caso de trenes de largo recorrido, si se compra el billete con unos das de antelacin normalmente el
coste del billete es menor. Viajar sin billete implica una multa de un mnimo de 40 .
Respecto a las comunicaciones con Espaa, entre ambos pases operan las lneas nacionales: Iberia,
Lufthansa as como lneas que hacen escala en Alemania para destinos ms lejanos, como puede ser
Lanchile. En algunos casos igualmente la lnea Spanair. Las comunicaciones son numerosas y frecuentes.
La gran mayora de los vuelos desde Espaa llegan o salen de Frankfurt, que concentra adems un
importante nmero de conexiones con numerosos destinos a nivel mundial. Es de sealar, la importancia
que han ido cobrando a lo largo de los ltimos aos en Alemania las lneas de bajo coste, operando entre
otras Ryanair, Easyjet, Germanwings o Airberlin.
Pgina 50
Mapa de Alemania
Pgina 51
9.7
PUBLICACIONES DE INTERS
Allgemeine Bauzeitung
Peridico semanal del sector de construccin en general.
Tirada en miles de unidades:
Formato: (ancho x alto):
Precio por pgina (blanco y negro):
Publicaciones anuales:
31,9
371 x 528 (mm)
16.315,20
52
Contacto
Petra Lenzing: +49 51167408-50
Email:
abz-werbung@patzerverlag.de
Pgina web: www.allgemeinebauzeitung.de
VDBUM Information
Revista del sector de maquinaria de construccin editada por la Asociacin de Ingenieros y
Especialistas de mquinas de construccin.
Tirada en miles de unidades:
19,7
Formato (ancho x alto):
210 x 297 mm
Precio por pgina (blanco y negro): 1.630
Publicaciones anuales:
6
Contacto
Jens Engel: +49 421 895 115-0
Email:
verlag@vdbum.de
Pgina web: www.vdbum.de
Baumaschinendienst
Revista especializada para empresas de construccin: (tcnicas sobre la maquinaria de construccin,
funcionamiento de maquinaria de construccin, maquinaria y herramientas, maquinaria de segunda
mano, direccin de empresas).
Tirada en miles de unidades:
Formato (ancho x alto):
16,1
187 x 270 mm
Pgina 52
Staplerworld
Revista en versin alemana e inglesa referente a vehculos industriales.
Tirada en miles de unidades:
10
Formato (ancho x alto):
184 x 245 mm
Precio por pgina (blanco y negro): 2.765
Publicaciones anuales:
6
Contacto
Albert Mumm:
Email:
Pgina web:
+49 61 39 29 34 42
anzeigen@techtex-verlag.com
www.staplerworld.com
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Pgina 55
O
O
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Pgina 57
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Pgina 59
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10
BIBLIOGRAFA
Economic Report: Facts and Figures about the European Construction Equipment Industry
Committee for European Construction Equipment. Edicin: abril de 2009.
Is this wheel loader compliant with European legislation? A brief guide for identification of noncompliant construction machine. Edicin: marzo 2010.
VDBUM (Berufsverband der Baumaschinen- Ingenieure und Meister e. V.) Asociacin de trabajo de
ingenieros y tcnicos de maquinaria de construccin.
Allgemeine Bauzeitung.
Pgina 61