Planejamento¶

O Odoo Planejamento permite planejar a programação da sua equipe e gerenciar turnos e recursos.

O planejamento de equipes tem requisitos específicos que podem variar muito, dependendo das necessidades do seu negócio. Os seguintes conceitos foram introduzidos no Odoo Planejamento para atender a essas necessidades:

Os turnos são despachados para recursos, que podem ser humanos (funcionários) ou materiais (ex.: equipamentos). Os recursos são atribuídos a funções, o que permite a organização do trabalho dentro da equipe.

Depois que a configuração inicial é feita, o planejamento de turnos pode ser feito manualmente ou automatizado usando o recurso Planejamento automártico.

Uma integração entre os aplicativos de Planejamento e Vendas permite a vinculação de serviços vendidos a funções e turnos no Planejamento. Além disso, a integração com o app Projetos permite dedicar turnos, e, portanto, tempo e recursos, a projetos específicos.

Configuração¶

Funções¶

Para definir as funções que seus recursos desempenham (ex.: chefe de cozinha, barman, garçom), vá para Planejamento ‣ Configuração ‣ Funções, clique em Novo e preencha o Nome (ex.: assistente, recepcionista, gerente). Em seguida, escolha os Recursos que desempenharão essa função. Os recursos podem ser funcionários ou materiais.

Campos de propriedade e funções¶

Os campos de propriedade permitem que você adicione campos personalizados a formulários em vários aplicativos do Odoo. O planejamento inclui a possibilidade de adicionar campos de propriedade vinculados a funções a turnos.

Para criar um campo de propriedade, mude para a visualização de lista a partir de qualquer escala. A partir daí, clique em Visão no turno que você deseja editar. Se o campo Função estiver em branco, preencha-o com a função desejada e, em seguida, clique no ícone de engrenagem e selecione Adicionar propriedades. Configure o novo campo de acordo com suas necessidades.

O campo de propriedade está vinculado à função e é incluído no formulário de turno de todos os turnos executados por essa função.

Funcionários¶

Todos os funcionários podem ser incluídos no planejamento e nos turnos atribuídos.

Para adaptar as configurações de planejamento do funcionário, vá para Planejamento ‣ Configuração ‣ Funcionários e escolha o funcionário para o qual deseja editar as configurações. Em seguida, vá para a aba Informações profissionais.

Duas seções da aba Informações profissionais do funcionário têm impacto no Planejamento: Agendar (ou seja, o campo Horário de trabalho) e Planejamento.

Horário de trabalho¶

O Horário de trabalho é levado em consideração quando o tempo alocado e sua porcentagem são calculados para turnos. Se o campo horas de trabalho for deixado em branco, considera-se que o funcionário está trabalhando em horários flexíveis.

Para criar um horário de trabalho individual, por exemplo, para funcionários que trabalham em meio período, clique em Pesquisar mais… e, em seguida, em Novo.

Funções de planejamento¶

Quando um funcionário tiver uma ou mais Funções:

• Ao criar um turno para esse funcionário, somente os modelos de turno das funções escolhidas nesse campo são exibidos.

• Quando uma escala é publicada, o funcionário só é notificado sobre os turnos abertos para as funções que lhe foram atribuídas.

• Ao atribuir automaticamente turnos abertos ou planejar pedidos de vendas, o funcionário só recebe turnos para as funções atribuídas a ele.

Além disso, quando uma Função padrão é definida:

• Ao criar um turno para o funcionário, a função padrão é automaticamente selecionada.

• Essa função também tem precedência sobre as outras funções do funcionário ao atribuir automaticamente turnos abertos ou planejar pedidos de vendas.

Materiais¶

Materiais são recursos aos quais podem ser atribuídos turnos e horas de trabalho, mas não são funcionários. Por exemplo, uma empresa de construção pode usar materiais para criar turnos para máquinas compartilhadas (ex.: guindastes, empilhadeiras).

Da mesma forma que os funcionários, os materiais podem ter funções e horas de trabalho atribuídos.

Modelos de turnos¶

Para criar um modelo de turno, clique em Novo em qualquer horário e, em seguida, preencha os detalhes do turno. Para que o turno seja salvo como um modelo, marque a opção Salvar como modelo.

Como alternativa, você pode ir para Planejamento ‣ Configuração ‣ Modelos de turnos e, em seguida, clicar em Novo. Preencha os campos Hora de início e Duração do turno. A hora de término do turno é então calculada com base no horário de trabalho, levando em conta o tempo de trabalho e os intervalos.

Além disso, para cada modelo de turno, você também pode configurar:

• Função: para vincular o turno a essa função específica.

• Projeto: para manter o controle dos turnos dedicados ao trabalho em um projeto.

Planejamento de turnos¶

Ao abrir o aplicativo Planejamento, os usuários veem sua própria agenda. Os usuários com funções de administrador também podem ver Planejar por recurso, Função, Projeto ou Pedido de venda, bem como os menus de relatório e configuração.

Os seguintes elementos visuais são usados nos turnos das programações:

• Cor sólida: turnos planejados e publicados.

• Listras diagonais: turnos planejados, mas que ainda não foram publicados.

