Raport de calitate a clienților potențiali¶

Un client potențial de calitate este un client potențial care poate duce la o vânzare. Ar trebui să se potrivească cu caracteristicile considerate cel mai frecvent pentru a ajuta agenții de vânzări să încheie o afacere, pe lângă criterii mai precise, care sunt specifice fiecărei organizații.

Un raport de clienți potențiali de calitate compară câte clienți potențiali de calitate a primit fiecare agent de vânzări într-o anumită perioadă de timp, cum ar fi în ultimele 30 de zile. Managerii de vânzări pot folosi un astfel de raport pentru a lua decizii mai informate atunci când atribuie noi clienți potențiali echipei lor

Creați un raport de clienți potențiali de calitate¶

Pentru a crea un raport de clienți potențiali de calitate, navigați mai întâi la CRM app ‣ Reporting ‣ Pipeline pentru a deschide tabloul de bord Pipeline Analysis. Faceți clic în bara Căutare… din partea de sus a paginii și eliminați toate filtrele active.

Faceți clic pe pictograma 🔻(triunghi îndreptat în jos) din dreapta barei Căutare… pentru a deschide mega-meniul drop-down care conține Filtre, :guilabel:` Group By` și coloanele Favorites. Faceți clic pe Adăugați filtru personalizat. Aceasta deschide o fereastră pop-up Adăugați filtru personalizat.

Fereastra pop-up Add Custom Filter permite crearea unor filtre mai specifice.

Adăugați filtre personalizate¶

Pentru a genera un raport de clienți potențiali de calitate, trebuie create filtre pentru următoarele condiții:

• Data de începere: limitează rezultatele la cele create într-un interval de timp specific.

• Echipe de vânzări specifice: limitează rezultatele pentru a include numai clienți potențiali pentru una sau mai multe echipe de vânzări. Acest filtru este opțional și nu ar trebui inclus dacă este destinat întregii companii.

• Exclude clienți potențiali nealocați: exclude clienții potențiali fără un agent de vânzări desemnat.

• Includeți clienții potențiali arhivați: asigură includerea atât a clienților potențiali activi, cât și a celor inactivi în rezultate.

• Adăugați reguli pentru clienții potențiali de calitate: include sau exclude rezultate pe baza unor criterii care sunt specifice unei companii sau unei echipe de vânzări.

Adăugați un filtru pentru data de începere¶

Începeți prin a defini mai întâi parametrul regulii cu un interval de date, făcând clic în primul câmp, din stânga rândului, și tastând Created On în bara Search… sau derulând prin lista meniului pentru a o localiza.

În meniul derulant al operatorului regulii, definiți mai departe parametrul selectând:

• >= (mai mare sau egal cu) pentru a specifica o dată de început și pentru a include toate intrările după acea dată de începere (precum și valoarea inițială în sine); sau

• este între pentru a defini mai clar un interval de timp cu o dată clară de început și de sfârșit. Toate intrările care se potrivesc care se încadrează în datele de început și de sfârșit definite sunt incluse în raport.

Cu oricare dintre opțiuni, utilizați selectorul de zi și oră din calendarul pop-up, în câmpul din dreapta, pentru a defini intervalul de date respectiv. Setarea acestor valori încheie crearea primei reguli.

Adăugați un filtru pentru echipa de vânzări¶

Pentru a limita rezultatele raportului la una sau mai multe echipe de vânzări, faceți clic pe Regulă nouă. Apoi, faceți clic pe primul câmp pentru noua regulă și tastați Sales Team în bara Search… sau derulați pentru a căuta prin listă pentru a o găsi.

În al doilea câmp al regulii, selectați is in din meniul drop-down. Selectarea acestui operator limitează rezultatele la echipele de vânzări selectate în câmpul următor.

În cele din urmă, în al treilea câmp, selectați echipa de vânzări dorită din meniul derulant. În acest câmp pot fi adăugate mai multe echipe, unde fiecare parametru este tratat cu un operator „sau” (de exemplu, „oricare”) în logica de căutare.

