New appraisals¶

To create a new appraisal for an employee, first navigate to the main Appraisals dashboard by opening the Appraisals app. The Appraisals dashboard is the default view.

Appraisals dashboard¶

All appraisals are displayed on the dashboard in a default Kanban view, with a list of groupings on the left side of the dashboard, including COMPANY, DEPARTMENT, and STATUS.

Faceți clic pe orice opțiune de grupare pentru a vedea evaluări pentru numai selecția aleasă.

Fiecare card de evaluare afișează următoarele informații:

• Name: the employee’s name.

• Department: the department the employee is associated with.

• Company: the company the employee works for. This only appears in a multi-company database.

• Date: the date the appraisal was requested, or is scheduled for in the future.

• Activities: any activities that are scheduled for the appraisal, such as Meetings or Phone Calls.

• Manager: the employee’s manager, indicated by the profile icon in the bottom-right corner of an appraisal card.

• Status banner: the status of the appraisal. A banner appears if an appraisal is marked as either Canceled or Done. If no banner is present, that means the appraisal has not happened, or has not been scheduled yet.

Pentru a vedea detaliile oricărei evaluări, faceți clic pe card pentru a deschide formularul de evaluare.

Create an appraisal¶

To create a new appraisal, click the New button in the upper-left corner of the Appraisals dashboard. Doing so reveals a blank appraisal form. After entering a name in the first blank field, proceed to enter the following information on the form:

• Manager: select the employee’s manager from the drop-down menu. The manager is responsible for completing the Manager’s Feedback section of the appraisal. This field auto-populates after the employee is selected, if they have a manager set on their employee profile.

• Appraisal Date: the current date is automatically entered in this field. This field is automatically updated once the appraisal is completed or cancelled, with the corresponding date of completion or cancellation.

• Departament: selectați departamentul angajatului din meniul drop-down. Acest câmp se completează automat după ce angajatul este selectat, dacă are un departament setat în profilul de angajat.

• Companie: selectați compania angajatului din meniul derulant. Acest câmp se completează automat după ce angajatul este selectat, dacă are o companie setată în profilul de angajat.

Odată ce formularul este completat, faceți clic pe butonul Confirm pentru a confirma cererea de evaluare.

Odată confirmat, angajatul primește un e-mail în care se spune că a fost solicitată o evaluare și apoi i se solicită să programeze o dată de evaluare.

Starea se schimbă în Confirmat, iar secțiunea Feedback-ul angajatului din fila Evaluare este inactivă. Informațiile din acea secțiune apar numai după ce autoevaluarea este publicată de către angajat. Câmpul Evaluare finală apare și odată ce cererea de evaluare este confirmată.

Dacă există evaluări existente pentru angajat, în partea de sus a paginii apare un buton inteligent Evaluare, care afișează numărul total de evaluări existente pentru angajat.

Solicitați feedback¶

Ca parte a procesului de evaluare, managerul poate solicita feedback despre un angajat de la oricine din companie. Feedback-ul este de obicei solicitat de la colegii de muncă și de la alte persoane care interacționează cu angajatul sau lucrează cu acesta. Acest lucru este pentru a obține o viziune mai completă asupra angajatului și pentru a ajuta la evaluarea generală a managerului.

Pentru a solicita feedback, evaluarea trebuie să fie confirmată. Odată confirmat, un buton Ask Feedback apare în partea de sus a formularului.

Când se face clic pe butonul Ask Feedback, apare un formular pop-up de e-mail Ask Feedback, folosind șablonul de e-mail Appraisal: Ask Feedback, care trimite :guilabel:`360 Sondaj de feedback.

Introduceți angajații cărora li se cere să completeze sondajul în câmpul Destinatari. Pot fi selectați mai mulți angajați.

Șablonul de e-mail are substituenți dinamici pentru a personaliza mesajul. Adăugați orice text suplimentar la e-mail, dacă doriți.

Dacă este necesar, poate fi adăugat și un Termen limită de răspuns.

If any attachments are needed, click the Attachments button, and a file explorer window appears. Navigate to the file(s), select them, then click Open.

Când e-mailul este gata de trimis, faceți clic pe Trimite.

Formular de evaluare¶

Once an appraisal is confirmed, the next steps require the employee to fill out the self-assessment, after which the manager completes their assessment.

