Analize de flux de activitate¶

Secțiunea Filtre permite utilizatorilor să adauge filtre prefabricate și personalizate la criteriile de căutare. La o singură căutare pot fi adăugate mai multe filtre.

• My Pipeline: arată clienții potențiali alocați utilizatorului curent.

• Oportunități: arată clienți potențiali care au fost calificați ca oportunități.

• Leads: arată clienții potențiali care nu au fost încă calificați ca oportunități.

• Activ: arată clienți potențiali activi.

• Inactiv: afișați clienți potențiali inactivi.

• Câștigat: arată clienții potențiali care au fost marcați Câștigat.

• Pierdut: arată clienții potențiali care au fost marcați Pierduți.

• Creat On: arată clienții potențiali care au fost creați într-o anumită perioadă de timp. În mod implicit, acesta este anul trecut, dar poate fi ajustat după cum este necesar sau eliminat complet.

• Închidere așteptată: arată clienții potențiali care se așteaptă să se închidă (marcați Câștigat) într-o anumită perioadă de timp.

• Data închisă: arată clienții potențiali care au fost închisi (marcați Câștigat) într-o anumită perioadă de timp.

• Arhivat: arată clienții potențiali care au fost arhivați (marcați Pierduți).

• Adăugați filtru personalizat: permite utilizatorului să creeze un filtru personalizat cu numeroase opțiuni. (Consultați Adăugați filtre și grupuri personalizate pentru mai multe informații)

Secțiunea Group By permite utilizatorilor să adauge grupări prefabricate și personalizate la rezultatele căutării. Pot fi adăugate mai multe grupări pentru a împărți rezultatele în bucăți mai ușor de gestionat.

• Vânzător: grupează rezultatele după agentul de vânzări căruia îi este atribuit un client potențial.

• Echipa de vânzări: grupează rezultatele după echipa de vânzări căreia îi este atribuit un client potențial.

• Oraș: grupează rezultatele după orașul din care provine un client potențial.

• Țara: grupează rezultatele după țara din care provine un client potențial.

• Companie: grupează rezultatele după compania căreia îi aparține un client potențial (dacă sunt activate mai multe companii în baza de date).

• Stage: grupează rezultatele după etapele conductei de vânzări.

• Campanie: grupează rezultatele în funcție de campania de marketing din care provine un client potențial.

• Medium: grupează rezultatele în funcție de mediu (E-mail, Google Adwords, Website etc.) din care provine un client potențial.

• Sursă: grupează rezultatele în funcție de sursă (motor de căutare, retragere de clienți potențiali, buletin informativ etc.) de la care provine un client potențial.

• Data creării: ​​grupează rezultatele după data la care un client potențial a fost adăugat în baza de date.

• Data conversiei: grupează rezultatele după data la care un client potențial a fost convertit într-o oportunitate.

• Închidere așteptată: grupează rezultatele după data la care se așteaptă ca un client potențial să se închidă (marcat cu „Câștig”).

• Data închisă: grupează rezultatele după data la care a fost închis un client potențial (marcat cu „Câștig”).

• Motivul pierdut: grupează rezultatele după motivul selectat atunci când un client potențial a fost marcat drept „Pierdut”.

• Add Custom Group: permite utilizatorului să creeze un grup personalizat cu numeroase opțiuni. (Consultați Adăugarea de filtre și grupuri personalizate pentru mai multe informații)

Secțiunea Comparație permite utilizatorilor să adauge comparații la aceleași criterii de căutare într-o altă perioadă de timp.

Această opțiune este disponibilă numai dacă căutarea include filtre bazate pe timp, cum ar fi Created On, Expected Closing sau Date Closed. În timp ce mai multe filtre bazate pe timp pot fi adăugate simultan, o singură comparație poate fi selectată la un moment dat.

• Perioada anterioară: adaugă o comparație la aceleași criterii de căutare din perioada anterioară.

• Anul precedent: adaugă o comparație la aceleași criterii de căutare din anul precedent.

Secțiunea Favorite permite utilizatorilor să salveze o căutare pentru mai târziu, deci nu trebuie să fie recreată de fiecare dată.

Mai multe căutări pot fi salvate, partajate cu alții sau chiar setate ca implicite pentru ori de câte ori este deschisă pagina Pipeline Analysis.

• Salvează căutarea curentă: salvează criteriile de căutare curente pentru mai târziu.

  • Filtru implicit: când salvați o căutare, bifați această casetă pentru a deveni filtrul de căutare implicit atunci când pagina Analiza conductei este deschisă.

  • Partajat: când salvați o căutare, bifați această casetă pentru a o face disponibilă altor utilizatori.

