Förenade kungariket¶

Konfiguration¶

Installera modulerna UK - Redovisning och UK - Redovisningsrapporter för att få alla funktioner i den brittiska lokaliseringen.

Kontoplan¶

Den brittiska kontoplanen ingår i modulen UK - Accounting. Gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Redovisning: Kontoplan för att komma åt den.

Ställ in din CoA genom att gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Inställningar ‣ Redovisning Import avsnitt och välj att Granska manuellt eller Importera (rekommenderas) dina initiala saldon.

Skatter¶

Som en del av lokaliseringsmodulen skapas brittiska skatter automatiskt med sina relaterade finansiella konton och konfiguration.

Gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Inställningar ‣ Skatter för att uppdatera Förvalda skatter, Skattedeklarationsperiodicitet eller till Konfigurera dina skattekonton.

För att redigera befintliga skatter eller Create en ny skatt, gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Redovisning: Skatter.

Att göra skatt digital (MTD)¶

I Storbritannien måste alla momsregistrerade företag följa MTD-reglerna genom att använda programvara för att lämna in sina momsdeklarationer.

Med modulen UK - Accounting Reports kan du uppfylla kraven från HM Revenue & Customs när det gäller Making Tax Digital.

Registrera ditt företag till HMRC före den första inlämningen¶

Gå till Redovisning ‣ Rapportering ‣ Skatterapport och klicka på Anslut till HMRC. Ange din företagsinformation på HMRC-plattformen. Du behöver bara göra det en gång.

Periodisk rapportering till HMRC¶

Importera dina skyldigheter HMRC, filtrera på den period du vill skicka in, och skicka din skatterapport genom att klicka på Send to HMRC.

Periodisk rapportering till HMRC för flera företag¶

Endast ett företag och en användare kan ansluta till HMRC samtidigt. Om flera företag i Storbritannien finns i samma databas måste den användare som skickar in HMRC-rapporten följa dessa instruktioner före varje inlämning:

1. Logga in på det företag för vilket inlämningen ska göras.

2. Gå till General Settings, och i avsnittet Users, klicka på Manage Users. Välj den användare som är ansluten till HMRC.

3. Gå till fliken UK HMRC Integration och klicka på knappen Reset Authentication Credentials eller Remove Authentication Credentials.

4. Du kan nu registrera ditt företag till HMRC och skicka in skatterapporten för detta företag.

5. Upprepa stegen för andra företags HMRC-inlämningar.

Bacs files¶

Bacs files are electronic files used in the UK to process payments and transfers between bank accounts.

To enable the use of Bacs files, make sure the UK BACS Payment Files module is installed, then:

1. Configure your Bacs Service User Number:

   1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and scroll down to the Customer Payments section.

   2. Enter your Service User Number under BACS and manually save.

2. Configure your bank journal:

   1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals and select your bank journal.

   2. In the Journal Entries tab, configure the Account Number and Bank fields.

   3. In the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs, make sure the BACS Direct Debit payment method is enabled.

3. Configure the contacts for whom you wish to use Bacs files: Access the contact form and, in the Accounting tab, click Add a line and fill in the Account Number and Bank fields.

Bill payments¶

To generate Bacs files for bill payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering vendor payments.

Then, create a vendor batch payment:

1. Go to Accounting ‣ Vendors ‣ Batch Payments, and click New.

2. Select the bank journal in the Bank field, set the Payment Method to BACS Direct Credit, and select a BACS Processing Date.

3. Optionally, you can also:

   • select a BACS Expiry Date;

   • enable BACS Multi Mode to process the payments on their individual date.

4. Click Add a line, select the payments you want to include, click Select, then Validate.

Once validated, the Bacs file is available in the chatter. You can also Re-generate Export File if you need a new Bacs file for that batch payment.

Invoice payments¶

Before generating Bacs files for invoice payments, you must first create a BACS Direct Debit Instruction: Go to Accounting ‣ Customers ‣ BACS Direct Debit Instructions and click New. Select a Customer, their IBAN, and the Journal you wish to use.

To generate Bacs files for invoice payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering invoice payments.

Then, create a customer batch payment:

1. Go to Accounting ‣ Customers ‣ Batch Payments, and click New.

2. Select the bank journal in the Bank field, set the Payment Method to BACS Direct Credit, and select a BACS Processing Date.

3. Optionally, you can also:

   • select a BACS Expiry Date;

   • enable BACS Multi Mode to process the payments on their individual date.

4. Click Add a line, select the payments you want to include, click Select, then Validate.

Once validated, the Bacs file is available in the chatter. You can also Re-generate Export File if you need a new Bacs file for that batch payment.

Employment Hero payroll¶

If your business is already up and running with Employment Hero, you can use our connector as an alternative payroll solution.