Nya utvärderingar¶

Om du vill skapa ett nytt utvecklingssamtal för en anställd går du först till huvudpanelen Utvärderingar genom att öppna appen Utvärderingar. Instrumentpanelen Appraisals är standardvyn.

Instrumentpanel för utvärderingar¶

Alla utvärderingar visas på instrumentpanelen i en Kanban-vy som standard, med en lista över grupperingar på vänster sida av instrumentpanelen, inklusive COMPANY, DEPARTMENT och STATUS.

Klicka på ett grupperingsalternativ för att visa värderingar för endast det valda urvalet.

Varje bedömningskort visar följande information:

• Namn: den anställdes namn.

• Department: den avdelning som den anställde är knuten till.

• Company: det företag som den anställde arbetar för. Detta visas endast i en databas med flera företag.

• Datum: det datum då värderingen begärdes eller är planerad att utföras i framtiden.

• Activities: alla activities som är schemalagda för utvärderingen, t.ex. Möten eller Telefonsamtal.

• Chef: den anställdes chef, anges med profilikonen i det nedre högra hörnet på ett utvärderingskort.

• Statusbanderoll: status för utvärderingen. En banderoll visas om en utvärdering är markerad som antingen Avbruten eller Utförd. Om ingen banner visas betyder det att utvärderingen inte har ägt rum eller inte har schemalagts ännu.

För att se detaljerna i en bedömning, klicka på kortet för att öppna bedömningsformuläret.

Skapa en utvärdering¶

För att skapa en ny utvärdering klickar du på knappen New i det övre vänstra hörnet av instrumentpanelen Appraisals. Då visas ett tomt utvärderingsformulär. När du har angett ett namn i det första tomma fältet fortsätter du med att ange följande information på formuläret:

• Överordnad: välj den anställdes chef från rullgardinsmenyn. Chefen är ansvarig för att fylla i avsnittet Chefens återkoppling i utvärderingen. Detta fält fylls i automatiskt efter att den anställde har valts, om de har en chef angiven i sin medarbetarprofil.

• Appraisal Date: det aktuella datumet anges automatiskt i det här fältet. Detta fält uppdateras automatiskt när värderingen har slutförts eller avbrutits, med motsvarande datum för slutförandet eller avbrytandet.

• Avdelning: välj den anställdes avdelning från rullgardinsmenyn. Detta fält fylls i automatiskt efter att den anställde har valts, om de har en avdelning inställd i sin medarbetarprofil.

• Bolag: välj den anställdes företag från rullgardinsmenyn. Detta fält fylls i automatiskt efter att den anställde har valts, om de har ett företag inställt på sin medarbetarprofil.

När formuläret är ifyllt klickar du på knappen Confirm för att bekräfta utvärderingsbegäran.

När detta har bekräftats får medarbetaren ett e-postmeddelande om att en utvärdering har begärts, och uppmanas sedan att schemalägga ett utvärderingsdatum.

Statusen ändras till Bekräftad, och avsnittet Medarbetarens återkoppling på fliken Utvärdering är nedtonat. Informationen i det avsnittet visas först efter att självutvärderingen har publicerats av den anställde. Fältet Final Rating visas också när begäran om utvärdering har bekräftats.

Om det finns några befintliga utvärderingar för den anställde visas en smart knapp Appraisal högst upp på sidan, med en lista över det totala antalet utvärderingar som finns för den anställde.

Be om feedback¶

Som en del av utvärderingsprocessen kan chefen begära feedback om en anställd från vem som helst på företaget. Feedback begärs vanligtvis från kollegor och andra personer som interagerar med, eller arbetar med, den anställde. Syftet är att få en mer allsidig bild av medarbetaren och hjälpa chefen att göra en helhetsbedömning.

För att begära feedback måste utvärderingen bekräftas. När den har bekräftats visas en Ask Feedback-knapp högst upp i formuläret.

När du klickar på knappen Ask Feedback visas ett Ask Feedback popup-formulär med e-postmallen Appraisal: Ask Feedback, som skickar 360 Feedback-enkäten.

Ange de anställda som ombeds att fylla i enkäten i fältet Mottagare. Flera anställda kan väljas.

E-postmallen har dynamiska platshållare för att anpassa meddelandet. Lägg till ytterligare text i e-postmeddelandet om så önskas.

Vid behov kan även en Ansvarsfrist läggas till.

Om det behövs några bilagor klickar du på Attachments-knappen, och ett filutforskarfönster visas. Navigera till filen/filerna, markera dem och klicka sedan på Open.

När e-postmeddelandet är klart att skickas klickar du på Sänd.

Formulär för utvärdering¶

När en utvärdering har bekräftats är nästa steg att medarbetaren fyller i självutvärderingen, varefter chefen slutför sin bedömning.

