Indien¶

Installation¶

Installera följande moduler för att få alla funktioner i den indiska lokaliseringen:

Indian Configuration¶

In Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies, add your PAN and GSTIN. The PAN is essential for determining the type of taxpayer, while GSTIN is required for generating e-Invoices and E-waybills.

system för e-fakturor¶

Odoo uppfyller kraven för Indian Goods and Services Tax (GST) e-Invoice system.

Inställning¶

Registrering av NIC e-faktura¶

Du måste registrera dig på NIC e-fakturaportal för att få dina API-referenser. Du behöver dessa inloggningsuppgifter för att konfigurera din Odoo Bokföringsapp.

1. Logga in på NIC e-Invoice portal genom att klicka på Login och ange ditt Username och Password;

   Observera

   Om du redan är registrerad på NIC-portalen kan du använda samma inloggningsuppgifter.

   

2. Från instrumentpanelen går du till API Registration ‣ User Credentials ‣ Create API User;

3. Efter det bör du få en OTP-kod på ditt registrerade mobilnummer. Ange OTP-koden och klicka på Verifiera OTP;

4. Välj Through GSP för API-gränssnittet, ange Tera Software Limited som GSP och skriv in Username och Password för ditt API. När det är klart klickar du på Submit.

   

Konfiguration i Odoo¶

För att aktivera e-fakturatjänsten i Odoo, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Indian Electronic Invoicing, och ange Username och Password som tidigare angetts för API.

Tidskrifter¶

För att automatiskt skicka e-fakturor till NIC:s e-fakturaportal måste du först konfigurera din sales journal genom att gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Journals, öppna din sales journal, och på fliken Advanced Settings, under Electronic Data Interchange, aktivera E-Invoice (IN) och spara.

Arbetsflöde¶

Validering av fakturor¶

När en faktura har validerats visas ett bekräftelsemeddelande högst upp. Odoo laddar automatiskt upp den JSON-signerade filen med bekräftade fakturor till NIC e-Invoice-portalen efter en viss tid. Om du vill behandla fakturan omedelbart klickar du på Process now.

Faktura PDF-rapport¶

När en faktura har validerats och skickats kan PDF-rapporten för fakturan skrivas ut. Rapporten innehåller IRN, Ack. No (bekräftelsenummer) och Ack. Date (bekräftelsedatum) och QR-kod. Dessa intygar att fakturan är ett giltigt skattedokument.

annullering av e-faktura¶

Om du vill annullera en e-faktura går du till fliken Övrig info på fakturan och fyller i fälten Anledning till annullering och Anmärkningar till annullering. Klicka sedan på Förfrågan om EDI-annullering. Statusen för fältet Elektronisk fakturering ändras till Att annullera.

Management of negative lines in e-Invoices¶

Negative lines are typically used to represent discounts or adjustments associated with specific products or global discounts. The government portal prohibits the submission of data with negative lines, which means they need to be converted based on the HSN code and GST rate. This is done automatically by Odoo.

GST-verifikation av e-fakturor¶

När du har skickat en e-faktura kan du kontrollera om fakturan är signerad på webbplatsen för GST:s e-fakturasystem.

1. Ladda ner JSON-filen från de bifogade filerna. Den kan hittas i chatten för den relaterade fakturan;

2. Öppna NIC e-Invoice portal och gå till Search ‣ Verify Signed Invoice;

3. Välj JSON-filen och skicka in den;

   

   Om filen är signerad visas ett bekräftelsemeddelande.

   

E-Way lagförslag¶

Inställning¶

Odoo uppfyller kraven för Indian Goods and Services Tax (GST) E-waybill system.

API-registrering på NIC E-Way bill¶

Du måste registrera dig på NIC E-Way bill portal för att skapa dina API-referenser. Du behöver dessa inloggningsuppgifter för att konfigurera din Odoo Bokföringsapp.

1. Logga in på NIC E-Way bill portal genom att klicka på Login och ange ditt Username och Password;

2. Från instrumentpanelen går du till Registrering ‣ För GSP;

3. Klicka på Sänd OTP. När du har fått koden på ditt registrerade mobilnummer anger du den och klickar på Verifiera OTP;

4. Kontrollera om Tera Software Limited redan finns på den registrerade GSP/ERP-listan. Om så är fallet, använd det användarnamn och lösenord som används för att logga in på NIC-portalen. I annat fall följer du nästa steg;

   

5. Välj Add/New, välj Tera Software Limited som ditt GSP-namn, skapa ett Username och ett Password för ditt API och klicka på Add.

   

Konfiguration i Odoo¶

För att konfigurera E-Way bill-tjänsten, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Indian Electronic WayBill ‣ Setup E-Way bill, och ange ditt Username och Password.

Arbetsflöde¶

Skicka en E-Way-faktura¶

Du kan skicka en E-Way-faktura manuellt genom att klicka på Send E-Way bill. För att skicka E-Way-fakturan automatiskt när en faktura eller en räkning bekräftas, aktivera E-Way bill (IN) i din Försäljnings- eller inköpsjournal.

Validering av fakturor¶

När en faktura har utfärdats och skickats via Send E-Way bill, visas ett bekräftelsemeddelande.

Faktura PDF-rapport¶

Du kan skriva ut PDF-rapporten för fakturan när du har skickat E-Way-fakturan. Rapporten innehåller E-Way-fakturanummer och E-Way-fakturans giltighetsdatum.

