Återförsäljare¶

Inom Odoos CRM-app kan leads vidarebefordras till återförsäljare (eller partners). Leads kan tilldelas manuellt eller automatiskt, baserat på återförsäljarens angivna nivå och plats.

Konfiguration¶

För att kunna använda återförsäljarfunktionerna måste modulen Resellers först installeras. Navigera till Apps application och ta bort Apps-filtret från Search…-fältet. Sök sedan efter Resellers.

Klicka på Activate på modulkortet Resellers som visas. När du gör det installeras modulen och du återgår till Odoos huvudinstrumentpanel.

När modulen har installerats navigerar du till CRM app. Under menyn Configuration finns ett nytt avsnitt med titeln Resellers, med tre alternativ under: Partner Levels, Partner Activations och Commission Plans.

Partnernivåer¶

Partner levels används för att skilja mellan olika återförsäljare. För att se partnernivåerna, navigera till CRM app ‣ Konfiguration ‣ Återförsäljare: Partnernivåer.

På sidan Partner Levels som visas finns det tre standardnivåer:

• Guld

• Silver

• Bronze

Nya nivåer kan läggas till efter behov genom att klicka på New och fylla i det resulterande nivåformuläret.

Befintliga nivåer kan också redigeras och byta namn om så önskas. Om du vill ändra en nivå markerar du den i listan och gör sedan de ändringar du vill göra på den sida med nivåformulär som visas.

Level weight används för att bestämma sannolikheten för att en partner ska tilldelas en lead eller opportunity. På nivåformuläret anger du ett numeriskt värde (större än noll) i fältet Level Weight. Om vikten är noll tilldelas inga leads.

Partneraktiveringar¶

Partner aktiveringar används för att identifiera statusen för en partner. Aktiveringar tilldelas på en individuell kontaktpost och kan användas för att gruppera eller filtrera rapporten Partnerskapsanalys (:menyselection:`CRM app --> Rapportering --> Partnerskap`).

För att se partnernivåerna, navigera till CRM app ‣ Configuration ‣ Partner Activations.

Tre aktiveringstyper skapas som standard i CRM-appen:

• Fullt operativ

• Ramp-up

• Första kontakt

Nya partneraktiveringar kan läggas till efter behov genom att klicka på New och ange ett Name på den nya raden som visas. Välj sedan önskad status i kolumnen Active.

Befintliga partneraktiveringar kan också redigeras och döpas om, om så önskas. Om du vill byta namn på en status klickar du på fältet Namn på önskad nivå och anger ett nytt namn.

För att ändra aktiv status för en aktivering, skjut reglaget i kolumnen Aktiv för önskad aktivering till läget inaktiv.

Partneruppdrag¶

Efter att partnernivåer och partneraktiveringar har konfigurerats.

För att uppdatera en enskild partnerpost, navigera till CRM app ‣ Sales ‣ Customers, och klicka på Kanban-kortet för önskad partner för att öppna kundposten.

Klicka på fliken Partner Assignment i kundposten.

Klicka på fältet Partner Level och välj ett alternativ i rullgardinsmenyn för att tilldela en nivå. Klicka på fältet Activation och välj en typ av partneraktivering från rullgardinsmenyn, om så önskas. Klicka sedan på fältet Level Weight för att tilldela en annan nivåvikt, om det behövs.

Publicera partners¶

När Odoo-apparna Website och Resellers är installerade skapas en ny webbsida (/partners) för att visa en lista över alla aktiva partners från appen CRM.

Gå sedan tillbaka till CRM app ‣ Sales ‣ Customers och klicka på Kanban-kortet för en partner. Från den partnerns kontaktformulär klickar du på den smarta knappen Go to Website högst upp på sidan för att öppna partnerns webbsida.

Klicka sedan på Edit längst upp till höger på partnerns webbsida och använd building blocks för att lägga till ytterligare designelement eller information om partnern.

När du har gjort alla nödvändiga ändringar på sidan klickar du på Save. Längst upp på sidan kan du vid behov flytta reglaget Unpublished till det aktiva läget Published.

Upprepa dessa steg för alla partners.