Återkoppling från anställda¶

För att slutföra sin del av feedbacken ska medarbetarna navigera till huvudpanelen Appraisals application, där de enda poster som syns är utvärderingar för medarbetaren, dem själva och/eller alla som de hanterar och måsttill exempel feedback till chefen för.

Klicka på utvärderingen för att öppna utvärderingsformuläret. Ange svar i avsnittet Employee’s Feedback under fliken Appraisal.

När du är klar klickar du på Not Visible to Manager (standardinställningen när en bedömning har bekräftats). När du klickar ändras växeln till Visible to Manager.

Feedback från chefen¶

När medarbetaren har fyllt i avsnittet Medarbetarens feedback, under fliken Utvärdering, är det dags för chefen att fylla i avsnittet Chefens feedback.

Chefen skriver in svaren i fälten i på samma sätt som för medarbetaren.

När feedbackavsnittet är klart klickar du på Not Visible to Employee (standardinställningen när en utvärdering har bekräftats). När du klickar ändras växeln till Visible to Employee.

Fliken Färdigheter¶

En del av ett utvecklingssamtal är att utvärdera en medarbetares färdigheter och följa upp dennes framsteg över tid. Fliken Skills i utvärderingsformuläret fylls automatiskt i med kompetenserna från employee-formuläret när en utvärdering har bekräftats.

Varje färdighet är grupperad med liknande färdigheter, och Färdighetsnivå, Framsteg och Motivering visas för varje färdighet.

Uppdatera färdigheter eller lägg till nya färdigheter på fliken Färdigheter.

Om en färdighetsnivå har höjts, kan en anledning till det förbättrade betyget anges i Justification-fältet, till exempel tagit ett språktest eller fått Javascript-certifiering.

När en bedömning har slutförts och färdigheterna har uppdaterats, nästa gång en bedömning bekräftas, kommer de uppdaterade färdigheterna att fyllas i på fliken Färdigheter.

Fliken Privat anteckning¶

Om chefer vill lämna anteckningar som bara är synliga för andra chefer kan de skrivas under fliken Private Note. Detta kan göras före eller efter ett möte med medarbetaren för att diskutera utvärderingen.

Den medarbetare som utvärderas har inte tillgång till den här fliken och fliken visas inte i utvärderingen.

Boka ett möte¶

När båda delarna av utvärderingen är klara (feedbackavsnitten medarbetare och chef) är det dags för medarbetaren och chefen att träffas och diskutera utvärderingen.

Ett möte kan schemaläggas på två sätt: antingen från applikationspanelen Appraisals eller från ett enskilt bedömningskort.

För att schemalägga en utvärdering från instrumentpanelen i applikationen Appraisals, navigera först till Appraisals app ‣ Appraisals.

Klicka på ikonen (klocka) under utvärderingsdatumet på önskat utvärderingskort, så visas ett popup-fönster. Klicka sedan på Schedule an activity för att skapa en aktivitet från popup-fönstret Schedule Activity som visas.

Välj Möte för Aktivitetstyp i rullgardinsmenyn. Då ändras formuläret så att endast fälten Activity Type och Summary visas.

Ange en kort beskrivning i fältet Summary i popup-fönstret Schedule Activity, t.ex. Årlig utvärdering för (anställd).

Klicka sedan på knappen Öppna kalender. Från den kalendersida som visas navigerar du till och dubbelklickar på önskat datum och tid för mötet.

Om du gör det öppnas ett popup-fönster för New Event. I detta popup-fönster kan du göra önskade ändringar, till exempel ange en Start-tid eller ändra standard Title för mötet.

Lägg till den utvärderade i avsnittet Attendees och inkludera eventuellt andra personer som också bör vara med på mötet.

Om du vill göra mötet till ett videosamtal i stället för ett personligt möte klickar du på Odoo meeting och en länk till Videocall URL visas i fältet.

När alla önskade ändringar är klara klickar du på Spara & Stäng.

Mötet visas nu i kalendern och de inbjudna parterna informeras via e-post.

Det andra sättet att schemalägga ett möte är från det individuella utvärderingsformuläret. För att göra detta, navigera till Appraisal app dashboard och klicka sedan på ett utvärderingskort.

Klicka sedan på den smarta knappen Meeting, och kalendern laddas. Följ samma anvisningar som ovan för att skapa mötet.

Mer detaljerad information om hur du schemalägger aktiviteter finns i dokumentationen activities.

Genomföra en värdering¶

När utvärderingen är klar och både chefen och medarbetaren har träffats för att diskutera utvärderingen kan utvärderingen markeras som Klar. När du är klar klickar du på knappen Markera som klar i utvärderingsformuläret, som finns i det övre vänstra hörnet.

När utvärderingen har markerats som Done försvinner knappen Mark as Done och en knapp Reopen visas.