تدور قصة الأنمي حول لولوش لامبروج وهو أمير بريطاني وأخته نانالي (التي أُقعدت وفقدت بصرها بعد أن قُتلت أمها أمام عينيها) المنفيان إلى اليابان في وقت سيطرت فيه "مملكة بريطانيا المقدسة" على الكثير من مناطق العالم, وبعد ذلك بفترة قامت بريطانيا باحتلال اليابان وتغيير اسمها إلى المنطقة 11. ومع كثرة التصادمات المسلحة بين متمردين يابانيين والقوات البريطانية أراد لولوش أن يقضي على بريطانيا وأن يصنع عالماً تعيش فيه أخته نانالي بسلام. وفي إحدى الأيام تصادف أن يلتقي بالفتاة الغامضة سي تو C.C. التي عقدت معه صفقة منحته فيها قدرة خاصة تسمى الغياس تمكنه من التحكم بالآخرين, وبمقابل هذه القوة يجب عليه أن يحقق لها طلباً ما

.يستخدم لولوش قوة الغياس التي تعرف أيضا بقوة الملوك للبدء في مخططه بتدمير بريطانيا وصناعة عالمٍ جديد, فيقود حركة تمرد جديدة تعرف بفرسان السواد, وينتحل شخصية الرجل المقنع زيرو. وبفضل شخصيته الكارزمية وعبقريته الفذة في تخطيط وإدارة المعارك, يستقطب العديد من قادة التمرد اليابانيين إلى جانبه ويبدأ بالاقتراب من حلمه.