EL MERCADO DE GAS Y PETROLEO EN BRASIL

Ana Menndez Garca de la Infanta, 2012

El mercado del Gas y Petrleo en Brasil

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INDICE

INTRODUCCIN ........................................................................................................................ 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES.......................................................................................... 4 3. PANORMICA DEL PAS. ................................................................................................... 6 4. ANLISIS DE LA DEMANDA............................................................................................... 8 4.1 CONSUMO MUNDIAL DE PETRLEO Y GAS ......................................................... 8 4.2 CONSUMO BRASILEO DE PETRLEO Y GAS..................................................... 9 4.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR/ USOS Y DEMANDAS DEL GAS Y PETRLEO. 13 5 ANLISIS DE LA OFERTA. ................................................................................................ 14 5.1 PRODUCCIN MUNDIAL DE GAS Y PETRLEO. ................................................ 14 5.2 PRODUCCIN DE PETRLEO Y GAS EN BRASIL .............................................. 16 5.3 RESERVAS DE GAS Y PETROLEO.......................................................................... 18 6. COMERCIO EXTERIOR. .................................................................................................... 22 6.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETRLEO .................................... 22 6.2 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GAS ................................................. 23 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN ........................................................................... 24 7.1 LA REGULACIN DEL MERCADO Y LAS SUBASTAS DE LA ANP.................. 24 7.2 CONTRATOS DE CONCESIN ................................................................................ 27 7.3 LA ACTIVIDAD PARA EMPRESAS EXTRANJERAS DEL SECTOR ................... 28 7.4 EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DEL PETRLEO. ............................................... 30 8. OPORTUNIDADES COMERCIALES ............................................................................... 32 8.1 ACCESO AL MERCADO .............................................................................................. 32 8.2 EL PRESAL, LA GRAN OPORTUNIDAD COMERCIAL ......................................... 34 9. ANEXOS................................................................................................................................ 37 PRINCIPALES ASOCIACIONES Y ENTIDADES ........................................................... 37 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR .................................................................... 39 PRINCIPALES REVISTAS Y PUBLICACIONES ............................................................ 41 WEBS DE INTERS ............................................................................................................ 42 FERIAS DEL SECTOR EN BRASIL Y EXTERIOR......................................................... 42 LEGISLACIN Y TRIBUTACIN ...................................................................................... 43

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INTRODUCCIN El objetivo de este Estudio de Mercado es la industria del sector petrolero, gasstico y petroqumico en Brasil. Ser descrita la estructura operacional, dimensiones e importancia del tejido empresarial del sector de crudo, gas y derivados petroqumicos, con especial atencin a los segmentos que presentan oportunidades de negocio para las empresas espaolas.

Como no es posible abarcar todos los subsectores en este estudio, se centrar entonces en los sectores ms representativos: petrleo y gas, haciendo especial hincapi en el estudio de los yacimientos de pre-sal y sus consecuencias en el mercado actual. De esta forma, el objeto de estudio son: la industria extractiva, fabricantes y proveedores de servicio.

En el apartado de resumen y conclusiones se expondrn los aspectos ms significativos de dicho mercado as como las oportunidades de negocio para empresas extranjeras. A continuacin se presentan datos generales sobre el mercado en Brasil en el apartado panormico del pas, seguido de los principales indicadores econmicos

Posteriormente se presenta la composicin de la demanda, analizando el consumo global de estas dos fuentes de energa. A continuacin se presenta una panormica de la oferta del sector, comercio exterior y por ltimo se indican las principales oportunidades comerciales que ofrece esta industria para las empresas extranjeras. Completaremos este Estudio con los apartados de legislacin, tributacin y otros factores de comercializacin.

Para la elaboracin de este estudio, se ha consultado una amplia variedad de fuentes de informacin (agencias del sector, empresas privadas y pblicas, consultoras, asociaciones, revistas, congresos) cuyo listado completo aparece reflejado al final del estudio, en el Anexo.

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES Tras el estudio del sector de gas y petrleo en Brasil puede extraerse una conclusin principal: Brasil est en el punto de mira mundial para el desarrollo de nuevas tecnologas, negocios y capacitacin en materia de petrleo y energa.

Brasil se ha posicionado como un pas clave en la mayora de los sectores econmicos e industriales a nivel mundial, pero sobre todo, en el sector del Gas y Petrleo. Los nuevos y cada vez ms importantes descubrimientos de yacimientos, el aumento considerable de las reservas probadas del pas y su estabilidad poltica, as como los importantes eventos que tendrn lugar en Brasil en los prximos aos, hacen que toda empresa del sector quiera ser partcipe del crecimiento que se espera en el gran gigante suramericano.

En los prximos aos se espera que las ventas y la produccin de petrleo a nivel mundial disminuyan, mientras que los precios seguiran una tendencia alcista. Esta situacin viene determinada principalmente por la reduccin y desaparicin de muchas reservas en los pases tradicionalmente productores, la presin social y econmica por el desarrollo de nuevas tecnologas verdes, as como la crisis econmica que afecta a los pases ms desarrollados y que se prev contine azotando el panorama internacional durante los prximos aos.

Esta situacin internacional junto con las grandes reservas descubiertas de un tipo de petrleo en el rea de la pre-sal, ms liviano, mas barato de explorar y distribuir y en grandes cantidades harn de Brasil uno de las mayores proveedores de petrleo y gas mundial, con una disminucin importante en sus importaciones y un alza importante en la partida de exportacin.

A pesar de este escenario prspero para la industria y el mercado brasileo, el excesivo proteccionismo y la compleja burocracia del pas complican en gran manera la entrada al sector de empresas extranjeras. Un ejemplo claro es la proporcin de concesiones en la ltima ronda de licitaciones celebrada en 2008 en el que slo 6 de las 17 empresas adjudicatarias eran extranjeras y Petrobras fue adjudicataria de 23 de los 54 bloques asignados.

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La mejor, y en muchos casos nica, opcin de entrada en el pas para empresas extranjeras es inscribirse como proveedor oficial de la compaa Petrobras, proceso lento y complicado, adems, programas pblicos promovidos por organismos oficiales como la ONIP o PROMINP ofrecen claras ventajas y facilidades, restringidas a empresas nacionales. Este proteccionismo hace que en muchos casos Brasil no pueda desarrollar su capacidad plena y est falto de nuevas y mejores tecnologas provenientes de pases con tradicin en el sector petrolero. En los ltimos meses el nuevo gobierno de Dilma Rousself ha empezado a estudiar la posibilidad de disminuir estas trabas a la entrada de empresas y profesionales en el sector y las oportunidades en el pas estn en su mejor momento a falta del anuncio oficial de la celebracin de la 11 ronda de licitaciones para explorar los nuevos descubrimientos en el rea de la Pre-sal.

En conclusin, y tal como se analiza en detalle a lo largo de este estudio, Brasil se encuentra en este momento en una situacin estratgica para las empresas del sector tanto las proveedoras de equipamiento como de servicios pero sigue siendo uno de los paises con mayores trabas al comercio tanto en trminos de acceso como fiscales y jurdicos. Las oportunidades radican en las alianzas estratgicas con empresas brasileas y la aportacin de nuevas tecnologas y know-how escasos en el pas.

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3. PANORMICA DEL PAS. Brasil es un pas con dimensiones continentales, siendo a fecha de hoy, la sexta mayor economa mundial, con un PIB de 2,5 billones de dlares en el 2011. Este desarrollo econmico sumado a la redistribucin de la riqueza a travs de distintas polticas sociales que favorecen que cada ao se incorporen ms consumidores brasileos al mercado de consumo, hace que Brasil sea hoy por hoy, uno de los pases ms atractivos para la inversin directa extranjera.

Segn datos del Banco Central de Brasil, en 2011 el pas recibi 66.700 millones de dlares de Inversin Extranjera Directa (IED), y se situ en este ltimo ao, como el cuarto pas mundial receptor de inversin extranjera.

Todo ello es fruto de las buenas polticas que se han ido realizando a lo largo de los ltimos 10 aos, y que ha da de hoy, hace que Brasil se presente como un pas econmicamente estable, con un sector pblico solvente y un sistema financiero consistente. A su vez, Brasil est al margen o no se ha visto afectado por la crisis mundial, gozando de un mercado interno pujante y con perspectivas de crecimiento.

Estos datos no han pasado desapercibidos para el empresariado espaol, que est apostando fuerte por este mercado, convirtindose Espaa en uno de los principales socios comerciales del pas. En el ao 2011, se super la cifra de 6.000 millones de euros en inversin espaola en Brasil, siendo Espaa, el segundo mayor inversor directo slo por detrs de Estados Unidos.

