Portalul Avalara (Avatax)¶

Consola de gestionare a Avalara (AvaTax) oferă opțiuni de gestionare a contului, inclusiv: vizualizarea/editarea tranzacțiilor trimise de la Odoo către AvaTax, detalii despre modul în care sunt calculate taxele, raportarea impozitelor, gestionarea scutirilor de taxe și resursele de declarare a impozitelor.

Pentru a accesa consola, mai întâi, navigați la mediul sandbox al Avalara sau production. Acest lucru va depinde de tipul de cont setat în integration. Conectați-vă la consola de management.

Tranzacții¶

Pentru a accesa tranzacții, faceți clic pe linkul Tranzacții de pe tabloul de bord principal când vă conectați la Portalul Avalara (Avatax). Pentru a accesa manual pagina Tranzacții, în timp ce sunteți conectat la consola Avalara, navigați la Tranzacții ‣ Tranzacții.

Editați tranzacția¶

Faceți clic pe o tranzacție pentru a dezvălui mai multe detalii despre tranzacție. Aceste detalii includ secțiuni despre Detalii facturi, Informații suplimentare și Informații despre client. Faceți clic pe Editați detaliile documentului pentru a face modificări tranzacției.

Un Reducere poate fi adăugat pentru a ajusta factura. Acest lucru este util mai ales în cazurile în care tranzacția s-a sincronizat deja cu Avalara / AvaTax, iar modificările trebuie făcute ulterior.

Filtru¶

Filtrați tranzacțiile pe pagina Tranzacții, setând câmpurile From și To și configurând alte câmpuri pentru a filtra, inclusiv:

• Starea documentului: oricare dintre următoarele opțiuni, Toate, Anulat, Angajat, Neangajat sau Blocat.

• Codul documentului: oricare dintre următoarele opțiuni, Se potrivește exact, Începe cu sau Conține.

• Cod client/furnizor: codul client/furnizor din Odoo (de exemplu, Contact18).

• Țara: țara în care a fost calculat acest impozit; acesta este un câmp de text.

• Regiune: regiunea țării, care variază în funcție de selecția Țara.

Faceți clic pe Filters pentru a accesa următoarele condiții de filtrare:

• Tip de document: oricare dintre următoarele selecții, Toate, Factură de vânzări, Factură de cumpărare, Factură de retur, Inventar Transfer Factură de intrare, Transfer de inventar Factură de ieșire sau Factură vamală.

• Import ID: reprezintă ID-ul de import al documentului.

Sortați după¶

Pe pagina Tranzacții, tranzacțiile vor fi listate mai jos, conform setului Filtru, aflat în jumătatea superioară a paginii. Următoarele coloane sunt disponibile în mod implicit, pentru a sorta în ordine crescătoare sau descrescătoare:

• Cod document: oricare dintre următoarele opțiuni, Se potrivește exact, Începe cu sau Conține.

• Starea documentului: oricare dintre următoarele opțiuni, Toate, Anulat, Committed, Neangajat, sau Blocat.

• Cod client/furnizor: acesta este codul client/furnizor în Odoo (de exemplu, Contact18).

• Regiune: aceasta este regiunea țării, aceasta va varia în funcție de selecția Țara.

• Suma: suma numerică a sumei totale de pe documentul Odoo.

• Tax: suma numerică a impozitului aplicat totalului.

Personalizați coloanele¶

Coloane suplimentare pot fi adăugate făcând clic pe Personalizați coloanele. În fereastra popover rezultată, faceți clic pe meniul drop-down pentru coloana care ar trebui schimbată.

Următoarele coloane pot fi adăugate pentru informații tranzacționale suplimentare:

• AvaTax calculated: suma taxei calculate de AvaTax.

• Țara: țara în care a fost calculat acest impozit; acesta este un câmp de text.

• Cod client/furnizor: codul client/furnizor din Odoo (de exemplu, Contact18).

• Moneda: abrevierea standardizată pentru moneda în care se află suma totală.

• Data documentului: data creării documentului.

• Starea documentului: oricare dintre următoarele opțiuni, Toate, Anulat, Angajat, Neangajat sau Blocat.

• Tip de document: oricare dintre următoarele selecții, Toate, Factură de vânzări, Factură de cumpărare, Factură de retur, Inventar Transfer Factură de intrare, Transfer de inventar Factură de ieșire sau Factură vamală.

• Import ID: reprezintă ID-ul de import al documentului.

• Last modified: marca temporală a ultimei modificări a documentului.

• Cod locație: codul locației utilizat pentru calcularea taxei, pe baza adresei de livrare.

• PO number: numărul comenzii de achiziție.

