Abonamente¶
Odoo Abonamente este folosit pentru a derula afaceri recurente: sell new contracts, upsell customers, menține renunțarea sub control și generează rapoarte pe principalele KPI: MRR, :abbr:`ARR ( Venituri anuale recurente), reținere, pierdere etc.
Cotații de abonament¶
Important
Comenzile de vânzări cu o recurență definită devin abonamente.
Pentru a crea un abonament nou, faceți clic pe Nou din aplicația Abonament sau Vânzări. Puteți fie:
Selectați un plan de abonament pentru a completa oferta instantaneu sau
Completați oferta în mod normal, asigurându-vă că selectați o recurență și o dată de încheiere dacă este necesar și adăugând produse recurente.
Sfat
Puteți defini diferite adrese de factură și de livrare activând funcția Adrese client.
Confirmare¶
Trimiteți oferta clientului pentru confirmare făcând clic pe Trimiteți prin e-mail, sau confirmați-o imediat făcând clic pe Confirmați.
Sfat
Faceți clic pe Previzualizare client pentru a previzualiza portalul clienților, unde clientul își poate vedea cotația, o poate semna și plăti și poate comunica cu dvs.
Plăți automate¶
Puteți solicita clientului să seteze o metodă de plată automată și să plătească în avans prima apariție a abonamentului înainte de a-și putea confirma oferta. Pentru a face acest lucru, accesați fila Alte informații a cotației și verificați opțiunea Plată în câmpul Confirmare online.
Dacă lăsați Plată nebifat, clientul nu trebuie să plătească anticipat pentru a începe abonamentul. Aceasta înseamnă că plata nu este automată și că clientul trebuie să plătească manual fiecare factură.
Important
Dacă confirmarea online necesită o plată anticipată, clientul dvs. poate selecta doar furnizorii de plată care au funcția de tokenizare. Acest lucru asigură că clientul este taxat automat la fiecare nouă perioadă.