La Repblica Federal de Brasil ocupa la parte centro-oriental de Amrica del Sur, con una superficie total de 8.547.403 Km2, representando la mitad de superficie, poblacin y PIB de Amrica Latina. Brasil es el quinto pas ms grande del mundo, por detrs de la Federacin Rusa, Canad, China y Estados Unidos, con 194.946.00 habitantes. En la economa real, se destacan las industrias aeronutica y automovilstica, la cuarta y la sexta mayor del mundo, respectivamente. En el agronegocio, el pas es una potencia en la produccin de soja, caf, caa de azcar y pecuaria.

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Brasil es autosuficiente en petrleo desde 2006. A finales de 2007, la produccin alcanz 2.100.000 barriles por da. Recientes descubrimientos de reservas de petrleo en el litoral sudeste (lo que se denomina pre-sal) debern transformar el pas en un gran exportador de petrleo a partir de este mismo ao 2012.

Referencia global en el uso de energa limpia y renovable, Brasil genera el 83% de su electricidad en usinas hidroelctricas. Es uno de los lderes globales en desarrollo y produccin del etanol, combustible renovable que es una alternativa al petrleo. Asimismo, el pas posee grandes reservas de uranio, una fuente de energa en uso creciente en el mundo.

Brasil es una Repblica Federal de carcter Presidencialista, con una importante dosis de autonoma por parte de los 26 Estados y un distrito federal, en la que el Jefe de Estado y el Presidente del Gobierno coinciden, con elecciones cada 4 aos y con posibilidad de renovar por una vez ms su cargo. La actual presidenta es Dilma Rousseff, cuenta con 38 ministerios y el gobierno est formado por una extensa coalicin entre el PT, el PMDB y otros partidos ms pequeos (PDT, PR, PCdoB).

El idioma oficial de Brasil es el portugus, utilizado en todo el territorio nacional. Con respecto al desarrollo de negocios en Brasil, se utiliza el portugus, el ingls y el espaol. La mayora de los empresarios brasileos hablan ingls fluido y espaol. La moneda oficial es el Real brasileo.

La capital es Brasilia, aunque la mayor parte de la poblacin se concentra en el centroeste y en el sur (incluyendo el tringulo formado por las ciudades de So Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte, rea de mayor relevancia industrial y comercial del pas). Solamente el Estado de So Paulo, alberga a unos 40 millones de personas. Otras zonas de trascendencia en trminos econmicos son las situadas en torno a las ciudades de Salvador, Curitiba, Manaus, Porto Alegre y Goinia.

Adems de la dimensin continental del pas y de la dispersin de los centros de inters econmico, conviene tener en cuenta la gran disparidad de gustos y hbitos de consumo debido a la mezcla de culturas y de orgenes de la poblacin y a las grandes desigualdades sociales y de poder adquisitivo.

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Cuadro 1: INDICADORES ECONMICOS EN BRASIL

$504.221 $552.469 $663.760 $882.185 $1.088.917 $1.365.983 $1.652.632 $1.594.490 $2.087.890 2,66% 1,15% 18,68% 14,72%2 46,92% 9,70% 5,71% 20,99% 6,60% 43,40% 8,90% 3,16% 19,81% 6,87% 44,93% 9,30% 3,96% 19,66% 4,18% 42,07% 8,40% 6,09% 19,85% 3,64% 35,75% 8,10% 5,16% 20,88% 5,66% 35,93% 7,10% -0,64% 16,45% 4,89% 36,80% 8,30% 7,49% 18,26% 5,04% 30,42% 6,7%%

Ahorro nacional bruto 17,71% (%PIB) Inflacin (precios) % Tipo inters real Tasa de De-sempleo 8,45% 47,33% 9,10%

Fuente: Banco Mundial. www.worldbank.org

4. ANLISIS DE LA DEMANDA. 4.1 CONSUMO MUNDIAL DE PETRLEO Y GAS Por primera vez desde la crisis de 2009, la demanda mundial del petrleo cay en 2011. Baj en 300 mil barriles por da durante el ltimo trimestre de 2011. Segn el ltimo informe de la Agencia Internacional de la Energa (AIE), las principales causas de esta cada fueron un invierno boreal menos fro de lo acostumbrado, los altos precios del combustible y la crisis econmica en Europa.

A lo largo de 2011, la demanda total fue de 89,5 millones de barriles diarios. El organismo esperaba que creciera en 1,3 millones en 2012, pero en el ltimo informe tambin revis esa cifra. Actualmente informa que la demanda aumentar en 1,1 millones en 2012.

La agencia, que representa los intereses de los pases consumidores integrantes de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico, destaca que la evolucin de 2012 depender en gran parte de la demanda de las economas emergentes. De acuerdo con el informe, entre las causas de la revisin a la baja para las previsiones de 2012, figuran la cada del consumo que se vivi en el ltimo trimestre de 2011 y la "entrada en recesin de una gran parte de Europa". Por ltimo, las tensiones con Irn, que han presionado al alza los precios del crudo.

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Entre las presiones a la baja, la agencia destac el aumento de la produccin mundial en 100.000 barriles diarios, llegando a 90 millones de barriles por da en diciembre gracias al aumento de la oferta libia y saud.

En cuanto al consumo mundial de gas natural, segn el anuario BP, creci en 2011 un 2,2% en comparacin con el ao anterior. Ese crecimiento estuvo por debajo del promedio en todas las regiones salvo en Amrica del Norte, donde los bajos precios condujeron a un fuerte crecimiento, seala el informe. En realidad, el gran repunte de esa regin se debe a la explosin del shale y tight gas. El boom de los no convencionales aplast los valores y convirti al gas en un recurso viable para buena parte de la industria.

Fuera de Norte Amrica, los aumentos ms importantes estuvieron en China (21,5%), Arabia Saudita (13,2%) y Japn (11,6%). Estos incrementos fueron compensados de forma parcial por la gran cada que se registr en la Unin Europea (-9,9%), de la mano de una dbil economa, aumento de precios de gas, un clima ms templado y el crecimiento continuo de la energa renovable. 4.2 CONSUMO BRASILEO DE PETRLEO Y GAS

Segn datos de la Agencia Nacional del Petrleo (ANP) el consumo aparente de combustibles en el mercado brasileo en 2011 fue de 121.482 millones de litros, lo que representa un incremento del 3% en comparacin con 117.936 millones de litros que se refieren a 2010.

Hubo un incremento del 5,2% en el consumo de diesel en la comparacin entre 2010 y 2011, pasando de los 49.239 millones de litros de 2010 a los 51.782 millones de litros registrados el pasado ao. El consumo de gasolina C fue de 35,452 millones de litros, con un incremento del 18,8% en comparacin con los 29.844 millones de litros de 2010.

El consumo de etanol fue de 15.074 millones de litros en 2010 y cay a 10.718 millones de litros en 2011, lo que representa una disminucin del 28,9%. De etanol anhidro (agrega a la gasolina para la preparacin de gasolina que se vende en las

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estaciones C) creci un 18,3%. En total de etanol (anhidro + hidratado) se redujo de 13,8% en 2011 respecto a 2010, 22.162 millones de litros a 19.101 millones de litros.

Segn los datos publicados por la ANP, el consumo de biodiesel creci un 5,3% en la comparacin entre los dos perodos, de 2.425 millones de litros en 2010 a los 2554 millones de litros.

En cuanto al gas licuado de petrleo (GLP) subi un 2,5% a partir de 12.558 millones de litros a 12.867 millones de litros. Hubo una disminucin del 25,1% en el aceite de combustible de 4.901 millones de litros a 3.671 millones de litros.

Por su parte, el consumo de gas natural (GNC) baj un 1,9% a partir de 5.494 millones de metros cbicos diarios a 5,390 millones de metros cbicos, esta disminucin contrasta los datos sobre el consumo mundial descritos en el punto anterior en el que se sealaba un aumento del consumo del gas natural a nivel global.

Las siguientes grficas muestran la evolucin del consumo aparente de petrleo y del gas natural en Brasil durante los ltimos 10 aos.

Los datos especficos en cuanto a produccin y comercio exterior (importacionesexportaciones) as como su situacin actual y previsin futura, sern analizados en posteriores apartados de este estudio.

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El clculo del consumo aparente sigue la siguiente frmula:

CA = PRODUCCIN LOCAL + (IMPORTACIONES EXPORTACIONES)

Analizando el consumo aparente siguiendo la citada frmula se comprueba el aumento citado del 3% en el consumo de petrleo llegando a alcanzar los 592 millones de barriles, cifra que an queda muy por debajo de los 621 millones registrados en el ao 2009, est disminucin se explica por el descenso en las importaciones que sern analizadas posteriormente, ya que como se puede observar, tanto la produccin como las exportaciones de petrleo han tenido una evolucin ascendente en el tiempo.

