Creați clienți potențiali (din e-mail sau manual)¶

Lead-urile pot fi adăugate în aplicația CRM din aliasuri de e-mail personalizate și prin crearea manuală de noi înregistrări. Aceasta se adaugă clienților potențiali și oportunităților create în aplicație prin formularul de contact site-ul.

Mai întâi, asigurați-vă că caracteristica Leads este activată în baza de date navigând la CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Bifați caseta de selectare Leads, apoi faceți clic pe Salvați.

Configurați aliasurile de e-mail¶

Fiecare echipă de vânzări are opțiunea de a crea și de a utiliza propriul alias unic de e-mail. Când mesajele sunt trimise la această adresă, se creează un prospect (sau o oportunitate) cu informațiile din mesaj.

Pentru a crea sau actualiza aliasul de e-mail al unei echipe de vânzări, navigați la CRM app ‣ Configuration ‣ Sales Teams. Faceți clic pe o echipă din listă pentru a deschide pagina cu detaliile echipei.

În câmpul Alias ​​de e-mail, introduceți un nume pentru aliasul de e-mail sau editați numele existent. În câmpul Accept Emails From, utilizați meniul drop-down pentru a alege cine are permisiunea de a trimite mesaje către acest alias de e-mail:

• Toți: mesajele sunt acceptate de la orice adresă de e-mail.

• Parteneri autentificați: acceptă numai mesaje de la adresele de e-mail asociate cu o înregistrare a unui partener (contact sau client).

• Numai urmăritori: acceptă numai mesaje de la cei care urmăresc o înregistrare legată de echipă, cum ar fi un client potențial sau o oportunitate. Mesajele sunt acceptate și de la membrii echipei.

• Angajați autentificați: acceptă numai mesaje de la adrese de e-mail care sunt conectate la o înregistrare în aplicația Angajați.

Lead-uri create din e-mail¶

Lead-urile create din mesajele alias de e-mail pot fi vizualizate navigând la CRM app ‣ Leads. Faceți clic pe un client potențial din listă pentru al deschide și vizualizați detaliile.

E-mailul primit de alias este adăugat la firul chatter pentru lead. Linia de subiect a mesajului este adăugată la câmpul de titlu, iar câmpul E-mail este actualizat cu adresa de e-mail a persoanei de contact.

Creați manual clienți potențiali¶

Leadurile pot fi adăugate direct în aplicația CRM prin crearea manuală a unei noi înregistrări. Navigați la CRM app ‣ Leads pentru a vedea o listă de clienți potențiali existenți.

În partea din stânga sus a listei, faceți clic pe Nou pentru a deschide un formular necompletat de Leads.

În primul câmp al noului formular, introduceți un titlu pentru noul client potențial. Apoi, introduceți un Nume de contact și un Numele companiei.

Creați manual oportunități¶

Pentru a crea manual o oportunitate, navigați la CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline. În partea din stânga sus a paginii, faceți clic pe Nou pentru a crea un nou card Kanban de oportunitate. În câmpul Organizație/Contact, introduceți numele companiei pentru care este oportunitatea.

Alegeți un nume și introduceți-l în câmpul Oportunitate. Acesta este un câmp obligatoriu. Când creați manual o oportunitate, este util să adăugați un nume care se referă la detaliile oportunității.

Example

În exemplul de mai jos, oportunitatea este numită „5 scaune VP”. Acesta identifică produsul de care este interesat clientul, precum și numărul potențial de produse.

Introduceți informațiile de contact pentru oportunitate în câmpurile E-mail și Telefon.

În câmpul Venit așteptat, introduceți o valoare estimată pentru oportunitate.

Apoi, utilizați (stea) pentru a atribui o prioritate.

• : prioritate scăzută

• : prioritate medie

• : prioritate mare

• : prioritate foarte mare

După ce au fost introduse toate informațiile necesare, faceți clic pe Adăugați.