Facturați etapele proiectului¶

Facturarea bazată pe etape ale proiectului poate fi utilizată pentru proiecte scumpe sau la scară largă. Seria de repere dintr-un proiect reprezintă o secvență clară de lucru care va duce inevitabil la finalizarea unui proiect și/sau contract.

Această metodă de facturare asigură companiei un flux consistent de bani pe toată durata de viață a proiectului. Clienții pot monitoriza îndeaproape fiecare fază a dezvoltării proiectului pe măsură ce se întâmplă, pe lângă plata unei facturi mari în mai multe rate, în loc să fie toate deodată.

Creați produse tip etapă¶

În Odoo, fiecare etapă a unui proiect este considerată ca un produs individual.

Pentru a crea și/sau configura produse să funcționeze astfel, mai întâi navigați la Aplicația de vânzări ‣ Produse ‣ Produse. Apoi, faceți clic pe un produs sau creați unul nou făcând clic pe Nou.

Opțiunea de a factura pe baza jaloanelor este disponibilă numai pentru anumite tipuri de produse.

Pe formularul de produs, sub fila Informații generale, câmpul Tip de produs trebuie să fie setat pe oricare dintre următoarele opțiuni: Serviciu, Ticket pentru eveniment `, :guilabel:`Cabină de evenimente sau Curs.

Cu oricare dintre acele opțiuni Tip de produs selectate, alegeți Based on Milestones din meniul drop-down Politica de facturare.

Sub acesta se află câmpul Creează la comandă.

Pentru a vă asigura că fluxurile de lucru sunt cât mai fluide posibil, este recomandat să selectați o opțiune în câmpul Create on Order.

Când se face clic pe opțiunea implicită Creare on Order a Nimic, apare un meniu derulant cu următoarele opțiuni:

• Sarcina: Odoo creează o sarcină legată de acest produs de referință în aplicația Proiecte atunci când acest produs specific este comandat.

• Proiect & Sarcină: Odoo creează un proiect și o sarcină legate de acest produs de referință în aplicația Proiecte atunci când acest produs specific este comandat.

• Proiect: Odoo creează un proiect legat de acest produs de referință în aplicația Proiecte atunci când acest produs specific este comandat.

Când este selectat Sarcina, apare un câmp Proiect. În acest câmp, selectați la ce proiect existent din aplicația Proiecte trebuie conectată această sarcină creată.

Când este selectat Proiect & Sarcină sau Proiect, apar două câmpuri noi: Șablon de proiect și Șablon de spațiu de lucru.

Câmpul Șablon de proiect oferă opțiuni de șablon de utilizat pentru proiectul care va fi creat atunci când acest produs specific este comandat.

Câmpul Șablon spațiu de lucru oferă opțiuni de șablon de utilizat pentru spațiul de lucru (pentru aplicația Documente, nu aplicația Proiecte) care vor fi generate automat pentru proiect atunci când acest produs specific este comandat.

Facturați etape¶

Pentru a factura etapele de referință, creați o comandă de vânzare cu produsul (produsele) de referință. Pentru a face asta, accesați Aplicația de vânzări ‣ Nou. Procedând astfel, dezvăluie un formular de cotație necompletat.

Din acest formular de ofertă, adăugați un Client. Apoi, faceți clic pe Adăugați un produs în fila Linii de comandă. Apoi, adăugați produsul (produsele) de referință în fila Linii de comandă.

Odată ce produsul/produsele de referință corespunzătoare au fost adăugate, faceți clic pe Confirm pentru a confirma comanda, ceea ce transformă oferta într-o comandă de vânzare.

Când comanda este confirmată, noi butoane inteligente apar în partea de sus a comenzii de vânzare în funcție de ceea ce a fost selectat în câmpul Creare on Order din formularul de produs.

Din comanda de vânzare, faceți clic pe butonul inteligent Milestones. Procedând astfel, dezvăluie o pagină goală Milestones. Faceți clic pe Nou pentru a adăuga repere.