Consumo aparente del petrleo

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la ANP

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Consumo aparente del gas

Tal y como se ha comentado el consumo aparente del gas natural sufri una disminucin, aunque leve, en el ltimo ao debido a una bajada en las importaciones, ya que el nivel de produccin sigue una evolucin ascendente, al igual que el ritmo mundial.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la ANP

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4.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR/ USOS Y DEMANDAS DEL GAS Y PETRLEO. No puede realizarse un perfil del consumidor y demandante tpico del gas y petrleo porque estas materias son demandadas por prcticamente el 100% del ciudadano medio y la industria en general.

De esta forma el gas y petrleo tiene un uso muy diversificado: calefacciones, combustibles, y otros usos que hacen que hoy en da sea imposible prcticamente huir de su consumo y demanda.

En general, podra decirse simplemente que los mayores consumidores podran hallarse, en los pases ms fros por el alto consumo en calefaccin y en los pases ms industrializados por el alto consumo de las industrias y vehculos, aunque tambin hay que destacar que en los pases ms desarrollados estn cambiando las tendencias de uso al buscar cada vez energas ms limpias y renovables. Por otro lado, se est produciendo un mayor consumo en las industrias de pases en vas de desarrollo, donde adems crece el uso de transportes privados con un mayor consumo de gasolina.

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5 ANLISIS DE LA OFERTA. 5.1 PRODUCCIN MUNDIAL DE GAS Y PETRLEO. Segn la Asociacin para el Estudio del Petrleo y el Gas, (ASPO), la produccin mundial de petrleo habra iniciado ya su declive, fenmeno que se explica por medio de los mtodos de anlisis del gelogo King Hubbert sobre la produccin de petrleo de los Estados Unidos, mtodo conocido como la "curva de Hubbert". La produccin actual de petrleo proviene en ms de un 60% de campos maduros, (que tienen ms de 25 aos de ser explotados de manera intensiva) por lo que las nuevas prospecciones se realizan en regiones ms remotas, con mayor coste productivo y menor rentabilidad, amenazando en muchas ocasiones a reservas y parques naturales y siendo el desfase entre el consumo mundial y los descubrimientos de nuevas explotaciones abismal, en una proporcin de 4 a 1.

Adems, segn los expertos, el tiempo necesario para poner en marcha a pleno rendimiento un yacimiento es de alrededor de 6 aos. Los nuevos proyectos de infraestructura petrolera de extraccin de crudo considerados como "grandes" (aquellos de ms de 500 millones de barriles), en Arabia Saud para el 2012 son inexistentes. Por su parte, la produccin mexicana tambin lleg a su cnit en el 2010, pues el principal yacimiento de Mxico, el Cantarell, (que genera las dos terceras partes de la produccin mexicana) tiene fecha de caducidad, con los consiguientes efectos colaterales en los ingresos del Estado.

Segn Edgar Ocampo, cada ao, el mundo agota la mitad de las reservas de un pas petrolero importante y las energas alternativas todava necesitan enormes subsidios como para ser viables en los pases en vas de desarrollo, la tecnologa del hidrgeno es todava incipiente, y la inercia de los activos petroleros no permitir que las grandes compaas abandonen su equipo e infraestructura actual. Todo ello har que la economa mundial siga gravitando sobre la dependencia del petrleo.

El gas se presenta como el nico sustituto ante una presunta escasez de petrleo, pero este recurso tambin sigue el mismo camino de inestabilidad y su declive se producir poco despus que la del petrleo, por lo que algunos pases ya cuentan con reservas estratgicas de petrleo que destinan exclusivamente para uso en

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situaciones crticas para garantizar el consumo interno durante un par de meses, y otros ya estn tomando tmidamente medidas de ahorro de energa.

El gobierno norteamericano anunci recientemente que reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero un 28% para 2020 y de alcanzarse el objetivo fijado, supondra ahorrar 250 millones de barriles de petrleo para 2020 y en China, se habra fijado en el Plan Energtico Quinquenal el objetivo reducir la dependencia del carbn y del petrleo en el 2010, aunque segn Greenpeace es un "insuficiente incremento de las energas renovables del 1%, en un pas donde el carbn cubre el 70% de las necesidades energticas, y si contina la tendencia actual, la combustin actual de carbn se duplicar en 15 aos.

En Rusia, la produccin petrolera subi 1,2% en 2011 para alcanzar 10,27 millones de barriles por da (bpd) y el principal motor para el alza fue el nuevo campo petrolero Vankor, que desarrolla Rosneft, la mayor productora petrolera del pas, y que alcanz una meta de produccin de 15 millones de toneladas (300.000 bpd) el ao pasad. Es la principal fuente de la exportacin rusa por oleoducto a China por va de la conexin Siberia - Ocano Pacfico (ESPO), (300.000 bpd de petrleo a Daqing desde Skovorodino ), pero ya diversos estudios han advertido de que a finales de la primera dcada del Siglo XXI, este pas, (que ha llegado a ser inclusive primer productor mundial de petrleo en periodos del ao 2007) podra entrar en una situacin de meseta y posterior declive por culpa de las tecnologas obsoletas y del agotamiento de los yacimientos.

En cuanto a Irn, posee, segn los expertos, las terceras mayores reservas probadas del mundo de petrleo y gas tras Arabia Saud e Irak, pero al parecer carece de la tecnologa suficiente como para extraer el gas en los yacimientos ms profundos. Adems, la industria petrolera iran necesita una urgente inversin multimillonaria pues corre el peligro de sufrir un deterioro irreversible y de acuerdo con el quinto plan quinquenal (2010-2015) puesto en marcha por el rgimen, el Gobierno est obligado a invertir unos 155.000 millones de dlares para el desarrollo de la industria petrolera y gasstica.

La Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), por su parte, mantiene sin cambios su pronstico sobre la demanda mundial en el 2012, que cifra en 89,90
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millones de barriles diarios (mbd) , pese a las incertidumbres que se ciernen sobre el mercado, con lo que la previsin del crecimiento de la demanda petrolera mundial en 2012 permanece as sin cambios en 0,9 mbd (un 1,30 % anual), seala la Agencia Internacional de la Energa (AIE) en su informe mensual correspondiente a febrero del 2012. 5.2 PRODUCCIN DE PETRLEO Y GAS EN BRASIL La produccin de petrleo alcanz en 2011, el promedio diario de 2,19 millones de barriles, 2,6% superior al valor de 2010. Este crecimiento fue sostenido por un mayor volumen producido en las plataformas existentes y por el proyecto piloto de Lula. Tambin contribuy al incremento, la entrada de cuatro nuevos sistemas de

produccin en 2011: la P-56, en la Marlim Sul, el campo de Bacia y tres pruebas de larga duracin (TLDs) en las reas de e Cernambi, Lula nordeste y Carioca noroeste.

De los 306 campos en produccin efectiva en 2011, slo 78, todos localizados en la plataforma continental, representan el 92% de produccin nacional de petrleo. En cuanto al gas natural, el promedio de produccin diaria en 2011 fue de 65,920 millones m/da, 4,9% ms que en 2010. En comparacin con el ao anterior, hubo un aumento de 2.1% en la produccin de gas natural en tierra (16,840 millones de m3/da),

mientras que en el mar, hubo un aumento de produccin 5,94% (49,080 millones de m3/da). El estado de Ro de Janeiro fue el mayor productor nacional de gas natural, con un 39% de la produccin total y 52% de la produccin en el mar. El segundo mayor productor fue el estado de Amazonas, responsable del 17% de la produccin nacional y 68% produccin onshore.

Las prximas dos grficas muestran la evolucin de la produccin nacional tanto de gas como de petrleo en los ltimos 10 aos, mostrando el mencionado aumento de la misma.

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Fuente: ANP

Fuente: ANP

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5.3 RESERVAS DE GAS Y PETROLEO Las reservas probadas al final del ao 2011 fueron computadas en 15.05 billones de barilles de petrleo y 459.4 billones de m3 de Gas Natural, esto supone un incremento de 5.6% en el caso del petrleo y 8.6% para el Gas en relacin al 2010.

En tierra, al final de 2011 los estados con mayores reservas probadas de petrleo fueron: Baha con 255.92 millones de barriles, Ro Grande do Norte con 252.13 millones y Sergipe con 236.33 millones de barriles.

En la plataforma continental los estados con mayores reservas pretrolferas fueron Ro de Janeiro con 12.14 billones de barriles, Espritu Santo con 1.30 billones y Ro Grande do Norte con 0.12 billones de barriles.

En cuanto al gas natural en tierra, el estado de Amazonas es donde se encuentran las mayores reservas probadas con 57.45 billones de m3 seguido por Bahia con 6.84 billones y Ro Grande do Norte con 1.46 billones de m3.

