游戏化 CRM¶

在Odoo的 CRM 应用程序中，游戏化工具 提供了通过可定制的挑战、目标和奖励来评估和激励用户的机会。目标是针对 CRM 应用程序内的行动创建的，可自动追踪，并奖励给参与的销售团队。

配置¶

要安装 CRM 游戏化 模块，请导航至 应用程序。点击页面顶部的 搜索… 栏，移除 应用程序 筛选器。输入 CRM 游戏化 进行搜索。

在 客户关系管理游戏化 模块上，点击 安装。该模块包含与 CRM 和 销售 应用程序相关的目标和挑战。

要访问 游戏化工具 菜单，首先要启用 开发者模式。

接下来，导航至 设置应用程序 ‣ 游戏化工具。

创建徽章¶

*徽章*在用户完成挑战后授予用户。可根据完成任务的类型授予不同的徽章，还可根据用户完成目标的时间向多个用户颁发徽章。

要查看现有徽章或创建新徽章，请导航至 设置 ‣ 游戏化工具 ‣ 徽章。

要创建新徽章，请点击页面左上角的 新建 打开空白表格。输入 徽章 的名称，然后输入说明。

授予权限 字段决定何时以及由谁授予徽章：

• 任何人：任何用户都可以手动授予此徽章。

• 选定的用户列表：此徽章只能由选定的一组用户授予。如果选择此选项，则会生成一个新字段 授权用户。从下拉列表中选择适当的用户。

• 拥有某些徽章的人：只有已经获得特定徽章的用户才能授予此徽章。如果选择了此选项，则会生成一个新字段，即 徽章要求。使用下拉列表选择用户在授予他人徽章之前必须拥有的徽章。

• No one, assigned through challenges: this badge cannot be manually granted, it can only be awarded through challenges.

To limit the number of badges a user can send, tick the Monthly Limited Spending checkbox. This sets a limit on the number of times a user can grant this badge. In the Limitation Number field, enter the maximum number of times this badge can be sent per month, per person.

创建一个挑战¶

要创建挑战，请导航至 设置 ‣ 游戏化工具 ‣ 挑战。点击左上角的 新建，打开空白挑战表单。

在表单顶部输入 挑战名称。

创建分配规则¶

要将挑战分配给特定用户，必须使用一个或多个分配规则。

点击 将挑战分配给 下的第一个字段，并从下拉列表中选择一个参数来定义规则。然后，点击下一个字段，定义规则的运算符。如有必要，点击第三个字段进一步定义参数。

小技巧

To include all users with permissions in the Sales app, create a rule with the following parameters:

• Groups

• is in

• Sales/User: Own Documents Only

在 周期性 字段中，选择要自动评估的目标的时间范围。

添加目标¶

挑战可以基于单个目标，也可以包括具有不同目标的多个目标。要在挑战中添加目标，请点击 目标 选项卡上的 添加行。

在 目标定义 字段中，从下拉列表中选择一个目标。条件 字段会自动更新，以反映目标定义中设置的条件。

Enter a Target for the goal based on the Suffix.

Repeat these steps for each additional goal.

Add rewards¶

Next, click the Reward tab. Choose the badges to be awarded For 1st User and For Every Succeeding User by selecting them from the drop-down lists.

After setup is complete, click the Start Challenge button at the top-left of the page to begin the challenge.