Căutați, filtrați și grupați înregistrări¶

Odoo permite căutarea, filtrarea și gruparea înregistrărilor pentru a afișa numai cele mai relevante înregistrări. Bara de căutare este situată în partea de sus a vizualizării, începeți să tastați pentru căutați valori sau faceți clic pe pictograma 🔽 (săgeată în jos) pentru a accesa :ref:` Filtrați meniurile derulante <căutare/filtre>`, Grupați după și Favorite.

Căutați valori¶

Utilizați câmpul de căutare pentru a căuta rapid anumite valori și adăugați-le ca filtru. Introduceți valoarea pe care doriți să o căutați și selectați opțiunea dorită din meniul derulant pentru a aplica filtrul de căutare.

Example

În loc să adăugați un filtru personalizat pentru a selecta înregistrările în care Mitchell Admin este agentul de vânzări în raportul Analiza vânzărilor (Aplicația de vânzări ‣ Raportare ‣ Vânzări), căutați „Mitch” și faceți clic pe ⏵ (săgeata dreapta) de lângă Căutați agent de vânzări pentru: Mitch și selectați Admin Mitchell.

Filtre¶

Filtrele sunt folosite pentru a selecta înregistrările care îndeplinesc anumite criterii. Selecția implicită a înregistrărilor este specifică fiecărei vizualizări, dar poate fi modificată selectând unul (sau mai multe) filtre preconfigurate, sau prin adăugarea unui filtru personalizat.

Filtre preconfigurate¶

Modificați selecția implicită de înregistrări făcând clic pe pictograma 🔽 (săgeată în jos) din bara de căutare și selectând unul (sau mai multe) filtre preconfigurate din meniul derulant Filtre.

Example

În raportul Analiza vânzărilor (Aplicația vânzărilor ‣ Raportare ‣ Vânzări), sunt doar înregistrările care se află în stadiul de comandă de vânzare, cu o data comenzii în ultimele 365 de zile. selectat implicit.

Pentru a include, de asemenea, înregistrări în etapa cotație, selectați Citate din Filtre.

În plus, pentru a doar să includă comenzile de vânzare și înregistrările de cotație dintr-un anumit an, cum ar fi 2024, de exemplu, mai întâi eliminați filtrul existent „Data comenzii: ultimele 365 de zile”, făcând clic pe pictograma ❌ (eliminați) , apoi selectați Data comandă ‣ 2024.

Filtre personalizate¶

Dacă filtrele preconfigurate nu sunt suficient de specifice, adăugați un filtru personalizat. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma 🔽 (săgeată în jos) din bara de căutare, apoi selectați Filtre ‣ Adăugați filtru personalizat.

Fereastra pop-up Adăugați filtru personalizat afișează opțiunea de potrivire, regula de filtrare și o comutare la Include înregistrările arhivate.

Configurația implicită de potrivire este Potriviți oricare dintre următoarele reguli, indicând faptul că fiecare regulă de filtru este aplicată independent. Pentru a modifica configurația de potrivire la Potriviți toate regulile următoare, trebuie adăugate cel puțin două reguli de filtrare la filtrul personalizat.

• Se potrivește cu toate 🔽 următoarele reguli: toate regulile de filtru trebuie îndeplinite. În mod logic, aceasta este o operație ȘI (&).

• Potriviți oricare 🔽 dintre următoarele reguli: orice dintre regulile de filtru poate fi îndeplinită. În mod logic, aceasta este o operație SAU (|).

În mod implicit, o singură regulă de filtru este adăugată la filtrul personalizat. Următoarele descrie structura unei reguli de filtrare:

1. Primul câmp inline este numele câmpului după care se filtrează. Unele câmpuri au parametri rafinați care sunt imbricați în alt câmp. Aceste câmpuri au o pictogramă > (săgeată) lângă ele, care poate fi selectată pentru a dezvălui câmpurile imbricate.

2. Al doilea câmp inline este operatorul condiționat utilizat pentru a compara numele câmpului cu valoarea. Operatorii condiționali disponibili sunt specifici tipului de date al câmpului.

3. Al treilea câmp inline este variabila valoare a numelui câmpului. Introducerea valorii poate apărea ca un meniu derulant, o introducere de text, o introducere a numărului, o introducere a datei/ora, un selector boolean sau poate fi goală, în funcție de operatorul utilizat și de tipul de date al câmpului.

Trei butoane în linie sunt, de asemenea, disponibile în dreapta criteriilor de filtru ale regulii:

1. ➕ (semnul plus): adaugă o nouă regulă sub regula existentă.

2. (Add branch): adaugă un nou grup de reguli sub regula existentă, cu opțiunile de potrivire any și all disponibile pentru a defini modul în care se aplică fiecare regulă din această ramură. filtrul. Dacă opțiunea de potrivire este setată la aceeași cu grupul părinte, câmpurile sunt mutate pentru a se alătura grupului părinte.