En cuanto a la plataforma continental las mayores reservas probadas de gas natural estn localizadas en el Estado de Ro de Janeiro con 249.98 billones de m3, So Paulo con 58.88 billones y Espritu Santo con 46.63 billones de m3.
RESERVAS NACIONALES DE PETRLEO Y GAS NATURAL Producto Petrleo (billones de barriles) Gas Natural (Billones de barriles) Local Tierra Mar TOTAL Tierra Mar TOTAL 2010 Probadas 0,92 13,33 14,25 68,8 354,2 423,00 Totales 1,49 26,98 28,47 117,23 707,5 824,73 2011 Probadas 0,92 14,13 15,05 70,58 388,83 459,41 Totales 1,58 28,51 30,09 118,52 788,01 906,53

Fuente: ANP

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5.4 PRINCIPALES PARTICIPANTES EN EL MERCADO ANP Asociacin Nacional del Petrleo. La ANP es responsable de la ejecucin de la poltica nacional para las industrias de petrleo, gas y biocombustibles, as como para regular sus actividades. Como un rgano pblico con autonoma administrativa, vinculado al Ministerio de Minas y Energa, realiza rondas de licitacin en nombre del Gobierno federal sobre petrleo y exploracin, desarrollo y produccin de gas, firma y supervisa la ejecucin de los contratos con las concesionarias, autoriza y supervisa las actividades de petrleo y gas natural de refinacin, procesamiento, transporte, importaciones y exportaciones. Petrobras and Petrosal Petrobras es una empresa de capital mixto cuyo principal accionista es el Gobierno brasileo. Petrobras acta en los sectores de exploracin y produccin, refinacin, comercio, transporte y distribucin de gas natural, petrleo, as como sus derivados, energa elctrica, biocombustibles y otras energas renovables. Tena el monopolio de la exploracin de petrleo, produccin, refinamiento y transporte en Brasil hasta 1997. Hoy en da, a pesar de haber perdido ese monopolio, Petrobras sigue siendo responsable de 91,2% del crudo producido en el pas (datos de 2010). Ahora es la tercera mayor empresa de energa del mundo en trminos de mercado capitalizacin. Petrobras invirti US$ 43 billones en 2010 y tiene un plan de inversin de US$ 224,70 billones (BRL 389 billones) para 2011-2015 (de las cuales 95% en Brasil) y espera elevar su produccin de petrleo en Brasil de 2 a 3 millones de barriles por da en 2015 y alcanzar los 4,90 millones en 2020. La siguiente tabla muestra la distribucin de la inversin prevista por Petrobras para el periodo 2011-2015 (en Billones de dlares).
USD billn Exploracin y produccin Refino Gas & Energa Petroqumicos Distribucin Biocombustibles Corporativo Total
Fuente: Petrobras

127.5 70.6 13.2 3.8 3.1 4.1 2.4 224.7

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El Gobierno actualmente est creando una nueva empresa estatal exclusivamente para la zona pre-sal, llamada Petro-sal, que ser responsable de la administracin de contratos de participacin en la produccin, as como el comercio de petrleo y gas, como parte de un nuevo marco institucional para petrleo y gas exploracin y produccin en el pre-sal. Compaas privadas. La siguiente tabla muestra la importancia relativa de diferentes compaas privadas en el mercado del gas y petrleo brasileo:
Compaa Actividad exploratoria (Numero de perforaciones) Petrobras Shell Chevron BG Statoil Frade Japo Devon ONGC SK Repsol YPF Petrogal OGX HRT O&G Imetame Total 3 8 3 2 98 1.894.352 177.333 1 2 68 1 2 1.736.454 46.960 36.870 14.369 14.131 13.051 7.616 8.954 5.078 4.794 4.243 98 174.916 Produccin Offshore (Barriles diarios) Produccin Onshore (Barriles diarios)

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Las empresas privadas deberan invertir 36 billones de dlares en exploracin y produccin entre 2011-2015. El grupo britnico BG invirti 5 billones de dlares desde que entr al pas en 1994 y planifica invertir ms de US$ 30 billones para el ao 2020, adems de US$ 1,50 billones en investigacin y desarrollo para el ao 2025. La empresa anglo-holandesa Shell, la primera en producir en el pas despus del fin del monopolio de Petrobras, ha invertido ya ms US$ 3 billones y planifica invertir ms en la perforacin (hasta 10 de pozos de exploracin en los prximos dos aos).

La noruega Statoil tiene en el campo de Peregrino, en la cuenca de Campos, su mayor proyecto internacional: con una produccin de 40.000 barriles/da y planificacin para llegar a 100.000 b/da para el 2012, la empresa estima que la capacidad total del campo de petrleo es aproximadamente 600 millones barriles, con una explotacin de unos 30 aos. Recientes inversiones chinas en Brasil alcanzan los 10 US$ billones, 7.1 de los cuales provenan de la compra por parte de Corps (Sinopec) del 40% de la rama brasilea de la espaola Repsol, creando Repsol Sinopec Brasil. OGX ya ha invertido 3,20 billones US$ desde 2007 y planifica invertir US$ 4,50 billones ms en 2013 en la bsqueda de petrleo y gas. La empresa brasilea planifica producir 730.000 b/da en 2015 y llegar a 1,380 millones b/da en 2019. La compaa tambin tiene planes de fuertes inversiones en el rea de gas natural, teniendo en cuenta los descubrimientos en sus campos, con 600 a 700 millones de dlares para invertir en la exploracin y 450 millones en el desarrollo de sus campos de gas, dos de los cuales deben producir 5,70 millones m3/da de gas natural. Asociaciones industriales Las principales asociaciones del sector son: IBP el Instituto Brasileo de petrleo, Gas y Biocombustibles, una organizacin privada con 194 empresas asociadas; ONIP la Organizacin Nacional de la Industria Petrolera, que comprende las empresas desde el upstream, midstream y segmentos de down-stream.

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6. COMERCIO EXTERIOR. Las siguientes tablas y comentarios hacen referencia al comercio exterior de gas y petrleo en el pas, se analizar en primer lugar la balanza comercial en el mercado del petrleo tanto en nmero de barriles como en trminos monetarios (dlares), y seguidamente se har un estudio similar en el mercado gasstico. 6.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETRLEO En 2011, el saldo comercial brasileo del petrleo, 7,570 billones de dlares, continu con un claro supervit, por partidas de la balanza los datos son: US $ 21, 71 billones de exportaciones frente a importaciones por valor de 14,140 billones. El supervit fue 33.2% superior con respecto a 2010 y explica principalmente por la disminucin de las importaciones (-2%) y los precios altos del petrleo internacional.

La siguiente grfica muestra la evolucin de las exportaciones e importaciones de petrleo desde el ao 2005 al 2011 tanto en nmero de barriles como en ingresos monetarios (billones de dlares).

Fuente: ANP

Los anlisis primarios ms evidentes que se derivan de estos datos son, en primer lugar, la disminucin de las importaciones en los ltimos aos en trminos de nmeros de barriles, sin embargo, en trminos monetarios, las importaciones cada vez suponen un gasto mayor para la economa del pais. Esto se puede explicar analizando que el pais est aumentando sus exploraciones y descubrimientos petroliferos, con lo que precisa de una menor compra exterior; adems, el aumento considerable del precio del barril hace que las importaciones cada vez sean mas caras.

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En segundo lugar se observa la disminucin aunque menor de las exportaciones de petroleo, si bien de la misma forma que en el caso de las importaciones, un menor nmero de barriles exportados implica un mayor nmero de ingresos en trminos monetarios, esta disminucin viene, como ya se ha explicado anteriormente, como consecuencia directa de un invierno menos fro y la crisis econmica mundial que ha afectado considerablemente a las transacciones internacionales.

En cuanto a los paises origen y destino de las importaciones y exportaciones del pais, hay que destacar que las importaciones de petrleo vienen principalemente de Africa y Oriente Medio y las exportaciones van destinadas a China, Estados Unidos e India como principales clientes. 6.2 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GAS Como muestra la tabla adjunta, las importaciones de gas han disminuido en 2011 un 17,1% en trminos de m3, si bien en trminos monetarios supone un aumento de 75 millones de dlares ms que en 2010 (2.38%), debido al aumento considerable de los precios (en torno al 23.5%). Al igual que en el caso del petrleo esta bajada en las importaciones viene respaldada por la mayor capacidad productiva del pas.

Fuente: ANP

Las importaciones de gas vienen principalemente de Bolivia, a traves del gasoducto Gasbol y de Argentina, a travs de la Transportadora de Gas de Mercosur (ParanUruguay). Brasil, Venezuela y Argentina estn en conversaciones para crear un gasoducto, Gran Gasoducto del Sur, que una los tres pases, aunque todava no se han producido avances al respecto.

