รายงานค่าใช้จ่าย¶
เมื่อค่าใช้จ่ายพร้อมที่จะส่ง (เช่น เมื่อสิ้นสุดการเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือเดือนละครั้ง) จำเป็นต้องสร้าง รายงานค่าใช้จ่าย เปิดแดชบอร์ดหลัก ซึ่งจะแสดงแดชบอร์ด ค่าใช้จ่ายของฉัน ตามค่าเริ่มต้น หรือไปที่
ค่าใช้จ่ายจะถูกระบุด้วยสีตามสถานะ ค่าใช้จ่ายที่มีสถานะ เพื่อรายงาน (ค่าใช้จ่ายที่ยังต้องเพิ่มในรายงานค่าใช้จ่าย) จะแสดงเป็นข้อความสีน้ำเงิน สถานะอื่นๆ ทั้งหมด (ถึงจะส่ง, ส่งแล้ว และ ได้รับการอนุมัติ) จะแสดงเป็นสีดำ
สร้างรายงานค่าใช้จ่าย¶
ขั้นแรก ให้เลือกค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่ต้องการเพิ่มในรายงานบนแดชบอร์ด ค่าใช้จ่ายของฉัน โดยทำเครื่องหมายที่ช่องกาเครื่องหมายข้างแต่ละรายการ หรือเลือกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรายการอย่างรวดเร็วโดยทำเครื่องหมายที่ช่องกาเครื่องหมายข้างชื่อคอลัมน์ วันที่ใช้จ่าย หากจำเป็น
อีกวิธีในการเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่อยู่ในรายงานค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วคือคลิกปุ่ม สร้างรายงาน โดยไม่ เลือกค่าใช้จ่ายใดๆ และ Odoo จะเลือกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีสถานะ เพื่อส่ง ที่ยังไม่อยู่ในรายงานโดยอัตโนมัติ
Note
สามารถเลือกค่าใช้จ่ายใดก็ได้จากรายการ ค่าใช้จ่ายของฉัน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มีสถานะ ได้รับการอนุมัติ
ปุ่ม สร้างรายงาน จะมองเห็นได้ เมื่อมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหนึ่งรายการในรายการที่มีสถานะ เพื่อรายงาน หรือ เพื่อส่ง
เมื่อคลิกปุ่ม สร้างรายงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีสถานะ เพื่อส่ง ที่ ไม่อยู่ ในรายงานค่าใช้จ่ายอื่นในปัจจุบัน จะปรากฏในรายงานค่าใช้จ่ายที่สร้างขึ้นใหม่
หากค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรายงาน ค่าใช้จ่ายของฉัน ถูกเชื่อมโยงกับรายงานค่าใช้จ่ายอื่นอยู่แล้ว หน้าต่างป็อปอัป การดำเนินการไม่ถูกต้อง จะปรากฏขึ้น โดยแจ้งว่า คุณไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องรายงาน
เมื่อเลือกค่าใช้จ่ายแล้ว ให้คลิกปุ่ม สร้างรายงาน รายงานใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ระบุไว้ในแท็บ ค่าใช้จ่าย หากมีใบเสร็จแนบมากับค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ไอคอน (paperclip) จะปรากฏขึ้นระหว่างคอลัมน์ ลูกค้าที่ต้องออกใบแจ้งหนี้ใหม่ และ การกระจายเชิงวิเคราะห์
เมื่อสร้างรายงาน ช่วงวันที่สำหรับค่าใช้จ่ายจะปรากฏในฟิลด์ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย ตามค่าเริ่มต้น ขอแนะนำให้แก้ไขฟิลด์นี้ด้วยสรุปสั้นๆ สำหรับแต่ละรายงานเพื่อช่วยจัดระเบียบค่าใช้จ่าย ป้อนคำอธิบายสำหรับรายงานค่าใช้จ่าย เช่น ทริปลูกค้า NYC หรือ อุปกรณ์สำนักงานเพื่อการนำเสนอ ในฟิลด์ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย
ฟิลด์ พนักงาน, ชำระเงินโดย และ บริษัท จะกรอกข้อมูลที่แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายแต่ละรายการโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนต่อไป ให้เลือก ผู้จัดการ จากเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดผู้จัดการให้ตรวจสอบรายงาน หากจำเป็น ให้ปรับฟิลด์ สมุดรายวัน โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง
หากค่าใช้จ่ายบางรายการหายไปจากรายงาน ก็ยังสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจากแบบฟอร์มรายงานนี้ได้ โดยคลิก เพิ่มบรรทัด ที่ด้านล่างของแท็บ บัญชีรายจ่าย
หน้าต่างป็อปอัป เพิ่ม: บรรทัดค่าใช้จ่าย จะปรากฏขึ้น โดยแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มี (พร้อมสถานะ เพื่อส่ง) ที่สามารถเพิ่มลงในรายงานได้
หากจำเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายใหม่ที่ ไม่ปรากฏ อยู่ในรายการ ให้คลิก สร้าง เพื่อ สร้างค่าใช้จ่ายใหม่ และเพิ่มลงในรายงาน
ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายข้างๆ ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่ถูกเพิ่ม จากนั้นคลิก เลือก
การดำเนินการดังกล่าวจะลบหน้าต่างป๊อปอัป และรายการจะปรากฏบนรายงาน
Note
สามารถสร้างรายงานรายจ่ายได้จากหนึ่งในสามแห่ง:
ไปที่แดชบอร์ดหลัก (เข้าถึงได้ผ่าน )
ไปที่
ไปที่
ในมุมมองเหล่านี้ คลิก สร้าง เพื่อสร้างรายงานรายจ่ายใหม่
ส่งรายงานค่าใช้จ่าย¶
เมื่อรายงานค่าใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนต่อไปคือการส่งรายงานไปยังผู้จัดการเพื่ออนุมัติ หากต้องการดูรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้ไปที่ เปิดรายงานที่ต้องการจากรายการรายงานค่าใช้จ่าย
Note
รายงานจะต้องส่งเป็นแต่ละรายการและ ไม่สามารถ ส่งเป็นกลุ่มได้
หากรายการมีขนาดใหญ่ การจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามสถานะอาจเป็นประโยชน์ เนื่องจากจำเป็นต้องส่งเฉพาะรายงานที่มีสถานะ เพื่อส่ง เท่านั้น ส่วนรายงานที่มีสถานะ ได้รับการอนุมัติ หรือ ส่งแล้ว ไม่จำเป็นต้องส่ง
ค่าใช้จ่าย เพื่อส่ง สามารถระบุได้จากสถานะ เพื่อส่ง และด้วยข้อความสีน้ำเงิน ในขณะที่ข้อความค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดจะปรากฏเป็นสีดำ
Note
สถานะของแต่ละรายงานจะแสดงในคอลัมน์ สถานะ หากคอลัมน์ สถานะ ไม่ปรากฏ ให้คลิกไอคอน (additional options) ที่ส่วนท้ายของแถว และทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายข้างๆ สถานะ จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏขึ้น
คลิกที่รายงานเพื่อเปิด จากนั้นคลิก ส่งถึงผู้จัดการ หลังจากส่งรายงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรอให้ผู้จัดการอนุมัติ
Important
การอนุมัติค่าใช้จ่าย, การลงรายการค่าใช้จ่าย และ การคืนเงินค่าใช้จ่าย มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีเอกสารสิทธิ์การเข้าถึง :doc:` ที่ถูกต้องเท่านั้น</applications/general/users>`