Vizualizarea grafică este selecția implicită pentru pagina Pipeline Analysis. Afișează analiza fie ca: diagramă cu bare, diagramă cu linii sau diagramă circulară.

Această opțiune de vizualizare este utilă pentru vizualizarea și compararea rapidă a relațiilor simple, cum ar fi Numărul de clienți potențiali în fiecare etapă sau clienții potențiali alocați fiecărui Vânzător.

În mod implicit, graficul măsoară Numărul de clienți potențiali din fiecare grup, dar acest lucru poate fi schimbat făcând clic pe butonul Măsuri și selectând altă opțiune din meniul derulant rezultat.

Vizualizarea pivot afișează rezultatele analizei sub formă de tabel. În mod implicit, tabelul grupează rezultatele după etapele canalului de vânzări și măsoară Venitul așteptat.

Vizualizarea pivot este utilă pentru analiza unor numere mai detaliate decât poate gestiona vizualizarea grafică sau pentru adăugarea datelor într-o foaie de calcul, unde pot fi configurate formule personalizate, ca într-un fișier Excel.

Cele trei pictograme din partea stângă sus a paginii îndeplinesc următoarele funcții:

• Flip Axis: întoarce axele X și Y pentru întregul tabel.

• Expand All: când sunt selectate grupări suplimentare folosind pictogramele ➕ (semnul plus), acest buton deschide acele grupări sub fiecare rând.

• Download xlsx: descarcă tabelul ca fișier Excel.

Vizualizarea cohorte afișează analiza ca perioade de timp (cohorte) care pot fi setate la zile, săptămâni, luni sau ani. În mod implicit, este selectat Săptămâna.

Această opțiune de vizualizare este utilă în special pentru a compara cât timp a durat până la închiderea clienților potențiali.

De la stânga la dreapta, de sus în jos, coloanele din diagramă reprezintă următoarele:

• Creat pe: rândurile din această coloană reprezintă săptămânile anului, în care există înregistrări care corespund criteriilor de căutare.

  • Când este setat la Săptămâna, un rând cu eticheta W52 2023 înseamnă că rezultatele au avut loc în: Săptămâna 52 a anului 2023.

• Măsuri: a doua coloană din diagramă este măsurarea rezultatelor. În mod implicit, este setat la Număr, dar poate fi schimbat făcând clic pe butonul Măsuri și selectând o opțiune din meniul derulant.

• Data închisă - După zi/săptămână/lună/an: această coloană analizează ce procent din rezultatele măsurate au fost închise în următoarele zile/săptămâni/luni/ani.

• Medie: acest rând oferă media tuturor celorlalte rânduri din coloană.

Vizualizarea cohortei poate fi descărcată și ca fișier Excel, făcând clic pe pictograma Descărcare din partea stângă sus a paginii.

Vizualizarea listă afișează o singură listă a tuturor clienților potențiali care corespund criteriilor de căutare. Făcând clic pe un client potențial, se deschide înregistrarea pentru o examinare mai atentă. Detalii suplimentare, cum ar fi Țara, Mediu și altele pot fi adăugate la listă, făcând clic pe pictograma Filtre din colțul din dreapta sus al listei.

Această opțiune de vizualizare este utilă pentru examinarea mai multor înregistrări simultan.

Făcând clic pe pictograma ⚙️ (roată), se deschide meniul derulant Acțiuni, cu opțiuni pentru următoarele:

• Importați înregistrări: deschide o pagină pentru încărcarea unei foi de calcul cu date, precum și a unui șablon de foaie de calcul pentru a formata cu ușurință datele respective.

• Export All: descarcă lista ca fișier xlsx pentru Excel.

• Knowledge: inserează o vizualizare a listei sau un link către aceasta dintr-un articol din aplicația Knowledge.

• Tabloul de bord: adaugă lista la Tabloul meu de bord din aplicația Tablouri de bord.

• Foaie de calcul: trimite sau inserează lista într-o foaie de calcul din aplicația Documente.

Pentru a adăuga mai multe filtre și grupuri, faceți clic pe pictograma ⬇️ (săgeata în jos), lângă bara de căutare și selectați una sau mai multe opțiuni din meniul drop-down.

Unele opțiuni utile includ:

• Creat on: ajustarea acestui filtru la o altă perioadă de timp, cum ar fi ultimele 30 de zile sau ultimul trimestru, poate oferi rezultate mai oportune.

• Adăugați filtru personalizat: făcând clic pe această opțiune și derulând prin numeroasele opțiuni din meniul derulant, se vor deschide criterii de căutare suplimentare, cum ar fi Ultima actualizare a etapei sau Motivul pierdut.