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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 7.1 LA REGULACIN DEL MERCADO Y LAS SUBASTAS DE LA ANP La Agencia Nacional de Petrleo (ANP) es una institucin pblica vinculada al Ministerio de Minas y Energa de Brasil, responsable de llevar a cabo las subastas para concesin de derechos de exploracin de petrleo y gas. La ANP trabaja con las directrices que le marca el Consejo Nacional de Poltica Energtica.

Las Rondas de Licitaciones para la Exploracin, Desarrollo y Produccin de Petrleo y Gas Natural, realizadas peridicamente por la ANP, constituyen desde la promulgacin de la Ley n 9.478/97, Ley del Petrleo, el nico medio legal en Brasil para la

concesin del derecho a ejercer esas actividades econmicas. Se trata de subastas para la concesin de derechos de exploracin de pozos y puntos potenciales de petrleo o gas natural.

Brasil est entre los pases ms atractivos para inversiones en petrleo y gas natural, fuentes de energa que segn la Agencia Internacional de Energa, figurarn como las ms importantes en las dos prximas dcadas.

La primera Ronda de Licitaciones fue realizada por la ANP, en Rio de Janeiro, los das 15 y 16 de Junio de 1999, con 38 empresas habilitadas. Desde entonces, las Rondas se vienen realizando anualmente. Hasta ahora, la ANP ya ha realizado 10 rondas de licitaciones, concediendo derechos de explotacin a empresas brasileas e internacionales.

La ltima Ronda de Licitaciones (10) se llev a cabo entre septiembre de 2008, cuando se divulgaron las reas ofrecidas, y junio de 2009, fecha en la cual se firmaron los contratos de concesin. Se ofrecieron un total de 130 bloques, una cantidad ligeramente superior a ediciones anteriores (en la novena rodada se ofrecieron 117), pero con ausencia de parcelas martimas.

Esta ausencia est directamente relacionada con los recientes descubrimientos (entre 2007 y 2010) por parte de Petrobras de importantes yacimientos de petrleo y gas en la capa ultra profunda conocida como presal en diferentes puntos del litoral brasileo que podra significar un volumen recuperable de cerca de 80.000 millones de barriles
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de petrleo y gas natural. Debido a la magnitud de estos descubrimientos (sin contar con la posibilidad de ms hallazgos en esta capa) la octava ronda de licitaciones fue suspendida por decisin judicial y la novena vio reducida su oferta en 41 bloques, a la espera de un nuevo marco que regule la explotacin de estos ricos yacimientos ultra profundos.

Sin haberse aprobado todava este nuevo marco regulatorio, de los 130 bloques inicialmente ofertados en la 10 ronda, fueron adjudicados 54, correspondientes a una extensin de 48.000 kilmetros cuadrados (68% de la superficie inicial ofrecida). Los bloques fueron adjudicados a 17 empresas (11 brasileas y 6 extranjeras), entre las cuales destaca la estatal Petrobras, como se puede ver en la tabla de la pgina siguiente (Petrobras fue adjudicataria de 23 de los 54 bloques asignados).

La participacin de nuevos inversores en las actividades de exploracin y produccin de petrleo y gas natural junto con el actual rgimen regulador del sector, ha generado un importante desarrollo econmico y nuevos empleos, adems de mejorar la competitividad de la industria en los ramos relacionados con el sector, paralelamente a las inversiones en investigacin e innovacin tecnolgica.

10a Ronda de Licitaciones. Bloques asignados por empresa:

No asignadas Alvorada Petrleo S.A.*(100%) Total Comp (30%)* Total Integral de Servicios Tcnicos S.A.*(100%) Total Nord Oil and Gas S.A.*(100%) Total Orteng (30%)* Total Partex Brasil (50%)* Total Petrobras (50%)* Total

2 3 1 1 2 2 2 3

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Petrobras (60%)* Total Petrleo Brasileiro S.A.* (100%) Total Petrogal (50%)* Total Severo Villares Projetos e Construes Ltda.* (100%) Total Shell Brasil Ltda.*(100%) Total Silver Marlin E&P de Petrleo e Gs Ltda.* (30%) Total Sipet (30%)* Total STR (50%)* Total STR Projetos e Participaes Ltda.* (100%) Total Synergy Group Corp.* (70%) Total Total Fuente: ANP

17 3 2 5 1 1 1 1 4 3 52

Situacin actual del proceso de licitaciones Actualmente nos encontramos a la espera de que el Consejo Nacional de Poltica Energtica (CNPE), institucin dependiente del Ministerio de Energa y Minas Brasileo que marca las directrices a seguir por parte de la Agencia Nacional del Petrleo (ANP), apruebe el nuevo marco regulatorio para que se pueda realizar la 11 ronda de licitaciones. Segn los plazos que han regido anteriores rondas, la publicacin de las reas ofrecidas en la 11 ronda lleva ya dos aos de retraso, aunque se espera que en los prximos meses se resuelva la situacin y se retome el proceso de licitaciones. Toda la informacin sobre las rondas de licitaciones y dems legislacin al respecto puede ser consultada en http://www.brasil-rounds.gov.br/.

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A fecha de hoy, se desconocen cules van a ser las variaciones que el CNPE incluir en esta nueva regulacin, pero es previsible que sea muy favorable a los intereses de Petrobras, no slo por el habitual proteccionismo de la economa brasilea, sino porque adems ha sido el propio gigante estatal el que ha perforado y descubierto una gran parte de estos yacimientos de la presal. 7.2 CONTRATOS DE CONCESIN El modelo contractual que se emplea en Brasil para la explotacin y comercializacin del petrleo y gas es el Contrato de Concesin. En estos contratos, el estado o la autoridad competente conceden derechos exclusivos de E&P (explotacin y produccin) de un rea a una compaa petrolfera, de capital nacional o internacional. Esas concesionarias tienen exclusividad de ejercicio de actividades, y asumen por su cuenta y riesgo, realizar todas las inversiones necesarias para tal finalidad.

En contrapartida, las concesionarias se convierten en propietarias del petrleo y del gas natural extrado, pero los depsitos de petrleo existentes a cierta distancia en el mar, y las riquezas encontradas en el subsuelo siguen perteneciendo al estado. Sin embargo, frente al carcter estratgico de estos productos y su implicacin en materia de soberana nacional, muchos pases incluyen clusulas de prioridad al

abastecimiento del mercado interno, como sucede con Brasil.

Es responsabilidad del estado, o de los organismos competentes, fiscalizar las operaciones de las concesionarias. Ellos tienen poder para determinar niveles de carga impositiva y royalties (fijos, proporcionales a la produccin etc.) a ser pagados por las concesionarias.

Contratos de Concesin en Brasil En el caso concreto de Brasil, los Contratos de Concesin para la Exploracin, Desarrollo y Produccin de petrleo y gas natural se celebran entre la ANP y el concesionario. ste asume con carcter exclusivo la totalidad de los costos y riesgos de la operacin.

Segn Mauricio Medinaceli Monrroy, coordinador de Hidrocarburos de la Organizacin Latinoamericana de Energa (Olade), en caso de que no se realizara un descubrimiento comercial o la produccin no fuera suficiente para cubrir los gastos de
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operacin (OPEX) y gastos de capital (CAPEX), el concesionario no tiene derecho a ningn pago, retribucin o indemnizacin por los costos incurridos.

En Brasil, las reservas de petrleo y gas natural son propiedad del Estado, pero en los contratos de concesin estndar se incluye una clusula que asegura la libre disponibilidad de los volmenes de petrleo y gas natural por parte del concesionario. Tambin existen clusulas, asimismo, que establecen que, en casos de emergencia nacional, la ANP puede determinar que el concesionario atienda, con petrleo y gas natural por l producido, primero al mercado interno prioritariamente. 7.3 LA ACTIVIDAD PARA EMPRESAS EXTRANJERAS DEL SECTOR Hay varias formas de entrar en el mercado brasileo de E&P petrolero y gasstico. Primeramente es importante darse de alta en la Federacin de Industria correspondiente, al igual que en la ONIP (Organizacin Nacional de Industrias del Petrleo). Desde el punto de vista del importador, la razn estriba en que las

empresas homologadas estn exentas del impuesto de importacin. Mientras un producto importado para su posterior reventa por una empresa cualquiera est sujeto al impuesto de importacin, esa misma operacin realizada por una empresa homologada es exenta de impuestos. La participacin en este tipo de empresas es idnea porque reduce el precio de la importacin, garantiza el servicio postventa y libera al importador del proceso de homologacin que suele durar varios aos y altos costes. Desde el punto de vista de las empresas distribuidoras tambin es beneficioso. Estas empresas suelen tener dificultades a la hora de ofrecer un buen stock a sus clientes, principalmente porque el capital de giro en el sector es muy alto (por los elevados tipos de inters), porque la importacin de material para la industria petrolera suele ser relativamente costosa y en general porque los costes de inversin son muy altos. Por eso estas empresas estn interesadas en contar con la participacin accionarial de empresas extranjeras que puedan ayudar a mejorar el stock disponible. La estrategia de distribucin depender del tipo de producto, del tamao de la empresa importadora y de los objetivos de penetracin, pero se aconseja tener ms de un distribuidor en Brasil (sobre todo en las principales ciudades: So Paulo, Ro de Janeiro, Curitiba, etc.) que pueda garantizar un servicio postventa de garantas. La