• Cod de referință: codul de referință Odoo (de exemplu, NV/2024/00003)

• Regiune: regiunea țării, care variază în funcție de selecția Țara.

• Cod agent de vânzări: ID-ul numeric al utilizatorului atribuit comenzii de vânzare în Odoo.

• Data impozitului: luna/ziua/anul calculului impozitului.

• Tip de anulare taxă: acolo unde ar apărea o scutire, dacă nu există, câmpul se completează cu Niciuna.

Pentru a adăuga o nouă coloană, faceți clic pe Column.

Import Export¶

În Tranzacții, faceți clic pe Import tranzacții sau Export tranzacții pentru a importa sau exporta tranzacții.

Rapoarte¶

Pentru a accesa raportarea, navigați la linkul Rapoarte din meniul de sus al consolei de management Avalara. Apoi, selectați din una dintre filele de raportare disponibile: Rapoarte de tranzacții, Rapoarte de răspundere și declarații fiscale sau Rapoarte de scutire.

Faceți o selecție pentru Categoria raportului și Numele raportului, în secțiunea Selectați un raport.

Apoi, completați secțiunea Selectați detaliile raportului. Aceste opțiuni vor varia în funcție de fila selectată mai sus.

În funcție de dimensiunea raportului, următoarele două opțiuni sunt disponibile în secțiunea etichetată, Selectați numărul aproximativ de tranzacții pentru raportul dvs.: Creați și descărcați raportul instantaneu (pentru rapoarte mici) și : guilabel:Creați și descărcați raportul în fundal (pentru rapoarte mai mari). Selectați una sau alta în funcție de volumul tranzacțiilor din acest raport.

În cele din urmă, sub secțiunea etichetată, Previzualizarea raportului și exportul faceți o selecție a tipului de fișier de descărcat. Poate fi ales un .PDF sau .XLS. În mod alternativ, fișierul poate fi previzualizat selectând opțiunea Previzualizare.

După ce ați făcut toate configurațiile, faceți clic pe Creați raport pentru a descărca raportul. Faceți clic pe Faceți acest raport ca favorit pentru a salva configurația raportului la favoritele utilizatorului.

După ce raportul este creat, faceți clic pe Download pentru a descărca fișierul pe dispozitiv.

Adăugați mai multe jurisdicții¶

În consola de management Avalara pot fi adăugate jurisdicții suplimentare (locații fiscale). Navigați la mediul sandbox sau producție al Avalara. Acest lucru va depinde de tipul de cont setat în integration.

Apoi, navigați la Setări ‣ Unde colectați impozitul. Alegeți dintre cele trei file diferite, în funcție de nevoia afacerii. Prima filă este Taxa pe vânzări și utilizare, unde taxa poate fi colectată pentru Statele Unite. Faceți clic pe Adăugați la locul în care colectați impozitul pe vânzări și utilizare pentru a adăuga o altă locație în care compania colectează impozitul pe vânzări și utilizare.

A doua opțiune, este fila TVA/GST unde poate fi selectată Adăugați o țară sau un teritoriu în care colectați TVA/GST pentru a adăuga o altă țară sau teritoriu unde societatea colectează TVA/TVA.

În cele din urmă, în extrema dreaptă, se află fila Taxe vamale, unde poate fi adăugată o țară în care compania colectează taxe vamale. Pur și simplu faceți clic pe pictograma Adăugați o țară în care calculați taxele vamale de sub filă.

Certificat de scutire de impozit¶

Certificatele de scutire de taxe pentru clienți pot fi adăugate în consola de management Avalara, astfel încât AvaTax să știe care clienți pot fi scutiți de la plata anumitor taxe. Pentru a adăuga un certificat de excepție, navigați la Exemptions ‣ Customer certificates. De acolo, faceți clic pe Adăugați un certificat pentru a configura o scutire.

Operațiuni de sfârșit de an¶

Serviciile Avalara includ servicii de declarare a impozitelor, pentru atunci când este momentul depunerii impozitelor la sfârșitul anului. Pentru a accesa jurnalul de servicii fiscale Avalara, in portalul de management. Apoi, din tabloul de bord principal, faceți clic pe Returns. Avalara va solicita utilizatorului Avalara să se conecteze din motive de securitate și să redirecționeze utilizatorul către portalul Returns.

Faceți clic pe Începeți pentru a începe procesul de declarare a impozitului. Pentru mai multe informații, consultați această documentație Avalara: `Despre retururile gestionate <https://community.avalara.com/support/s/document-item?language=en_US&bundleId=hps1656397152776_hps1656397152776&topicId=LANAbout_Learn.