• Fundo em cinza: funcionários que estão de folga.

• Barra de progresso: turnos em andamento com planilhas de horas vinculadas a eles.

• Turno acinzentado: ao copiar turnos, os turnos copiados são mostrados em cores, enquanto os turnos existentes anteriormente são temporariamente acinzentados. A cor volta a ser colorida ou com listras diagonais na próxima atualização da página ou ao remover o filtro.

Criar um turno¶

Para criar um turno, vá para qualquer cronograma e clique em Nono. Na janela pop-up que se abre, preencha os seguintes detalhes:

• Modelos: Se houver um ou mais modelos existentes na sua base de dados, eles serão exibidos na seção superior da janela pop-up. Uma vez selecionado, um modelo preenche o formulário de turno de acordo com ele.

• Recurso: Os recursos podem ser tanto funcionários quanto materiais. Se esse campo for deixado em branco, o turno será considerado um turno aberto.

• Função: Selecione a função que o recurso atribuído desempenhará. Esse campo é usado quando auto-planejamento turnos. Depois de selecionar uma função, os modelos de turno associados a ela são exibidos na seção superior da janela pop-up.

• Projeto: Se o aplicativo Projeto estiver instalado na sua base de dados, este campo permite vincular o projeto ao turno disponível, permitindo que você planeje e acompanhe os turnos dedicados ao trabalho no projeto selecionado.

• Item de pedido de vendas: Se o aplicativo Vendas estiver instalado em sua base de dados, esse campo permitirá que você vincule um pedido de vendas ao turno.

• Repetir: Marque a caixa de seleção e configure o campo Repetir a cada de acordo com suas necessidades. As seguintes regras se aplicam a turnos recorrentes:

  • Todos os campos (ex.: Recurso, Função, Projeto) são copiados do turno original, exceto a data, que é ajustada de acordo com o campo Repetir a cada.

  • As recorrências são planejadas, mas não publicadas.

  • Por padrão, os turnos planejados são criados com seis meses de antecedência e, depois disso, são criados gradualmente. Para alterar o período de tempo, ative o modo de desenvolvedor, em seguida, vá para Planejamento ‣ Configuração ‣ Definições e edite Turnos recorrentes.

• Salvar como modelo: Quando essa opção está marcada, um modelo de turno é criado com as mesmas Horas de início e término, Tempo alocado, Função e Projeto.

• Nota adicional enviada ao funcionário: Clique no campo para adicionar uma nota.

• Data: Escolha a data e a hora de seu turno. Esse é o único campo obrigatório ao criar um turno.

• Tempo alocado: É calculado com base na data e no Horário de trabalho do funcionário. Veja mais em Modelos de turno.

Clique em Publicar e Salvar para confirmar o turno e enviar o cronograma por e-mail ao funcionário designado.

Turnos abertos e planejamento automático¶

O botão Planejamento automático permite que você atribua Turnos abertos (turnos sem recursos atribuídos) e crie e atribua turnos vinculados a pedidos de vendas ou projetos.

Os seguintes recursos têm impacto no planejamento automático:

• Funções: Os turnos abertos são atribuídos somente a recursos (funcionários ou materiais) que tenham a função correspondente atribuída. Não é possível usar o recurso Planejamento automático para funcionários sem funções.

• Funções padrão: A função padrão atribuída a um recurso tem prioridade sobre as outras funções que foram atribuídas a ele.

• Conflitos: Os funcionários ou materiais não podem ser atribuídos a vários turnos ao mesmo tempo.

• Folga: As folgas dos funcionários são levadas em consideração, bem como os feriados.

• Horário de trabalho da empresa: É levado em consideração ao atribuir turnos a funcionários ou materiais.

• Contratos: Os funcionários sem um contrato ativo não podem receber turnos.

Clique em Publicar para confirmar a programação e notificar os funcionários sobre seu planejamento.

Trocar turnos e retirar atribuições¶

Dois recursos estão disponíveis para permitir que os funcionários façam alterações em suas programações: troca de turnos e retirar atribuições.

Troca de turnos¶

Quando os turnos são planejados e publicados, os funcionários recebem uma notificação por e-mail. Se um funcionário quiser trocar um turno, ele poderá clicar no turno indesejado e clicar em Pedir para trocar.

O turno continua atribuído ao funcionário original, mas no cronograma, uma notificação informando que o funcionário atribuído gostaria de trocar de turno fica visível no turno.

O turno é então exibido para outros funcionários que compartilham a mesma função e, se eles quiserem atribuí-lo a si mesmos, poderão clicar no botão Eu assumo.

Retirar atribuição¶

Para permitir que os funcionários retirem atribuições de turnos, vá para Planejamento ‣ Configuração ‣ Definições e marque a caixa de seleção Permitir retirar atribuição. Em seguida, especifique o número máximo de dias que os funcionários podem retirar a atribuição antes do turno.

Quando os turnos são planejados e publicados, os funcionários recebem uma notificação por e-mail. Se for permitido retirar a atribuição de turnos, os funcionários poderão clicar no botão Estou indisponível e o turno será revertido para um turno aberto.