Caiman og Nikaido jagter den troldmand, der forbandede ham med hovedet af et firben, mens Fujita vender tilbage til Hullet for at hævne Matsumuras død.

"Rengøringsfolkene" Shin og Noi skal arbejde i Hullet. Imens leder Caiman og Nikaido efter en troldmand, der bruger akupunktur til at ændre ansigter.

Caiman og Nikaido deltager i De levende dødes nat. Men inden de kan færdiggøre deres mission, dukker Shin og Noi op for at gøre det af med dem.

En rådfører sig med sin kammerat Kalkunen, hvis magiske dukker måske kan identificere "firbensmanden." Caiman og Nikaido besøger Kasukabe, der er troldmandsforsker.

I troldmændenes verden finder Caiman og Nikaido en mand med tatoverede kors, men sporet bliver koldt, da Shin og Noi dukker op på en mission.

Ens svampemagi sårer Nikaido alvorligt, da hun bryder ind i hans villa. Dr. Vaux og professor Kasukabe fortæller Caiman om Shins mørke fortid.

Fujita, der har planer om at hævne Matsumura, melder sig til Hullets fredshospitals baseballhold. Deres konkurrenter har hans vens morder, Caiman, på holdlisten.

Caiman, der frygter for Nikaidos sikkerhed, vender tilbage til troldmændenes verden alene. En-familien starter på forberedelserne til Blå Nætter-festivalen.

Caiman sniger sig ind på festområdet i sin forfølgelse af Risu. I mellemtiden fortæller En historien om, hvordan Shin og Noi blev partnere, til Fujita.

Nikaido ifører sig en magtfuld maske for at bekæmpe sin fjende, men hun indser, at angrebet var en fælde lagt af En. Med Tanbas hjælp besøger Caiman en af korsøjnene.

Som medlem af familien finder Nikaido ud af, hvorfor En har brug for en troldmand, der kan styre tiden. Caiman forklæder sig som Tanbas kone for at redde hende.