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mayora de fabricantes, tanto locales como extranjeros, cuentan con mltiples distribuidores en todo el pas. Igualmente, estos fabricantes locales suelen, a su vez, ser representantes de otros fabricantes. A la hora de la firma de un acuerdo de distribucin con una empresa brasilea, es muy recomendable contar con el asesoramiento legal de un despacho o firma que conozca las leyes brasileas en profundidad. Los contratos de distribucin comercial estn regulados por la ley comercial general y no tienen una legislacin particular. Sin embargo, s existe legislacin especfica que regula la relacin entre una empresa extranjera y su agente local. Las clusulas del contrato pueden ser negociadas libremente entre las partes, pero la compensacin monetaria pagable al agente local, en caso de que se quiebre el contrato, est establecida por ley y casi siempre es muy favorable para el agente local. Proteccionismo Las empresas espaolas de petrleo y gas que entren en el mercado brasileo probablemente se encontrarn haciendo frente a innumerables retos estratgicos debido al creciente proteccionismo. Petrobras, junto con los gobiernos federales y el nacional suelen favorecer a las empresas locales o empresas con una alta participacin domstica. Por ejemplo, el nivel de participacin local en las compras de equipamiento y servicios por parte de Petrobras, vara entre el 51% en el segmento de Exploracin y Produccin (E&P) hasta el 92% en el downstream. Si bien en el Plan 2006-2010 de Inversin Estratgica de la Petrobras reclamaba que un 65% de los equipamientos y servicios provistos provinieran de proveedores locales, el nuevo plan 2010-2014, no hace referencia al respecto. An as, hoy Petrobras sigue prefiriendo los proveedores locales, otorgando en algunas reas, hasta un 60 % de los contratos de abastecimiento a proveedores domsticos, poltica que segn sectores crticos, est inflando los costos de la estatal y ahogando la competencia. Este nuevo auge proteccionista ha contribuido a varios cambios sustanciales en el rgimen fiscal aplicable. Por ejemplo, en un intento de atraer inversores extranjeros al sector de petrleo y gas, el gobierno brasileo cre un rgimen de exencin de la tasa federal (Repetro) en 1999 que se prolongar hasta el 2020. A pesar de que los

proveedores domsticos tambin podran ser seleccionados para el Repetro, los ms

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favorecidos siguieron siendo los extranjeros ya que, a su vez, estaban exentos de la Tasa Estatal de Ventas (ICMS). A pesar de todo, el estado de Rio de Janeiro, en junio del 2003, aboli dicha excepcionalidad para los proveedores extranjeros de equipamiento importado, para equilibrar las reglas del juego para con los proveedores locales y, a la vez, aumentar los ingresos a las arcas estatales con dicho impuesto. Tras una intensa labor de lobbying por parte de los proveedores de servicios de perforacin operando en Rio, en febrero del 2004 el estado confirm un nuevo decreto en el que se volvan a garantizar excepciones en el pago del ICMS para proveedores. El estado tambin ampli dichos beneficios a los proveedores de plataformas y recambios en proyectos petroleros en fase de desarrollo, cuyos contratos se hubiesen firmado con anterioridad a junio del 2003. 7.4 EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DEL PETRLEO. Es de sobra conocido que el precio del barril del petrleo es un factor de gran relevancia a nivel mundial con consecuencias en todas las ramas de la industria y consumo y que viene influenciado no slo por factores propios del comercio tpico, como son la oferta y demanda, sino que se ve afectado por temas polticos, econmicos o de inestabilidad gubernamental. De esta forma se trata de una magnitud muy voltil y en constante cambio. La siguiente grfica muestra la evolucin del precio medio del barril en dlares en los ltimos diez aos. Viendo los cambios tan acuciados de un ao a otro no es de extraar que las transacciones analizadas, como las importaciones o exportaciones, sufran importantes variaciones ante los cambios

producidos en los precios del petrleo. En 2011 el precio del barril tuvo un mnimo de 89.81 dlares/barril y alcanz un mximo de 120.91, superando el record histrico de 2008. Este excepcional aumento en el precio, incluso con una economa incierta, se atribuy principalmente a las incertidumbres polticas en la zona de Libia, junto con un dficit de suministro de otras regiones, incluyendo el mar del Norte y frica. Adems otros factores como la crisis europea, los problemas de la deuda de Grecia y los temores de contagio a otros pases, ha supuesto que el ao 2011 haya sido el ms duro e incierto en materia del precio del petrleo desde la crisis del 2008.

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Fuente: ANP

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8. OPORTUNIDADES COMERCIALES 8.1 ACCESO AL MERCADO Brasil no tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unin Europea, por lo que cualquier equipamiento industrial espaol se ver afectado por las consiguientes tasas de importacin. La tasa media de importacin para equipamiento de gas y petrleo es del 14%, a la que, posteriormente, habra que aadir otros impuestos estatales y federales. La receptividad a los productos espaoles suele ser bastante buena por el profesionalismo y relacin calidad-precio desarrollados en los ltimos aos, al igual que por la facilidad que supone el uso de idiomas muy parecidos. La principal empresa del sector, Petrobras, suele estar muy atenta a las lneas de crdito ofrecidas por bancos de exportacin extranjeros, maximizando sus resultados en funcin de los trminos ms o menos atractivos que le ofrezcan unos u otros. De todas maneras, Petrobras anunci que no iba a utilizar ms los servicios de agencias de crdito a la exportacin debido a los altos cnones de seguro impuestos. Cada unidad de negocio dentro de Petrobras tiene un alto nivel de descentralizacin, lo que le permite a cada una de ellas buscar directamente, a travs del Departamento de Adquisicin de Materiales (MPD), a la hora de proveerse de equipamiento o

servicios (upstream, downstream, energa, etc.). An as, siempre est el requisito de utilizar la lista central de proveedores previamente autorizados. Ocasionalmente, si el proveedor no est registrado en la lista de Petrobras, la unidad de negocio puede establecer un acuerdo de cooperacin con el socio extranjero, para as probar su tecnologa en un proyecto determinado. Si sta satisface las necesidades de dicho proyecto, Petrobras puede que lo compre directamente o que incluya al proveedor en dicha lista para que ste ltimo, pueda entrar en futuros concursos de licitacin. En situaciones especiales, Petrobras puede llegar a importar equipamiento ms barato de su subsidiaria norteamericana, Petrobras Amrica. Dichos detalles de registro se pueden encontrar en la pgina de Petrobras, www.petrobras.com.br, en el Canal para el proveedor o suministrador de servicios, una gua disponible en 3 idiomas. Dependiendo del producto en cuestin, el proveedor tendr que cumplir con dos o ms- de las siguientes formalidades:

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Certificacin ISO 9000 Historial (ventas generales, cartas de referencia) Inspeccin de soldaduras y pruebas de resistencia del material Sello de conformidad cumpliendo los estndares de Petrobras Aprobacin del proyecto o del borrador por parte de Petrobras Pruebas de campo Infraestructuras para asistencia tcnica Otros requerimientos particulares

Adems, Petrobras requiere que la compaa extranjera garantice la existencia de un representante legal aqu, en Brasil. Por lo general, representantes comerciales o agentes bastaran para cumplir este rol. Uno de los propsitos de Petrobras es tratar de reducir las carencias tecnolgicas de los proveedores locales, fomentando las asociaciones entre compaas brasileas y extranjeras. Para ello, la Petrobras forma parte del Programa Nacional para la

Movilizacin y Desarrollo de las Industrias de Gas y Petrleo (PROMINP) que es la que establece las reglas y requisitos para el equipamiento local y el contenido de los servicios. Los detalles se pueden encontrar accediendo a travs del logo de

PROMINP en la siguiente pgina, www.mme.gov.br. Adems, Petrobras ha prolongado su radio de accin en este sentido, actuando como agente financiero asistiendo a las empresas locales con cantidades cuantiosas de capital productivo. En algunos procesos particulares de licitacin, Petrobras puede llegar a pagar un 70% de los pagos mientras el equipamiento est siendo construido o diseado. El montante restante se paga una vez que el producto se le entregue a Petrobras. En otros casos, para pedidos de grandes turbinas o barcos petroleros, Petrobras puede hacer un pago parcial y el resto durante el proceso de construccin. Por lo general, los perodos de pago aplicables para la compaa son de 30 das despus de la entrega.

