Generator de cotații PDF¶

PDF Quote Builder din Odoo Vânzări oferă posibilitatea de a trimite clienților un fișier PDF complet personalizat pentru oferte, prezentând compania și produsele, cu diverse informații și elemente de design, în loc să arate doar prețul și totalul.

PDF Quote Builder grupează paginile de antet, descrierile produselor, prețul (prețurile) și paginile de subsol pentru a crea o cotație detaliată. De asemenea, poate injecta texte dinamice în PDF pentru a personaliza oferta pentru client.

Având un PDF personalizat în citate oferă o concluzie sporită experienței de cumpărături pentru clienți și adaugă un nivel elegant de profesionalism unei companii.

Configurare¶

Pentru a adăuga fișiere PDF personalizate pentru citate, funcția PDF Quote Builder trebuie configurată.

Pentru a face asta, navigați la Aplicație de vânzări ‣ Configurare ‣ Setări. Apoi, pe pagina Setări, derulați la secțiunea Cotații și comenzi și găsiți caracteristica PDF Quote Builder.

Aici pot fi încărcate Pagini de antet și Pagini de subsol personalizate. Pentru a încărca oricare, faceți clic pe butonul Încărcați fișierul sau pe pictograma ✏️ (creion) din dreapta câmpului dorit și continuați să găsiți, selectați și încărcați fișierul PDF dorit.

Făcând clic pe pictograma 🗑️ (coș de gunoi), șterge fișierul PDF curent și înlocuiește câmpul gol cu ​​un buton Încărcați fișierul.

Odată ce fișierele PDF dorite sunt încărcate în câmpurile corespunzătoare din secțiunea PDF Quote Builder din pagina Vânzări Setări, asigurați-vă că faceți clic pe Salvați.

Fișierele încărcate aici vor fi PDF-ul implicit folosit pentru toate citatele.

Text dinamic în PDF-uri¶

În timp ce creați PDF-uri personalizate pentru citate, utilizați text dinamic pentru Odoo pentru a completa automat conținutul PDF cu informații legate de citat din baza de date Odoo, cum ar fi nume, prețuri etc.

Valorile dinamice ale textului sunt componente de formular (intrări de text) care pot fi adăugate într-un fișier PDF, iar Odoo completează automat acele valori cu informații legate de citat.

Valori dinamice ale textului¶

Mai jos sunt valorile de text dinamice comune utilizate în PDF-urile personalizate și ceea ce reprezintă acestea:

• name: Referința comenzii de vânzare

• partner_id__name: Numele clientului

• user_id__name: Numele vânzătorului

• amount_untaxed: Sumă netaxată

• amount_total: Suma totală

• delivery_date: Data livrării

• validity_date: Data de expirare

• client_order_ref: Referință client

Valorile text dinamice specifice produsului sunt următoarele:

• description: Descrierea produsului

• quantity: Cantitate

• uom: Unitate de măsură (UoM)

• price_unit: Unitate de preț

• discount: Reducere

• product_sale_price: Preț de listă de produse

• taxes: numele taxelor alăturat printr-o virgulă (,)

• tax_excl_price: Preț cu taxe excluse

• tax_incl_price: Preț cu taxe incluse

Example

Când este creat un PDF, este cea mai bună practică să folosiți valori dinamice comune ale textului (name și partner_id_name). Când este încărcat în baza de date, Odoo completează automat acele câmpuri cu informațiile din câmpurile respective.

În acest caz, Odoo va completa automat Referința comenzii de vânzare în câmpul de text dinamic name și Numele clientului în câmpul partner_id_name.

Odată ce fișierele PDF sunt complete, salvați-le pe hard disk-ul computerului și continuați să le încărcați în Odoo prin Aplicația de vânzări ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Generator de cotații PDF.

Încărcați PDF-ul creat în câmpul Pagini de antet sau Pagini de subsol.

Odată ce încărcările sunt finalizate, faceți clic pe Salvați.

Adăugați PDF la produs¶

În Odoo Vânzări, este, de asemenea, posibil să adăugați un PDF personalizat la un formular de produs. Când un PDF este adăugat la un produs și acel produs este utilizat într-o ofertă, acel PDF este de asemenea inserat în PDF-ul final.

Pentru a adăuga un PDF personalizat la un produs, începeți prin a naviga la Aplicație de vânzări ‣ Produse ‣ Produse și selectați produsul dorit la care ar trebui adăugat un PDF personalizat.

Pe pagina produsului, faceți clic pe butonul inteligent Documente din partea de sus a paginii.

Procedând astfel, dezvăluie o pagină separată Documente pentru acel produs, în care fișierele legate de acel produs pot fi încărcate. Din această pagină, fie dați clic pe Nou, fie pe Încărcați.

Făcând clic pe Încărcare oferă instantaneu posibilitatea de a încărca documentul dorit. Apoi, documentul poate fi configurat în continuare pe cardul de document sau făcând clic pe pictograma cu trei puncte din colțul din dreapta sus al cardului de document, apoi făcând clic pe Edit.

Făcând clic pe Nou, apare un formular de documente necompletat, în care PDF-ul dorit poate fi încărcat prin intermediul butonului Încărcați fișierul din formular, aflat în câmpul Conținut fișier.

Diverse informații și configurații legate de documentul încărcat pot fi modificate aici.

Primul câmp din formularul de documente este pentru Numele documentului și este decolorat (nu se poate face clic) până când un document este încărcat. Odată ce un PDF a fost încărcat, câmpul Name este completat automat cu numele PDF-ului și poate fi apoi editat.

Înainte de a încărca un document, există opțiunea de a desemna dacă documentul este un Fișier sau URL din meniul derulant de câmpuri Type.

Apoi, în secțiunea Vânzări, în câmpul Vizibil la, faceți clic pe meniul derulant și selectați fie: Citație, Comandă confirmată, sau Citatul din interior.

• Citație: documentul este trimis (și accesibil de) clienți în orice moment.

• Comandă confirmată: documentul este trimis clienților la confirmarea unei comenzi. Acest lucru este cel mai bun pentru manualele de utilizare și alte documente suplimentare.

• În interiorul citatului: documentul este inclus în PDF-ul cotației, între paginile antet și secțiunea Prețuri a cotației.

În cele din urmă, în secțiunea E-Commerce, decideți dacă să Afișați pe pagina produsului pe front-end (în magazinul online).

Citat PDF¶

Odată ce o ofertă cu un PDF preconfigurat a fost confirmată, Odoo oferă opțiunea de a tipări oferta confirmată pentru a verifica erorile sau pentru a păstra înregistrări.

Pentru a imprima oferta PDF, navigați la oferta confirmată și faceți clic pe pictograma ⚙️ (roată) pentru a afișa un meniu derulant. Din acest meniu derulant, selectați Print, apoi selectați PDF Quote.

Procedând astfel, descarcă instantaneu citatul PDF. Când este deschis, cotația PDF, împreună cu PDF-ul de produs configurat care a fost setat să fie vizibil în interiorul cotației, pot fi vizualizate și tipărite.