Förnya prenumerationer¶

Grunden för alla affärsmodeller med abonnemang är återkommande betalningar. Det är när kunderna på ett tillförlitligt sätt betalar ett regelbundet belopp vid specifika intervall, i utbyte mot tillgång till en prenumerationsprodukt eller -tjänst.

Förnyelse av prenumeration är den process som kunderna följer när de frivilligt väljer att fortsätta att delta i och betala för en prenumerationsprodukt eller -tjänst.

Abonnenterna genomgår förnyelseprocessen med olika intervall - veckovis, månadsvis, årsvis osv. – beroende på hur länge det överenskomna avtalet löper.

De flesta företag som erbjuder prenumerationer föredrar att automatisera förnyelseprocessen för kunderna. Manuella förnyelser av abonnemang används dock fortfarande i vissa fall.

Med Odoo Subscriptions-applikationen kan ett företag hantera alla sina prenumerationer på ett ställe. Förnyelser kan behandlas automatiskt eller manuellt, inkludera ytterligare produkter eller merförsäljning per förnyelseorder och filtreras i batchvyer för att snabbt hitta kunder som behöver förnya sina prenumerationer.

Förnyelse av abonnemang¶

För att förnya en prenumeration måste en offert med en prenumerationsprodukt bekräftas, med en konfigurerad Återkommande plan vald.

För att öppna en prenumerationsoffert, navigera till Prenumerationsappen ‣ Prenumerationer ‣ Offerter, och välj önskad offert från listan. Du kan också skapa en ny genom att klicka på Ny för att öppna ett nytt offertformulär.

Prenumerationsofferter måste vara bekräftade och betalning från kunden för den första prenumerationen måste vara fakturerad och registrerad för att framgångsrikt kunna öppna en Förnyelseoffert.

När betalningen från prenumerationsofferten har bekräftats förvandlas offerten till en försäljningsorder. En In Progress-tagg används på försäljningsorderformuläret, och en rad knappar visas också högst upp på försäljningsordern, inklusive en Renew-knapp.

När du klickar på knappen Renew presenterar Odoo omedelbart en ny förnyelseoffert, komplett med en Renewal Quotation-tagg.

Härifrån kan ett vanligt försäljningsflöde ske för att bekräfta offerten. Detta börjar vanligtvis med att klicka på Skicka via e-post, vilket skickar en kopia av offerten till kunden via e-post, så att de kan bekräfta och så småningom betala för.

När Renewal Quotation har bekräftats blir det en försäljningsorder och en Sales History smart knapp visas högst upp på sidan.

När du klickar på den smarta knappen Sales History visar Odoo en separat sida med de olika försäljningsorder som är kopplade till denna prenumeration, tillsammans med deras individuella Subscription Status.

När Renewal Quotation har bekräftats visas dessutom en MRR smartknapp högst upp i försäljningsordern.

När du klickar på den visar Odoo en MRR Analysis-sida med uppgifter om månatliga återkommande intäkter relaterade till denna specifika prenumeration.

Viktigt

I sällsynta fall kan automatisk betalning misslyckas, vilket resulterar i en Payment Failure-tagg längst upp till höger på försäljningsordern, om det finns ett fel i betalningsmetoden.

Detta görs för att förhindra att systemet debiterar kunden igen nästa gång en schemalagd åtgärd körs. Eftersom statusen för betalningen är okänd begär Odoo en manuell åtgärd för att kontrollera om betalningen har gjorts, innan betalningen kan användas igen.

För att göra detta, navigera till Prenumerationsappen ‣ Prenumerationer ‣ Offerter. Klicka in på önskad prenumeration och kontrollera sedan Chatter för att se om betalningen har gjorts.

Om betalningen inte gjordes, gå först in i debuggläge. Klicka sedan på fliken Other Info och avmarkera kryssrutan bredvid Contract in exception. Ladda om försäljningsordern och taggen Payment Failure är borta.

Om betalningen gjordes måste en ny faktura skapas och bokföras manuellt. Detta uppdaterar automatiskt nästa fakturadatum för prenumerationen. När den har skapats, gå in i debugläge och navigera till den nya försäljningsordern. Klicka på fliken Other Info och avmarkera kryssrutan bredvid Contract in exception. Ladda om försäljningsordern och taggen Payment Failure är borta.

I båda fallen, när alternativet Contract in exception inte längre är valt, hanterar Odoo förnyelser automatiskt igen. Om abonnemanget förblir i betalningsfel hoppas det över av Odoo tills försäljningsordern stängs.