Annullering av E-Way-räkning¶

Om du vill annullera en E-Way-faktura går du till fliken E-Way-faktura på den relaterade fakturan och fyller i fälten Annulleringsorsak och Annulleringsanmärkningar. Klicka sedan på Förfrågan om EDI-annullering.

Inlämning av indisk GST-redovisning¶

Aktivera API-åtkomst¶

För att lämna in GST-returer i Odoo måste du först aktivera API-åtkomst på GST-portalen.

1. Logga in på GST portal genom att ange ditt Username och Password, och gå till My Profile på din profile menu;

   

2. Välj Manage API Access, och klicka på Yes för att aktivera API-åtkomst;

   

3. Då visas en rullgardinsmeny med Duration. Välj önskad Duration och klicka på Confirm.

Indisk GST-tjänst i Odoo¶

När du har aktiverat API-åtkomst på GST-portalen kan du ställa in Indian GST Service i Odoo.

Gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Indian GST Service och ange GST Username. Klicka på Send OTP, ange koden och slutligen på Validate.

Inlämning av GST-rapport¶

När Indian GST Service är konfigurerad kan du lämna in din GST-redovisning. Gå till Accounting ‣ Reporting ‣ India ‣ GST Return periods och skapa en ny GST Return Period om den inte existerar. Inlämning av GST-retur görs i tre steg i Odoo:

Skicka GSTR-1¶

1. Användaren kan verifiera GSTR-1-rapporten innan den laddas upp till GST-portalen genom att klicka på GSTR-1 Report;

2. The user can also get details to be submitted in GSTR-1 in Spreadsheet view by clicking on Generate;

   

3. Om GSTR-1-rapporten är korrekt klickar du på Push to GSTN för att skicka den till GST-portalen. Statusen för GSTR-1-rapporten ändras till Sändning;

   

4. Efter några sekunder ändras status för GSTR-1-rapporten till Väntar på status. Det betyder att GSTR-1-rapporten har skickats till GST Portal och håller på att verifieras på GST Portal;

   

5. Efter några sekunder ändras statusen antingen till Sänt eller Fel i faktura. Status Error in Invoice indikerar att några av fakturorna inte är korrekt ifyllda för att kunna bekräftas av GST-portalen;

   • Om statusen för GSTR-1 är Sent, betyder det att din GSTR-1-rapport är redo att lämnas in på GST-portalen.

     

   • Om status för GSTR-1 är Error in Invoice, kan fakturor kontrolleras för fel i Log Note. När problemen har lösts kan användaren klicka på Push to GSTN för att skicka in filen igen på GST-portalen.

     
   

6. Klicka på Mark as Filed när du har skickat in GSTR-1-rapporten på GST-portalen. Rapportens status ändras till Filed i Odoo.

   

Ta emot GSTR-2B¶

Användare kan hämta GSTR-2B-rapporten från GST-portalen. Detta stämmer automatiskt av GSTR-2B-rapporten med dina Odoo-fakturor;

1. Klicka på Fetch GSTR-2B Summary för att hämta GSTR-2B sammanfattningen. Efter några sekunder ändras rapportens status till Väntar på mottagning. Detta innebär att Odoo försöker ta emot GSTR-2B-rapporten från GST-portalen;

   

2. Efter några sekunder ändras statusen för GSTR-2B till Being Processed. Det betyder att Odoo stämmer av GSTR-2B-rapporten med dina Odoo-fakturor;

   

3. När det är gjort ändras statusen för GSTR-2B-rapporten till antingen Matchad eller Delvis matchad;

   • Om status är Matched:

     

   • Om status är Partially Matched, kan du göra ändringar i fakturorna genom att klicka på View Reconciled Bills. När det är gjort klickar du på re-match.

     

GSTR-3-rapport¶

Rapporten GSTR-3 är en månatlig sammanfattning av försäljning och inköp. Denna rapport genereras automatiskt genom att extrahera information från GSTR-1 och GSTR-2.

1. Användare kan jämföra GSTR-3-rapporten med GSTR-3-rapporten som finns tillgänglig på GST-portalen för att kontrollera om de stämmer överens genom att klicka på GSTR-3 Report;

2. När GSTR-3-rapporten har verifierats av användaren och skattebeloppet på GST-portalen har betalats. När betalningen är gjord kan rapporten stängas genom att klicka på Closing Entry;

   

3. I Closing Entry, lägg till skattebeloppet som betalats på GST-portalen med challan, och klicka på POST för att bokföra Closing Entry;

   

4. När GSTR-3-rapporten har publicerats ändras status till Filed.

   

Skatterapporter¶

GSTR-1-rapport¶

Rapporten GSTR-1 är uppdelad i sektioner. Den visar Base-beloppet, CGST, SGST, IGST, och CESS för varje avsnitt.

GSTR-3-rapport¶

Rapporten GSTR-3 innehåller olika avsnitt:

• Uppgifter om inkommande och utgående leveranser som omfattas av en omvänd avgift;

• Berättigad ITC;

• Värden för undantagen, nollklassad och icke-GST inkommande leverans;

• Uppgifter om leveranser mellan delstater till ej registrerade personer.

  

Profit and Loss (IN) report¶

This is a Profit and Loss report that displays the balances for Opening Stock and Closing Stock. It helps users using Continental accounting to accurately determine the cost of goods (i.e Opening Stock + purchases during the period - Closing Stock).