Gestionați facturile furnizorilor¶

O factură de furnizor este o factură primită pentru produse și/sau servicii achiziționate de o companie de la un furnizor. Facturile furnizorilor înregistrează datoriile pe măsură ce sosesc de la furnizori și pot include sume datorate pentru bunurile și/sau serviciile achiziționate, taxe de vânzare, taxe de transport și de livrare și multe altele.

În Odoo, o factură de furnizor poate fi creată în diferite momente ale procesului de cumpărare, în funcție de politica controlul facturilor aleasă în setările aplicației Purchase.

Politici de control al facturilor¶

Pentru a configura politica implicită de control al facturilor, navigați la Aplicația Cumpărați ‣ Configurare ‣ Setări și derulați la secțiunea Facturare.

Caracteristica Controlul facturii listează două opțiuni de politică: Cantități comandate și Cantități primite.

Politica selectată acționează ca implicită pentru orice produs nou creat. Fiecare politică acționează după cum urmează:

• Cantități comandate: creează o factură de furnizor de îndată ce o comandă de cumpărare este confirmată. Produsele și cantitățile din comanda de cumpărare sunt utilizate pentru a genera o factură de plată.

• Cantități primite: o factură este creată doar după ce a fost primită întreaga (sau o parte) a comenzii totale. Produsele și cantitățile primite sunt folosite pentru a genera un proiect de lege.

Odată ce o politică este selectată, faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.

Sfat

Dacă un produs are nevoie de o politică de control diferită de cea setată în setările aplicației Achiziționare, politica de control a produsului respectiv poate fi anulată accesând fila Achiziționare de pe formularul unui produs și selectând politica dorită în secțiunea :guilabel:câmpul „Politica de control”.

Potrivire pe 3 căi¶

Politica de potrivire în trei direcții asigură că facturile furnizorilor sunt plătite numai după ce toate (sau unele) produsele dintr-o comandă de achiziție (PO) au fost primite.

Pentru a activa potrivirea în trei direcții, navigați la Purchase app ‣ Configuration ‣ Settings și derulați la secțiunea Facturare.

Bifați caseta de selectare de lângă potrivire în trei direcții și faceți clic pe Salvați.

Creați și gestionați facturile furnizorilor pe chitanțe¶

Când produsele sunt primite în depozitul unei companii, se creează chitanțe. Odată ce compania procesează cantitățile primite, poate alege să creeze o factură de furnizor direct din formularul de chitanță de depozit.

În funcție de politica de control ale facturilor aleasă în setări, crearea facturii furnizorului este finalizată la diferiți pași ai procesului de achiziție.

Cantități comandate¶

Pentru a crea și gestiona facturile de la furnizori pentru chitanțe cu politica Control facturi setată la Cantități comandate, mai întâi navigați la Aplicația Cumpărați și faceți clic pe Nou din :guilabel:`Solicitări pentru Tabloul de bord al ofertei.

Procedând astfel, se deschide un nou formular Cerere de ofertă (RfQ). Pe câmpul liber RfQ formular, adăugați un Vânzător și faceți clic pe Adăugați o linie sub fila Produs pentru a adăuga produse la comandă.

Pe linia de produse, selectați un produs din meniul derulant în câmpul Produs și introduceți cantitatea de comandat în câmpul Cantitate.

Odată gata, faceți clic pe Confirmați comanda pentru a confirma RfQ într-un PO.

Apoi, faceți clic pe Create Bill pentru a crea o factură de furnizor. Aceasta deschide un formular Vendor Bill în starea Ciornă. De aici, adăugați o dată de facturare în câmpul Data facturii.

Odată gata, confirmați factura făcând clic pe Confirm pe pagina Vendor Bill.

Odată ce o plată a fost primită, faceți clic pe Înregistrați plata în partea de sus a facturii pentru a o înregistra.

Procedând astfel, apare o fereastră pop-up Înregistrați plata, în care poate fi aleasă o plată Jurnal și selectată o Metodă de plată.

În plus, factura Suma, Data plății și Memo (Număr de referință) pot fi editate din această fereastră pop-up, dacă este necesar.

Odată gata, faceți clic pe Creați o plată pentru a finaliza crearea Factura furnizorului. Procedând astfel, se afișează un banner verde Plătit pe RfQ formă.

Cantități primite¶

Pentru a crea și gestiona facturile furnizorilor pentru chitanțe cu politica de control al facturii setată la Cantități primite, mai întâi navigați la aplicația Purchase și faceți clic pe Nou.

Procedând astfel, se deschide un nou RfQ formă. Pe câmpul liber RfQ formular, adăugați un Vânzător și faceți clic pe Adăugați o linie sub fila Produs pentru a adăuga produse la comandă.