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8.2 EL PRESAL, LA GRAN OPORTUNIDAD COMERCIAL El descubrimiento entre 2007 y 2010 en zonas ultra profundas del territorio martimo brasileo de grandes cantidades de petrleo y gas natural est alterando considerablemente el mercado brasileo de este sector. La cantidad de crudo hallada, correspondiente a entre 50.000 y 80.000 millones de barriles de petrleo, har saltar a Brasil 8 puestos en el ranking mundial de productores, del 16 al 8 lugar, pudiendo llegar a producir hasta 3,8 millones de barriles de petrleo diarios en 2020. De acuerdo con la Agencia Nacional del Petrleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), la primera subasta de exploracin usando el nuevo rgimen de reparto ser realizada en 2013 El anuncio debera ser publicado a finales de 2012 y la licitacin debera tener lugar de 4 a 6 meses despus La falta de un acuerdo definitivo sobre el reparto de los royalties del petrleo no deber impedir la realizacin de la primera subasta La exploracin en el rea de Pre-sal deber convertir a Brasil en uno de los diez mayores productores de petrleo del mundo. Los grandes hallazgos ocurren justamente cuando la tendencia es de aumento de la demanda mundial por petrleo en los prximos aos, principalmente debido al crecimiento de pases emergentes como China, India e incluso Brasil. De acuerdo con un estudio preparado por Ernst Young junto con FGV Projetos, los yacimientos descubiertos en el rea del Pre-sal en las cuencas sedimentarias de Campos y Santos, en las costas de los Estados de So Paulo y de Rio de Janeiro (en la regin sudeste), debern proporcionarle al Pas un ingreso de US$ 28 mil millones con las exportaciones de petrleo en 2020. Segn el estudio, se esperan, hasta finales de esta dcada, volmenes de 600 mil barriles exportados por da. Si se confirman esos nmeros, ser un aumento de 73% con respecto a 2010, el equivalente a US$ 16.1 mil millones.

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De acuerdo con el estudio, la perspectiva de aumento del precio del petrleo en el mercado externo es un factor decisivo para la viabilidad de la explotacin del Pre-sal. El escenario diseado estima que el precio del barril de petrleo en el mercado internacional est entre US$ 120 y US$ 134 a fines de la dcada. Petrobras prev inversiones de US$ 53,4 mil millones en el Pre-sal para el perodo entre 2011 y 2015. Slo en las reas de cesin onerosa (reas que el gobierno le concedi a Petrobras Ley 12.276/2010) se invertirn US$ 12,4 mil millones. Con esos valores, la participacin del Pre-sal en la produccin brasilea de petrleo deber superar el actual 2% en 2011 para 18% en 2015 y para 40,5% en 2020. Segn Petrobras, su Plan de Negocios (2011-2015) es perfectamente financiable, sin que exista cualquier posibilidad de emisin de acciones (nueva capitalizacin) o aumento del endeudamiento por encima del tope establecido por la compaa. Petrobras ha estado reduciendo su costo de perforacin en el rea del Pre-sal, ya sea por el mayor mapeo y conocimiento de las reas o por el uso de nuevas tecnologas y, con esto, la reduccin del tiempo de perforacin. Conforme datos de Petrobras, desde 2008 la empresa ya logr reducir dichos costos en 45%. Adems de estar en gran cantidad, el petrleo encontrado en la capa Pre-sal tambin se destaca por la calidad. La mayor parte del petrleo es del tipo liviano, de mayor valor y ms fcil de procesar. El aceite liviano tiene un mejor ratio costo por beneficio, ya que produce, por ejemplo, un mayor volumen de derivados, como la gasolina y el diesel. Ya el petrleo ms denso o pesado sirve para producir productos ms baratos, como aceites combustibles y asfaltos. Ese tipo de aceite era el encontrado ms fcilmente en Brasil hasta el descubrimiento del pre-sal. Refinar ese petrleo pesado es caro y exige tecnologa de las empresas petrolferas, como ocurri con Petrobras. El tipo de aceite encontrado en el pre-sal abre diversas perspectivas positivas para Brasil. Incluso con la produccin suficiente para atender la demanda interna, el Pas todava necesita importar (principalmente de los pases rabes) petrleo liviano, usado en la fabricacin de combustibles y lubricantes, por ejemplo.

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Petrobras planifica utilizar a partir de 2012 el petrleo liviano extrado en el campo de Lula, en el Pre-sal de la cuenca de Santos, para reemplazar el importado. La tendencia, con el aumento de la produccin en el Pre-sal, es que Brasil se libre totalmente de la necesidad de traer del mercado externo petrleo de mejor calidad y ms caro. Para posteriormente, convertirse en un gran exportador de petrleo y/o de derivados de alto valor agregado. Segn Petrobrs el Pre-sal indica tambin reduccin de los costos operacionales por barril, ya que se ven reducidos con elevados volmenes y alta productividad. Debido a que las reservas de Pre-sal poseen aceite de mayor calidad, la empresa puede vender el commodity con menor descuento, lo que favorece, una vez ms, el retorno de las inversiones, aparte de ayudar al crecimiento de la produccin y hacer posible el aumento de las exportaciones de aceite, con aumento de los ingresos para la Compaa.

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9. ANEXOS PRINCIPALES ASOCIACIONES Y ENTIDADES

ONIP Organizacin Nacional de la Industria del Petrleo Av. Graa Aranha, 1 5to piso, CEP: 20030-002 Rio de Janeiro, RJ. Roberto Azevedo de O. Magalhes, Superintendente, Relaciones Industriales Tel.: 55 21 2563 4630, fax: 55 21 2563 4613 E-mail: robertomagalhaes@onip.org.br www.onip.org.br

Associao Brasileira dos Consultores de Engenharia - www.abceconsultoria.org.br

Associao Brasileira da Infra-Estrutura e da Indstria de Base - www.abdib.org.br

Associao Brasileira das Empresas de Apoio Martimo - www.abeam.org.br

Associao Brasileira de Engenharia Industrial - www.abemi.org.br

Associao Brasileira das Empresas de Servio de Petrleo - www.abespetro.org.br

Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos - www.abimaq.org.br

Associao

Brasileira

da

Indstria

de

Tubos

Acessrios

de

Metal

www.abitam.com.br

Centro das Indstrias do Estado de So Paulo - www.ciesp.org.br

Confederao Nacional da Indstria - www.cni.org.br

Federao das Indstrias do Estado de So Paulo - www.fiesp.org.br

Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro - www.firjan.org.br

Instituto Brasileiro de Siderurgia - www.ibs.org.br

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ANP - Agencia Nacional de Petrleo Av. Rio Branco, 65 Centro, CEP: 20090-004 Rio de Janeiro, RJ. Tel.: 55 21 3804 0051/ 0052/ 0053, fax: 55 21 3804 0102/ 0103 John M. Albuquerque Forman, Director. E-mail: john.forman@anp.gov.br www.anp.gov.br IBP Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis Av. Almirante Barroso, 52 piso 26, CEP: 20031-000 Rio de Janeiro, RJ. Tel.: 55 21 2532 1610, fax: 55 21 2220 1596 lvaro Teixeira, Director. E-mail: ibp@ibp.org.br www.ibp.org.br

Banco de Datos de Exploracin y Produccin - http://www.bdep.gov.br

Sindicato

Comercio

Minorista

Derivados

de

Petrleo

So

Paulo

http://www.sincopetro.org.br

Sindicato Comercio Minorista Lubrificantes - http://www.sindilub.org.br

Asociacin

Brasilea

de

Empresas

Distribuidoras

de

Gs

Canalizado

http://www.abegas.org.br

Asociacin Brasilea de la Industria del Plstico - http://www.abiplast.org.br Sindicato de la Industria de Material Plstico del Estado de Sao Paulo www.sindiplast.org.br

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PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR

PETROBRAS www.petrobras.com.br Principales Subsidiarias de Petrobras: Gaspetro - www.gaspetro.com.br Petroquisa - www.petroquisa.com.br Petrobras Distribuidora SA - http://www.br.com.br Transpetro - www.transpetro.com.br Petrobras Comercializadora de Energia Ltda - www.petrobras.com.br

ODEBRECHT Engenharia e Construo Av. das Naes Unidas, 4777 - 7 andar Edifcio Villa Lobos - Alto de Pinheiros, CEP: 05477-000, So Paulo SP. Tel.: 55 11 3443-9300 / fax: 11 3443-9338 Romildo Jose dos Santos Filho, Director de rea de Ingeniera y Nuevos Negcios romildojose@odebrecht.com www.odebrecht.com

PROMON (Ingeniera de Obras Pblicas) Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, CEP 04543-900 So Paulo (SP). Tel.: 55 11 3847 4111 / fax: 55 11 3168 2472 Luiz Ernesto Gemignani, Director webmaster@promon.com.br www.promon.com.br