• Adăugați grup personalizat > Activ: Făcând clic pe Adăugați grup personalizat ‣ Activ, rezultatele separă în Câștigat (true) sau Pierdut (:guilabel :fals). Aceasta arată în ce stadiu sunt marcați clienții potențiali Câștigat sau Pierduți.

• Grupări multiple: adăugați mai multe selecții Grupați după pentru a împărți rezultatele în bucăți mai relevante și mai ușor de gestionat.

  • Adăugarea de Vânzător sau Echipa de vânzări descompune numărul total de clienți potențiali în fiecare Etapă.

  • Adăugarea Medium sau Source poate dezvălui ce căi de marketing generează mai multe vânzări.

În mod prestabilit, vizualizarea pivot grupează rapoartele de câștig/pierdere după Etapa și măsoară Venitul așteptat.

Pentru a completa masa:

1. Faceți clic pe ⬇️ (săgeata în jos) de lângă bara de căutare.

2. În meniul pop-up, înlocuiți gruparea Stage cu ceva de genul Vânzător sau Medium.

3. Faceți clic pe butonul Măsuri și faceți clic pe Număr pentru a adăuga numărul de clienți potențiali înapoi în raport.

   • Alte măsuri utile pentru vizualizarea pivot includ Days to Assign și Days to Close.

În vizualizarea listă, un raport de câștig/pierdere afișează toți clienții potențiali pe o singură pagină.

Pentru a organiza mai bine lista, faceți clic pe ⬇️ (săgeata în jos) de lângă bara de căutare și adăugați mai multe grupări relevante sau reorganizați-le pe cele existente. Pentru a reordona imbricarea, eliminați toate opțiunile Group By și adăugați-le din nou în ordinea dorită.

Pentru a adăuga mai multe coloane la listă:

1. Faceți clic pe pictograma Filtre din colțul din dreapta sus al paginii.

2. Selectați opțiunile din meniul derulant rezultat. Unele filtre utile includ:

   • Campanie: arată campania de marketing care a generat fiecare client potențial.

   • Mediu: arată mediul de marketing (banner, direct, e-mail, Google Adwords, telefon, site web etc.) care a generat fiecare client potențial.

   • Sursa: afișează sursa fiecărui client potențial (Buletin informativ, Rechemare potențială, Motor de căutare etc.).

Pentru a salva un raport pentru mai târziu:

1. Pe pagina Pipeline Analysis, faceți clic pe pictograma ⬇️ (săgeata în jos), lângă bara de căutare.

2. În meniul derulant care apare, sub titlul Favorite, faceți clic pe Salvați căutarea curentă.

3. În următorul meniu derulant care apare, introduceți un nume pentru raport.

   • Bifarea casetei Default filter setează acest raport ca analiză implicită atunci când este accesată pagina Pipeline Analysis.

   • Bifarea casetei Shared face acest raport disponibil pentru alți utilizatori.

4. În cele din urmă, faceți clic pe Salvați. Raportul este acum salvat sub titlul Favorite.

Inserarea unui raport într-o foaie de calcul nu numai că salvează o copie a raportului, ci permite utilizatorilor să adauge diagrame și formule ca într-un fișier Excel.

Pentru a salva un raport ca foaie de calcul:

• În vizualizarea grafică sau pivot:

  1. Faceți clic pe butonul Inserați în foaia de calcul.

  2. În meniul pop-up care apare, faceți clic pe Confirm.

• În vizualizarea cohortă sau listă:

  1. Faceți clic pe pictograma ⚙️ (roată).

  2. În meniul derulant care apare, plasați cursorul peste Foaie de calcul.

  3. În următorul meniu derulant, faceți clic fie pe Inserați în foaia de calcul, fie pe Link în foaia de calcul.

Rapoartele salvate pot fi vizualizate în aplicația Documente.

Adăugarea unui raport la un tablou de bord îl salvează pentru mai târziu și îl face ușor de vizualizat împreună cu restul Tabloul meu de bord.

Pentru a adăuga un raport la Tabloul meu de bord:

1. Pe pagina Pipeline Analysis, faceți clic pe pictograma ⚙️ (roată).

2. În meniul derulant care apare, plasați cursorul peste Tabloul de bord.

3. În meniul derulant Adăugați la tabloul de bord, introduceți un nume pentru raport (în mod implicit, acesta se numește Pipeline).

4. Faceți clic pe Adăugați.

Pentru a vizualiza un raport salvat:

1. Reveniți la pagina principală de aplicații și navigați la Aplicația Dashboards ‣ My Dashboard.