Introduceți un Nume pentru piatra de referință. Apoi, aplicați-l la Articolul comenzii de vânzare corespunzător. În cele din urmă, atribuiți un Termen limită jalonului, dacă doriți.

Repetați acest proces pentru toate articolele de comandă de vânzări de referință.

Apoi, reveniți la comanda de vânzare, prin pesmet. Din comanda de vânzare, faceți clic pe butonul inteligent Tasks. Procedând astfel, dezvăluie o pagină Sarcini cu o sarcină pentru fiecare articol de comandă de vânzare cu acea opțiune desemnată în câmpul Creare la comandă.

Pentru a atribui manual o etapă configurată unei sarcini, faceți clic pe sarcina dorită, care dezvăluie formularul sarcinii. Pe formularul de sarcină, selectați jalonul corespunzător la care această sarcină ar trebui să fie conectată, în câmpul Milestone.

Repetați acest proces pentru toate sarcinile de reper.

Cu acele sarcini configurate corect, angajații se conectează la progresul lor pe măsură ce lucrează la sarcină, pe lângă adăugarea oricăror note legate de sarcină.

Apoi, când acea sarcină este finalizată, înseamnă că acel reper a fost atins. În acel moment, este timpul să facturăm acea etapă.

Pentru a factura o etapă, reveniți mai întâi la comanda de vânzări — fie prin link-urile de breadcrumb, fie navigând la Aplicația de vânzări ‣ Comenzi ‣ Comenzi și alegând comanda de vânzare corespunzătoare.

Înapoi pe formularul de comandă de vânzări, faceți clic pe butonul inteligent Milestones și bifați caseta din coloana Reached pentru sarcina respectivă.

Apoi, reveniți la comanda de vânzare — fie făcând clic pe Vedeți comanda de vânzări pe pagina Milestones, fie prin link-urile de breadcrumb.

Înapoi la comanda de vânzare, elementul rând pentru etapa de referință care a fost atinsă are coloana Livrată completată. Asta pentru că a fost atins reperul și, prin urmare, a fost livrat.

Faceți clic pe Creați factură în colțul din stânga sus. Procedând astfel, apare o fereastră pop-up Creați facturi.

În fereastra pop-up Creați facturi, lăsați opțiunea Creați factură în selecția implicită Factură obișnuită și faceți clic pe butonul Creează factură nefinalizată.

După ce faceți clic pe Creați o ciornă de factură, Odoo dezvăluie Ciorta de factură pentru client, doar care afișează momentul atins în fila Linii de factură.

Din această pagină de factură, faceți clic pe butonul Confirm pentru a confirma factura. Apoi, când clientul a plătit pentru această etapă, faceți clic pe Înregistrați plata.

Când faceți clic pe Înregistrați plata, apare o fereastră pop-up Înregistrați plata.

În această fereastră pop-up, confirmați acuratețea câmpurilor completate automat, apoi faceți clic pe Create Payment.

Când se dă clic, fereastra pop-up dispare, iar Odoo revine la factura pentru acea etapă, care are acum un banner verde În plată în colțul din dreapta sus. Acest banner înseamnă că factura a fost plătită.

Apoi, reveniți la comanda de vânzare, prin link-urile de tip breadcrumb. Înapoi la comanda de vânzare, în fila Linii de comandă, reperul atins pentru care a fost facturat și plătit, are acum coloana Facturat completată.

Există, de asemenea, un nou buton inteligent Facturi în partea de sus a comenzii de vânzare. Făcând clic pe care se afișează toate facturile care sunt conectate la această comandă de vânzare.

Pur și simplu repetați procesul de mai sus pentru fiecare etapă pe măsură ce este lucrat și, ulterior, finalizat.

Continuați acest proces până când întregul proiect a fost finalizat, fiecare etapă a fost facturată și întreaga comandă a fost plătită integral.