CAMARGO CORREA (Ingeniera de Obras Pblicas) Rua Funchal, 160 - V. Olimpia, CEP: 04551-903, Sao Paulo SP Tel.: 55 11 3841 5511 Mario Paino, Director. mario.paino@camargocorreia.com.br www.camargocorrea.com.br

BRASKEM (petroqumica)

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Sede - So Paulo, Av. das Naes Unidas, 4777, Edifcio Villa Lobos - Alto de Pinheiros, 05477-000 - So Paulo, SP Brasil. Tel. (11) 3443-9999, Fax. (11) 3443-9017 www.braskem.com.br

COPESUL (petroqumica) BR 386 - Rodovia Taba-Canoas, Km 419 - Plo Petroqumico. Triunfo - RS Fone: (51) 457-6000, Fax: (51) 457-6050 copesul@copesul.com.br www.copesul.com.br

PETROQUMICA UNIO (petroqumica) Av. Presidente Costa e Silva, 1178 Capuava Santo Andr, SP. CEP: 09270-901 Fone: (11) 4478 1515 www.pqu.com.br

RIOPOL (petroqumica) Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, n 375 - 1 andar - Conj. 12 - Brooklin Novo CEP: 04571-020 - So Paulo - SP Tel.: 11 5501 6055, Fax: 11 5501 6071 www.riopol.com.br

POLIBRASIL (petroqumica) Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 13o. ao 16o andar Pinheiros - So Paulo - SP CEP 05423-040 Fone: (11) 3583-5900 www.polibrasil.com.br

POLIETILENOS UNIO (petroqumica) Av. Presidente Costa e Silva, 400 Capuava. Santo Andr, SP CEP: 09270 300. Fone: (11) 4478 4000 www.polietilenos.com.br

Otras petroqumicas de menor porte:

POLITENO www.politeno.com.br IPIRANGA PETROQUMICA www.ipq.com.br PETROQUMICA TRIUNFO www.ptriunfo.com.br INNOVA www.innova.ind.br SOLVAY www.solvay.com.br OXITENO www.oxiteno.com.br PETROFLEX www.petroflex.com.br CARBOCLORO www.carbocloro.com.br PETROM www.petrom.com.br CBE www.cbe.com.br ELEKEIROZ www.elekeiroz.com.br

PRINCIPALES REVISTAS Y PUBLICACIONES

Brasil Energia Magazine Editora Brasil Energia Av. Rio Branco, 311 sute 303, CEP: 20040-009 Rio de Janeiro, RJ. Tel.: 55 21 2240 3776, fax: 55 21 2240 0720 George Hawrylyshyn, Editor E-mail: ghawry@brasilenergia.com.br; infor@brasilenergia.com.br www.guiapetroleo.com.br; www.brasilenergia.com.br

TB Petroleum Rua do Rosrio, 99 piso 7, CEP: 20041-004 Rio de Janeiro, RJ Tel.: 55 21 3852 5762, fax: 55 21 3852 8756 Frederico Magalhes E-mail: frederico.magalhaes@tnpetroleo.com.br; tnpetroleu@tn.petroleo.com.br www.tnpetroleo.com.br; www.tbpetroleo.com.br

Posto de Observao - www.postonet.com.br Petro & Qumica - www.petroequimica.com.br Revista Meio Ambiente Industrial - www.meioambienteindustrial.com.br

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WEBS DE INTERS

http://www.gasnet.com.br - Pgina web sobre el gas natural http://www.gasenergia.com.br - Portal sobre el gas http://www.clube-do-petroleo-e-gas.com.br - Informaciones sobre el sector http://www.gasbrasil.com.br - Informaciones sector gas con directorio de empresas y asociaciones ligadas al sector http://energy.ihs.com/Solutions/Regions/LatinAmerica/ - amplsima base de datos de pago e institucin consultiva del sector energtico mundial. http://www.aie.org Asociacin Internacional de la Energa (AIE) http://www.worldenergy.org Consejo Mundial de la Energa (WEC) http://www.olade.org Organizacin Latinoamericana de Energa (OLADE) http://www.olade.org/php/index.php?arb=ARB0000429 Energtica Regional, FIER 2007 (Colombia) http://www.cepetro.unicamp.br/ - Centro de Estudios Petrolferos de la UNICAMP http://www.ibp.org.br/main.asp - Instituto Brasileo de Petrleo y Gas http://www.abiquim.org.br/ - ABIQUIM Asociacin Brasilea de la Industria Qumica http://www.lafis.com.br Lafis, consultora empresarial y sectorial Foro de Integracin

FERIAS DEL SECTOR EN BRASIL Y EXTERIOR

Rio Oil & Gas Show (bienal) 17 a 20 septiembre de 2012, Rio de Janeiro Organizador: el Instituto Brasileo del Petrleo www.ibp.org.br , www.riooilegas.com.br

Brazil Offshore Maca (bienal, aos impares): Prxima edicin 11/14 Junio de 2013, Municipio de Maca (RJ) www.mgdobrasil.com.br , www.brasiloffshore.com

Protection Offshore (dirigida al sector de la tecnologa ambiental).

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Julio de 2012, Municipio de Maca (RJ) www.protectionoffshore.com.br

The Offshore Technology Conference (OTC) www.otcnet.org Celebrada anualmente en Houston, Texas (US), tambin ofrece buenas oportunidades para establecer contacto con las empresas brasileas. Anualmente, la ONIP/IBP organiza un pabelln brasileo en dicha feria. Adems, un buen nmero de empresas del sector, agentes, distribuidores, etc. De Brasil, visitan la feria OTC.

LEGISLACIN Y TRIBUTACIN

Dado lo complejo y vasto de estos tres sectores (petrleo, gas y petroqumico), se incluye a continuacin una relacin de todas aquellas agencias reguladoras, organismos medioambientales y otras instituciones estatales involucradas en la disposicin de normativas, leyes, regulaciones y tributos que afectan en la actualidad a dichos sectores:

Agencias Reguladoras

ANEEL (Agncia Nacional de Energia Eltrica) http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=50

ANP (Agncia Nacional do Petrleo) http://www.anp.gov.br/leg/legislacao.asp

ANATEL (Agncia Nacional das Telecomunicaes) http://www.anatel.gov.br/BIBLIOTECA/REGULAMENTACAO.ASP

AGERBA (Agncia Estadual de Regulao (BA) http://www.agerba.ba.gov.br/legislacao.htm

AGERMT (Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos do Mato Grosso)

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http://www.ager.mt.gov.br/html/m3_leis.htm

AGERGS (Agncia Estadual de Regulao (RS) http://www.agergs.rs.gov.br/bibliot/biblio.htm

AGERSA (Agncia Municipal de Regulao dos Servios de Saneamento de Cachoeiro de Itapemirim) http://www.agersa.cachoeiro.es.gov.br/legislacao.html

AGR (Agncia Goiana de Regulao, Controle e Fiscalizao de Servios Pblicos). http://www.agr.go.gov.br/legislacao.php

ARCON (Agncia Estadual de Regulao (PA) http://www.arcon.pa.gov.br/agenlegi.htm

ARSAL (Agncia Reguladora de Servios Pblicos do Estado de Alagoas) http://arsal.al.gov.br/legislacao

CSPE (Comisso de Servios Pblicos de Energia (SP) http://www.cspe.sp.gov.br/legislacao/cspe.asp

ARCE (Agncia Estadual de Regulao (CE) http://www.arce.ce.gov.br/arquivos.asp#Leis

ARSEP (Agncia Estadual de Regulao (RN) http://www.arsep.rn.gov.br/legisla.asp

ASEP (Agncia Estadual de Regulao (RJ) http://www.asep.rj.gov.br/legislacao.asp Organismos Medioambientales : IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) http://www.ibama.gov.br/leiambiental/home.htm
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FEEMA (Fundao Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (RJ) http://www.feema.rj.gov.br/legislacao.asp

CETESB (Cia. de Tecnologia de Saneamento Ambiental (SP) http://www.ambiente.sp.gov.br/leis_internet/leis_principal.htm

AAGO (Agncia Ambiental (GO) http://www.cra.ba.gov.br/conteudo/biblioteca/legislacao.html

Otros Organismos

Secretaria de Receita Federal (Ministrio da Fazenda) http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/default.htm

Imprensa Nacional (Dirio Oficial da Unio & Medidas Provisrias) https://www.in.gov.br/normaspublic.stm

MCT (Ministrio da Cincia e Tecnologia) http://www.mct.gov.br/legis/Default.htm

Subchefia para Assuntos Jurdicos da Casa Civil da Presidncia da Repblica http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf

MME (Ministrio de Minas e Energia) http://www.mme.gov.br/ministerio/legislacao/legislacao.html

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