Excludeți clienții potențiali nealocați¶

Apoi, adăugați o Regulă nouă. Apoi, faceți clic în primul câmp pentru noua regulă și tastați Vânzător în bara Căutare… sau derulați pentru a căuta prin listă pentru a o găsi.

În al doilea câmp al regulii, selectați is set din meniul drop-down. Selectarea acestui operator exclude orice client potențial care nu este atribuit unui anumit agent de vânzări.

Includeți clienții potențiali arhivați¶

Apoi, în colțul din dreapta sus al ferestrei pop-up Adăugați filtru personalizat, mutați comutatorul Include arhivate la activ.

Activarea acestei funcții adaugă clienți potențiali arhivați (inactivi) la raport.

Adăugați reguli pentru clienții potențiali de calitate¶

Filtrele adăugate în acest pas variază, în funcție de modul în care o organizație definește un client potențial de calitate.

Definiți un lead de calitate¶

După cum a fost definit mai devreme, un client potențial de calitate este un client potențial care poate duce la o oportunitate câștigată. Deși criteriile exacte pentru un lead de calitate variază de la organizație la organizație, este adesea o combinație de factori atribuiți în mod obișnuit rezultatelor pozitive ale vânzărilor, în plus față de factorii evaluați de organizația specifică.

Pe lângă filtrele de bază și opțiunile de grupare prezentate în raportul general privind clienții potențiali de calitate, luați în considerare următoarele filtre atunci când definiți un client potențial de calitate:

• E-mail sau Telefon: informațiile din aceste câmpuri pot ajuta la determinarea dacă un client potențial este sau nu un contact profesional.

• Sursă: acest câmp face legătura cu eforturile de marketing și de generare de clienți potențiali din alte aplicații Odoo, inclusiv Live Chat, Marketing social și Marketing prin e-mail.

• Stage: acest filtru poate fi folosit pentru a elimina sau viza clienții potențiali care au atins anumite etape.

• Mediu: sursa unui client potențial poate indica nivelul său de calitate, deoarece diverse canale au rate câștigate și venituri așteptate diferite.

• Campanie: adăugarea acestui filtru ajută la urmărirea succesului diferitelor eforturi de marketing pentru a capta clienți potențiali de înaltă calitate.

• Motivul pierdut: excludeți clienții potențiali care pot părea de calitate pe baza diferitelor criterii, dar au fost marcați ca pierduți din motive specificate.

• Etichete: include sau exclude rezultate pe baza uneia sau mai multor etichete personalizate.

Sfat

Când adăugați reguli la un filtru personalizat, țineți cont de declarațiile care preced fiecare regulă. Declarația de deasupra unei reguli determină dacă rezultatele căutării trebuie să se potrivească cu toate regulile de sub instrucțiune sau cu oricare dintre regulile de sub instrucțiune.

Vizualizați raportul¶

Important

În partea de sus a formularului Adăugați filtru personalizat, există o opțiune de a potrivi orice sau toate regulile. Pentru a rula corect raportul, trebuie incluse numai înregistrările care se potrivesc cu toate următoarele filtre. Înainte de a adăuga filtrele, asigurați-vă că all este selectat în acest câmp.

După ce filtrele sunt configurate, faceți clic pe Add. Afișarea implicită pentru raport este un grafic cu bare, în care clienții potențiali sunt grupați pe etapă.

Pentru a grupa rezultatele după agent de vânzări, faceți clic pe pictograma 🔻(triunghi îndreptat în jos) din dreapta barei Căutare… pentru a deschide mega-meniul drop-down. Sub titlul Group By, selectați Vânzător. În aceeași coloană, sub titlul Group By, faceți clic pe Adăugați un grup personalizat, apoi selectați Active din meniul derulant rezultat pentru a pune un strat în status potențial, sub gruparea părinte Vânzător.

Raportul afișează acum numărul total de clienți potențiali de calitate pe care le-a primit fiecare agent de vânzări în perioada de timp desemnată. Deoarece există filtre stratificate Group By, clienții potențiali grupați sunt, de asemenea, codați cu culori pentru a identifica dacă sunt activi sau marcați ca pierduți.