Pe linia de produse, selectați un produs din meniul derulant în câmpul Produs și introduceți cantitatea de comandat în câmpul Cantitate.

Odată gata, faceți clic pe Confirmați comanda pentru a confirma RfQ într-un PO.

Important

Când utilizați politica de control Cantități primite, dacă faceți clic pe Creați factură înainte de primirea oricăror produse, va apărea o fereastră pop-up Operațiune nevalidă.

Odoo necesită cantități cel puțin parțiale din articolele incluse în |OP| de primit pentru a crea o factură de furnizor.

Pe PO, faceți clic pe butonul inteligent Chitanță pentru a vizualiza formularul de chitanță de depozit.

De aici, faceți clic pe Validate pentru a înregistra cantitățile Done (primite).

Apoi, navigați înapoi la PO, prin breadcrumb și faceți clic pe Create Bill.

Aceasta deschide un formular Vendor Bill în starea Ciornă. De aici, adăugați o dată de facturare în câmpul Data facturii. Odată gata, confirmați factura făcând clic pe Confirmați în partea de sus a schiței.

Odată ce o plată a fost primită, faceți clic pe Înregistrați plata în partea de sus a facturii pentru a o înregistra.

Procedând astfel, apare o fereastră pop-up Înregistrați plata, în care poate fi aleasă o plată Jurnal și selectată o Metodă de plată.

În plus, factura Suma, Data plății și Memo (Număr de referință) pot fi editate din această fereastră pop-up, dacă este necesar.

Odată gata, faceți clic pe Creați o plată pentru a finaliza crearea Factura furnizorului. Procedând astfel, se afișează un banner verde Plătit pe RfQ formă.

Gestionați facturile furnizorilor în Contabilitate¶

Facturile furnizorilor pot fi create și direct din aplicația Contabilitate, fără a fi nevoie să creați mai întâi o comandă de cumpărare.

Navigați la Aplicația de contabilitate ‣ Furnizori ‣ Facturi și faceți clic pe Nou. Procedând astfel, dezvăluie un formular gol Vendor Bill.

Adăugați un furnizor în câmpul Vendor. Apoi, în fila Linii de factură, faceți clic pe Adăugați o linie pentru a adăuga produse.

Selectați un produs din meniul derulant din câmpul Produs și introduceți cantitatea de comandat în câmpul Cantitate.

Selectați o Data facturii și configurați orice alte informații necesare. În cele din urmă, faceți clic pe Confirm pentru a confirma factura.

Odată confirmat, faceți clic pe fila Elemente jurnal pentru a vedea jurnalele Cont. Aceste jurnale sunt populate pe baza configurației din formularele corespunzătoare Vândor și Produs.

Dacă este necesar, faceți clic pe Notă de credit pentru a adăuga o notă de credit la factură. În plus, poate fi adăugat un număr Referință facturii.

Odată gata, faceți clic pe Înregistrați plata, urmat de Creați plată, pentru a finaliza Factura furnizorului.

Sfat

Pentru a lega un proiect de factură la o comandă de cumpărare existentă, faceți clic pe meniul derulant de lângă Auto-Complete înainte de a face clic pe Confirm și selectați un |OP| din meniu.

Factura se completează automat cu informațiile din |OP|ul ales.

Facturare în lot¶

Facturile furnizorilor pot fi procesate și gestionate în loturi în aplicația Contabilitate.

Navigați la Aplicația de contabilitate ‣ Furnizori ‣ Facturi. Apoi, faceți clic pe caseta de selectare din colțul din stânga sus, lângă coloana Număr, sub butonul Nou.

Aceasta selectează toate facturile de furnizor existente cu Stare de Postate sau Ciornă.

Faceți clic pe butonul Print pentru a imprima facturile sau facturile selectate.

Faceți clic pe Înregistrați plata pentru a crea și procesa plățile pentru mai mulți furnizori simultan.

Făcând clic pe Înregistrați plata, deschide o fereastră pop-up Înregistrați plata. Din fereastra pop-up, selectați Jurnal în care ar trebui să posteze facturile, alegeți o Data de plată și selectați o Metodă de plată.

Există, de asemenea, opțiunea de a Plăți în grup împreună din această fereastră pop-up, de asemenea. Dacă această casetă de selectare este bifată, este creată o singură plată, în loc de una pe factură. Această opțiune apare numai dacă funcția Plăți în loturi este activată în setările aplicației Contabil.

Odată gata, faceți clic pe butonul Creați o plată. Aceasta creează o listă de intrări de jurnal pe o pagină separată. Înregistrările de jurnal din această listă sunt toate legate de facturile de furnizori corespunzătoare.