Feedback-ul angajatului¶

Pentru a-și completa partea de feedback, angajații ar trebui să navigheze la tabloul de bord principal Appraisals application, unde singurele intrări vizibile sunt evaluările pentru angajat, pentru ei înșiși și/sau pentru oricine pe care îi administrează și pentru care trebuie să ofere feedback managerului.

Faceți clic pe evaluare pentru a deschide formularul de evaluare. Introduceți răspunsurile în secțiunea Feedback-ul angajatului, sub fila Evaluare.

Când ați terminat, faceți clic pe comutatorul Nu este vizibil pentru manager (setarea implicită odată ce o evaluare este confirmată). Când faceți clic, comutatorul se schimbă în Vizibil pentru manager.

Feedback-ul managerului¶

După ce angajatul a completat secțiunea Feedback-ul angajatului, sub fila Evaluare, este timpul ca managerul să completeze secțiunea Feedback-ul managerului.

Managerul își introduce răspunsurile în câmpurile în la fel ca și angajatul.

Când secțiunea de feedback este finalizată, faceți clic pe comutatorul Nu este vizibil pentru angajat (setarea implicită odată ce o evaluare este confirmată). Când faceți clic, comutatorul se schimbă în Vizibil pentru angajat.

Fila Abilități¶

Part of an appraisal is evaluating an employee’s skills, and tracking their progress over time. The Skills tab of the appraisal form auto-populates with the skills from the employee form, once an appraisal is confirmed.

Fiecare abilitate este grupată cu abilități similare, iar Nivelul de abilitate, Progresul și Justificarea sunt afișate pentru fiecare abilitate.

Actualizați orice abilități sau adăugați abilități noi în fila Competențe.

Dacă un nivel de calificare a crescut, un motiv pentru evaluarea îmbunătățită poate fi introdus în câmpul Justificare, cum ar fi a susținut un test de fluență de limbaj sau a primit certificarea Javascript.

După ce o evaluare este finalizată și abilitățile au fost actualizate, data viitoare când o evaluare este confirmată, abilitățile actualizate populează fila Skills.

Private Note tab¶

If managers want to leave notes that are only visible to other managers, they can be entered in the Private Note tab. This can be done before or after meeting with the employee to discuss the appraisal.

The employee being evaluated does not have access to this tab, and the tab does not appear on their appraisal.

Programează o întâlnire¶

Odată ce ambele părți ale unei evaluări sunt finalizate (secțiunile de feedback employee și manager), este timpul ca angajatul și managerul să întâlniți și discutați despre evaluare.

O întâlnire poate fi programată într-unul din două moduri: fie din tabloul de bord al aplicației Evaluări, fie dintr-un card individual de evaluare.

To schedule an appraisal from the dashboard of the Appraisals application, first navigate to Appraisals app ‣ Appraisals.

Click the (clock) icon, beneath the appraisal date on the desired appraisal card, and a pop-up window appears. Then, click Schedule an activity to create an activity from a Schedule Activity pop-up form that appears.

Selectați Întâlnire pentru Tipul de activitate din meniul drop-down. Procedând astfel, formularul se schimbă, astfel încât apar doar câmpurile Tipul de activitate și Rezumat.

Enter a brief description in the Summary field of the Schedule Activity pop-up form, such as Annual Appraisal for (Employee).

Apoi, faceți clic pe butonul Deschide calendar. Din pagina de calendar care apare, navigați la data și ora dorite pentru întâlnire și faceți dublu clic pe aceasta.

Doing so opens a New Event pop-up form. From this pop-up form, make any desired modifications, such as designating a Start time, or modifying the default Title to the meeting.

Add the appraisee in the Attendees section, and include anyone else who should also be in the meeting, if necessary.

To make the meeting a video call, instead of an in-person meeting, click Odoo meeting, and a Videocall URL link appears in the field.

După ce toate modificările dorite sunt finalizate, faceți clic pe Salvați și închideți.

Întâlnirea apare acum în calendar, iar părțile invitate sunt informate, prin e-mail.

The other way to schedule a meeting is from the individual appraisal form. To do this, navigate to the Appraisal app dashboard, then click on an appraisal card.

Next, click on the Meeting smart button, and the calendar loads. Follow the same directions above to create the meeting.

For more detailed information on how to schedule activities, refer to the activities documentation.

Complete an appraisal¶

After the appraisal is complete, and both the manager and employee have met to discuss the appraisal, the appraisal can be marked as Done. When completed, click the Mark as Done button on the appraisal form, located in the top-left corner.

Once the appraisal is marked as Done, the Mark as Done button disappears, and a Reopen button appears.