   Example

   Dacă opțiunea de potrivire este setată la Potriviți toate 🔽 din următoarele reguli și este adăugată o nouă ramură cu opțiunea de potrivire schimbată din orice 🔽 din la toate 🔽 dintre, ramura nou adăugată dispare, iar grupul său de reguli este mutat în grupul părinte.

3. 🗑️ (coș de gunoi): șterge nodul. Dacă un nod de ramură este șters, toți copiii acelui nod sunt, de asemenea, șterși.

O nouă regulă de filtru poate fi adăugată la filtrul personalizat făcând clic pe butonul Regulă nouă.

După ce criteriile de filtru sunt definite, faceți clic pe Adăugați pentru a adăuga filtrul personalizat la vizualizare.

Example

Pentru a viza toți clienții potențiali și oportunitățile din aplicația CRM care se află în stadiul Câștigat și au un venit estimat mai mare de 1.000 USD, trebuie să introduceți următoarele:

Potriviți toate 🔽 (săgeata în jos) din următoarele reguli:

1. Stage este în Câștigat

2. Venit așteptat > 1.000

3. orice 🔽 (săgeată în jos) of:

   • Type = Lead

   • Tip = Oportunitate

Înregistrările grupului¶

Afișarea înregistrărilor într-o vizualizare poate fi grupată, conform unuia dintre grupurile preconfigurate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma 🔽 (săgeată în jos) din bara de căutare, apoi selectați una dintre opțiunile Group By din meniul drop-down.

Example

Pentru a grupa înregistrările după agent de vânzări în raportul Analiza vânzărilor (Aplicația vânzări ‣ Raportare ‣ Vânzări), faceți clic pe opțiunea Vânzător din meniul Grup după -meniu jos. Vizualizarea se modifică pentru a grupa înregistrările după agent de vânzări, fără a filtra nicio înregistrare.

Este posibil să personalizați grupuri folosind un câmp prezent pe model. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Adăugați grup personalizat și selectați un câmp din meniul derulant.

Comparație¶

Certain reporting dashboards include a Comparison section in the drop-down menus of their Search… bars. This includes the Overall Equipment Effectiveness report for the Manufacturing app, and the Purchase report for the Purchase app, among others.

The options in the Comparison section are used to compare data from two different time periods. There are two comparison options to choose from: (Time Filter): Previous Period and (Time Filter): Previous Year.

To view data using one of the two comparisons, begin by selecting a time period in the Filters column of the Search… bar drop-down menu. Then, select either (Time Filter): Previous Period or (Time Filter): Previous Year in the Comparison section.

With one of the Comparison options enabled, the report compares the data for the selected period, with the data for the same unit of time (month, quarter, year), one period or year prior. The way the data is displayed depends on the selected view:

• The (bar chart) shows two bars, side-by-side, for each unit of time for the selected time period. The left bar represents the selected time period, while the right bar represents the previous time period.

• The (line chart) is displayed with two lines, one representing the selected time period, and the other representing the previous time period.

• The (pie chart) appears as a large circle with a smaller circle inside. The larger circle represents the selected time period, while the smaller circle represents the previous time period.

• The (pivot table) is displayed with each column split into two smaller columns. The right column represents the selected time period, while the left column represents the previous time period.

Example

In the Production Analysis report of the Manufacturing app, data for the second quarter of 2024 is compared to data for the second quarter of 2023. Q2 is selected in the End Date filter section of the Search… bar drop-down menu. In the Comparison section, End Date: Previous Year is selected.

The current year is 2024, so the larger circle shows data for the second quarter (Q2) of 2024. The smaller circle shows data for the second quarter (Q2) of 2023, which is the same time period, but one year prior.

If End Date: Previous Period is selected instead, the smaller circle shows data for the first quarter (Q1) of 2024, which is the same time period, but one period prior.

Favorite¶

Favoritele sunt o modalitate de a salva o anumită căutare pentru o utilizare viitoare sau ca noul filtru implicit pentru vizualizare.

Pentru a salva vizualizarea curentă ca favorită, faceți clic pe pictograma 🔽 (săgeată în jos) din bara de căutare, apoi selectați meniul drop-down Salvați căutarea curentă pentru a afișa următoarele opțiuni:

• Nume filtru: numele căutării preferate.

• Filtru implicit: setează căutarea preferată ca filtru implicit pentru vizualizare.

• Shared: face căutarea preferată disponibilă tuturor utilizatorilor. În mod implicit, căutarea preferată este disponibilă numai pentru utilizatorul care a creat-o.

Odată ce opțiunile sunt setate, faceți clic pe Salvare pentru a salva căutarea preferată.

Favoritele salvate pot fi accesate făcând clic pe pictograma 🔽 (săgeată în jos) din bara de căutare, apoi selectând filtrul salvat în meniul drop-down Favorites. Pentru a elimina un favorit salvat, faceți clic pe pictograma 🗑️ (coș de gunoi) de lângă căutarea preferată.