Mesclar leads e oportunidades similares¶
O Odoo detecta automaticamente leads e oportunidades semelhantes no aplicativo CRM. A identificação desses registros duplicados permite que eles sejam mesclados sem perder nenhuma informação no processo. Isso não apenas ajuda a manter o funil organizado, mas também evita que os clientes sejam contatados por mais de um vendedor.
Nota
Ao mesclar oportunidades, nenhuma informação é perdida. Os dados da outra oportunidade são registrados no chatter e nos campos de informações, para referência.
Identificar oportunidades e leads similares¶
Os leads e as oportunidades semelhantes são identificados pela comparação do endereço de e-mail e do número de telefone do contato associado. Se um lead/oportunidade semelhante for encontrado, um botão inteligente Leads similares aparecerá na parte superior do registro do lead (ou da oportunidade).
Comparação de leads e oportunidades similares¶
Para comparar os detalhes de leads/oportunidades semelhantes, navegue até ou . Abra um lead ou uma oportunidade e clique no botão Leads similares. Fazer isso abre um modo de visualização Kanban que exibe apenas leads/oportunidades similares. Clique em um cartão para visualizar os detalhes do lead/oportunidade e confirmar se eles devem ser mesclados.
Mesclar leads e oportunidades similares¶
Importante
Ao mesclar, o Odoo dá prioridade ao lead/oportunidade que foi criado primeiro no sistema, mesclando as informações no primeiro lead/oportunidade criado. No entanto, se um lead e uma oportunidade estiverem sendo mesclados, o registro resultante será chamado de oportunidade, independentemente de qual registro foi criado primeiro.
Depois de confirmar que os contatos/oportunidades devem ser mesclados, regresse à visualização Kanban utilizando as trilhas de navegação ou clicando no botão inteligente Leads similares. Clique no ícone (lista) para mudar para a visualização de lista.
Marque a caixa à esquerda da página para os leads/oportunidades a mesclar. Em seguida, clique no ícone Ações na parte superior da página para exibir um menu suspenso. Nesse menu suspenso, selecione a opção Mesclar para mesclar as oportunidades ou os leads selecionados.
Quando Mesclar é selecionado no menu suspenso Ações, um modal pop-up Mesclar é exibido. Nesse modal pop-up, sob o título Atribuir oportunidades a, selecione um Vendedor e Equipe de vendas nos menus suspensos em questão.
Abaixo desses campos, os leads/oportunidades a serem mesclados são listados, juntamente com suas informações relacionadas. Para mesclar esses leads/oportunidades selecionados, clique em Mesclar.
Perigo
A mesclagem é uma ação irreversível. Não mescle de leads/oportunidades a menos que tenha certeza absoluta de que eles devem ser combinados.
Quando os leads/oportunidades não devem ser mesclados¶
Pode haver casos em que um lead ou oportunidade semelhante seja identificado, mas não deve ser mesclado. Essas circunstâncias variam, com base nos processos da equipe de vendas e da organização. Alguns cenários potenciais estão listados abaixo.
Leads perdidos¶
Se um lead/oportunidade tiver sido marcado como perdido, ele ainda pode ser mesclado com um lead ou uma oportunidade ativa. O lead/oportunidade resultante é marcado como ativo e adicionado ao funil.
Contato diferente dentro de uma organização¶
Os leads/oportunidades da mesma organização, mas com diferentes pontos de contato, podem não ter as mesmas necessidades. Nesse caso, é melhor não mesclar esses registros, embora a atribuição do mesmo vendedor ou equipe de vendas possa evitar trabalho duplicado e falhas de comunicação.
Duplicatas existentes com mais de um vendedor¶
Se houver mais de um lead/oportunidade na base de dados, eles podem ter vários vendedores atribuídos que estão trabalhando ativamente de forma independente. Embora esses leads/oportunidades talvez precisem ser gerenciados separadamente, recomenda-se que todos os vendedores afetados sejam marcados em uma nota interna para maior visibilidade.
As informações de contato são similares, mas não exatas¶
Leads e oportunidades similares são identificados pela comparação dos endereços de e-mail e números de telefone dos contatos associados. No entanto, se o endereço de e-mail for similar, mas não exato, talvez eles devam permanecer independentes.
Example
Três leads diferentes foram adicionados ao funil e atribuídos a vendedores diferentes. Eles foram identificados como Leads similares devido aos endereços de e-mail dos contatos.
Dois dos leads parecem vir da mesma pessoa, Robin, e têm endereços de e-mail idênticos. Esses leads devem ser mesclados.
O terceiro lead tem o mesmo domínio de e-mail, mas o endereço é diferente, assim como o nome do contato. Embora esse lead provavelmente seja da mesma organização, ele é de um contato diferente e não deve ser mesclado.